«Εκείνη την εποχή, από γυναίκες μέχρι άνδρες, από ενήλικες μέχρι παιδιά στη γειτονιά, όλοι έκαναν μπάνιο με σαπούνι Co Ba. Δεν υπήρχαν φορτηγά για να μεταφέρουν αγαθά στο μέρος, το μόνο παντοπωλείο κοντά στο σπίτι μου έπρεπε να πάρει βάρκα ή λεωφορείο για την αγορά Kim Bien (Περιοχή 5, Πόλη Χο Τσι Μινχ) για να βρει αγαθά για να πουλήσει», είπε ο κ. Thinh.
Ή σαν την οδοντόκρεμα Da Lan, είπε ότι θυμάται ακόμα καθαρά όταν ο πατέρας του κράτησε το σωληνάριο και είπε «αυτή η μάρκα οδοντόκρεμας είναι καλή».
Με την πάροδο του χρόνου, ο κ. Thinh μετακόμισε στην πόλη Χο Τσι Μινχ για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Το Βιετνάμ άνοιξε επίσης την οικονομία του, καλωσορίζοντας πολλές ξένες εταιρείες να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Οι βιετναμέζικες μάρκες σαπουνιών σταδιακά έδωσαν τη θέση τους σε αρωματικά αφρόλουτρα από ξένες μάρκες. Επίσης, στράφηκε σε άλλες μάρκες επειδή η σύζυγός του είπε ότι η αγορά πλέον πωλούσε μόνο δυτικά προϊόντα.
Αλλά μετά από δεκαετίες, είπε ότι θυμάται ακόμα καθαρά το άρωμα του ελαίου καρύδας που αναδυόταν από το σαπούνι Co Ba. «Αυτή η μυρωδιά των παιδικών μου χρόνων είναι δύσκολο να ξεχαστεί», θυμήθηκε ο κ. Thinh.
Κοινοπραξία που στη συνέχεια αποκτήθηκε
Το σαπούνι Co Ba, οι ραπτομηχανές Sinco, τα αναψυκτικά Con Cop, οι οδοντόκρεμες Hynos και Da Lan... ήταν κάποτε οι ηγέτες της αγοράς όσον αφορά την κλίμακα, την παραγωγική ικανότητα και την αξία της μάρκας στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Συνεπώς, το σαπούνι Co Ba κατείχε σχεδόν πλήρως το μερίδιο αγοράς του Νότου, εξαπλώθηκε σε όλες τις χώρες της Ινδοκίνας, εξήχθη στο Χονγκ Κονγκ (σημερινό Χονγκ Κονγκ, Κίνα) και σε ορισμένες αφρικανικές χώρες ή στην περιοχή των Νέων Νήσων ( Ειρηνικός ).
Η οδοντόκρεμα Da Lan είναι επίσης μια από τις διάσημες μάρκες. Στα χρόνια μετά την ανακαίνιση, το προϊόν αυτό αντιπροσώπευε το 70% του μεριδίου αγοράς σε εθνικό επίπεδο, από το Da Nang προς τα νότια, το μερίδιο αγοράς έφτασε το 90%. Οι σκόνες απορρυπαντικών Viso και Haso είχαν πωλήσεις που πολλές μάρκες ονειρεύονται χάρη στα καλά προϊόντα τους, στοχεύοντας σε καταναλωτές χαμηλού κόστους με τιμές κατάλληλες για την πλειονότητα των χρηστών.
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το γάλα σόγιας και τα ανθρακούχα αναψυκτικά μάρκας Tribeco επιλέχθηκαν επίσης από την Λαϊκή Επιτροπή της πόλης Χο Τσι Μινχ ως βασικά βιομηχανικά προϊόντα. Ψηφίστηκαν από τους καταναλωτές ως τα «βιετναμέζικα προϊόντα καλύτερης ποιότητας» για περισσότερα από 10 συνεχόμενα χρόνια. Η εταιρεία αντιπροσωπεύει το 15-20% του μεριδίου αγοράς των ανθρακούχων αναψυκτικών, περίπου το 25% του μεριδίου αγοράς των μη ανθρακούχων ποτών, όπως το γάλα σόγιας, το τσάι...
Ωστόσο, μετά το άνοιγμα της χώρας στην ολοκλήρωση, τα παραπάνω εθνικά εμπορικά σήματα έδειξαν σημάδια αδυναμίας, αναγκασμένα να βασίζονται στην υποστήριξη από εξωτερικές ροές κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των ξένων κεφαλαίων. Από τη θέση της διμερούς συνεργασίας, η φωνή τους σταδιακά εξασθένησε στο στάδιο της διαχείρισης, βυθιζόμενα στην απώλεια των δικών τους εμπορικών σημάτων.
