«Η Techcombank πραγματοποιεί ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα δεδομένα»

Ο κ. Jens Lottner - Γενικός Διευθυντής της Techcombank, μοιράστηκε πληροφορίες για τη στρατηγική ανάπτυξης, τους πυλώνες που δημιουργούν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της Techcombank στο Συνέδριο Επενδυτών του 2025.

Το «Συνέδριο Επενδυτών 2025» πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2025 στην πόλη Χο Τσι Μινχ με θέμα «Βιετνάμ 2.0» - μια νέα φάση ανάπτυξης που διαμορφώνεται από εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και το μακροπρόθεσμο όραμα της κυβέρνησης , με στόχο να καταστεί το Βιετνάμ ανεπτυγμένη χώρα έως το 2045.

Ο κ. Jens Lottner, Γενικός Διευθυντής της Techcombank - εκπρόσωπος του τραπεζικού τομέα - μοιράστηκε με σχεδόν 150 επενδυτές σε όλο τον κόσμο τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου, τονίζοντας την αποφασιστικότητα της τράπεζας να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την προώθηση της καινοτομίας, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της βιετναμέζικης οικονομίας, προσελκύοντας έτσι περισσότερες ποιοτικές ροές κεφαλαίων από διεθνείς πηγές.

Η Techcombank (HOSE: TCB) είναι γνωστή ως τράπεζα με ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Επί του παρόντος, η τράπεζα κατέχει ηγετική θέση όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση μεταξύ των εισηγμένων ιδιωτικών εμπορικών τραπεζών, ενώ παράλληλα κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο όσον αφορά τον δείκτη CASA, την λειτουργική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) 15,8% και δείκτη επισφαλών απαιτήσεων μεταξύ των χαμηλότερων στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε πάνελ στην εκδήλωση, ο κ. Jens μοιράστηκε την αναπτυξιακή στρατηγική της Techcombank, τους πυλώνες που δημιουργούν βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο της εισόδου του Βιετνάμ σε έναν ισχυρό κύκλο μετασχηματισμού.

Τρεις πυλώνες: Ψηφιοποίηση, Δεδομένα και Ταλέντο

- Μετά από περισσότερα από 5 χρόνια στην τράπεζα, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία της Techcombank;

Ο πρώτος βασικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι. Η Techcombank έχει δημιουργήσει και διαθέτει μια ομάδα ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ποιότητας, συνδυάζοντας εγχώρια και διεθνή ταλέντα. Εκτός από τις εγχώριες προσλήψεις, προσλαμβάνουμε συνεχώς διεθνές προσωπικό και προσελκύουμε Βιετναμέζους που σπουδάζουν και εργάζονται στη Silicon Valley, το Λος Άντζελες, τη Σιγκαπούρη, το Σίδνεϊ, το Παρίσι, το Λονδίνο... για να επιστρέψουν στη χώρα. Παράλληλα με έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη εκπαίδευσης και ανάπτυξης, η Techcombank έχει γίνει ένας χώρος που συγκεντρώνει πολλά ταλέντα με μέσο εισόδημα ανά εργαζόμενο της Techcombank περίπου 50% υψηλότερο από αυτό άλλων τραπεζών, μαζί με πολλά ελκυστικά οφέλη και πολιτικές. Για την Techcombank, το ταλέντο είναι το θεμέλιο για την προώθηση των υπόλοιπων δύο πυλώνων: ψηφιοποίηση και δεδομένα.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, η Techcombank επενδύει σημαντικά στην τεχνολογία και δίνει προτεραιότητα στην επιδίωξη μιας στρατηγικής με προτεραιότητα στο cloud. Επί του παρόντος, το 60% της τεχνολογικής υποδομής της τράπεζας έχει μετακινηθεί στο «cloud», πολύ υψηλότερο από το 20% άλλων μεγάλων τραπεζών. Χάρη σε αυτό, η Techcombank μπορεί να επεκτείνει την κλίμακά της χωρίς να αυξήσει το λειτουργικό της προσωπικό, βοηθώντας τον αριθμό των πελατών να αυξηθεί 2,5 φορές τα τελευταία 5 χρόνια με βέλτιστο οριακό κόστος.

Όσον αφορά τα δεδομένα, με πάνω από 8 δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων πελατών που επεξεργάζονται καθημερινά χάρη στη θέση της ως μία από τις τράπεζες με τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, η Techcombank δημιουργεί ένα λεπτομερές προφίλ για κάθε πελάτη με περίπου 12.000 χαρακτηριστικά. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε μοντέλα CRM και ψηφιακού μάρκετινγκ, συμβάλλοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και στη βελτιστοποίηση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας.

