Oportunidades de crecimiento para la industria bancaria de Vietnam en 2025

La política del Estado es concentrar todos los recursos para promover el crecimiento, con el objetivo de convertir a Vietnam en un país industrializado moderno con ingresos medio-altos para 2030 e ingresos altos para 2045.

La orientación del Banco Estatal de Vietnam (SBV) para 2025 es un crecimiento del crédito de alrededor del 16%, más alto que el año anterior, para respaldar el objetivo de crecimiento del PIB de más del 8%.

Al cierre del primer trimestre de 2025, el crédito sistémico aumentó un 3,93%, 2,5 veces más que en el mismo período de 2024. Los factores que impulsan el crecimiento del crédito incluyen las bajas tasas de interés, la mayor demanda de capital por parte de las empresas y la expansión del mercado de consumo interno.

Según una encuesta de Vietnam Report, existen cinco oportunidades principales para el desarrollo del sector bancario. La primera es promover el desarrollo de productos financieros digitales, considerado por más del 90% de los bancos y expertos como el principal motor de crecimiento.

Banco Estatal de Vietnam – Wikipedia en vietnamita

Las perspectivas de crecimiento económico de Vietnam, la modificación de las leyes y la racionalización del aparato de gestión estatal también crean condiciones favorables para la industria.

El desarrollo de servicios bancarios digitales y ecosistemas financieros abiertos (Open API) ayuda a los bancos a acceder a grandes cantidades de depósitos a la vista y aumentar la productividad del servicio sin depender en gran medida de la infraestructura física.

La transformación digital no solo es una oportunidad, sino también una prioridad absoluta en los últimos años. Esta tendencia ha impulsado cambios en la estructura de recursos humanos, con una reducción de la mano de obra tradicional y un aumento de la contratación en puestos como análisis de datos, tecnologías de la información y ciberseguridad.

En el primer trimestre de 2025, el número de empleados del sector disminuyó en 2147 personas, lo que refleja la transición hacia plataformas digitales y contribuye al control de los costos operativos. Algunos bancos también redujeron el número de oficinas de transacciones para optimizar el sistema, priorizando los canales digitales.

Las encuestas de clientes muestran que la seguridad de las transacciones y la estabilidad de las aplicaciones digitales son los criterios de selección de servicios más populares, superando con creces la cobertura física. Esto obliga a los bancos a invertir más en seguridad tecnológica y calidad de las plataformas digitales para fidelizar a sus clientes, especialmente a medida que más personas utilizan los servicios de varios bancos para diversificar los riesgos.

Los despidos reflejan un cambio estratégico desde la expansión de las redes físicas hasta la optimización de las plataformas digitales y la reducción de la dependencia de la mano de obra tradicional.

Sin embargo, el sector bancario aún enfrenta desafíos significativos. El riesgo crediticio es un problema importante que debe controlarse. Aunque el período más difícil ya pasó, aún es necesario priorizar el mantenimiento de la calidad de los activos y el fortalecimiento del colchón de reservas para garantizar la estabilidad y la resiliencia del sistema.

El ratio de morosidad se ha moderado en comparación con el pico de 2023, pero se mantiene elevado, superando los 300 billones de VND en el primer trimestre de 2025, un aumento interanual de casi el 17 %. El grupo de deudas con posibilidad de pérdida de capital representa más del 1,25 % de la deuda total pendiente y continúa aumentando tras el vencimiento de la Circular 02/2023. El ratio de cobertura de morosidad (LLR) no se ha recuperado a un nivel estable, especialmente en el grupo de bancos pequeños.

Para gestionar cientos de billones de deudas incobrables y devolver el flujo de caja al mercado, se requiere la participación de las partes interesadas, no solo depender de los esfuerzos de las empresas.

El Banco Estatal de Vietnam está elaborando una ley que modifica la Ley de Instituciones de Crédito de 2024 con la expectativa de emitir pronto mecanismos específicos para ayudar a las instituciones de crédito a manejar las deudas incobrables, perfeccionar el marco legal, reducir la presión sobre el aprovisionamiento y la rotación del flujo de capital.

La Ley revisada de Entidades de Crédito, vigente desde julio de 2024, ha creado una base jurídica para abordar la situación de los bancos en dificultades. La finalización de la transferencia obligatoria de cuatro bancos a grandes bancos comerciales a principios de 2025 constituye un paso importante, que contribuye a resolver los retrasos del sistema y a ampliar la escala de operaciones de los bancos transferidos, a pesar de las obligaciones financieras y la presión para integrar el sistema.

También se espera que aumentar la tasa de propiedad extranjera en los bancos cesionarios al 49% aumente la capacidad de movilizar capital y atraer inversiones estratégicas.

Mantener un equilibrio entre el crecimiento y la seguridad del sistema será un factor clave para que el sector bancario siga desempeñando un papel destacado en el desarrollo económico de Vietnam en el futuro.

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