Mercado de fertilizantes: Los precios nacionales siguen de cerca la tendencia alcista mundial

La escalada del conflicto entre Israel e Irán impulsa al alza los precios de la urea.

El Dr. Phung Ha, presidente de la Asociación Vietnamita de Fertilizantes, afirmó que, según datos de investigación de numerosas empresas de investigación de mercado de prestigio internacional , el conflicto entre Irán e Israel ha afectado significativamente el suministro mundial de urea proveniente de países de Oriente Medio, incluido Irán (que cuenta con la ventaja de precios bajos del gas para la producción de urea). En consecuencia, los precios mundiales de la urea han aumentado en ocasiones entre un 25 % y un 30 %, debido a que Irán, uno de los principales productores y exportadores de urea del mundo, tuvo que cerrar sus siete fábricas de urea y amoníaco a causa de la escalada del conflicto. Asimismo, Egipto, otro país de la región, también tuvo que suspender temporalmente la producción de todas sus fábricas de urea debido al corte del suministro de gas israelí. Además, la inestabilidad también incrementó los costos de transporte y seguros.

Un estudio realizado por la empresa global de investigación de mercados Argus reveló que los precios de la urea abrieron la semana pasada al alza en la mayoría de los mercados, con un fuerte incremento en los precios de las transacciones en el norte de África debido al conflicto entre Irán e Israel. En Argelia, el precio de la urea granulada aumentó considerablemente, registrándose transacciones entre 443 y 450 USD/ton FOB, y es probable que sea aún mayor tras la escalada de las hostilidades en Oriente Medio. Cabe destacar que Sorfert, en Argelia, vendió entre 6.000 y 7.000 toneladas de urea granulada a 500 USD/ton FOB, lo que supone un aumento de 25 USD/ton con respecto a la transacción anterior del productor, y vendió 10.000 toneladas a 475 USD/ton FOB, con dos lotes entregados en julio en Europa.

El cierre de las plantas de urea y amoníaco en Irán ha agravado la escasez existente en Egipto. La limitada oferta procedente de Egipto, así como del Mar Negro, ha situado a Argelia en una posición ventajosa para aprovechar el alza de los precios. En Egipto, el precio de oferta de la urea granulada en la frontera con los mercados europeos se ha disparado hasta los 440-455 $/tonelada (FOB), debido a los precios más altos de Argelia y a la continua interrupción de la producción de urea por la escasez de gas.

En Brasil, la mayoría de los proveedores se han retirado del mercado de la urea y han suspendido sus ofertas. Todo indica que los precios son volátiles e impredecibles. Actualmente, los precios se sitúan entre 420 y 450 USD/tonelada CFR (precio en puerta del vendedor más flete). En Estados Unidos, los precios de la urea en el puerto de Nola aumentaron 15 USD/tonelada, alcanzando entre 415 y 430 USD/tonelada FOB, mientras que en junio y julio se cotizaron a 425 USD/tonelada.

Israel lanzó ataques con drones contra dos plantas de procesamiento de gas en el sur de Irán el 14 de junio, tras los ataques iniciales con misiles y aéreos a primera hora del 13 de junio. Oriente Medio es actualmente el mayor exportador mundial de urea, e Irán, con una capacidad de producción total estimada de 9 millones de toneladas al año, representa alrededor del 25% de las exportaciones.

En China, los indicadores también muestran que los precios de la urea están subiendo, aunque a un ritmo menor que los precios internacionales. La urea opaca se sitúa entre 390 y 400 $/tonelada FOB, mientras que la urea transparente alcanza los 370 $/tonelada FOB o más. No se han registrado nuevos acuerdos a precios más altos, pero algunos proveedores están mejorando sus ofertas.

Según algunos expertos, en los últimos seis meses del año, la demanda de urea continúa en aumento, sobre todo en Asia y Latinoamérica. Además, el precio de venta de la urea sigue estando sujeto a las fluctuaciones en Oriente Medio. Asimismo, el precio de venta de la urea depende de los precios de las materias primas, especialmente del gas natural, los ciclos de cultivo, la política de restricción a la exportación de fertilizantes de China, las políticas arancelarias europeas, las regulaciones ambientales y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con el suministro de urea proveniente de China, la producción de este tipo de fertilizante aún depende del carbón como materia prima, por lo que el aumento del precio del carbón afecta el costo de producción de la urea. Además, el suministro de urea también depende del ajuste periódico de las cuotas de exportación por parte del gobierno chino para garantizar el mercado interno. Asimismo, el suministro de urea desde China podría disminuir debido a que recientemente China ha implementado normas de emisiones más estrictas, lo que ha provocado el cierre de algunas plantas de urea antiguas que no cumplen con las condiciones ambientales.

