انتقال تحت رهبری برادران رئیس ABBank، بدهی‌های معوق دوباره سر به فلک کشید، سود «بدون ترمز» سقوط کرد

بدهی‌های معوق سر به فلک کشید

طبق گزارش مالی شش ماهه حسابرسی شده سال 2023، کل دارایی‌های بانک سهامی تجاری آن بین (ABBank - کد ABB) تا 30 ژوئن به 154,449 میلیارد دونگ ویتنامی رسید که نسبت به ابتدای سال تقریباً 19 درصد افزایش یافته است. از این میزان، وام‌های معوق به مشتریان در پایان سه ماهه دوم بیش از 84,020 میلیارد دونگ ویتنامی بود که نسبت به ابتدای سال افزایش اندکی معادل 2.4 درصد داشته است.

نکته قابل توجه این است که کیفیت اعتباری ABBank به وضوح کاهش یافته است. تا تاریخ 30 ژوئن، کل بدهی‌های معوق بانک در ترازنامه 3820 میلیارد وند بوده است که تقریباً 1455 میلیارد وند افزایش یافته است که معادل افزایش 61.5 درصدی نسبت به ابتدای سال است. نسبت بدهی‌های معوق به کل وام‌های معوق مشتریان نیز از 2.88 درصد در ابتدای سال به 4.55 درصد افزایش یافته است.

انتقال رهبری تحت رهبری برادران رئیس ABBank، سود و هزینه‌های نیروی کار را به طور غیرقابل کنترلی افزایش داده است. تصویر 1 — تحلیل کیفیت وام‌های ABBank (منبع: صورت‌های مالی نیم‌سالانه بررسی‌شده ۲۰۲۳)

در ساختار بدهی ABBank در پایان سه ماهه دوم، بدهی گروه ۳ (بدهی‌های غیراستاندارد) در مقایسه با ابتدای سال ۲.۵ برابر افزایش یافت و به ۱۳۸۵ میلیارد دونگ رسید. بدهی گروه ۴ (بدهی‌های مشکوک الوصول) نیز ۳.۱ برابر افزایش یافت و به ۱۳۱۱ میلیارد دونگ رسید. در مقابل، بدهی گروه ۵ (بدهی‌هایی با احتمال از دست دادن سرمایه) با ۲۰ درصد کاهش نسبت به ابتدای سال، به ۱۱۲۴ میلیارد دونگ رسید.

بانک ABBank عضوی از اکوسیستم یک شرکت چندصنعتی در حوزه املاک و مستغلات، انرژی، تولید و غیره است که تحت رهبری تاجر VVT (که اصالتاً اهل تای بین است ) فعالیت می‌کند. قبل از سال ۲۰۱۸، او بالاترین مقام رهبری در هیئت مدیره بانک را بر عهده داشت. در آوریل ۲۰۱۸، او این سمت را ترک کرد و آن را به برادر همسرش، آقای دائو مان خان، واگذار کرد تا با مفاد قانون اصلاح‌شده و تکمیلی مؤسسات اعتباری مطابقت داشته باشد.

یک دهه پیش، تحت ریاست رئیس هیئت مدیره VVT، نسبت بدهی‌های معوق به مانده وام‌های مشتریان ABBank به ۷.۶۳ درصد رسید. پس از سال‌ها تجدید ساختار، این نسبت قبل از انتقال فوق به زیر ۳ درصد کاهش یافته بود. کیفیت اعتباری بانک قبل از بروز نشانه‌های واضح کاهش از سال ۲۰۲۲، به شدت مدیریت می‌شد.

انتقال رهبری تحت رهبری برادران رئیس ABBank سود و هزینه‌های نیروی کار را به طور غیرقابل کنترلی افزایش داده است، عکس 2

نسبت بدهی‌های معوق به مانده وام مشتریان ABBank در پایان سال 2022 به 2.88 درصد افزایش یافت و سپس در پایان سه ماهه دوم به 4.55 درصد افزایش یافت. این همچنین بالاترین نسبت بدهی‌های معوق این بانک از سال 2014 است.

در مجمع عمومی سالانه سهامداران سال ۲۰۲۳، رئیس هیئت مدیره، دائو مان خانگ، گفت که ABBank در حال اجرای تجدید ساختار مرتبط با تسویه بدهی‌های معوق در دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۵ است. این نشان می‌دهد که بدهی‌های معوق بار دیگر باعث "سردرد" برای رده‌های بالای این بانک شده است.

سود به شدت کاهش می‌یابد

افزایش بدهی‌های معوق، بانک ABBank را مجبور به افزایش ذخیره‌گیری خود کرد که این امر به طور قابل توجهی سود را کاهش داد. در 6 ماه اول سال، ذخیره‌گیری ریسک اعتباری بانک 4 برابر بیشتر از سال گذشته بود که معادل تقریباً 815 میلیارد VND است. طبق توضیحات، افزایش ذخیره‌گیری مطابق با بخشنامه 11/2021/TT-NHNN است و به بانک کمک می‌کند تا در آینده در مدیریت ریسک‌ها فعال‌تر باشد.

