Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) recomienda la compra neutral de acciones STK de Century Fiber Corporation con un precio objetivo de VND 31.700/acción.
VDSC pronostica que los resultados comerciales del tercer trimestre de 2023 de STK pueden disminuir, con ingresos y ganancias después de impuestos de aproximadamente VND360 mil millones y VND25 mil millones, una caída del 30% y el 40% respectivamente durante el mismo período.
Esto se debe a que el ritmo de pedidos se mantendrá bajo en el tercer trimestre de 2023. Se espera que la producción de exportación de hilo sea 8.000 toneladas inferior a la del segundo trimestre de 2023. STK prevé que la recuperación se concentre en el cuarto trimestre de 2023.
Sin embargo, según la actualización de VDSC, la tasa de crecimiento de las marcas de ropa deportiva seguirá viéndose afectada en el corto plazo, esperándose hasta alrededor de marzo de 2024.
VDSC pronostica que los ingresos y las ganancias de STK en 2023 serán de 1.635 mil millones de VND y 135 mil millones de VND, respectivamente, un 22,7% y un 44,1% menos en comparación con 2022. Las ganancias por acción (EPS) en 2023 serán de 1.591 VND, respectivamente.
En base a esto, VDSC recomienda una postura neutral sobre las acciones de STK con un precio objetivo de 31.700 VND por acción. Actualmente, su precio es de 32.900 VND por acción.
Acciones destacadas el 29 de septiembre
SSI Securities Corporation (SSI) recomienda acciones DPM positivas de PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation a un precio objetivo de VND 46.700/acción.
En el segundo trimestre de 2023, el beneficio neto de DPM alcanzó solo 105 mil millones de VND, un 92% menos interanual debido a la continua tendencia a la baja en los precios de los fertilizantes.
SSI prevé un impacto positivo en las ganancias de la empresa debido a la recuperación de los precios de la urea. En el mercado internacional, los precios de exportación de urea en Egipto y Oriente Medio aumentaron un 46 % desde los mínimos de junio y julio. A nivel nacional, los precios promedio de la urea aumentaron un 20 % desde los mínimos, junto con la recuperación de los precios de la urea en países vecinos como China e Indonesia.
Con las ganancias obtenidas en el segundo trimestre de 2023 y la recuperación de los precios de la urea, SSI estima que el beneficio neto de DPM en 2023 y 2024 alcanzará los 1.080 mil millones de VND y los 2.060 mil millones de VND, una caída del 81% y un aumento del 91% interanual, respectivamente.
Por lo tanto, SSI recomienda positivamente las acciones de DPM con un precio objetivo de 46.700 VND por acción. Al cierre de la sesión del 28 de septiembre, el precio de DPM era de 37.000 VND por acción.
BIDV Securities Joint Stock Company (BSC) recomienda comprar acciones de IDC de IDICO Corporation con un precio objetivo de 58.900 VND/acción.
En el segundo trimestre de 2023, IDC registró ingresos netos de 2.408 mil millones de VND y un beneficio después de impuestos de 534 mil millones de VND, una disminución interanual del 27 % y el 63 %. En los primeros seis meses del año, los ingresos netos y el beneficio después de impuestos de la compañía alcanzaron los 3.554 mil millones de VND y los 838 mil millones de VND, completando respectivamente el 43 % y el 41 % del plan anual.
En cuanto a las perspectivas comerciales, BSI cree que IDC puede lograr un aumento en los ingresos con la transferencia del proyecto a Aeon Group en el cuarto trimestre de 2023. Se espera que la nueva área de arrendamiento de terrenos de IDC en 2023 y 2024 continúe creciendo desde una base alta en 2022 y se espera que los ingresos por electricidad crezcan un 4% interanual en 2024.
En 2023, BIDV pronostica que los ingresos netos y las ganancias de la empresa matriz después de impuestos (NPATMI) de IDC serán de 9.066 mil millones de VND y 2.204 mil millones de VND, un aumento interanual del 21% y el 25%.
Para 2024, los ingresos netos y las ganancias después de impuestos de la empresa matriz podrían alcanzar los 9,152 mil millones de VND y los 2,314 mil millones de VND.
Con base en los factores mencionados, BSC recomienda comprar acciones de IDC con un precio objetivo de 58.900 VND por acción. El precio actual de IDC es de 46.700 VND por acción.
( Los análisis y recomendaciones de las compañías de valores son sólo de referencia ).
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Fuente
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