Ένα τυπικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της οδοντόκρεμας Da Lan. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, αυτή η μάρκα οδοντόκρεμας κατείχε το 70% του μεριδίου αγοράς της χώρας, επομένως, σύμφωνα με τον ιδρυτή, Η Τριν Ταν Νον και η Ντα Λαν είναι σαν «κορίτσια στην ακμή τους», προσελκύοντας πολλές ξένες εταιρείες όπως η Colgate, η Unilever και η P&G για να συζητήσουν συνεργασία.
«Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε Διαδίκτυο, άκουσα μόνο από φίλους ότι αν η P&G και η Unilever έμπαιναν στο Βιετνάμ, καμία βιετναμέζικη μάρκα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Επομένως, σκέφτηκα ότι η συνεργασία με την Colgate θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για να καταπολεμήσουμε την καταιγίδα», μοιράστηκε ο κ. Nhon.
Εκείνη την εποχή, είπε ότι η Colgate τον έπεισε ότι εάν η κοινοπραξία ήταν επιτυχής, η μάρκα Da Lan θα είχε περισσότερο κεφάλαιο και οι πωλήσεις θα αυξάνονταν επειδή χρησιμοποιούσε αμερικανική τεχνολογία για εξαγωγές στην Ταϊλάνδη και τις γειτονικές χώρες. Ως αποτέλεσμα, το 1995, υπέγραψε σύμβαση κοινοπραξίας με αποτίμηση 3,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, κατέχοντας το 30% του κεφαλαίου.
«Δεν θα δεχόντουσαν καμία άλλη αναλογία εκτός από 30-70. Αν δεν δεχόμουν, θα επέλεγαν έναν άλλο εταίρο για κοινοπραξία. Ειλικρινά, ήμουν αφελής εκείνη την εποχή, θεωρώντας ότι μια κοινοπραξία ήταν λογική. Αν λειτουργούσαμε μόνοι μας, αργά ή γρήγορα θα χάναμε μερίδιο αγοράς», θυμήθηκε ο κ. Νον.
Λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Colgate ανακοίνωσε ότι η Da Lan έχανε όλο και περισσότερα χρήματα και έπρεπε να δημιουργήσει χώρο για τα προϊόντα της. Περίπου δύο χρόνια αργότερα, η ομάδα των ξένων μετόχων δήλωσε ότι είχε εξαντλήσει όλο το κεφάλαιό της και είχε δανειστεί από την τράπεζα, προκαλώντας πτώχευση. Μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις, η Colgate συμφώνησε να επαναγοράσει το κεφάλαιο του κ. Nhon για 5 εκατομμύρια δολάρια με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης της Da Lan δεν θα συμμετείχε σε αυτόν τον κλάδο για τα επόμενα πέντε χρόνια.
«Η κοινοπραξία με την Colgate μπορεί να θεωρηθεί «Το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου. Αυτό το λάθος προέρχεται από πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του πανικού των βιετναμέζικων επιχειρήσεων όταν αντιμετωπίζουν το κύμα ξένων επενδύσεων και της έλλειψης κατανόησης, της μη πρόβλεψης των κόλπων όταν κάνουν κοινές επιχειρήσεις», μοιράστηκε κάποτε ο εξηντάχρονος επιχειρηματίας με VnExpress .
Επίσης, στην πορεία των εισαγωγών, η μάρκα σαπουνιού Co Ba, μετά από πολλές αλλαγές, ανήκε στην Phuong Dong Production and Trading Joint Stock Company και επέλεξε μια κοινοπραξία με την Procter & Gamble Group (P&G) γύρω στο 1995. Αρχικά, το σαπούνι Co Ba ήταν ακόμα δίπλα σε ξένες μάρκες, αλλά με την πάροδο του χρόνου, το κανάλι διανομής των βιετναμέζικων προϊόντων σταδιακά περιορίστηκε από τα παντοπωλεία και τις παραδοσιακές αγορές σε μεγάλα και μικρά σούπερ μάρκετ.
Από το 2017, οι επιχειρήσεις ακινήτων Αν Ντουόνγκ Θάο Ντιέν σταδιακά απέκτησε την εταιρεία Phuong Dong, αλλά κυρίως για το οικόπεδο στην αγορά Kim Bien, αντί να αποκαταστήσει την κάποτε διάσημη βιετναμέζικη μάρκα. Μέχρι σήμερα, το σαπούνι Co Ba εξακολουθεί να επιβιώνει, κρυμμένο σε μερικές μικρές γωνιές μερικών σούπερ μάρκετ ή πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Το σενάριο της κοινοπραξίας και της εξαγοράς εφαρμόστηκε επίσης από την Unilever με άλλες γνωστές μάρκες όπως η οδοντόκρεμα P/S, η Viso ή το απορρυπαντικό Haso στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Έτσι, η αγορά έχει χάσει μια σειρά από κάποτε διάσημες βιετναμέζικες μάρκες ή έχει πέσει στα χέρια ξένων.
Στόχος είναι οι ταχέως εξελισσόμενες επιχειρήσεις κατασκευής καταναλωτικών αγαθών
Κοιτάζοντας τη λίστα με τις σημαντικότερες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι το «αγαπημένο πιάτο» των ξένων επενδυτών είναι οι επιχειρήσεις κατασκευής ταχέως εξελισσόμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCG).
Έχοντας παγιδευτεί σε αυτή τη δίνη εξαγορών, ο κ. Huynh Ky Tran, Διευθύνων Σύμβουλος της Lan Hao Cosmetics Production Company Limited - ιδιοκτήτριας της μάρκας Thorakao - δήλωσε ότι από το άνοιγμα της οικονομίας, πολλές ξένες επιχειρήσεις έχουν στοχεύσει την εταιρεία του. Κάποιες θέλουν να συνεργαστούν, κάποιες θέλουν να συνεισφέρουν κεφάλαια, κάποιες θέλουν να αγοράσουν πίσω την 64χρονη μάρκα, ιδίως η Shiseido (Ιαπωνία).
Υπήρχε μια μονάδα που προσέφερε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, αλλά ο κ. Tran δεν συμφώνησε. Σύμφωνα με αυτόν τον επιχειρηματία, η οικογενειακή του μάρκα πρέπει να αξίζει έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, επειδή η εγγενής αξία προέρχεται από τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των εφευρέσεων, των καινοτομιών και των επιχειρηματικών ιδεών. Εκτός του ότι η τιμή δεν ήταν κατάλληλη, ο κ. Tran αποφάσισε να κρατήσει την Thorakao επειδή ήθελε να μεταδώσει το επάγγελμα στα παιδιά και τα εγγόνια του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το ελκυστικό σημείο της Thorakao, καθώς και άλλων διάσημων βιετναμέζικων εμπορικών σημάτων εκείνη την εποχή, ήταν η φήμη της. Η κατοχή αυτής της μάρκας σήμαινε ότι οι ξένοι μπορούσαν εύκολα να αναλάβουν το εμπορικό σήμα και το μερίδιο αγοράς μιας εταιρείας που είχε δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες.
Οι ειδικοί πιστεύουν επίσης ότι η απόκτηση εγχώριων εμπορικών σημάτων θα «στρώσει το κόκκινο χαλί» για τους ξένους επενδυτές κατά την είσοδό τους σε μια νέα αγορά.
Ο κ. Truong Duy Khiem, Διευθυντής του υποκαταστήματος Truong Dinh της Asia Commercial Bank Securities Company (ACBS), δήλωσε ότι θα ήταν ευκολότερο για τις ξένες εταιρείες να αποκτήσουν αποτελεσματικά λειτουργικές επιχειρήσεις παρά να δημιουργήσουν μια νέα επωνυμία από την αρχή.
Η κα Nguyen Dieu Phuong, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου VOF στο πλαίσιο της VinaCapital, πρόσθεσε ότι οι μάρκες που μπορούν να αποτυπώσουν τις τοπικές καταναλωτικές τάσεις αποτελούν επίσης στόχο των ξένων επενδυτών. Αυτό είναι κάτι που οι ξένες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να επιτύχουν χωρίς εγχώριους συνεργάτες. Οι εταιρείες που κατανοούν σε βάθος τις βιετναμέζικες γεύσεις, όπως οι γεύσεις των τροφίμων, οι περιφερειακές αγορές και η αγοραστική συμπεριφορά, θα βοηθήσουν τους επενδυτές να «εντοπίσουν» εύκολα προϊόντα και μάρκες.
Εν τω μεταξύ, ο διατηρήσιμος ρυθμός αύξησης των καταναλωτικών δαπανών θεωρείται από τον κ. Chad Ovel, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mekong Capital, ως ο κύριος λόγος για τον οποίο αυτή η ομάδα ευνοείται από το ξένο κεφάλαιο. Εξαιρουμένης της περιόδου πανδημίας, οι καταναλωτικές δαπάνες του Βιετνάμ για τα καταναλωτικά προϊόντα ταχείας κατανάλωσης (FMCG) αυξάνονται σταθερά κατά 10-12% ετησίως. Αυτός ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Ένας άλλος μοναδικός παράγοντας στο Βιετνάμ, σύμφωνα με τον κ. Chad, είναι το πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης χωρίς στεγαστικό χρέος. Επομένως, το αυξημένο εισόδημα θα εισρεύσει κυρίως στις καταναλωτικές δαπάνες.
