Los bancos superan los máximos beneficios

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La racha de aumentos consecutivos de beneficios del sector bancario, a pesar del período del Covid-19, se ha interrumpido este año.

En los primeros 9 meses del año, en lugar de reportar enormes ganancias como los últimos tres años, los resultados comerciales de los "traders de dinero" fueron significativamente peores. 14 de los 27 bancos en la Bolsa vieron disminuir sus ganancias, concentrándose en el grupo inferior de la clasificación.

Al final del tercer trimestre, ocho bancos registraron beneficios inferiores al 50% de su plan anual, o incluso de tan solo entre el 15% y el 30%. El resto alcanzó en su mayoría entre el 50% y el 60% de sus objetivos, una cifra más modesta que el crecimiento de dos dígitos observado en los últimos años.

El "viento en contra" del sector bancario este año proviene de la resonancia de muchos factores, desde la débil capacidad de absorción de capital de la economía , el impacto de los costos de capital, el aumento de la deuda incobrable, hasta las dificultades en el mercado inmobiliario.

La capacidad de las empresas para absorber capital ha disminuido, lo que ha llevado a que las empresas del sector manufacturero hayan reducido tanto la demanda de préstamos como el acceso al crédito debido a las dificultades para cumplir con las condiciones de las garantías. El sector que no se prioriza para los préstamos es el inmobiliario, que ha absorbido la mayor parte del capital en los últimos tiempos, creciendo mucho más rápido que el promedio. Esto ha llevado a que los bancos tengan exceso de capital, pero no encuentren dónde prestar.

Esta evolución es similar a la del período de la COVID-19, cuando encontrar una vía de crédito también era un obstáculo. Sin embargo, en aquel entonces, los bancos seguían buscando aumentar los ingresos de las actividades no relacionadas con intereses, mientras que las deudas incobrables se posponían gracias a políticas de reestructuración de los plazos de amortización.

Sin embargo, este año, la "dificultad para obtener préstamos" se ha unido a muchos otros problemas, entre los que la morosidad es un problema complejo. Esto impide que los bancos, aunque quieran prestar, bajen sus estándares ni reduzcan drásticamente los tipos de interés.

El tamaño de la deuda de los bancos del grupo 3-5 ha aumentado considerablemente este año, incluso multiplicándose por varias. En los últimos meses del año, el total de deudas incobrables ha aumentado lentamente, pero las deudas antiguas han mostrado indicios de un aumento repentino en los grupos. Esta presión incrementa el coste de las provisiones y se produce en un contexto de operaciones comerciales complejas.

La liquidez del sistema fue tensa en el segundo semestre del año pasado. En aquel entonces, los bancos estaban preocupados por la defensa y las reservas de liquidez, lo que desencadenó una carrera por movilizar capital, con tasas de interés que en ocasiones alcanzaron el 11-12% anual. Las tasas de interés se desaceleraron rápidamente a partir del segundo trimestre de este año, pero la cantidad de depósitos que los bancos "importaron" a precios de capital elevados aún no ha vencido, lo que ha elevado los costos de capital. Las dificultades para obtener préstamos y el aumento de los costos de capital han erosionado las ganancias de las actividades comerciales principales.

En BVBank, las ganancias de los últimos nueve meses disminuyeron más del 85%, hasta los 60 mil millones de VND. ABBank también disminuyó de 1,75 billones de VND en ganancias en los primeros nueve meses del año pasado a más de 700 mil millones de VND. El menos positivo es NCB, ya que este banco ni siquiera registró ingresos por intereses, el principal activo de los bancos actuales. Dentro del grupo mencionado, VPBank, Eximbank, LPBank , VietABank y VietBank registraron una disminución de entre el 20% y el 50%.

Entre los bancos estatales, Vietcombank es el que ha registrado el mayor crecimiento de ganancias en 9 meses, con un 18 %. Sin embargo, según VNDirect, este banco ha ajustado su plan de ganancias de este año, pasando de un aumento inicial de más del 15 % a menos del 10 %, debido a los prolongados desafíos del sector inmobiliario, la menor demanda de crédito y la estrategia de priorizar la calidad.

Con un aumento de nueve meses de más del 18%, "esto implica que el cuarto trimestre podría ver un crecimiento negativo, especialmente en comparación con la ganancia histórica más alta lograda por Vietcombank en el cuarto trimestre de 2022", según el informe de VNDirect.

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