IPA Investment emite billones de dongs en bonos para refinanciar deuda

IPA Investment Group Corporation ha emitido bonos continuamente durante los últimos seis meses para reembolsar bonos antiguos que han vencido.

IPA Investment Group Corporation ha emitido bonos continuamente durante los últimos seis meses para reembolsar bonos antiguos que han vencido.

IPA Investment Group Corporation (IPA) acaba de completar una oferta privada de bonos corporativos el 5 de noviembre de 2024.

En un día, IPA vendió 6.000 bonos, con un valor nominal total de 600.000 millones de VND. Con un plazo de 5 años, este lote de bonos vencerá el 5 de noviembre de 2029.

Cabe destacar que, de manera similar a los lotes de bonos emitidos durante el año, este es un lote de bonos “cuatro ceros”, ya que no es convertible, no está acompañado de warrants, no tiene garantías y no es una deuda secundaria de la empresa.

Previamente, en el plan de emisión, IPA indicó que utilizaría los fondos para recomprar/liquidar los bonos IPAH2124002 e IPAH2124003 antes de su vencimiento. La reestructuración de estas deudas en bonos es urgente, ya que su vencimiento es entre noviembre y diciembre de 2024.

En 2024, IPA emitió numerosas decisiones relacionadas con bonos. Según su último plan para la emisión de bonos individuales en 2024, IPA emitirá cinco bonos individuales por un valor total máximo de 3.210 billones de VND.

Desde principios de año, IPA ha emitido cuatro bonos: dos en junio de 2024 por un valor total de 1.052 billones de VND, uno en agosto de 2024 por un valor de 1.096 billones de VND y otro el 5 de noviembre, como se mencionó anteriormente. El valor total de los bonos que IPA ha emitido en los últimos seis meses asciende a 2.748 billones de VND.

IPA Investment tiene actualmente 7 bonos en circulación.

El informe financiero del tercer trimestre de 2024 de IPA muestra que, al 30 de septiembre de 2024, sus pasivos ascendían a 4.317 mil millones de VND, de los cuales 1.392 mil millones de VND correspondían a préstamos a corto plazo y arrendamientos financieros, y 2.517 mil millones de VND a arrendamientos financieros a largo plazo. Por lo tanto, la deuda financiera de IPA representa el 45 % del capital total de la compañía.

En cuanto a los préstamos mediante bonos, el informe financiero de IPA registró la deuda pendiente en bonos de IPA y su filial, Bac Ha Energy JSC. De esta, los bonos de IPA ascendían a 3.408 mil millones de VND, mientras que los de Bac Ha Energy representaban 445 mil millones de VND, con una deuda total en bonos de aproximadamente 3.853 mil millones de VND, que representa la mayor parte de la deuda financiera de IPA.

En los primeros nueve meses de 2024, los gastos por intereses de IPA ascendieron a 284.000 millones de VND. Si bien disminuyeron un 12 % en comparación con el mismo período del año anterior, siguen siendo una carga para la empresa. En promedio, la empresa debe gastar más de mil millones de VND al día en intereses. Este gasto por intereses es incluso 1,7 veces la utilidad bruta que IPA obtuvo en los últimos nueve meses.

Gracias al buen crecimiento de los ingresos financieros, el beneficio después de impuestos de la compañía en los nueve meses alcanzó los 322.000 millones de VND, un 116% más que en el mismo período del año pasado.

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Fuente: https://baodautu.vn/dau-tu-ipa-phat-hanh-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-de-dao-no-d230016.html