Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο των στρατηγικών βιομηχανιών στο πενταετές σχέδιο της Κίνας (2026-2030).
Τα νέα του Reuters στις 29 Οκτωβρίου κατάφεραν ψυχολογικό πλήγμα στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων. Πέρα από μια απλή αλλαγή πολιτικής, αυτό είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να «απογαλακτίσει» μια βιομηχανία στην οποία έχει αφιερώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να την καλλιεργήσει.
Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας, παρά την κυριαρχία της στον κόσμο , αντιμετωπίζει σοβαρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και έναν βάναυσο πόλεμο τιμών «κούρσας προς τα κάτω». Καθώς το «γάλα» των επιδοτήσεων στερεύει, μια αιματηρή εκκαθάριση προβλέπεται αναπόφευκτη.
Το μάθημα από την Κίνα αποτελεί επίσης προειδοποίηση για άλλες αγορές, όπως οι ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων μειώνονται κατακόρυφα καθώς τα κίνητρα εξαφανίζονται.
Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 10 χρόνια, η Κίνα αφαίρεσε τα ηλεκτρικά οχήματα από τη στρατηγική της βιομηχανία εν μέσω κρίσης υπερπροσφοράς (Φωτογραφία: ET Auto).
Όταν το «αγαπημένο παιδί» πρέπει να περπατήσει μόνο του
Η απόφαση των κορυφαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Κίνας θεωρείται από τους αναλυτές ως δήλωση ότι η βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων έχει «ενηλικιωθεί». Μετά από χρόνια μαζικών επιδοτήσεων, η ανάπτυξη της βιομηχανίας θα υπόκειται πλέον στους κανόνες της αγοράς.
«Αυτή είναι μια επίσημη αναγνώριση ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν χρειάζεται πλέον να αποτελούν πολιτική προτεραιότητα. Οι επιδοτήσεις θα εξαφανιστούν σταδιακά», δήλωσε στο Reuters ο Dan Wang, διευθυντής Κίνας στον Όμιλο Eurasia.
Στα προηγούμενα τρία πενταετή σχέδια, τα νέα ενεργειακά οχήματα (NEV), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων, των plug-in υβριδικών και των οχημάτων κυψελών καυσίμου, ήταν πάντα στη στρατηγική λίστα. Η πολιτική αυτή διοχέτευσε δισεκατομμύρια δολάρια για να ενθαρρύνει τόσο την παραγωγή όσο και την κατανάλωση.
Η έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) για το 2024 εκτιμά ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δαπανήσει τουλάχιστον 230 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2009 για να υποστηρίξει εγχώριους κολοσσούς όπως η BYD. Αυτό το ποσό δεν λαμβάνει καν υπόψη τα μεγάλα κίνητρα από τις τοπικές κυβερνήσεις.
Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Η Κίνα έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού που έχει δημιουργήσει κολοσσούς όπως η BYD και έχει μετατρέψει τη χώρα στη μεγαλύτερη αγορά NEV στον κόσμο. Μέχρι τον Ιούλιο του 2024, τα NEV θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων, ένας στόχος που επιτεύχθηκε 10 χρόνια νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.
Αλλά αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έχει υψηλό τίμημα.
Υπερπληθυσμός μηχανικών και επιχειρηματιών
Η επιτυχία της Κίνας λέγεται επίσης ότι είναι η σπέρμα της τρέχουσας κρίσης: η σοβαρή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Jato Dynamics, 93 από τις 169 αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα έχουν μερίδιο αγοράς μικρότερο από 0,1%. Πολλές εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες ακολουθούν στόχους παραγωγής που καθορίζονται από την πολιτική και όχι την πραγματική ζήτηση της αγοράς.
Ο Dan Wang, νυν ερευνητής στο Ίδρυμα Hoover στο Πανεπιστήμιο Stanford, περιέγραψε στο Business Insider ότι η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας είναι κορεσμένη επειδή «υπάρχουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί μηχανικοί και πάρα πολλές τοπικές αυτοδιοικήσεις που θέλουν να καλλιεργήσουν τους δικούς τους «πρωταθλητές»».
Αυτή η γενναιόδωρη υποστήριξη και οι επιδοτήσεις είναι που έχουν ενθαρρύνει ακόμη και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Huawei και η Xiaomi να επεκταθούν στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, δημιουργώντας ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. «Αυτό κάνει τις εταιρείες να λανσάρουν μια σειρά από παρόμοια προϊόντα, να μειώνουν ανελέητα τις τιμές και να ελπίζουν ότι οι ανταγωνιστές τους θα ξεμείνουν από κεφάλαια πριν από αυτές», σχολίασε ο κ. Wang.
Πρόκειται για έναν «αγώνα τιμών προς τα κάτω» και οι συνέπειες φαίνονται στις οικονομικές εκθέσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, η BYD, παρά το γεγονός ότι είναι ο κυρίαρχος παίκτης, ανέφερε πτώση 30% στα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο γίγαντας παραδέχτηκε ότι τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μειώνονταν λόγω των υπερβολικών δαπανών μάρκετινγκ και των περικοπών τιμών.
«Σε εθνικό επίπεδο, δεν υπάρχει λόγος να επικεντρωθούμε υπερβολικά στα NEV, καθώς αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα», δήλωσε στο Reuters ο Tu Xinquan, κοσμήτορας του Ινστιτούτου Μελετών του ΠΟΕ στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Επιχειρήσεων και Οικονομικών.
Η BYD, ο βασιλιάς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας, είδε τα κέρδη της στο δεύτερο τρίμηνο να μειώνονται κατά 30% λόγω περικοπών τιμών και υπερβολικών δαπανών μάρκετινγκ (Φωτογραφία: Getty).
Η Αναγκαστική Εκκαθάριση: Ποιος επιβιώνει, ποιος εξαφανίζεται;
Η απομάκρυνσή τους από το πενταετές σχέδιο δεν σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι σε εύνοια. Ένας Κινέζος σύμβουλος πολιτικής, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι τα μη ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά σημαντικά όσον αφορά τις εξαγωγές και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Αλλά η αλλαγή σημαίνει ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να ανταγωνιστούν με βάση την ισχύ της αγοράς.
Η κινεζική κυβέρνηση τερμάτισε το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στα τέλη του 2022 και σχεδιάζει να τερματίσει τα φορολογικά κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων το 2027. Όταν το «γάλα» στερέψει, προβλέπεται μια μεγάλης κλίμακας εξάλειψη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xpeng, He Xiaopeng, δήλωσε κάποτε στους Straits Times ότι οι περισσότερες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν θα επιβιώσουν πέρα από την επόμενη δεκαετία. «Πιστεύω ότι έχουν απομείνει μόνο περίπου επτά μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες», είπε.
Ποιος θα επιβιώσει λοιπόν;
Οι αναλυτές λένε ότι η αγορά θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ο Cui Dongshu, γενικός γραμματέας της Ένωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πιέσει τους κατασκευαστές να επικεντρωθούν στην καινοτομία προϊόντων και να περιορίσουν την παραγωγή αυτοκινήτων χαμηλής ποιότητας.
Ο Shaochen Wang, αναλυτής στην Counterpoint, επισημαίνει δύο κύριους δρόμους επιβίωσης:
Πρώτον, το πλεονέκτημα κόστους. Εταιρείες όπως η BYD και η Leapmotor ενισχύουν τις θέσεις τους ενσωματώνοντας κάθετα τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και εισάγοντας συνεχώς φθηνότερα και πιο οικονομικά προϊόντα.
Δεύτερον, το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Νέοι παίκτες όπως η Xiaomi και η συμμαχία HIMA (Huawei) προσελκύουν χρήστες χάρη στη δύναμη της επωνυμίας τους και την προηγμένη έξυπνη τεχνολογία τους.
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες χωρίς σαφές βασικό πλεονέκτημα θα είναι οι πρώτες που θα εξαφανιστούν.
Το σοκ της «κατάργησης των επιδοτήσεων» και τα προφανή μαθήματα από τις ΗΠΑ
Εάν η Κίνα «μειώνει» προληπτικά τις επιδοτήσεις με προγραμματισμένο τρόπο, η αγορά των ΗΠΑ παρουσιάζει ένα σενάριο «σοκ φαρμάκων» όταν τα κίνητρα εξαφανιστούν ξαφνικά.
Σύμφωνα με το The Autopian, τα προκαταρκτικά στοιχεία της JD Power σκιαγραφούν μια δυσοίωνη εικόνα: Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα μπορούσαν να μειωθούν έως και 43% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων στις συνολικές πωλήσεις οχημάτων θα μπορούσε να μειωθεί από σχεδόν 13% τον Σεπτέμβριο σε μόλις 5% τον Οκτώβριο.
Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν περικοπεί μια σειρά από ομοσπονδιακά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, την κατασκευή μονάδων μπαταριών και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, ενώ έχουν επίσης χαλαρώσει και οι κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων (CAFE).