Η VinaCapital πιστεύει ότι τα τελευταία χρόνια, το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον έχει γίνει ολοένα και πιο ανοιχτό. Η ενεργή διαπραγμάτευση και η υπογραφή πολλών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών από την κυβέρνηση, όπως η EVFTA, η CPTPP... βοηθά επίσης τους ξένους επενδυτές να δουν το Βιετνάμ ως ιδανική «βάση παραγωγής και εξαγωγών» στην περιοχή.
Εξετάζοντας την παραπάνω ιστορία «εξαγοράς», ο οικονομικός εμπειρογνώμονας Δρ. Dinh The Hien είπε ότι εκείνη την εποχή, οι διάσημες βιετναμέζικες επιχειρήσεις δεν είχαν πολλές επιλογές. Αν δεν «πουλούσαν τον εαυτό τους», θα δυσκολεύονταν να επεκταθούν λόγω έλλειψης κεφαλαίων, ασαφών πολιτικών και έλλειψης μηχανισμού κινητοποίησης κεφαλαίων από δημόσιους μετόχους. Εκείνη την εποχή, το Βιετνάμ δεν είχε χρηματιστήριο. στοκ ή ένα ισχυρό δημόσιο μετοχικό σύστημα όπως το σημερινό.
Σε έναν διάλογο πέρυσι, η κα. Nguyen Thi Mai Thanh, πρόεδρος της Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE), δήλωσε επίσης ότι ο λόγος που η επιχείρηση αυτή αποφάσισε να είναι η πρώτη που εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2000 ήταν επειδή η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ταϊλάνδη το 1997 ώθησε τα επιτόκια πολύ υψηλά εκείνη την εποχή, πάνω από 20% ετησίως. Αυτό δυσκόλεψε τις επιχειρήσεις να δανειστούν κεφάλαια.
Όταν προσκλήθηκε να γίνει η πρώτη εισηγμένη εταιρεία, η κα Thanh σκέφτηκε αμέσως δύο κύριους στόχους: την άντληση κεφαλαίων για την ανάπτυξη της εταιρείας και την παροχή της ευκαιρίας στους μετόχους να ανταλλάσσουν πληροφορίες. μετοχές. «Το σημαντικό όφελος από την εισαγωγή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο είναι η άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης μετοχών», δήλωσε η κα Thanh.
Δεν είναι κάθε συναλλαγή μια λυπηρή.
Τέλη του 2014, Κίντο (πρώην Kinh Do) πούλησε το 80% του τμήματος ζαχαρωδών προϊόντων της στην Mondelēz International για 370 εκατομμύρια δολάρια (7.846 δισεκατομμύρια VND). Ένα χρόνο αργότερα, η εταιρεία πούλησε το υπόλοιπο 20% των μετοχών της. Μετά την εξαγορά της από τον Αμερικανό επενδυτή, η μάρκα Kinh Do άλλαξε το όνομά της σε Mondelez Kinh Do.
Κοινοποίηση με Ο κ. Tran Le Nguyen, Διευθύνων Σύμβουλος της Kido, δήλωσε από την VnExpress ότι πριν από την πραγματοποίηση της συμφωνίας, η Mondelēz International ήθελε να συνεργαστεί με την εταιρεία πολλές φορές, αλλά απέτυχε. Μετά από αυτό, ο όμιλος αυτός εξέφρασε την πρόθεσή του να επαναγοράσει μετοχές του τμήματος ζαχαρωδών.
Παρόλο που παλαιότερα κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον κλάδο, από το 2013 η κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων έχει δείξει σημάδια επιβράδυνσης και ο κύκλος ανάπτυξης έχει σταδιακά μειωθεί. Εν τω μεταξύ, οι καταναλωτές τείνουν να μειώνουν τις αγορές τους σε γλυκά και δώρα και να στραφούν σε είδη πρώτης ανάγκης. Συνειδητοποιώντας ότι η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων συρρικνώνεται σταδιακά, αποφάσισε να αποεπενδύσει και να στραφεί στη βιομηχανία ειδών πρώτης ανάγκης.
