KB Vietnam Securities Joint Stock Company (KBSV) recomienda mantener acciones KDH de Khang Dien House Investment and Trading Joint Stock Company con un precio objetivo de VND 37.100/ acción .
En 2023, KBSV pronostica que las ventas de KDH alcanzarán los 2,4 billones de VND, un 21% más que en el mismo período de 2022. Se espera que los proyectos de pequeña escala de la compañía, Clarita, Emeria y The Solina, logren altas tasas de absorción y buenos precios de venta cuando se abran a la venta en 2024-2025.
KB pronostica que los ingresos y las ganancias después de impuestos de KDH en 2023 alcanzarán los 2,556 mil millones de VND y los 780 mil millones de VND, una caída del 12% y del 29% interanual.
A largo plazo, KBSV cree que proyectos a gran escala como el área residencial Tan Tao (330 hectáreas), el parque industrial Le Minh Xuan (110 hectáreas) y el área residencial Phong Phu 2 (130 hectáreas) ayudarán a Khang Dien a afirmar su posición y garantizar el crecimiento de las ganancias.
En base a esto, KBSV recomienda mantener las acciones de KDH con un precio objetivo de 37.100 VND por acción. Al cierre de la sesión del 19 de septiembre, las acciones de KDH cotizaban a 34.000 VND.
Acciones destacadas el 20 de septiembre
En otro campo, KB Securities recomienda comprar acciones de HPG de Hoa Phat Group Joint Stock Company con un precio objetivo de 32.000 VND/acción.
En el segundo trimestre de 2023, los ingresos y las ganancias después de impuestos de la empresa matriz de HPG alcanzaron los 29.496 mil millones de VND y los 1.460 mil millones de VND, respectivamente un 21% y un 64% menos que en el mismo período del año pasado.
A nivel nacional, el consumo de acero para la construcción sigue siendo débil y también enfrenta la competencia de productos de acero baratos importados de China a principios del tercer trimestre de 2023. Sin embargo, la producción de consumo de HPG en agosto de 2023 también ha mejorado gracias a la promoción de los canales de exportación.
En el tercer trimestre de 2023, los pedidos de exportación de BLC de HPG aumentaron debido al cierre temporal de los altos hornos en Europa por mantenimiento a partir de julio de 2023.
KBSV espera que los precios del acero mejoren en el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 gracias a la recuperación de la industria inmobiliaria en China y a las políticas para restringir la producción de acero en el país.
Por consiguiente, KB recomienda comprar HPG con un precio objetivo de 32.000 VND por acción. Esta acción cotiza actualmente a 28.150 VND.
VCBS Securities Company recomienda neutralidad sobre las acciones LPB de Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank con un precio objetivo de VND 15.451 .
VCBS indicó que el beneficio antes de impuestos y el margen de intereses de LPB en el primer semestre de 2023 disminuyeron un 31,8 % y un 11,8 % interanual, alcanzando los 2.446 y 5.224 millones de VND, respectivamente. Además, los gastos operativos y el índice de morosidad del banco fueron superiores a los del mismo período del año anterior, con un aumento del 13,2 % y del 2,43 %.
Con la disminución en los primeros 6 meses de 2023, VCBS cree que las ganancias de LPB se recuperarán en la segunda mitad del año con base en la expectativa de que LPB pueda registrar una parte de la tarifa prepaga en 2023 y se pronostica que los ingresos por comisión de seguros de vida de Dai-ichi crecerán a más del 15%/año en los próximos años.
Además de eso, se pronostica que la cartera de préstamos minoristas del banco crecerá rápidamente; el plan de aumentar la tasa máxima de propiedad extranjera en LPB al 15,5% (desde el 5%) ayudará a crear impulso para que el precio de las acciones aumente.
VCBS pronostica que el beneficio antes de impuestos de LPB en 2023 alcanzará los 6.392 mil millones de VND y evalúa que el precio de las acciones de LPB ha aumentado positivamente y ha superado la valoración de la empresa.
En base a esto, VCBS recomienda una postura neutral sobre las acciones de LPB y establece un precio objetivo de 15.451 VND. LPB cotiza actualmente a 15.250 VND por acción.
(Los análisis y recomendaciones de las compañías de valores son sólo de referencia).
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Fuente
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