Sector bancario vietnamita: crecimiento cauteloso, fortalecimiento de bases sostenibles
En 2024, el sector bancario vietnamita mantendrá resultados comerciales sostenibles con una sólida resiliencia. El crecimiento del crédito superará el objetivo (alcanzando el 15,08%), las tasas de interés se mantendrán estables a un nivel bajo... factores macroeconómicos ideales para controlar la inflación en el 3,63% e impulsar el crecimiento económico hasta el 7,09%.
Para los bancos comerciales, la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) alcanzó el 14,6 % en el período 2020-2024. Los ingresos operativos totales de los bancos comerciales alcanzaron los 747 billones de VND, un 13,9 % más que el año anterior; de los cuales, los ingresos por intereses representaron entre el 75 % y el 78 % en los últimos cinco años y muestran una tendencia al alza. Esto demuestra que los bancos comerciales aún dependen de las actividades crediticias, donde los ingresos netos por intereses desempeñan un papel fundamental, lo que implica presión para controlar el riesgo crediticio, la deuda y la calidad de los activos.
Las ganancias de los bancos comerciales en 2024 continuaron registrando un récord de más de 260 billones de VND, un 16,8 % más que el año anterior. Además, la diferencia de ganancias entre bancos grandes y pequeños es cada vez más evidente. El beneficio total después de impuestos del grupo de bancos con un tamaño inferior a 300 billones de VND aumentó un -11,5 %.
En 2025, se prevé que el sector bancario siga creciendo gracias a las políticas estatales orientadas al desarrollo. Según una encuesta de Vietnam Report, las cinco oportunidades de crecimiento más destacadas del sector incluyen: el fomento del desarrollo de productos financieros digitales (90,3%); el aumento de la inversión en transformación digital (74,2%); las perspectivas de crecimiento económico de Vietnam (64,5%); la reforma legislativa (51,6%); y la racionalización del aparato de gestión estatal (41,9%).
En el contexto de la economía global, con numerosos factores inciertos, la capacidad de controlar los riesgos crediticios sigue siendo uno de los mayores desafíos. La morosidad, que solía ser un importante cuello de botella para el sistema bancario, ha atravesado su período más difícil, pero mantener una buena calidad de los activos y fortalecer el colchón de reservas sigue siendo un gran reto para garantizar la estabilidad y la resiliencia de todo el sistema en el futuro próximo.
Se prevé que la calidad de los activos de todo el sector bancario siga mejorando en un contexto de buen crecimiento económico y una presión significativamente menor por parte de la morosidad. En general, el índice de morosidad de los bancos comerciales alcanzó su punto máximo en el tercer trimestre de 2023 y se contuvo parcialmente con la emisión de la Circular 02/2023/TT-NHNN. En términos de valor, la morosidad total de los bancos comerciales superó los 300 billones de VND al final del primer trimestre de 2025, un 16,8 % más que en el mismo período de 2024 y un 13,4 % más que a principios de año.
El informe de investigación de Vietnam Report también indicó que se espera que el aumento de la morosidad sea moderado y esté bajo control, gracias a que los bancos han establecido provisiones adicionales para deudas potencialmente riesgosas de forma proactiva y cautelosa. Las provisiones totales para riesgo crediticio de los bancos comerciales en el primer trimestre de 2025 ascendieron a 253 billones de VND, lo que cubría el 84,4 % de la morosidad. El índice de cobertura de morosidad (LLR) de los bancos comerciales se mantiene relativamente estable, pero ha caído por debajo del 100 % desde el tercer trimestre de 2023 y no se ha recuperado por completo.
También existe una clara diferenciación en el colchón de reservas entre grupos de distintos tamaños. Los bancos comerciales con activos superiores a 1 cuatrillón siempre cuentan con recursos suficientes para reservar, y el LLR se mantiene siempre por encima del 125 %, aunque no puede evitar la tendencia a la baja. En el grupo con activos inferiores a 300 billones de VND, el LLR es completamente opuesto: cae por debajo del 40 % a partir de 2023, supera el mínimo del 29 % en el segundo trimestre de 2024 y actualmente aumenta un 38 %.
Reestructuración de recursos humanos: un punto brillante en la transformación digital del sector bancario
La transformación digital se ha convertido en una prioridad absoluta para el sector bancario. La productividad laboral también ha alcanzado logros notables. El ingreso operativo total por persona y mes del grupo de bancos comerciales masivos aumentó de forma constante, pasando de 149,2 millones en 2021 a 194,3 millones en 2024 y a 198,7 millones en el primer trimestre de 2025.
El sector bancario está experimentando cambios importantes en su estructura de personal como consecuencia inevitable. Según los informes financieros de los bancos comerciales públicos, en el primer trimestre de 2025, el número total de empleados disminuyó en 2147 personas, lo que refleja la tendencia de racionalización de la estructura y reducción de personal.
Algunos bancos han reducido el número de oficinas de transacciones para optimizar el sistema y centrarse en los canales digitales. Según una encuesta de Vietnam Report, criterios relacionados con plataformas digitales como la seguridad en las transacciones (55,2 %) y la comodidad y estabilidad de las aplicaciones de banca móvil (53,5 %) son más importantes para los clientes al elegir servicios bancarios que el fácil acceso a oficinas de transacciones y cajeros automáticos (27,6 %). Esto demuestra que, en lugar del número de oficinas de transacciones, solo el número de transacciones en línea es un indicador importante de la capacidad de llegar y atender a los clientes en la era digital.
El ranking de los 10 bancos comerciales vietnamitas con mejor reputación es el resultado de una investigación independiente y objetiva realizada por Vietnam Report, publicada anualmente en el periódico VietNamNet desde 2016. Los bancos se evalúan y clasifican en función de tres criterios principales: (1) Capacidad financiera mostrada en el informe financiero más reciente; (2) Reputación mediática evaluada mediante el método de codificación de medios; (3) Encuesta a sujetos de investigación y partes interesadas.
| Se espera que la ceremonia de anuncio de los 10 bancos comerciales vietnamitas más prestigiosos en 2025 se celebre en agosto de 2025 en la ciudad de Ho Chi Minh, en el marco de la Cumbre de CEO de Vietnam 2025, el tema "Marcas digitales y el futuro de las marcas nacionales de Vietnam", con la participación del profesor John A. Quelch, "mago de la marca" de Harvard Business School y muchos otros líderes empresariales típicos. |
(Fuente: Informe de Vietnam)
Fuente: https://vietnamnet.vn/top-10-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-uy-tin-nam-2025-2409904.html
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