- Ως κορυφαία τράπεζα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα (CIR) της Techcombank είναι αυτή τη στιγμή ο χαμηλότερος στον κλάδο (περίπου 30%). Υπάρχουν, λοιπόν, ακόμη περιθώρια βελτίωσης, κύριε;

Επί του παρόντος, το 40% των εσόδων της Techcombank προέρχεται από ψηφιακά κανάλια, με λειτουργικά έξοδα 10-15 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το τρέχον CIR. Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να μειώσουμε περαιτέρω το κόστος, αλλά η Techcombank εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις. Κατά τα επόμενα 5 χρόνια, η τράπεζα σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε διατηρώντας το CIR στο 30%, ακόμη και όταν τα περιθώρια κέρδους βρίσκονται υπό πίεση, για να διασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να αντιγραφεί

- Είναι γνωστό ότι η Techcombank είναι εξίσου ισχυρή τόσο στον λιανικό όσο και στον εταιρικό τομέα, κάτι που είναι σπάνιο στις βιετναμέζικες τράπεζες. Μπορείτε να μοιραστείτε το μακροπρόθεσμο όραμα της τράπεζας για αυτούς τους επιχειρηματικούς τομείς;

Η Techcombank θα εξυπηρετήσει την ταχέως αναπτυσσόμενη μεσαία τάξη του Βιετνάμ. Επί του παρόντος, το χαρτοφυλάκιο δανείων της αποτελείται από 55-60% εταιρικά και 40-45% λιανικά δάνεια, αλλά τα επόμενα πέντε χρόνια, αυτός ο λόγος θα αντιστραφεί, με το λιανικό εμπόριο να κυριαρχεί. Όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ φτάσει τα 6.000-7.000 δολάρια ΗΠΑ, η ζήτηση για συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων και προσωπικά καταναλωτικά δάνεια θα αυξηθεί απότομα, δημιουργώντας μια σημαντική κινητήρια δύναμη για τον τομέα του λιανικού εμπορίου.

- Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Techcombank εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ακίνητα. Θα αλλάξει αυτό στο μέλλον, κύριε;

Εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων, τα ακίνητα αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/3 του χαρτοφυλακίου δανείων της Techcombank. Αυτό το ποσοστό θα μειωθεί σε περίπου 20-25% σύμφωνα με τη στρατηγική διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου πιστώσεων της τράπεζας. Μέχρι σήμερα, έχουμε χρηματοδοτήσει μόνο έργα υψηλής τεχνολογίας στο Ανόι και την πόλη Χο Τσι Μινχ, αλλά το ταμείο γης σε αυτές τις περιοχές έχει σχεδόν εξαντληθεί. Αντ' αυτού, η Techcombank θα στραφεί στον τομέα των υποδομών, προωθώντας παράλληλα μη εξασφαλισμένα δάνεια και προϊόντα λιανικής για να διατηρήσει το καθαρό περιθώριο τόκων (NIM).

- Πώς διατηρεί η Techcombank το πλεονέκτημά της σε μια ανταγωνιστική αγορά;

Η Techcombank βασίζει το πλεονέκτημά της σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, η χρηματοδότηση χαμηλού κόστους με έναν κορυφαίο στον κλάδο δείκτη CASA βοηθά στη μείωση του κόστους κεφαλαίου. Δεύτερον, η Techcombank έχει το υψηλότερο μερίδιο αγοράς στις συναλλαγές στο σύστημα Napas, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως κορυφαία τράπεζα συναλλαγών. Τρίτον, η αυστηρή διαχείριση κινδύνου βοηθά στη διατήρηση χαμηλού του δείκτη επισφαλών απαιτήσεων.

Για παράδειγμα, στον τομέα των ακινήτων, ο δείκτης επισφαλών απαιτήσεων στην πιστωτική δομή της Techcombank τα τελευταία 10 χρόνια είναι 0%. Ο λόγος είναι ότι η Techcombank δεν παρέχει κεφάλαια στους επενδυτές, αλλά χρηματοδοτεί το έργο μέσω ενός βέλτιστου μοντέλου ελέγχου κινδύνου. Το μόνο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι το έργο ολοκληρώνεται εντός του χρονοδιαγράμματος και παραδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Πρόκειται για ένα μοντέλο που πολλά μέρη θέλουν επί του παρόντος να εφαρμόσουν, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν.

