NDO - En los primeros nueve meses de 2024, el sector bancario vietnamita mantuvo su estabilidad a pesar de la presión ejercida por los desastres naturales y el aumento de las tasas de interés interbancarias. Un informe reciente de la Compañía Anónima de Calificación Crediticia de Inversiones de Vietnam (VIS Rating) mostró que los grandes bancos superaron con firmeza las dificultades, mientras que los bancos pequeños enfrentaron riesgos de liquidez y rentabilidad.
Estabilidad gracias a la gestión de riesgos y a las políticas flexibles
El informe de VIS Rating confirmó que en los primeros 9 meses de 2024, el sistema bancario vietnamita mantuvo la estabilidad en la calidad de sus activos, a pesar del impacto del tifón Yagi y la presión del mercado.
El crédito total pendiente en las zonas afectadas por la tormenta representa solo alrededor del 1% de todo el sector, gracias a las restricciones crediticias en las provincias del norte afectadas.
El Banco Estatal de Vietnam (SBV) implementó con prontitud medidas de apoyo, como la reestructuración de deuda y la concesión de préstamos a bajo interés a los prestatarios afectados, lo que contribuyó a reducir la carga de los pagos para los clientes. Como resultado, el índice de morosidad del sector se mantuvo en el 2,4 % con respecto al trimestre anterior, lo que garantiza la estabilidad del sistema.
Los principales bancos, especialmente los estatales, registraron una disminución en la tasa de nuevos impagos gracias a las mejoras en la gestión de la morosidad y a una estricta administración del crédito. Por ejemplo, VietinBank (CTG) y Vietcombank (VCB) obtuvieron resultados positivos gracias a sus esfuerzos por recuperar la deuda y reducir los costos crediticios.
Mientras que los grandes bancos se mantienen estables, los bancos pequeños y medianos como PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) y algunos otros bancos comerciales están bajo mayor presión.
La rentabilidad sobre activos (ROAA) disminuyó del 1,6% al 1,5% debido a la reducción del margen de interés neto (NIM) y al aumento de los costos crediticios.
Cabe destacar que, desde mediados de octubre de 2024, los tipos de interés interbancarios a un día aumentaron un 3,5%, hasta una media del 6%. Esto afectó a los bancos pequeños que dependen de financiación a corto plazo y aumentó el endeudamiento interbancario.
Según VIS Rating, casi el 30% de los bancos evaluados tienen perfiles de riesgo de activos débiles, frente al 22% en 2023. Esto demuestra la creciente presión sobre los bancos pequeños para mantener la estabilidad y la rentabilidad.
VIS Rating prevé que el crecimiento del crédito, especialmente en el sector hipotecario, ayudará a los bancos a mejorar sus beneficios y estabilizar la calidad de sus activos. En grupos bancarios como Techcombank (TCB), MBBank (MBB) yACB , se observa una clara diferenciación en la rentabilidad. Algunos bancos se benefician de la estrategia de reducir el riesgo crediticio y mejorar la recuperación de la deuda.
Gracias a las medidas de reestructuración y captación de capital, los grandes bancos también buscan retener capital mediante el reparto de dividendos en acciones. Esto no solo contribuye a fortalecer las reservas de riesgo, sino que también favorece la estabilidad financiera a largo plazo.
Expectativas de recuperación para fin de año
VIS Rating prevé que la tasa de crecimiento del crédito y los beneficios del sector bancario mejorarán en el cuarto trimestre de 2024, con la expectativa de que la rentabilidad sobre activos (ROAA) del sector alcance el 1,6% para el conjunto del año. Los grandes bancos siguen desempeñando un papel protagonista, liderando la estabilidad y el desarrollo del mercado financiero.
Sin embargo, el informe también señala que los riesgos de liquidez están aumentando a medida que los bancos pequeños dependen cada vez más de la financiación de mercado a corto plazo en un contexto de aumento de los tipos de interés.
El índice de depósito en garantía de las cuentas corrientes (CASA) se mantuvo estable en el 19%, pero el índice de préstamos a depósitos (LDR) de toda la industria se mantuvo alto en el 106%.
El ratio de capital tangible a activos tangibles totales (TCE/TA) en todo el sector se mantuvo sin cambios con respecto al trimestre anterior, en el 8,8%, lo que indica un margen limitado para la mejora del capital.
Cabe destacar que el índice de cobertura de préstamos (LLCR, por sus siglas en inglés) promedio en todo el sector es del 83%, pero muchos bancos pequeños y medianos todavía están por debajo de este promedio, lo que aumenta el riesgo si no se encuentra una solución oportuna.
«El sistema bancario vietnamita en los primeros nueve meses de 2024 presenta un panorama complejo: se muestra estable bajo presión, pero también lucha por adaptarse a los nuevos desafíos. En este contexto, la coordinación entre las políticas operativas y la capacidad de gestión de riesgos determinará el éxito en la protección de los intereses del sistema financiero y el apoyo al desarrollo económico sostenible», concluye el informe de VIS Rating.
Fuente: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html
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