Los precios del arroz blanco tailandés de referencia (5% quebrado) han aumentado un 22% desde que entró en vigor en la India la prohibición de las exportaciones de arroz blanco no basmati en julio de 2023. Los suministros mundiales se han visto interrumpidos debido a que las exportaciones de cada uno de los productos restringidos de la India (arroz blanco no basmati, arroz precocido y arroz quebrado) han caído drásticamente durante el mismo período.
Esto ha dejado a los países importadores del sur de Asia, el sudeste de Asia y el África subsahariana en dificultades, obligándolos a buscar fuentes alternativas, mientras que otros importantes exportadores de arroz, incluidos Vietnam y Tailandia, enfrentan pérdidas de producción debido al impacto de El Niño.
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La producción mundial de arroz y El Niño
La producción se mantiene relativamente estable a nivel mundial, en parte debido a los efectos de sequía de El Niño en los principales productores de Asia. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción mundial de arroz en la campaña comercial 2023/24 superará el nivel del año anterior en aproximadamente 583.000 toneladas métricas (TM), lo que representa un aumento de tan solo el 0,1 %.
A pesar de este ligero aumento, las exportaciones de arroz siguen siendo inferiores en 3,8 millones de toneladas, un 5 % menos que el año pasado. Las exportaciones de Pakistán, Estados Unidos y Myanmar aumentaron en un total de 2 millones de toneladas, mientras que las disminuciones combinadas de los principales exportadores, como India, Vietnam y Tailandia, se redujeron en 5,5 millones de toneladas. Las exportaciones de arroz de la India disminuyeron en 4,2 millones de toneladas en 2023/24, un 21 % menos.
Entre los seis principales exportadores, se estima que la producción de Pakistán aumentará en alrededor de 3,5 millones de toneladas (un 64 % más que la cosecha afectada por las inundaciones del año pasado), mientras que la producción de arroz de Estados Unidos aumentará en 1,9 millones de toneladas (un 32 % más debido a mayores plantaciones y rendimientos este año en comparación con el año pasado) y la producción de Myanmar aumentará en 150.000 toneladas (un 1,3 % más). Sin embargo, estos aumentos se ven parcialmente compensados por las pérdidas de producción relacionadas con El Niño en la India (una disminución de 3,8 millones de toneladas o un -2,8 %) y Tailandia (una disminución de 900.000 toneladas o un -4,3 %).
Como punto positivo para la producción mundial a corto plazo, el impacto de El Niño en las condiciones de los cultivos en los países productores de arroz del sur y sudeste asiático fue generalmente favorable hasta finales de enero, con la excepción de las condiciones secas en el sur de la India. Los modelos de diagnóstico de El Niño (ENSO) sugieren que el fenómeno actual aún podría afectar la temporada de febrero a abril en el sudeste asiático, pero se espera que se debilite significativamente en los próximos meses a medida que las temperaturas del océano Pacífico se tornen neutrales respecto al ENSO entre abril y junio.
Las exportaciones de arroz de la India caen
En medio de esta ya incierta situación de suministro global, las restricciones a la exportación impuestas por la India han agravado la tensión en el mercado. India inició una ronda creciente de restricciones a la exportación de arroz en agosto de 2022, prohibiendo las exportaciones de arroz partido e imponiendo aranceles adicionales a las exportaciones de arroz blanco no basmati (excluido el arroz precocido). A esto le siguió una prohibición del arroz no basmati en julio de 2023, seguida de nuevas restricciones al arroz basmati y precocido en agosto.
Se prevé que las exportaciones de arroz partido disminuyan en el último trimestre de 2022, especialmente a China (país que importa arroz partido para la alimentación animal). Si bien las exportaciones continuaron durante el primer semestre de 2023 a importantes mercados de África Occidental, como Senegal, han sido insignificantes desde julio de 2023. India exportó tan solo 28.500 toneladas de arroz partido entre agosto y noviembre de 2023, un 95 % menos que en el mismo periodo del año anterior. La prohibición del arroz blanco no basmati también ha provocado una disminución similar en los volúmenes de exportación. Las exportaciones de arroz blanco no basmati totalizaron alrededor de 154.000 toneladas entre agosto y noviembre de 2023, un 93 % menos.