در نتیجه، ABBank سود قبل از کسر مالیات خود را در 6 ماه اول سال به نزدیک به 679 میلیارد دانگ ویتنام رساند که در مقایسه با نیمه اول سال گذشته 59 درصد کاهش یافته است. تنها در سه ماهه دوم، ABBank سود قبل از کسر مالیات 67 میلیارد دانگ ویتنام داشت که در مقایسه با مدت مشابه 94 درصد کاهش یافته است. با این نتیجه، بانک تنها نزدیک به یک چهارم مسیر خود را پس از نیمه اول سال طی کرده است.

بنابراین، پس از یک دوره رشد مداوم سالانه از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲، ABBank با خطر شکست برنامه ۲۰۲۳ خود روبرو است. امسال، این بانک هدف بلندپروازانه‌ای برای سود قبل از مالیات ۲۸۲۶ میلیارد دونگ ویتنام تعیین کرده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۲، ۶۸ درصد افزایش یافته است. با این حال، فشار ناشی از افزایش سریع بدهی‌های معوق، این هدف را دور از دسترس می‌کند و حتی ممکن است رشد منفی را تجربه کند.

انتقال رهبری تحت رهبری برادران رئیس ABBank، سود و نیروی کار را بدون توقف افزایش داده است، تصویر 3

در سال 2023، بانک ABBank قصد دارد مجموع دارایی‌های خود را به 136,816 میلیارد دونگ ویتنام برساند که نسبت به سال 2022، 5 درصد رشد نشان می‌دهد؛ همچنین اعتبار معوقه 97,382 میلیارد دونگ ویتنام را نشان می‌دهد که نسبت به سال 2022، 10 درصد رشد نشان می‌دهد؛ و 93,508 میلیارد دونگ ویتنام را به عنوان منبع تأمین مالی خود جذب کند که نسبت به سال 2022، 2 درصد رشد نشان می‌دهد. نرخ رشد اعتبار طبق مجوز بانک مرکزی ویتنام (SBV) تنظیم خواهد شد و بدهی‌های معوق کل، زیر 3 درصد کنترل خواهد شد.

بانک ABBank اعلام کرد که برای دستیابی به هدف سود ۲۰۲۳، بر حل ۳ هدف اصلی تمرکز خواهد کرد. هدف اول، افزایش حداقل ۱۰ درصدی مقیاس، با اولویت دادن به بخش خرده‌فروشی و حوزه‌های دارای اولویت مطابق با جهت‌گیری دولت است. افزایش بهره‌وری عملیاتی از طریق: افزایش درآمد حاصل از فعالیت‌های اصلی، فعالیت‌های غیر اعتباری، کارمزد خدمات؛ کنترل دقیق و بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی، به حداقل رساندن هزینه‌های تأمین ریسک. افزایش ظرفیت وصول و رسیدگی به مطالبات معوق.

قرض گرفتن مداوم اوراق قرضه

در ماه اوت گذشته، بانک سهامی تجاری آن بین (ABBank - کد ABB) 6000 میلیارد دانگ ویتنامی اوراق قرضه با ارزش اسمی 100 میلیون دانگ ویتنامی/اوراق قرضه منتشر کرد. این اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، بدون ضمانت و بدون وثیقه هستند. مدت اوراق قرضه از 1 تا 5 سال است و دوره صدور آن از 1 آگوست تا 31 دسامبر 2023 است.

اصل اوراق قرضه یک بار در تاریخ سررسید یا در تاریخی که ABBank اوراق قرضه را بازخرید می‌کند، پرداخت می‌شود. سود اوراق قرضه به صورت دوره‌ای سالی یک بار پرداخت می‌شود. منبع پرداخت اصل و سود اوراق قرضه از منابع درآمدی ABBank و/یا منبع وصول بدهی ناشی از وام‌ها و/یا بسیج سرمایه از سازمان‌ها، افراد و سایر سرمایه‌های قانونی تأمین می‌شود.

مبلغ جمع‌آوری‌شده توسط ABBank برای وام دادن ۴۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به مشتریان حقیقی و ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به مشتریان شرکتی اختصاص داده خواهد شد. انتظار می‌رود این سرمایه قبل از ۳۱ مارس ۲۰۲۴ توسط این بانک به طور کامل پرداخت شود. در صورت پرداخت طبق برنامه، سرمایه جمع‌آوری‌شده از انتشار اوراق قرضه موقتاً غیرفعال برای سپرده‌گذاری در بانک دولتی و سایر مؤسسات اعتباری استفاده خواهد شد.

در سه ماهه دوم سال 2023، ABBank شش بار اوراق قرضه را قبل از سررسید با ارزش کل 4800 میلیارد دانگ ویتنام بازخرید کرد. این اوراق قرضه همگی در ژوئن-ژوئیه 2021 با مدت 3 سال منتشر شدند. هدف از انتشار این اوراق، تکمیل سرمایه میان مدت و بلند مدت برای تأمین نیازهای وام دهی مشتریان تجاری و شرکتی ABBank است.

منبع