Η Vietravel κινητοποιεί περισσότερα από 340 δισεκατομμύρια για την αποπληρωμή τραπεζικού χρέους

Η Βιετναμέζικη Εταιρεία Τουρισμού και Μάρκετινγκ Μεταφορών ( Vietravel ) θα προσφέρει περισσότερες από 28,5 εκατομμύρια μετοχές. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή χρεών σε τέσσερις τράπεζες.

Αεροπλάνο της Vietravel Airlines στο αεροδρόμιο Tan Son Nhat - Φωτογραφία: HONG PHUC

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μάρκετινγκ Τουρισμού και Μεταφορών του Βιετνάμ (Vietravel, UPCoM: VTR) μόλις ανακοίνωσε πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο προσφοράς μετοχών και το σχέδιο χρήσης κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την προσφορά.

Συνεπώς, η Vietravel θα προσφέρει περισσότερες από 28,5 εκατομμύρια μετοχές, με την χαμηλότερη τιμή ανά μετοχή να αναμένεται να είναι 12.000 VND. Η συνολική αξία των κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν αναμένεται να ανέλθει σε σχεδόν 343,9 δισεκατομμύρια VND.

Η αναλογία άσκησης των δικαιωμάτων, σε περίπτωση προσφοράς σε υφιστάμενους μετόχους, θα είναι 1:1.

Κατά την ημερομηνία καταγραφής για την άσκηση δικαιωμάτων, ένας μέτοχος που κατέχει μία μετοχή δικαιούται ένα δικαίωμα και ένας μέτοχος που κατέχει ένα δικαίωμα δικαιούται να αγοράσει μία νέα μετοχή.

Στην περίπτωση αυτή, οι πρόσθετες μετοχές που εκδίδονται είναι κοινές μετοχές και δεν υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης.

Η Vietravel σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την προσφορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, αφού λάβει πιστοποιητικό εγγραφής για δημόσια προσφορά κινητών αξιών από την Κρατική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εκτός από την προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους (σε αναλογία 1:1), οι υφιστάμενοι μέτοχοι των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στον κατάλογο κατά την ημερομηνία καταγραφής μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς εκδομένων μετοχών.

Η προϋπόθεση είναι να μην μεταβιβάσετε τα δικαιώματα αγοράς μετοχών σας σε άλλους.

Για κλασματικές μετοχές που προκύπτουν κατά την άσκηση δικαιωμάτων, ο αριθμός των πρόσθετων μετοχών που προσφέρονται προς πώληση και τις οποίες οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω στην πλησιέστερη μονάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Vietravel θα συνεχίσει να αναζητά και να επιλέγει άλλους επενδυτές για να συνεχίσουν τη διανομή των υπόλοιπων μονών μετοχών και των αδιανέμητων μετοχών.

Σε περίπτωση προσφοράς σε οργανισμούς, ιδιώτες και συγγενικά πρόσωπα ποσοστού μικρότερου του 10% του καταστατικού κεφαλαίου της εταιρείας, θα επιλεγούν εγχώριοι οργανισμοί και ιδιώτες με οικονομικές δυνατότητες.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι μετοχές που προσφέρονται σε άλλους επενδυτές θα υπόκεινται σε περιορισμούς μεταβίβασης για ένα έτος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προσφοράς.

Το σύνολο των εσόδων από την προσφορά μετοχών, ύψους σχεδόν 343,9 δισεκατομμυρίων VND, θα χρησιμοποιηθεί από την Vietravel για την αποπληρωμή δανείων της εταιρείας.

Εκ των οποίων, η εταιρεία σχεδιάζει να δαπανήσει σχεδόν 128 δισεκατομμύρια VND για να πληρώσει το υποκατάστημα 7 της Vietinbank, περισσότερα από 113 δισεκατομμύρια VND για να πληρώσει το υποκατάστημα 2 της BIDV Bank και τα υπόλοιπα για να πληρώσει το υποκατάστημα 2 της MBBank και την TPBank HCM.

Τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους, η Vietravel κατέγραψε καθαρά έσοδα άνω των 5.250 δισεκατομμυρίων VND και τα κέρδη μετά φόρων της μητρικής εταιρείας άνω των 32 δισεκατομμυρίων VND.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2024, οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν άνω των 2,257 δισεκατομμυρίων VND (κυρίως βραχυπρόθεσμο χρέος).

Πηγή: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm