طرح عرضه اولیه سهام فاش شد: TCBS می‌خواهد بیش از ۲۳۰ میلیون سهم را به عموم عرضه کند

قیمت عرضه اولیه سهام همچنان یک راز است، اما TCBS اعلام کرد که کمتر از ارزش دفتری (حدود ۱۳،۹۰۰ دونگ ویتنامی به ازای هر سهم) نخواهد بود. انتظار می‌رود عرضه اولیه سهام بین سه ماهه سوم ۲۰۲۵ و سه ماهه اول ۲۰۲۶ انجام شود.

شرکت سهامی اوراق بهادار تک‌کام (TCBS) به تازگی سندی را برای دریافت نظرات سهامداران در مورد طرح افزایش سرمایه اولیه خود به بیش از 23100 میلیارد وند از طریق عرضه اولیه عمومی (IPO) اعلام کرده است. بر این اساس، این شرکت اوراق بهادار، سرمایه اولیه خود را از سطح فعلی 20801 میلیارد وند به حداکثر 23113 میلیارد وند افزایش خواهد داد، که این افزایش از طریق عرضه 231.15 میلیون سهم عادی به عموم، معادل 11.112٪ از سرمایه فعلی آن است.

در مورد قیمت انتشار، هیئت مدیره مجاز است قیمت عرضه را بر اساس وضعیت بازار و بر اساس این اصل که نباید کمتر از ارزش دفتری سهم طبق آخرین گزارش مالی سه ماهه باشد، تعیین کند. طبق گزارش مالی سه ماهه اول سال 2025، ارزش دفتری TCBS حدود 13900 دونگ ویتنامی به ازای هر سهم است.

اگرچه قیمت عرضه اولیه مشخص اعلام نشده است، اما با توجه به مبلغ جمع‌آوری‌شده هزاران میلیارد وند، TCBS اعلام کرد که ۷۰٪ برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معاملات اوراق بهادار و ۳۰٪ برای فعالیت‌های کارگزاری، معاملات حاشیه‌ای و سایر فعالیت‌های تجاری قانونی هزینه خواهد کرد. طبق برنامه، عرضه اولیه سهام بین سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

این مشاوره در اواسط ژوئن توسط هیئت مدیره تصویب شد و فهرست سهامداران در 24 ژوئن نهایی شد. طرح TCBS برای افزایش سرمایه از طریق عرضه اولیه سهام (IPO) مدت‌هاست که مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده و در ماه‌های اخیر "داغ‌تر" شده است. رئیس بانک، در مجمع عمومی سالانه سهامداران Techcombank - شرکت مادر که 100٪ TCBS را در اختیار دارد - گفت که این بانک با 1-2 سرمایه‌گذار بزرگ همکاری کرده و بسیار مثبت ارزیابی شده است. آقای هو هونگ آن - رئیس هیئت مدیره Techcombank - همچنین قصد دارد عرضه اولیه سهام TCBS را در پایان سال 2025 انجام دهد، اما این امر به بازار مالی، روند بازار و داستان ارتقاء بازار سهام ویتنام بستگی زیادی خواهد داشت.

در گزارش اخیر VNDIRECT Research، این شرکت اوراق بهادار ارزیابی کرد که عرضه اولیه عمومی سهام TCBS می‌تواند «داستان امیدوارکننده‌ای» را نه تنها برای این شرکت اوراق بهادار، بلکه برای Techcombank نیز رقم بزند، به لطف انتظار برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها که حاشیه سود بیشتری را در درازمدت ایجاد می‌کند.

در تاریخ 31 مارس 2025، کل دارایی‌های TCBS تقریباً 56329 میلیارد دونگ ویتنامی است که در بین شرکت‌های اوراق بهادار در بازار، رتبه اول را دارد. از این تعداد، سرمایه سهام در حال حاضر بیش از 27294 میلیارد دونگ ویتنامی است.

در مورد نتایج تجاری، سود پس از کسر مالیات TCBS در سه ماهه اول سال 2025 به بیش از 1310 میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با مدت مشابه رشد پایداری را نشان می‌دهد. درآمد عمدتاً از فعالیت‌های وام‌دهی حاشیه‌ای و خدمات آژانس‌های پذیره‌نویسی و انتشار اوراق بهادار حاصل می‌شود. TCBS هدف سود قبل از مالیات 5765 میلیارد دونگ ویتنام را در سال 2025 تعیین کرده است که نسبت به سال قبل 20 درصد افزایش یافته است.

منبع: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html