Eliminar espacio de crédito: Oportunidades y desafíos van de la mano para...

La eliminación del margen de crédito constituye una reforma importante en la gestión monetaria, que ayuda a liberar recursos crediticios y a destrabar los flujos de capital en la economía . Sin embargo, además de los bancos que se benefician enormemente, muchas entidades crediticias podrían enfrentar desafíos si no cuentan con la capacidad suficiente para gestionar el riesgo y no se garantiza la calidad de los activos.

En consecuencia, en los últimos años, el Banco Estatal ha utilizado la "sala de crédito" para controlar la cantidad total de dinero inyectado a la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica y controlar la inflación. Sin embargo, en el contexto de una economía vietnamita que entra en un período de fuerte reestructuración, que requiere una movilización y asignación efectivas de recursos, el estudio de la eliminación de la sala de crédito se considera una medida necesaria que contribuye a liberar recursos y a aumentar la competitividad del sistema bancario. El Dr. Can Van Luc, experto financiero, afirmó: "Eliminar la sala de crédito es un gran avance que contribuye al funcionamiento más eficiente del mecanismo del mercado. En ese momento, cualquier banco con buena gobernanza y un control de riesgos eficaz podrá aumentar el crecimiento del crédito según las necesidades reales".

El Dr. Nguyen Tri Hieu advirtió: “Eliminar el margen de crédito es necesario, pero si no va acompañado de una supervisión y sanciones lo suficientemente fuertes, los riesgos sistémicos pueden aumentar, especialmente cuando algunos bancos pequeños buscan ganancias y relajan el control de riesgos”.

En consecuencia, la eliminación del margen de crédito tendrá impactos en el mercado y la competencia bancaria. En general, la eliminación del margen de crédito puede generar una marcada diferenciación entre bancos, en concreto:

Eliminación del margen de crédito: oportunidades y desafíos para los bancos — Ilustración

Mientras tanto, los bancos fuertes se fortalecerán aún más, porque al liberarse de las restricciones, el principal grupo bancario puede expandir el crédito rápidamente, ganar cuota de mercado y atraer mejor a los clientes. Mientras tanto, los bancos débiles se ven obligados a reestructurarse. Y si no mejoran su capacidad de gestión de riesgos, aumentan su capital y reducen la morosidad, el grupo bancario débil será gradualmente eliminado del mercado. Cabe destacar que, si se elimina el margen de maniobra, los bancos tendrán que competir con la calidad del servicio, la tecnología y tasas de interés atractivas para atraer clientes, lo que beneficiará en parte a los prestatarios.

Eliminar el margen de crédito para beneficiar a los bancos

En consecuencia, al liberar el margen de crédito, los bancos grandes, saneados y bien gestionados tendrán la oportunidad de seguir avanzando, ya que ya no están sujetos a restricciones. En particular, se considera que los bancos con gran capitalización, sólidas bases financieras y alta calidad crediticia son los primeros en beneficiarse de la eliminación del margen de crédito. Porque, al liberarse de las limitaciones de crecimiento, estos bancos podrán aprovechar al máximo su potencial de capital, su base de clientes y su red para expandir sus operaciones crediticias.

Según el Sr. Nguyen Quang Thuan, presidente de FiinGroup, "La eliminación del margen de crédito será un catalizador que ayudará a los bancos líderes como Vietcombank, BIDV , Vietinbank, VIB, Techcombank, ... a crecer con más fuerza, al mismo tiempo que obligará a los bancos pequeños a reformarse si quieren competir".

Habitualmente, Vietcombank es uno de los cuatro grandes bancos y siempre figura en el grupo con mayor margen de crédito otorgado anualmente. Con una sólida base de capital, una baja tasa de morosidad y una cartera de clientes de calidad, Vietcombank tendrá mayor margen de crecimiento crediticio cuando el mecanismo sea más abierto.

Otro banco es Techcombank, conocido por sus fuertes operaciones minoristas y grandes ecosistemas corporativos como Vingroup, Masan... Si se le da autonomía para crecer, Techcombank puede promover flujos de capital más rápidos a este ecosistema.

También existen otros nombres como VIB, HDBank, BIDV: estos bancos tienen una buena capacidad financiera, mucho margen para el crecimiento del crédito y han implementado bien la transformación digital y la aplicación de la tecnología: este es uno de los criterios importantes en la puntuación de la gestión crediticia.

Según el Sr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación de Bancos de Vietnam (VNBA), «Si ya no existe un mecanismo de asignación de espacio administrativo, cualquier banco con buena gestión de riesgos, capacidad financiera suficiente, que cumpla con los estándares de Basilea II/III y tenga un bajo índice de morosidad... puede impulsar de forma totalmente proactiva el crecimiento del crédito, creando así una ventaja competitiva. Valoro enormemente a bancos como Vietcombank, que son entidades que siempre se adhieren a altos estándares y muestran una alta eficiencia empresarial».