Ο Karl Brauer, ανώτερος αναλυτής στην iSeeCars, δήλωσε απερίφραστα στο Automotive News: «Η απώλεια φορολογικών πιστώσεων σε συνδυασμό με τους χαλαρούς κανονισμούς εκπομπών έχει οδηγήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επικεντρωθούν εκ νέου σε κερδοφόρα βενζινοκίνητα και υβριδικά μοντέλα αντί να συνεχίσουν να χάνουν χρήματα από ηλεκτρικά οχήματα».
Ο κ. Brauer προβλέπει ότι μετά τη σταθεροποίηση της αγοράς, το μερίδιο των νέων ηλεκτρικών οχημάτων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειωθεί σε μόλις 4-6%. Με ένα τόσο μικρό μερίδιο αγοράς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες «δεν θα έχουν κανένα κίνητρο να παράγουν, εκτός αν μπορούν να αποκομίσουν έστω και κάποιο κέρδος».
Αυτό φαίνεται να ωθεί την αγορά των ΗΠΑ σε έναν φαύλο κύκλο. Στην κατηγορία των χαμηλών αυτοκινήτων, μερικές εταιρείες πωλούν φθηνά αυτοκίνητα όπως το Chevy Bolt, το Tesla Model 3, αλλά με χαμηλή παραγωγή, καθιστώντας τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ολοένα και πιο σπάνια. Εν τω μεταξύ, η κατηγορία των υψηλών αυτοκινήτων εξακολουθεί να υπάρχει και να είναι κερδοφόρα, αλλά μόνο για όσους έχουν τα μέσα.
Μεγάλο μέρος της αγοράς έχει μείνει εκτός, γεγονός που αποτελεί πλήγμα για την ώθηση για την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία έχει παρεμποδιστεί από το υψηλό κόστος και την ανεπαρκή υποδομή φόρτισης.
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι κατάλληλα για πολλούς ανθρώπους, αλλά χωρίς επιδοτήσεις, η εικόνα της αγοράς γίνεται εντελώς διαφορετική (Φωτογραφία: FT).
Ευρώπη - ένας άλλος δρόμος;
Ενώ η Κίνα παλεύει με την υπερπροσφορά και οι ΗΠΑ βλέπουν μια απότομη πτώση, οι ευρωπαϊκές αγορές φαίνεται να βρίσκουν μια πιο σταθερή πορεία.
Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) αντιπροσώπευαν το 16,1% της αγοράς τον Σεπτέμβριο, ενώ τα υβριδικά παρέμειναν η κορυφαία επιλογή με 34,7%, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας. Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων μειώθηκε από 46,8% σε 37%.
Η πιο προφανής διαφορά, σύμφωνα με το The Autopian, είναι ότι η Ευρώπη έχει περισσότερα μικρά, οικονομικά προσιτά αυτοκίνητα. Αυτό βοηθά στη διάδοση της ζήτησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με πιο φυσικό και βιώσιμο τρόπο, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε επιδοτήσεις ή ακριβά πολυτελή μοντέλα.
Η στροφή της Κίνας δεν είναι απλώς ένα εσωτερικό ζήτημα. Σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του «εύκολου χρήματος» - μιας εποχής στην οποία οι εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ξοδεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια επενδυτών και κυβερνητικών κεφαλαίων χωρίς να ανησυχούν για τα κέρδη.
Τώρα, από τη Σαγκάη μέχρι το Ντιτρόιτ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν μια σκληρή πραγματικότητα: οι επιδοτήσεις δεν θα διαρκέσουν για πάντα και οι καταναλωτές δεν θα αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα μόνο και μόνο επειδή είναι «πράσινα».
Ο παγκόσμιος πόλεμος των ηλεκτρικών οχημάτων εισέρχεται στη φάση 2. Δεν πρόκειται πλέον για έναν αγώνα δρόμου για το ποιος μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια, αλλά για μια μάχη επιβίωσης για το ποιος μπορεί να παράγει ηλεκτρικά οχήματα με αρκετά χαμηλό κόστος, με αρκετά ελκυστική τεχνολογία και, το πιο σημαντικό, με κέρδος χωρίς την ανάγκη για «σωσίβιο» επιδότησης.
Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/trung-quoc-ngung-bom-tien-cho-xe-dien-ky-nguyen-tien-de-toan-cau-co-het-20251030185720755.htm
Σχόλιο (0)