Estable bajo presión, esforzándose por ascender.

NDO - En los primeros 9 meses de 2024, el sector bancario vietnamita mantuvo la estabilidad a pesar de la presión generada por los desastres naturales y el aumento de las tasas de interés interbancarias. Un informe reciente de Vietnam Investment Rating Joint Stock Company (VIS Rating) mostró que los grandes bancos han superado con firmeza las dificultades, mientras que los pequeños bancos enfrentan riesgos de liquidez y rentabilidad.

Estabilidad gracias a la gestión de riesgos y políticas flexibles

El informe de VIS Rating afirmó que en los primeros 9 meses de 2024, el sistema bancario vietnamita mantuvo la estabilidad en la calidad de los activos, a pesar del impacto del tifón Yagi y la presión del mercado.

El total de créditos pendientes en las zonas afectadas por la tormenta representa sólo alrededor del 1% de la industria, gracias a las restricciones crediticias en las provincias del norte dañadas.

El Banco Estatal de Vietnam (SBV) implementó rápidamente medidas de apoyo, como la reestructuración de la deuda y la concesión de préstamos a bajo interés a los prestatarios afectados, lo que ayudó a reducir la carga de pago de la deuda de los clientes. Como resultado, el índice de morosidad de todo el sector se mantuvo en el 2,4 % en comparación con el trimestre anterior, garantizando la estabilidad del sistema.

Los grandes bancos, especialmente los estatales, registraron una disminución en la tasa de nuevas deudas vencidas gracias a mejoras en la gestión de grandes deudas incobrables y una estricta gestión crediticia. Por ejemplo, VietinBank (CTG) y Vietcombank (VCB) obtuvieron resultados positivos gracias a sus esfuerzos para recuperar deudas y reducir los costos crediticios.

Mientras que los grandes bancos se mantienen estables, los bancos pequeños y medianos como PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) y algunos otros bancos comerciales están bajo mayor presión.

El rendimiento de los activos (ROAA) disminuyó del 1,6% al 1,5% debido a la reducción del margen de interés neto (NIM) y al aumento de los costos crediticios.

Cabe destacar que, desde mediados de octubre de 2024, los tipos de interés interbancarios a un día aumentaron un 3,5%, hasta un promedio del 6%. Esto afectó a los bancos pequeños que dependen de la financiación a corto plazo y aumentó el endeudamiento interbancario.

Según VIS Rating, se evalúa que casi el 30% de los bancos tienen perfiles de riesgo de activos débiles, frente al 22% en 2023. Esto demuestra la creciente presión sobre los bancos pequeños para mantener la estabilidad y la rentabilidad.

VIS Rating prevé que el crecimiento del crédito, especialmente en el sector hipotecario, ayudará a los bancos a mejorar su rentabilidad y estabilizar la calidad de sus activos. En grupos bancarios como Techcombank (TCB), MBBank (MBB) y ACB , existe una clara diferenciación en la rentabilidad. Algunos bancos se benefician de estrategias para reducir el riesgo crediticio y aumentar la gestión de cobros.

Gracias a las medidas de reestructuración y captación de capital, los grandes bancos también buscan retener capital mediante dividendos en acciones. Esto no solo contribuye a fortalecer las reservas de riesgo, sino que también respalda la estabilidad financiera a largo plazo.

Expectativas de recuperación para fin de año

VIS Rating prevé que la tasa de crecimiento del crédito y las ganancias del sector bancario mejorarán en el cuarto trimestre de 2024, con la expectativa de que el ROAA del sector alcance el 1,6 % anual. Los grandes bancos siguen desempeñando un papel fundamental, impulsando la estabilidad y el desarrollo del mercado financiero.

Sin embargo, el informe también señala que los riesgos de liquidez están aumentando a medida que los bancos pequeños dependen cada vez más de la financiación del mercado a corto plazo en medio de tasas de interés en aumento.

La tasa de depósitos a la vista (CASA) se mantuvo estable en el 19%, pero la tasa de préstamos a depósitos (LDR) de toda la industria se mantuvo alta en el 106%.

La relación entre el patrimonio tangible y los activos tangibles totales (TCE/TA) de toda la industria se mantuvo sin cambios respecto del trimestre anterior en 8,8%, lo que indica un margen limitado para mejoras de capital.

Cabe destacar que el índice de cobertura de vida útil del préstamo (LLCR) promedio de la industria es del 83%, pero muchos bancos pequeños y medianos aún están por debajo de este promedio, lo que aumenta el riesgo si no hay una solución oportuna.

El sistema bancario vietnamita en los primeros nueve meses de 2024 presenta un panorama multidimensional: estable bajo presión y con dificultades para adaptarse a nuevos desafíos. En este contexto, la coordinación entre las políticas regulatorias y la capacidad de gestión de riesgos determinará el éxito en la protección de los intereses del sistema financiero y el apoyo al desarrollo económico sostenible, concluyó el informe de VIS Rating.

Fuente: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html