SHS emite 550 mil millones de VND en bonos para reestructurar la deuda

Según el plan de emisión, SHS utilizará el capital obtenido de los bonos para reestructurar la deuda.

Saigón - Hanoi Securities Corporation (SHS) acaba de anunciar información sobre la primera emisión de bonos privados en 2025.  

En consecuencia, SHS planea emitir un máximo de 5.500 bonos con un valor nominal de 100 millones de VND por bono, movilizando así un máximo de 550.000 millones de VND.  

Se trata de un bono no convertible, sin garantías ni warrants. El plazo del bono es de un año. El tipo de interés es fijo, con un máximo del 8 % anual.  

El capital del bono se paga en un solo pago al vencimiento o se recompra antes del vencimiento. Los intereses se pagan periódicamente cada seis meses. La fecha de emisión prevista es el tercer trimestre de 2025.  

Según el plan de emisión, estos bonos se emiten para reestructurar la deuda de SHS. En concreto, con un total de 550 000 millones de VND, SHS planea utilizar hasta 400 000 millones de VND para liquidar el préstamo a VietBank y el resto para reestructurar el préstamo a CTBC Bank Limited e Indovina Bank Limited.  

Plan para utilizar el capital movilizado de los bonos del SHS.

El monto total de deuda que requiere reestructuración asciende a 590 mil millones de VND. Además de utilizar los 550 mil millones de VND provenientes de la emisión de bonos, SHS utilizará los ingresos de sus actividades comerciales, el capital propio acumulado y otras fuentes de capital legal para compensar la escasez de capital con la deuda reestructurada.  

Según el informe financiero de SHS, al 30 de junio de 2025, los pasivos totales de SHS fueron de 6,143 mil millones de VND, un fuerte aumento del 118% en comparación con el comienzo del año.  

De estos, los pasivos a corto plazo representan la mayor parte, con un valor de 5.985 billones de VND. El informe financiero indicó que la deuda de arrendamiento financiero a corto plazo de SHS aumentó de 2.141 billones de VND a 4.837 billones de VND en seis meses, debido en gran parte al aumento de la financiación con entidades de crédito.  

Previamente, en la Junta General Anual de Accionistas de 2025, los accionistas de SHS aprobaron la política de emisión pública de bonos por un valor máximo de 5 billones de VND. Esta política se implementará en función de la situación actual del mercado y las necesidades de capital, y se espera que aumente la escala de las actividades de servicios financieros, centrándose en la gestión de riesgos.  

Actualmente, los activos financieros reconocidos a través de ganancias y pérdidas (FVTPL) y los préstamos representan la proporción principal en la estructura total de activos de SHS con valores de VND 9,174 mil millones y VND 6,268 mil millones, respectivamente.  

Fuente: https://baodautu.vn/shs-phat-hanh-550-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-d359513.html