Las exportaciones de arroz precocido, que no se vieron afectadas por las medidas en julio, aumentaron un 39% en agosto, ya que los exportadores cambiaron de producto para compensar las pérdidas. En respuesta, India impuso un arancel adicional del 20% a las exportaciones de arroz precocido ese mismo mes. Las exportaciones de arroz precocido cayeron un 69% en septiembre. Las exportaciones de arroz de India totalizaron 3,7 millones de toneladas entre agosto y noviembre de 2023, un 46% menos que en el mismo período del año anterior. Solo las exportaciones de arroz basmati aumentaron, un 12% entre agosto y noviembre de 2023 en comparación con 2022. Como resultado, las exportaciones de arroz de India disminuyeron en la mayoría de los mercados principales.
Las regiones que experimentaron aumentos (América del Norte, Europa del Norte, África Austral) fueron aquellas dominadas por el arroz basmati. Sin embargo, la mayoría de las regiones donde las principales importaciones de arroz de la India estaban sujetas a restricciones a la exportación experimentaron descensos interanuales del 50 % o más, especialmente el África Subsahariana. Por ejemplo, las exportaciones de arroz de la India a África Occidental disminuyeron en aproximadamente 1,2 millones de toneladas, o un 54 %, mientras que las exportaciones de arroz de la India a países de África Oriental y Central disminuyeron un 58 % y un 80 %, respectivamente.
¿Buscan los países importadores fuentes alternativas de arroz?
La India es una fuente importante de arroz a nivel mundial, especialmente para los países africanos. ¿Cómo están afrontando los países africanos la pérdida de importaciones provenientes de la India? Un análisis exhaustivo resulta difícil debido a la relativa escasez de datos mensuales sobre las importaciones de muchos países, especialmente del África subsahariana. En su lugar, es posible centrarse en tres importantes importadores de arroz indio en África para los que se dispone de datos de importación —Madagascar, Kenia y Senegal— para comprender mejor el impacto de las prácticas comerciales de la India.
Se prevé que las importaciones de arroz de Madagascar, procedentes de todos los orígenes, promedien 425.000 toneladas en 2023, lo que representa una reducción del 44% respecto a los niveles de 2022 y del 32% respecto al promedio trienal 2020-22. Alrededor del 80% de las importaciones de arroz del país provienen de la India en forma de arroz no basmati ni precocido. Desde agosto, la mayor parte de las importaciones de arroz del país provienen de Pakistán.
En los primeros siete meses de 2023, Kenia importó 817.000 toneladas de arroz, casi el 70% de las cuales provino de la India. Tras la entrada en vigor de las restricciones, las importaciones de arroz se redujeron prácticamente a cero. Pakistán había sido anteriormente un proveedor importante, pero las importaciones no aumentaron (hasta noviembre de 2023) para compensar la caída. Senegal es un importante importador de arroz partido, que se utiliza en la cocina tradicional, como la thiéboudienne, un plato de arroz y pescado.
En los últimos años, India ha sido el principal proveedor de arroz partido a Senegal, representando el 64% de las importaciones totales en 2022 y más del 80% entre enero y agosto de 2023. Desde septiembre, las importaciones de arroz partido de India han aumentado y disminuido en más del 50%. Senegal ha logrado compensar parcialmente esta disminución incrementando las importaciones de arroz partido de Tailandia y Brasil.
El mercado mundial del arroz se encuentra en crisis debido a que El Niño afecta la producción en el sur y sudeste de Asia y las exportaciones de la India se reducen a la mitad. Los países importadores de arroz del África subsahariana, los más afectados, se esfuerzan por encontrar alternativas, incluso cuando los precios mundiales del arroz han subido más de un 20 % desde que la India impuso restricciones. Sin embargo, las previsiones de que El Niño actual se debilitará en los próximos meses ofrecen cierta esperanza para una mejor producción futura.
La pregunta clave es ¿cuánto tiempo se mantendrán las restricciones a la exportación de la India? India está considerando extender el arancel del 20% sobre el arroz precocido más allá de su fecha de vencimiento, el 31 de marzo. Algunos especulan que nada cambiará hasta después de las elecciones generales de la India a finales de la primavera. Dada esta incertidumbre, si las exportaciones de la India se mantienen al ritmo actual (50% de lo normal) después de las elecciones, parece probable que las previsiones de exportación mundial tengan que revisarse a la baja, lo que podría provocar un aumento de precios y una mayor presión sobre la seguridad alimentaria en los países importadores de arroz.
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Fuente
![[Noticias Marítimas] Más del 80% de la capacidad mundial de transporte de contenedores está en manos de MSC y las principales alianzas navieras.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
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