Las restricciones a la exportación de arroz de la India siguen perturbando los mercados mundiales

Los precios de referencia del arroz blanco tailandés (5% quebrado) han aumentado un 22% desde que la prohibición de la India a las exportaciones de arroz blanco no basmati entró en vigor en julio de 2023. Los suministros mundiales se han visto interrumpidos debido a que las exportaciones de cada uno de los productos restringidos de la India (arroz blanco no basmati, arroz vaporizado y arroz quebrado) han caído drásticamente durante el mismo período.

Esto ha dejado a los países importadores del sur de Asia, el sudeste de Asia y el África subsahariana en dificultades, obligándolos a buscar fuentes alternativas, mientras que otros importantes exportadores de arroz, incluidos Vietnam y Tailandia, enfrentan pérdidas de producción debido al impacto de El Niño.

Ilustración

La producción mundial de arroz y El Niño

La producción se mantuvo relativamente estable a nivel mundial, debido en parte a los efectos secantes de El Niño sobre los principales productores de Asia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción mundial de arroz en el año comercial 2023/2024 superará el nivel del año anterior en aproximadamente 583.000 toneladas métricas (TM), lo que representa un aumento de solo alrededor del 0,1%.

A pesar de este ligero aumento, las exportaciones de arroz cayeron en 3,8 millones de toneladas, un 5% menos que el nivel del año pasado. Las exportaciones aumentaron desde Pakistán, Estados Unidos y Myanmar en un total de alrededor de 2 millones de toneladas, mientras que la disminución total de los principales exportadores como India, Vietnam y Tailandia fue de alrededor de 5,5 millones de toneladas. Las exportaciones de arroz de la India caerán en 4,2 millones de toneladas en 2023/24, un 21% menos.

Entre los seis principales exportadores, se estima que la producción de Pakistán aumentará alrededor de 3,5 millones de toneladas (un 64% más que la cosecha afectada por las inundaciones del año pasado), mientras que la producción de arroz de EE. UU. aumentará 1,9 millones de toneladas (un 32% más debido a mayores plantaciones y rendimientos este año en comparación con el año pasado) y la producción de Myanmar aumentará 150.000 toneladas (un 1,3% más). Pero estos aumentos fueron parcialmente compensados ​​por pérdidas de producción relacionadas con El Niño en la India (3,8 millones de toneladas menos o -2,8%) y Tailandia (900.000 toneladas menos o -4,3%).

Un aspecto positivo para la producción mundial en el futuro es que el impacto de El Niño sobre las condiciones de los cultivos en los países productores de arroz del sur y sudeste de Asia fue en general favorable a fines de enero, con la excepción de las condiciones de sequía en el sur de la India. Los modelos de diagnóstico de El Niño (ENSO) muestran que el El Niño actual aún puede afectar la temporada de febrero-abril en el sudeste asiático, pero se espera que se debilite significativamente en los próximos meses a medida que las temperaturas del océano Pacífico pasen a un estado neutral respecto del ENSO en abril-junio.

Las exportaciones de arroz de la India caen

En medio de esta situación de suministro global ya incierta, las restricciones a las exportaciones de la India han añadido más presión al mercado. En agosto de 2022, India inició una ronda creciente de restricciones a las exportaciones de arroz, prohibiendo las exportaciones de arroz partido e imponiendo aranceles adicionales a las exportaciones de arroz blanco no basmati (excluido el arroz precocido). A esto le seguirá una prohibición del arroz no basmati en julio de 2023, seguida en agosto por nuevas restricciones al arroz basmati y al arroz precocido.

Se espera que las exportaciones de arroz partido disminuyan en el último trimestre de 2022, especialmente a China (un país que importa arroz partido para la alimentación animal). Si bien las exportaciones continuaron durante el primer semestre de 2023 a importantes mercados de África occidental como Senegal, han sido insignificantes desde julio de 2023. De agosto a noviembre de 2023, India exportó solo 28.500 toneladas de arroz partido, un 95% menos que en el mismo período del año anterior. La prohibición del arroz blanco no basmati también provocó una caída similar en los volúmenes de exportación. De agosto a noviembre de 2023, las exportaciones de arroz blanco no basmati totalizaron alrededor de 154.000 toneladas, un 93% menos.