Αντί να πουλήσει σταδιακά μετοχές, ο κ. Nguyen είπε ότι ο Kido επέλεξε να πουλήσει όλες επειδή συνειδητοποίησε ότι αν συνέχιζε να διατηρεί τις μετοχές του, τα κέρδη θα μπορούσαν να μειωθούν, ενώ οι επενδύσεις σε νέες βιομηχανίες απαιτούσαν μεγάλα κεφάλαια. Εάν δεν μπορούσε να δανειστεί από την τράπεζα, ο κίνδυνος θα ήταν πολύ υψηλός. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την περίοδο που τα έσοδα ήταν στο αποκορύφωμά τους για να αποεπενδύσει, παίρνοντας τα χρήματα για να επανεπενδύσει σε πιο πιθανούς τομείς, ιδίως στο μαγειρικό λάδι (αγοράζοντας ξανά Vocarimex, Tuong An), ντάμπλινγκς (εξαγοράστηκε από την Tho Phat) και διευρυμένο τμήμα παγωτού.
«Χάρη στις επανεπενδύσεις σε νέους τομείς, τα έσοδα της Kido αυξήθηκαν από περισσότερα από 4.500 δισεκατομμύρια VND το 2013 σε σχεδόν 8.650 δισεκατομμύρια VND 10 χρόνια αργότερα», δήλωσε ο κ. Nguyen.
Ο οικονομολόγος Dinh The Hien δήλωσε επίσης ότι η συμφωνία της Kido ήταν μια στρατηγική κίνηση, όχι μια «απώλεια» της μάρκας. Παρόμοια με τη συμφωνία της Saigon Beer (Sabeco) - SAB) που πωλήθηκε στον όμιλο ThaiBev έχει επίσης περισσότερα πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα λόγω της υψηλής τιμής και του στρατηγικού υπολογισμού. Αντίθετα, πολλές άλλες μάρκες όπως οι Da Lan και Tribeco αποκτήθηκαν σε χαμηλές τιμές επειδή οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να επεκτείνουν ή να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση.
Ο στρατηγικός υπολογισμός θεωρείται χρήσιμη πυξίδα όταν συμμετέχει κανείς στον «λαβύρινθο» του ξένου κεφαλαίου. Ο κ. Co Gia Tho, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Thien Long, πιστεύει ότι το παρόν είναι μια ανοιχτή εποχή, ο κόσμος είναι επίπεδος, επομένως το αν θα εξαγοραστεί ή όχι εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Η λήψη κεφαλαίων από το εξωτερικό θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς, με απήχηση στην τεχνολογία, την αγορά... Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να κατανοήσει σθεναρά τους μηχανισμούς συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος.
Η κα Phuong ανέλυσε επίσης ότι όταν οι ξένοι επενδυτές συνεργάζονται, όχι μόνο φέρνουν κεφάλαια, αλλά και τεχνολογία, συστήματα διαχείρισης και ιδιαίτερα μακροπρόθεσμο όραμα στην καταναλωτική αγορά του Βιετνάμ.
Για να κερδίσουν και οι δύο πλευρές, ο Δρ. Dinh The Hien πιστεύει ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς. Σήμερα, όταν η χρηματιστηριακή αγορά έχει αναπτυχθεί έντονα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν σταθερές δεν μπορούν να βασίζονται μόνο στην παραγωγή, αλλά πρέπει να έχουν μια συστηματική στρατηγική κινητοποίησης κεφαλαίων. Το μοντέλο μιας εισηγμένης δημόσιας μετοχικής εταιρείας είναι η βέλτιστη λύση για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
«Εάν οι επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να αναπτυχθούν, δεν είναι οικονομικά διαφανείς και δεν αλλάζουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς της αγοράς, θα δυσκολευτούν να επιβιώσουν και σταδιακά θα αντικατασταθούν από ξένες εταιρείες με ισχυρότερο δυναμικό», δήλωσε ο εν λόγω ειδικός.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον κ. Hien, η κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα ισότιμο επιχειρηματικό περιβάλλον και να υποστηρίξει τις εγχώριες επιχειρήσεις, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει να τις προστατεύει με τον παλιό τρόπο.
Ο κ. Truong Duy Khiem ανέφερε επίσης ότι οι οργανισμοί διαχείρισης πρέπει να έχουν συγκεκριμένες πολιτικές υποστήριξης, ώστε οι εγχώριες επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτυχθούν πιο δυναμικά στη διεθνή σκηνή, για παράδειγμα, πολιτικές που να ενθαρρύνουν τις βιετναμέζικες επιχειρήσεις να αποκτήσουν ξένες μάρκες.
Πηγή: https://baoquangninh.vn/vi-sao-nhieu-thuong-hieu-quoc-dan-vang-bong-mot-thoi-bien-mat-3353426.html






Σχόλιο (0)