Grandes desafíos para los bancos débiles: alta morosidad, control especial y escasa base de clientes

Si bien la eliminación del límite de crédito se considera un gran impulso para el sector bancario, no todos los bancos están preparados para entrar en el mercado según el mecanismo del mercado. A muchos expertos e inversores institucionales les preocupa que una parte de los bancos con deficiencias de capital, gestión de riesgos o bajo supervisión especial no puedan aprovechar las oportunidades, e incluso exponerse a mayores riesgos, por lo que se verán agrupados u obligados a reestructurarse.

En consecuencia, desde una perspectiva optimista, se considera que los bancos con alta capitalización, sólidas bases financieras y alta calidad crediticia serán los primeros en beneficiarse de la eliminación del espacio de crédito. Por el contrario, algunos bancos con baja calidad de activos, alta tasa de morosidad, bajo control especial o en proceso de reestructuración, enfrentarán dificultades para el crecimiento del crédito cuando se elimine el mecanismo de espacio de crédito.

Sr. Nguyen Duc Trung, analista de VDSC: «Cuando el Banco Estatal ya no disponga de margen de crédito, los bancos en dificultades perderán su respaldo para ampliar sus préstamos pendientes. El mercado ya no los protegerá, sino que los obligará a revelar su capacidad real. Es una prueba de vida o muerte». «Los bancos bajo supervisión especial o en proceso de reestructuración, como el SCB, seguirán viendo limitado su crecimiento, ya que no cumplen con los estándares de gobernanza, capital y transparencia que les garantizan la confianza del Banco Estatal».

Según el director de inversiones de un fondo extranjero en Ciudad Ho Chi Minh: «Bancos como PG Bank, VietABank o SaigonBank aún carecen de capital, carecen de un ecosistema definido y su nivel de transformación digital está prácticamente descartado. Si no logran fusionarse con grandes bancos, me temo que gradualmente perderán cuota de mercado».

En consecuencia, la eliminación del margen de crédito no facilita el libre crecimiento de estos bancos, ya que están limitados por su propia capacidad financiera y sus altos riesgos. Los bancos con bajos ratios de adecuación de capital (RAC), como PGBank, VietABank, Nam A Bank y OCB, presentan ratios RAC cercanos al nivel mínimo. Al mismo tiempo, estos bancos son objeto de una rigurosa inspección y vigilancia para detectar infracciones regulatorias. Cabe destacar que algunos bancos que hayan incumplido las normas crediticias, presentado propiedad cruzada o mostrado indicios de manipulación serán objeto de una vigilancia especial y no podrán operar libremente según las reglas del mercado.

El Sr. Pham Xuan Hoe, ex subdirector del Instituto de Estrategia Bancaria, declaró: «Es muy preocupante que haya bancos que busquen el crecimiento crediticio a toda costa tras la eliminación del margen de maniobra, pero que carezcan de la capacidad para controlar los riesgos. Entre ellos, muchos bancos pequeños tienen altas tasas de interés para préstamos inmobiliarios, un alto potencial de morosidad y están controlados por un grupo de accionistas manipuladores». «Los bancos con ratios de crédito/movilización (LDR) inusualmente altos, un bajo CAR y que no han implementado plenamente Basilea II no deberían tener licencia para un crecimiento sólido, incluso tras la eliminación del margen de maniobra. Se enfrentarán a dificultades no solo por parte de la regulación, sino también del mercado y de los inversores».

En consecuencia, si bien la eliminación del margen de crédito es necesaria, para que esta política sea eficaz y no genere consecuencias, es necesario centrarse más que nunca en fortalecer la supervisión de la calidad crediticia. Reforzar la supervisión según criterios cuantitativos y públicos, como la morosidad, el CAR, el ratio LDR, la rentabilidad, la capacidad de gestión de riesgos, etc., para que sirva de base para la inspección, la supervisión y el control. En particular, se debe considerar la transparencia y limitar la manipulación y la propiedad cruzada en las entidades crediticias.

Por lo tanto, la eliminación del margen de crédito supone un importante punto de inflexión en las políticas, que allana el camino para que las entidades crediticias operen conforme a los mecanismos del mercado. Sin embargo, solo los bancos verdaderamente saneados, con sólidas bases financieras y de gobernanza, pueden aprovechar esta oportunidad para abrirse paso. Por el contrario, los bancos débiles se verán presionados a reformarse, mejorar su capacidad o fusionarse y consolidarse si quieren sobrevivir.

Fuente: https://baolamdong.vn/bo-room-tin-dung-co-hoi-va-thach-thuc-song-hanh-doi-voi-cac-ngan-hang-381970.html