Επιπλέον, η εταιρική κουλτούρα και οι επενδύσεις σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες είναι επίσης δύσκολο να αντιγραφούν. Για παράδειγμα, ενώ πολλές τράπεζες επιτρέπουν στους διευθυντές υποκαταστημάτων να έχουν πλήρη εξουσία λήψης αποφάσεων, η Techcombank συγκεντρώνει δεδομένα και αναλύσεις από τα κεντρικά γραφεία, διασφαλίζει τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα και στη συνέχεια κάνει συστάσεις στα υποκαταστήματα. Η επένδυση 500 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε τεχνολογία είναι δύσκολη, η δημιουργία μιας κουλτούρας συμμόρφωσης εντός του οργανισμού είναι ακόμη πιο δύσκολη. Αυτά είναι τεράστια πλεονεκτήματα της Techcombank.

Βιώσιμη ανάπτυξη και ευκαιρίες από τις κεφαλαιαγορές

- Πώς σχεδιάζει η Techcombank να αυξήσει την πιστωτική επέκταση τα επόμενα 2-3 χρόνια;

Υποθέτοντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 8% και πληθωρισμό 3-4%, το ονομαστικό ΑΕΠ είναι 12%. Με πολλαπλασιαστή πίστωσης 1,5, η πιστωτική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κλάδο θα μπορούσε να φτάσει το 18%. Η Techcombank στοχεύει σε πιστωτική ανάπτυξη άνω του 20%, υψηλότερη από τον μέσο όρο χάρη στη στρατηγική της που επικεντρώνεται στο λιανικό εμπόριο και στον έλεγχο κινδύνου.

- Εκτός από την πιστωτική επέκταση, ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και των εσόδων από προμήθειες (NFI) στο μέλλον;

Εάν η πίστωση αυξηθεί κατά 20%, τα καθαρά κέρδη από τόκους αυξάνονται αναλόγως. Τα καθαρά κέρδη από τόκους (NIM) ενδέχεται να δεχθούν κάποια πίεση, αλλά η τράπεζα μπορεί να διαχειρίζεται ένα καλό χαρτοφυλάκιο σε αυτήν την αγορά με καθαρό κέρδος (NIM) άνω του 4%.

Επιπλέον, τα έσοδα από προμήθειες (NFI) αποτελούν επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος, συμβάλλοντας επί του παρόντος με 22% στα συνολικά λειτουργικά έσοδα της τράπεζας, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (κάτω από 10%).

Ο μοχλός αυτής της ανάπτυξης είναι ότι χτίσαμε νωρίς την επενδυτική τραπεζική μας δραστηριότητα. Η τράπεζα λειτουργεί πλέον μια σειρά από προϊόντα που βασίζονται σε προμήθειες, επομένως υπάρχει αρκετό περιθώριο για αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Στο μέλλον, η τράπεζα θα συνεχίσει να αναπτύσσει το μοντέλο «προέλευσης για διανομή» στην αγορά ομολόγων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες από την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

- Αναφέρατε τα μη εξασφαλισμένα δάνεια, μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το τρέχον ποσοστό των μη εξασφαλισμένων δανείων και πώς θα αλλάξει;

Επί του παρόντος, τα μη εξασφαλισμένα δάνεια αντιπροσωπεύουν το 3% του χαρτοφυλακίου, αλλά ενδέχεται να αυξηθούν σε 11-12% στο εγγύς μέλλον. Το τεχνολογικό μας πλεονέκτημα μας έχει βοηθήσει να επιταχύνουμε την εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που βασίζονται σε εναλλακτικές μεθόδους ή δεδομένα αντί να βασιζόμαστε αποκλειστικά στον παραδοσιακό τρόπο. Χάρη σε αυτό, η Techcombank έχει φτάσει στην ομάδα των επιχειρηματικών νοικοκυριών και το Βιετνάμ έχει έως και 6,5 εκατομμύρια επιχειρηματικά νοικοκυριά σε εθνικό επίπεδο. Η Techcombank εξυπηρετεί 2,5 εκατομμύρια επιχειρηματικά νοικοκυριά, εκ των οποίων 700.000 είναι επιλέξιμα για δάνεια βάσει δεδομένων συναλλαγών. Αυτή είναι μία από τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Techcombank για διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά επενδυτικά προϊόντα στην αγορά του Βιετνάμ εξακολουθούν να έχουν μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό, ιδίως στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Techcombank συμμετέχει στον τομέα των ασφαλειών και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος, όχι μόνο βοηθώντας τους πελάτες να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, αλλά και αναπτύσσοντας βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία και συσσωρεύοντας αποτελεσματικά.

(Πηγή: Techcombank)

Πηγή: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html