Consejos para invertir en minas subterráneas de plata, platino y paladio

(Dan Tri) - A medida que los precios del oro siguen alcanzando nuevos máximos, muchos inversores recurren discretamente a la plata, el platino y el paladio. Estas "minas subterráneas" tienen un gran potencial, pero también conllevan riesgos significativos. ¿Cuál es la clave para explotarlas?

Cuando persisten los temores inflacionarios y el mercado de valores está siempre plagado de riesgos inesperados, los inversores a menudo buscan un refugio seguro que pueda conservar su valor e incluso dispararse.

Junto con las inversiones en oro, se está produciendo una tendencia silenciosa pero fuerte: los inversores profesionales están dirigiendo su atención hacia la plata, el platino y el paladio.

El nuevo "triángulo de oro" de los inversores

Eric Croak, presidente de Croak Capital, describe la plata, el platino y el paladio como un "triángulo descorrelacionado". Esto significa que tienden a desfasarse con respecto a activos tradicionales como acciones y bonos. Cuando el mercado bursátil está turbulento, estos metales pueden ser un salvavidas.

Croak recomienda que los inversores consideren asignar entre el 3 % y el 5 % de su cartera a este grupo de metales si ya cuentan con un canal de inversión básico. Sin embargo, no se pueden agrupar los tres, ya que cada metal tiene su propia historia, con riesgos y potencial únicos.

Mientras que el oro se utiliza casi exclusivamente para joyería y fines financieros, el valor de la plata, el platino y el paladio está determinado por el flujo de producción económica (Ilustración: Yahoo Finance).

Plata

Metal de inversión y materia prima industrial indispensable, la plata está presente en dispositivos electrónicos, paneles solares y autopartes. Debido a esta doble función, los precios de la plata no solo se ven afectados por la confianza del mercado, sino que también dependen en gran medida de la demanda mundial de manufactura.

Sin embargo, la desventaja de la plata es que es menos líquida y tiene más volatilidad de precios que el oro, lo que hace que sea más difícil venderla rápidamente.

Platino

Más raro que el oro y la plata, el platino es más conocido por su papel en la joyería y en la producción de convertidores catalíticos para automóviles, que ayudan a reducir las emisiones nocivas.

Con un suministro limitado, principalmente de Sudáfrica, cualquier interrupción podría provocar una fuerte fluctuación en los precios del platino. Eric Croak afirmó que el platino es una inversión estable y poco conocida, con potencial a largo plazo ligado a la transición energética global.

Paladio

En comparación con el platino, pero aún más raro, el paladio posee una resistencia térmica excepcional. Además, es un componente esencial de los convertidores catalíticos. Los precios del paladio dependen casi por completo de la industria automotriz y son muy sensibles a los riesgos geopolíticos .

Es el más volátil de los tres metales “subterráneos”, con menos liquidez que el platino, por lo que Croak lo ve como una opción de inversión a corto plazo y de alto riesgo para operadores experimentados que sean “lo suficientemente resistentes para tolerar la volatilidad”.

Elige el pico y la pala adecuados para la minería

Para invertir en estos metales, los inversores tienen dos caminos principales, que son la propiedad digital o física.

Inversión digital (indirecta): esta forma es bastante moderna y conveniente, incluye ETF que le permiten invertir en uno o más metales al mismo tiempo, acciones mineras: invertir en empresas mineras como Hecla Mining Company (especializada en plata) o Sibanye-Stillwater (minería de platino, paladio y oro) para beneficiarse de los precios de los metales y los contratos de futuros, para inversores profesionales con alto apalancamiento y alto riesgo.

Propiedad física (directa): Esta vía tradicional implica la compra del metal en forma de lingotes, monedas o joyas. La mayor ventaja es la eliminación del riesgo de terceros. Sin embargo, los inversores se enfrentarán a costos de almacenamiento, seguros y riesgos de robo, así como a la dificultad de vender rápidamente a buen precio cuando el mercado es volátil.

¿Acumulación a largo plazo o navegación a corto plazo?

Tus objetivos de inversión determinarán cómo abordarás esta “mina”.

Para los inversores a largo plazo que buscan diversificación y cobertura contra la inflación, asignar una pequeña parte de su cartera (3-5%) a la plata y el platino es una estrategia sensata. Su baja correlación con el mercado bursátil proporciona un equilibrio necesario, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.

Por el contrario, operar a corto plazo, especialmente con paladio, se considera arriesgado. Invertir requiere un profundo conocimiento del mercado, una alta tolerancia al riesgo y una mentalidad sólida. Las ganancias pueden ser enormes, pero las pérdidas también pueden ocurrir rápidamente.

Más allá de la sombra del oro, el mundo de los metales preciosos ofrece muchas opciones atractivas. La plata, el platino y el paladio no solo son activos defensivos, sino también puertas de entrada para invertir en el futuro de la industria y la tecnología.

Comprender la naturaleza, el potencial y los riesgos de cada tipo será la brújula que ayudará a los inversores a explotar con éxito estas valiosas "minas subterráneas".

Fuente: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm