کانال‌های دارایی پس از روز خدای ثروت در 10 سال گذشته چقدر سودآور بوده‌اند؟

طلا دارایی با پایدارترین نرخ بازده در طول سال‌ها است (عکس توضیحی)

روز خدای ثروت (۱۰ ژانویه) اغلب با رسم خرید طلا برای شانس همراه است، اما در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران تمایل داشته‌اند که به کانال‌های دارایی دیگری مانند نقره، حتی سهام و بیت‌کوین روی بیاورند.

آمار خبرنگاران در طول ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که طلا دارایی با پایدارترین نرخ بازده در طول سال‌ها است. سرمایه‌گذارانی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون طلا را در صندوق سرمایه‌گذاری God of Wealth نگهداری کرده‌اند، می‌توانند به سود ۱۴۴ درصدی دست یابند. در همین حال، نقره، سهام و بیت‌کوین نوسانات سود بیشتری دارند. شاخص VN در دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۵ تنها ۱۱۶ درصد، نقره ۴۰۰ درصد و قیمت بیت‌کوین بیش از ۳۷۶ برابر افزایش یافته است.

سود بر اساس قیمت در روز خدای ثروت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، مقایسه سال به سال

طلا دارایی است که به وضوح تحت تأثیر روز خدای ثروت قرار می‌گیرد. آمار از سال ۲۰۱۵ تاکنون نشان می‌دهد که قیمت طلای SJC تمایل به افزایش و ایجاد یک اوج کوتاه مدت در نیمه ماه قبل از این روز دارد. با این حال، در هشتم و نهم، قیمت به شدت کاهش می‌یابد. این سناریو در ۱۰ سال ۸ بار تکرار شده است.

تران دوی فونگ، متخصص و از بنیانگذاران انجمن طلای سایگون، در توضیح این موضوع گفت که علاوه بر نیاز مردم به خرید طلا برای شانس، بخشی از دلیل آن به استراتژی قیمت‌گذاری واحدهای تجاری برمی‌گردد.

آقای فونگ تحلیل کرد: «فروشگاه‌ها معمولاً مواد اولیه را از قبل از تت تا حدود هفتم وارد می‌کنند که باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت طلا می‌شود. تا هشتم و نهم، اکثر فروشگاه‌ها آماده‌سازی را تمام کرده‌اند و تقاضا را کاهش داده‌اند، بنابراین قیمت طلا تمایل به معکوس شدن دارد.»

با این حال، این سناریو امسال تکرار نشد. قیمت طلا از ابتدای سال روند صعودی ثابتی را حفظ کرد و تنها یک جلسه تعدیل کوچک، مشابه حرکت قیمت جهانی ، داشت. در پایان ۸ فوریه (۱۱ ژانویه)، قیمت فروش شمش‌های طلای SJC 90.3 میلیون دانگ ویتنام به ازای هر تِیل بود - برابر با قیمت فروش در روز خدای ثروت.

کارشناسان می‌گویند تقاضا برای خرید طلای خدای ثروت در سال جاری به دلیل قیمت بالای طلا و فشار برای کسب سود از سوی سرمایه‌گذارانی که قبلاً شمش طلا و طلای ۲۴ عیار خریداری کرده بودند، کاهش یافته است.

آقای فوونگ اظهار داشت: «این با سال‌های گذشته متفاوت است.»

به گفته کارشناسان، در درازمدت، قیمت طلا همچنان تمایل به افزایش و سودآوری دارد. آمار سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که تنها در ۳ سال، سرمایه‌گذاران در صورت خرید طلا و نگهداری آن تا سال بعد، ۱ تا ۷ درصد ضرر خواهند کرد. تنها در سال ۲۰۱۶، سرمایه‌گذاری در طلای Than Tai می‌تواند در سال ۲۰۱۷ تا ۶۱ درصد سود داشته باشد.

علاوه بر طلا، بسیاری از مشتریان ترجیح می‌دهند در روز خدای ثروت امسال نقره نیز بخرند. قیمت نقره در اوایل سال ۲۰۱۵ حدود ۱۵.۷ دلار آمریکا در هر اونس بود که طبق نرخ ارز آن زمان، معادل تقریباً ۴۰۰۰۰۰ دونگ ویتنامی در هر تیل بود.

در اوایل امسال، قیمت نقره به اوج خود یعنی حدود ۱۸.۳۳ دلار رسید و سپس از فوریه ۲۰۱۵ روند نزولی گرفت. در ویتنام، قیمت نقره در برندهای اصلی اغلب به دلیل هزینه‌های تولید (تعداد بسیار کمی از مردم شمش یا انگشتر نقره به صافی طلا می‌خرند)، هزینه‌های حمل و نقل و حاشیه سود بسته به واحدها، ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر است.

طبق قیمت ثبت شده گروه فو کوی، پس از 10 سال، قیمت نقره در روز خدای ثروت با 1,223 میلیون دونگ ویتنامی به ازای هر تیل بسته شد. طی ماه گذشته، این فلز 9 درصد افزایش یافته است که بالاتر از 5 درصد افزایش قیمت طلا است. در مقایسه با ابتدای سال 2015، خریداران نقره می‌توانند سودی 3 برابر بیشتر (400 درصد افزایش) را ثبت کنند.

به همین ترتیب، قیمت جهانی نقره نیز روند صعودی شدیدی را طی می‌کند. در پایان جلسه معاملاتی در ۸ فوریه، قیمت بازار ۳۱.۷۹ دلار در هر اونس ثبت شد که افزایشی بیش از ۵ درصد در ماه گذشته را نشان می‌دهد، در حالی که قیمت جهانی طلا، با وجود ثبت رکوردهای متوالی، تنها حدود ۴ درصد افزایش یافته است.

امسال در روز خدای ثروت، بازار روند خرید نقره را به جای طلا، زمانی که عرضه طلا کم و قیمت آن بالا بود، ثبت کرد. با این حال، طبق وب‌سایت مالی شخصی Moneyweek، سرمایه‌گذاری در نقره کاملاً با سرمایه‌گذاری در طلا متفاوت است.

اگرچه هر دو فلزات گرانبها هستند، نقره تاریخچه‌ی کاربردی غنی‌ای دارد. بنابراین، توانایی نقره در برآوردن نیازهای اجتماعی بیشترین تأثیر را بر قیمت آن دارد.

آدریان اش، مدیر تحقیقات BullionVault، بزرگترین سرویس سرمایه‌گذاری آنلاین طلا در جهان، گفت حدود ۵۵ درصد از تقاضای سالانه برای نقره از صنعت یا فناوری ناشی می‌شود، در حالی که این رقم برای طلا کمتر از ۱۰ درصد است. او گفت: «به اطراف خود نگاه کنید، اگر چیزی دکمه روشن/خاموش دارد، احتمالاً حاوی نقره است.»

سایر کاربردهای آن شامل لحیم کاری و آلیاژها، صنایع شیمیایی و دستگاه‌های پزشکی است (باکتری‌ها نمی‌توانند روی نقره رشد کنند). به همین دلایل، قیمت نقره مطابق با نیازهای صنعتی و فناوری تغییر می‌کند و گاهی اوقات قیمت مس را از یک فلز گرانبهای امن، دقیق‌تر دنبال می‌کند.

علاوه بر دو کانال فوق، سهام نیز یکی از بازارهایی است که سرمایه گذاران در این مواقع برای «شانس» انتخاب می کنند.

به گفته نگوین آن هوی، کارشناس امور مالی شخصی FIDT، سرمایه‌گذاران پس از تعطیلات تت در حال و هوای خرید هستند که باعث ایجاد تقاضای کوتاه‌مدت اندک و تأثیر مثبت بر سهام می‌شود. قبل از تعطیلات، معاملات کند خواهد بود زیرا بسیاری از مردم می‌ترسند که نتوانند به سرعت به تأثیرات بازار جهانی واکنش نشان دهند.

به گفته آقای نگوین دِ مین، مدیر تحقیق و توسعه مشتریان حقیقی در یوآنتا سکیوریتیز، آغاز سال زمانی است که سرمایه‌گذاران نهادی تمایل به پرداخت دارند. در همین زمان، دولت و شرکت‌ها نیز اطلاعاتی در مورد نتایج سال قبل و برنامه‌های سال جدید اعلام می‌کنند. این امر یک کاتالیزور برای بازار ایجاد می‌کند.

در 5/8 جلسه معاملاتی در روز خدای ثروت در 10 سال گذشته، شاخص VN بالاتر از قیمت آغازین بسته شد.

سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت می‌توانند درست پس از روز خدای ثروت سود ببرند. داده‌های Investing.com نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ۸ جلسه معاملاتی در روز خدای ثروت رخ داده است که در ۵ جلسه آن شاخص VN افزایش یافته است.

با این حال، از نظر عملکرد بلندمدت، شاخص VN نرخ رشد پایداری را حفظ نکرده است. در 10 سال گذشته، 4 جلسه از 8 جلسه معاملاتی شاهد کاهش شاخص در مقایسه با رویداد قبلی خدای ثروت بوده است که بزرگترین کاهش آن 26 درصد در سال 2023 بوده است.

کارشناسان می‌گویند که بازار سهام ویتنام به شدت چرخه‌ای است، بنابراین رشد شاخص VN ناپایدار است. علاوه بر این، این شاخص نسبت سهام شناور آزاد را در نظر نمی‌گیرد، بنابراین رشد بازار را به طور دقیق منعکس نمی‌کند.

به عنوان یک دارایی تجاری جهانی، تحت تأثیر روز خدای ثروت قرار نمی‌گیرد، اما بیت‌کوین در سال‌های اخیر توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران ویتنامی را نیز به خود جلب کرده است. طبق آمار پلتفرم پرداخت ارزهای دیجیتال Triple-A در ماه مه 2024، ویتنام بیش از 21 میلیون نفر مالک ارزهای دیجیتال دارد و نرخ مالکیت ارزهای دیجیتال در بین جمعیت، پس از امارات متحده عربی، دومین رتبه را در جهان دارد.

با این حال، داده‌های قیمت در روز خدای ثروت (به وقت هانوی) از سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که این نوع دارایی به اندازه سهام "خوش‌شانس" نیست. تنها ۲/۸ روز از روز خدای ثروت، این دارایی قیمت پایان روز بالاتری نسبت به ابتدای روز داشت. از این تعداد، دو روز افزایش واحدی در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۲ رخ داد، زمانی که دارایی‌های دیجیتال از تأثیر کووید-۱۹ و نوسانات اوضاع جهانی بهره‌مند شدند.

با این حال، این دارایی است که در صورت نگهداری طولانی مدت، نرخ بازدهی بالاتری نسبت به طلا و سهام ایجاد می‌کند، زیرا قیمت آن در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱۲۵ برابر روز خدای بخت و اقبال در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. با این حال، گروه دارایی‌های دیجیتال در حال حاضر چارچوب قانونی کاملی در ویتنام ندارد و این امر منجر به ریسک‌های بالا برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

به گفته کارشناسان، پس از روز خدای ثروت، سرمایه‌گذاران می‌توانند سود اولیه خود را از سهام و بیت‌کوین به دست آورند تا دوباره سرمایه‌گذاری کنند. در مورد طلا و نقره، کارشناسان توصیه می‌کنند که اگر می‌خواهند بفروشند، از نزدیک نظارت کنند زیرا قیمت‌ها دائماً در نوسان هستند، در حالی که باید منتظر دوره تعدیل باشند تا "پول خود را برای خرید" بگذارند تا سود خود را بهینه کنند زیرا قیمت‌ها بالا هستند.

سل (طبق گزارش VnExpress)

منبع: https://baohaiduong.vn/cac-kenh-tai-san-sinh-loi-the-nao-sau-ngay-via-than-tai-10-nam-qua-404889.html