Los precios internos siguen de cerca los precios mundiales.

Según el Dr. Phung Ha, presidente de la Asociación de Fertilizantes de Vietnam, desde principios de año los precios de la urea en Vietnam han aumentado porque los precios nacionales de la urea se referencian a los precios regionales y estos, a su vez, se referencian a los precios de Oriente Medio.

Sin embargo, en lo que respecta al equilibrio entre la oferta y la demanda interna, con dos fábricas pertenecientes al Grupo Nacional de la Industria Energética de Vietnam (la Fábrica de Fertilizantes de Phu My y la Fábrica de Fertilizantes de Ca Mau) y dos pertenecientes al Grupo Químico de Vietnam (la Fábrica de Fertilizantes de Ha Bac y la Fábrica de Fertilizantes de Ninh Binh), con una capacidad total de casi 3 millones de toneladas anuales, la oferta nacional de urea ha superado la demanda de consumo interno. Actualmente, las empresas nacionales exportan a varios países, como Camboya, Corea del Sur, Malasia y Australia, para mantener una producción eficiente, afirmó el Sr. Phung Ha.

Mientras tanto, la empresa Vietnam Market Analysis and Forecast Joint Stock Company (AgroMonitor) prevé que en junio el consumo interno continúe aumentando en el sureste, las tierras altas centrales y la región central, pero disminuya en el sur y el norte. Se estima que en junio de 2025 el consumo alcanzará las 170 mil toneladas, un aumento de 10 mil toneladas con respecto a mayo.

En el delta del Mekong, se prevé una disminución en el consumo de arroz de verano-otoño en junio, debido a que algunas zonas han comenzado la cosecha antes de tiempo o han superado el período óptimo de fertilización. En las regiones centro-sur y centro-norte, el período de fertilización para el arroz de verano-otoño se encuentra en su punto máximo, por lo que la demanda aumentará en junio. En las regiones norte y centro-norte, la demanda de urea para arroz en junio será baja, ya que la mayor parte del arroz de invierno-primavera está a punto de cosecharse. En las tierras altas del sureste y centro, el pronóstico de fuertes lluvias impulsará la demanda de fertilización para cultivos industriales, árboles frutales, fertilización poscosecha y cultivos industriales de ciclo corto sembrados en la nueva temporada, por lo que la demanda de fertilización también aumentará gradualmente en junio. En cuanto al arroz, en la región sureste ya se ha sembrado la cosecha de verano-otoño, por lo que en junio habrá demanda de fertilización para la segunda y tercera ronda.

Además de la cantidad de urea utilizada directamente para los cultivos, la demanda de urea utilizada como materia prima para la producción de fertilizantes NPK también es alta, de 70.000 a 75.000 toneladas al mes, porque se espera que las fábricas de NPK mantengan una alta capacidad para satisfacer la demanda de la cosecha de arroz de verano-otoño y la temporada de lluvias.

Un estudio del mercado interno muestra que el precio de la urea de Ca Mau en la fábrica fluctúa entre 11.700 y 12.600 VND/kg según la región; el precio de la urea de Phu My fluctúa entre 11.100 y 11.800 VND/kg según la región; el precio de la urea de Ninh Binh fluctúa entre 11.000 y 11.700 VND/kg según la región; el precio de la urea de Ha Bac fluctúa entre 11.000 y 11.500 VND/kg. Para la urea importada, el precio de mercado oscila entre 10.900 y 12.000 VND/kg, siendo la urea granular malaya la de mayor precio (11.900-12.000 VND/kg), seguida de la urea granular indonesia (11.400-11.500 VND/kg), la urea de Brunéi (11.200-11.300 VND/kg) y la urea china la de menor precio (10.900-11.000 VND/kg).

Fuente: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/174358/thi-truong-phan-bon-gia-ban-trong-nuoc-bam-sat-da-tang-cao-cua-the-gioi