Las exportaciones de arroz precocido, que no se vieron afectadas por las medidas en julio, aumentaron un 39% en agosto debido a que los exportadores cambiaron de productos para compensar las pérdidas. En respuesta, India impuso un arancel adicional del 20% a las exportaciones de productos cocidos ese mismo mes. En septiembre, las exportaciones de arroz precocido disminuyeron un 69%. De agosto a noviembre de 2023, las exportaciones de arroz de la India totalizaron 3,7 millones de toneladas, un 46% menos que en el mismo período del año anterior. Solo las exportaciones de arroz basmati aumentaron, un 12% durante agosto-noviembre de 2023 en comparación con 2022. Como resultado, las exportaciones de arroz de la India disminuyeron en la mayoría de los mercados principales.

Las zonas donde se observa un aumento (América del Norte, Europa del Norte, Sudáfrica) son aquellas donde el arroz basmati es dominante. Pero la mayoría de las regiones donde las principales variedades de arroz importado de la India están sujetas a restricciones a la exportación sufrieron una disminución del 50% o más interanual, especialmente el África subsahariana. Por ejemplo, las exportaciones de arroz de la India a África occidental cayeron alrededor de 1,2 millones de toneladas o 54%, mientras que las exportaciones de arroz de la India a países de África oriental y central cayeron un 58% y un 80% respectivamente.

¿Buscan los países importadores fuentes alternativas de arroz?

La India es una fuente importante de arroz a nivel mundial, especialmente para los países de África. ¿Cómo afrontan los países africanos la pérdida de importaciones procedentes de la India? Realizar un análisis exhaustivo es difícil debido a la relativa escasez de datos sobre las importaciones mensuales de muchos países, especialmente en el África subsahariana. En lugar de ello, podemos centrarnos en tres importantes importadores de arroz indio en África para los que hay datos de importación disponibles (Madagascar, Kenia y Senegal) para comprender mejor el impacto de las prácticas comerciales de la India.

Se espera que las importaciones de arroz de Madagascar de todas las fuentes promedien 425.000 toneladas en 2023, un 44% menos que los niveles de 2022 y un 32% menos que el promedio trienal 2020-22. Aproximadamente el 80% de las importaciones de arroz del país provienen de la India en forma de arroz no basmati, es decir, sin vaporizar. Desde agosto, la mayor parte de las importaciones de arroz del país proceden de Pakistán.

En los primeros siete meses de 2023, Kenia importó 817.000 toneladas de arroz, casi el 70% del cual procedía de la India. Después de que entraron en vigor las restricciones, las importaciones de arroz cayeron a casi cero. Pakistán era anteriormente un proveedor importante, pero no se espera que las importaciones aumenten (hasta noviembre de 2023) para compensar la disminución. Senegal es un importante importador de arroz partido, que se utiliza en la cocina tradicional, como la thiéboudienne y los platos de pescado.

En los últimos años, India ha sido el principal proveedor de arroz partido a Senegal, representando el 64% de las importaciones totales en 2022 y más del 80% de las importaciones durante enero-agosto de 2023. Desde septiembre, las importaciones de arroz partido de India han aumentado y disminuido en más del 50%. Senegal logró compensar parcialmente esta disminución mediante el aumento de las importaciones de arroz partido procedente de Tailandia y Brasil.

El mercado mundial del arroz está en crisis debido a que el impacto de El Niño ha reducido la producción en el sur y sudeste de Asia y la India ha reducido a la mitad las exportaciones. Los países importadores de arroz del África subsahariana, que han sido los más afectados, están luchando por encontrar fuentes alternativas, incluso cuando los precios mundiales del arroz han aumentado más del 20% desde que India impuso las restricciones. Sin embargo, los pronósticos de que el fenómeno de El Niño actual se debilitará en los próximos meses ofrecen cierta esperanza de mejorar las perspectivas de producción futura.

La pregunta clave es ¿cuánto tiempo permanecerán vigentes las restricciones a las exportaciones de la India? India está considerando extender el arancel del 20% sobre el arroz precocido más allá de su fecha de vencimiento del 31 de marzo. Algunos especulan que nada cambiará hasta que se celebren las elecciones generales de la India a finales de la primavera. Dada esta incertidumbre, si las exportaciones indias continúan al ritmo actual (50% de lo normal) después de las elecciones, parece probable que las previsiones de exportaciones mundiales tengan que revisarse a la baja, lo que podría conducir a precios más altos y a una mayor presión sobre la seguridad alimentaria en los países importadores de arroz.

Fuente: https://congthuong.vn/cac-han-che-xuat-khau-gao-cua-an-do-tiep-tuc-lam-gian-doan-thi-truong-toan-cau-310252.html