|
طبق برنامه اعلام شده، SHB قصد دارد 750 میلیون سهم، معادل نسبت 16.32٪، منتشر کند؛ از این تعداد، 200 میلیون سهم به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای داخلی و خارجی، 459.4 میلیون سهم به سهامداران فعلی و 90.6 میلیون سهم تحت برنامه اختیار خرید سهام کارکنان (ESOP) عرضه خواهد شد.
پس از تکمیل فرآیند انتشار، سرمایه اولیه SHB حداکثر ۷۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنام افزایش یافته و به ۵۳۴۴۲ میلیارد دونگ ویتنام خواهد رسید که انتظار می‌رود به جمع ۴ بانک برتر سهامی تجاری خصوصی برسد. زمان اجرای پیش‌بینی‌شده در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ است.
عرضه اولیه خصوصی به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای
این بانک قصد دارد ۲۰۰ میلیون سهم، معادل ۴.۳۵٪ از سهام منتشر شده، را به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای عرضه کند. قیمت عرضه، میانگین قیمت پایانی سهام SHB در ۱۰ جلسه معاملاتی متوالی بلافاصله قبل از تاریخ صدور مصوبه هیئت مدیره برای اجرای طرح عرضه است.
بانک SHB سرمایه حاصل از انتشار را برای تکمیل وام‌های سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت و افزایش وام‌های تولیدی و تجاری و اجرای پروژه‌ها اختصاص خواهد داد.
SHB مایل است شرکایی را که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای یا سازمان‌های همراه هستند، برای بهبود ظرفیت مدیریت، فناوری و گسترش بازار پیدا کند.
پیشنهاد فروش به سهامداران فعلی
در همین زمان، SHB تعداد ۴۵۹.۴ میلیون سهم را با نسبت اعمال ۱۰۰:۱۰ (سهامدارانی که ۱۰۰ سهم دارند می‌توانند ۱۰ سهم جدید خریداری کنند) به سهامداران فعلی خود عرضه کرد.
کل مبلغ حاصل از انتشار اوراق قرضه برای گسترش عملیات تجاری، ارائه وام‌های تولیدی و تکمیل سرمایه در گردش استفاده خواهد شد.
صدور ESOP برای کارمندان
در کنار دو مرحله عرضه سهام به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سهامداران فعلی، SHB سهام ESOP را نیز به کارمندان صادر خواهد کرد تا بانک را با کارمندان مرتبط کند، استعدادها را جذب کند، کارایی کار را بهبود بخشد و در تحقق اهداف استراتژیک آینده مشارکت داشته باشد.
این بانک ۹۰.۶ میلیون سهم ESOP به کارمندان SHB صادر خواهد کرد. سهام ESOP به مدت ۱۸ ماه مشمول محدودیت‌های انتقال خواهد بود. انتظار می‌رود درآمد حاصل از آن برای فعالیت‌های اعتباری جهت تأمین نیازهای سرمایه‌ای اقتصاد استفاده شود.
افزایش سرمایه اولیه بخشی از استراتژی بانک برای بهبود ظرفیت مالی و ادامه تأیید نقش خود به عنوان یک کانال سرمایه برای اقتصاد است و کشور را به دوران جدیدی همراهی می‌کند.
طبق گزارش مالی ۹ ماه اول سال، SHB سود قبل از کسر مالیات ۱۲۲۳۵ میلیارد وند را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه ۳۶ درصد افزایش داشته و ۸۵ درصد از برنامه سالانه را تکمیل کرده است. این نرخ رشد بالایی در مقایسه با میانگین صنعت است و اثربخشی در استراتژی اعتباری، کنترل هزینه و گسترش محصول و خدمات را نشان می‌دهد.
تا تاریخ 30 سپتامبر 2025، کل دارایی‌های SHB به 852,695 میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با پایان سال 2024، 14.1 درصد افزایش یافته و از برنامه 2025 فراتر رفته و هدف آن رسیدن به 1 میلیون میلیارد دونگ ویتنام در کل دارایی‌ها تا سال 2026 است.
وام‌های معوق مشتریان به ۶۰۷,۸۵۲ میلیارد دونگ ویتنام رسید که در مقایسه با ابتدای سال ۱۷ درصد افزایش یافته است و نشان‌دهنده ظرفیت جذب سرمایه پایدار و رقابت‌پذیری آشکار در نزدیک شدن به بخش مشتریان هدف است.
نسبت هزینه به درآمد (CIR) 18.9٪ است، که یکی از بانک‌هایی با بهترین کنترل CIR در صنعت است. SHB به لطف اعمال تحول، دیجیتالی شدن و ادغام فناوری‌های مدرن در تمام فرآیندها، همچنان جایگاه خود را در صدر کارآمدترین بانک‌ها حفظ می‌کند. از سوی دیگر، بانک به شدت کیفیت دارایی‌ها را با هدف حفظ نسبت بدهی‌های معوق زیر 2٪ کنترل می‌کند. نسبت‌های کفایت سرمایه همگی بهتر از مقررات بانک ایالتی و استانداردهای بین‌المللی هستند که در آنها CAR بیش از 12٪ است، که به طور قابل توجهی بالاتر از حداقل سطح 8٪ طبق بخشنامه 41/2016/TT-NHNN است.
در بازار سهام، سهام SHB به عنوان یکی از سهام با بیشترین حجم معاملات در بازار شناخته می‌شود و نقدینگی آن همیشه در صدر است. از ابتدا، قیمت سهام SHB 110 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر حدود 16900 VND/سهم در نوسان است. در طول این سال‌ها، SHB همیشه بر منافع سهامداران تمرکز داشته و سود سهام را به طور منظم با نرخ‌های بالا، چه نقدی و چه سهام، پرداخت می‌کند. در سال 2024، SHB سود سهام را با نرخ 13٪ و 5٪ نقدی پرداخت خواهد کرد. کل نرخ سود سهامی که SHB در سال 2024 به سهامداران پرداخت کرده است 18٪ است که انتظار می‌رود در سال 2025 نیز حفظ شود.
افزایش موفقیت‌آمیز سرمایه به SHB کمک می‌کند تا بافر سرمایه خود را افزایش دهد، نسبت CAR همیشه در سطح بالایی حفظ خواهد شد و بسیار فراتر از حداقل الزامات مقررات ایمنی عملیاتی بانک ایالتی است - که نشان دهنده ظرفیت مالی قوی و تحمل ریسک خوب بانک است.
SHB در حال انجام یک تحول قوی و جامع است و هدف آن تبدیل شدن به یک بانک برتر از نظر کارایی؛ محبوب‌ترین بانک دیجیتال؛ بهترین بانک خرده‌فروشی و در عین حال یک بانک برتر است که سرمایه، محصولات و خدمات مالی را به مشتریان استراتژیک شرکت‌های خصوصی و دولتی ارائه می‌دهد و دارای زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، اکوسیستم و توسعه سبز است. چشم‌انداز SHB تا سال ۲۰۳۵، تبدیل شدن به یک بانک خرده‌فروشی مدرن، یک بانک سبز و یک بانک دیجیتال در صدر منطقه خواهد بود.
منبع: https://baodautu.vn/shb-muon-tang-von-dieu-le-them-7500-ty-dong-qua-chao-ban-rieng-le-phat-hanh-cho-co-dong-va-esop-d425818.html
نظر (0)