سود صنعت بیمه عمر به شدت کاهش یافت، «مرد بزرگ» تاج و تخت را از دست داد

تاکنون، اکثر شرکت‌های بیمه عمر، به جز MVI Life و MB Ageas، گزارش‌های مالی خود را برای سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ اعلام کرده‌اند.

بر این اساس، ۱۱ بنگاه اقتصادی در ۶ ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش سود قبل از کسر مالیات را ثبت کردند.

در میان آنها، جنرالی ویتنام با کاهشی تا ۱۱۸ درصد، بیشترین کاهش را داشت و در نیمه اول سال جاری، زیان قبل از کسر مالیات نزدیک به ۲۲ میلیارد دونگ ویتنام را ثبت کرد.

نتایج تجاری چاب لایف ویتنام نیز چندان درخشان نبود، زمانی که سود آن در مقایسه با مدت مشابه ۹۸ درصد کاهش یافت و به تنها ۲.۵ میلیارد دونگ ویتنام رسید.

حتی شرکت بزرگ AIA نیز با کاهش ۹۲ درصدی سود قبل از کسر مالیات، ضررهای سنگینی را متحمل شد و به تنها ۴۵ میلیارد دونگ رسید.

شرکت Manulife ویتنام پس از کاهش ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته، جایگاه پیشرو خود در بازار را از نظر سود از دست داد و در دو فصل اول سال به ۷۳۷ میلیارد دونگ ویتنام سود قبل از کسر مالیات رسید.

نکته مثبت در گزارش مالی Manulife این است که درآمد حق بیمه در مقایسه با مدت مشابه تنها ۳ درصد کاهش یافته و به ۸۳۹۱ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

شرکت Manulife اعلام کرد که در نیمه اول امسال، نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد دونگ ویتنام به عنوان مزایای بیمه به مشتریان خود پرداخت کرده است. اخیراً، در حادثه غرق شدن کشتی Ha Long، این شرکت بیش از ۹.۲ میلیارد دونگ ویتنام به خانواده‌های شش مشتری نگون‌بخت پرداخت کرد.

مانولایف که رتبه اول را در رتبه‌بندی سود از دست داده بود، اکنون از نظر سود قبل از کسر مالیات، پس از بائو ویت لایف، دای-ایچی لایف، کاتای لایف و پرودنشال ویتنام در رتبه پنجم قرار دارد.

در همین حال، شرکت بیمه بائو ویت لایف، علاوه بر کسب پیشتازی در بازار از نظر سود بیمه عمر، برای اولین بار در نیمه اول سال از مرز سود ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی عبور کرد و به ۱۲۰۴ میلیارد دانگ ویتنامی رسید. این رقم معادل ۷۰ درصد از کل سود قبل از کسر مالیات در سال ۲۰۲۴ و افزایش شدید ۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

این شرکت همچنین در 6 ماه اول سال، با درآمدی بالغ بر 16650 میلیارد دانگ ویتنام، در صدر بازار حق بیمه قرار دارد که تقریباً دو برابر دو رقیب نزدیک خود، پرودنشال و منولایف، است.

علاوه بر بائو ویت لایف، شرکت دای-ایچی لایف نیز به نقطه عطف سود تریلیون دلاری، به طور خاص ۱۲۰۳ میلیارد دونگ ویتنامی در نیمه اول سال جاری رسید. با این حال، این رقم در مقایسه با مدت مشابه بیش از ۱۱ درصد کاهش یافته است.

سه کسب و کار برتر با بالاترین سود نیز شامل Cathay Life با 820 میلیارد VND می‌شود، با این حال، سود این کسب و کار در مقایسه با مدت مشابه بیش از 21 درصد کاهش یافته است.

جایگاه چهارم به شرکت پرودنشال (Prudential) اختصاص دارد که سود قبل از کسر مالیات آن به ۸۱۱ میلیارد دونگ ویتنام رسیده و در مدت مشابه ۲۵ درصد کاهش یافته است.

با این حال، از نظر نرخ رشد سود، BIDV Met Life با افزایش سود ۳۲۹ درصدی در مدت مشابه و رسیدن به ۹۲ میلیارد دانگ، قوی‌ترین شتاب را داشت. دلیل اصلی این بود که درآمد حق بیمه ۵۵ درصد افزایش یافت و به ۹۱۸ میلیارد دانگ رسید.

شرکت FWD همچنین با افزایش تا ۹۶٪ در مقایسه با مدت مشابه، به رشد سود بسیار بالایی دست یافت و به ۳۶.۵۷ میلیارد دانگ رسید. با این حال، درآمد خالص حاصل از فعالیت‌های بیمه و مالی FWD به ترتیب ۳۴٪ و ۱۲٪ کاهش یافت.

دلیل رشد بالای سود FWD این است که «سایر درآمدها» در مقایسه با مدت مشابه بیش از ۵۰۰۰ درصد افزایش یافته و به ۱۱۷۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است. علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند هزینه‌های فروش، هزینه‌های مدیریت کسب و کار و هزینه‌های عملیاتی بیمه به شدت کاهش یافته است.

FWD Vietnam در حال حاضر شریک توزیع بیمه در سه بانک بزرگ است: Vietcombank، Agribank و HDBank.

در تصویر کلی از سود شرکت‌های بیمه عمر، سه شرکت وجود دارند که زیان گزارش می‌دهند: سان لایف، فوبون و جنرالی.

نکته قابل توجه این است که شرکت بیمه سان لایف همچنان از زیانی تا سقف ۶۰۸ میلیارد دونگ ویتنام، معادل ۷۰٪ از زیان سال ۲۰۲۴، خبر می‌دهد. تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴، زیان انباشته سان لایف از زمان خروج سرمایه توسط PVI از سرمایه‌گذاری مشترک PVI-Sun Life به بیش از ۶۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنام رسیده است.

برای شرکت فوبون لایف، سود قبل از کسر مالیات این شرکت در نیمه اول سال همچنان منفی ۲.۹ میلیارد دونگ ویتنامی بود، در حالی که در کل سال ۲۰۲۴، فوبون ضرر ۷ میلیارد دونگ ویتنامی را گزارش کرد.

شرکت جنرالی به طور غیرمنتظره‌ای با سود منفی نزدیک به ۲۲ میلیارد دانگ ویتنام در فهرست کسب‌وکارهای زیان‌ده قرار گرفت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۶ میلیارد دانگ ویتنام سود قبل از کسر مالیات کسب کرده بود.

در یک محیط بسیار رقابتی، شرکت‌های بیمه مجبورند مشارکت‌های توزیع خود را تقویت کنند، نسل جدیدی از مشاوران را توسعه دهند و تجربه مشتری را بهبود بخشند. شرکت‌هایی با پایه مالی قوی و استراتژی متمرکز بر تجربه مشتری برنده خواهند بود.

سود قبل از کسر مالیات در 6 ماه اول شرکت‌های بیمه عمر
اس‌تی	کسب و کار	سود پس از کسر مالیات (میلیارد دانگ ویتنام)	درصد تغییر
۱	زندگی بائو ویت	۱,۲۰۴	۵۵٪
۲	زندگی دای-ایچی	۱,۲۰۳	-۱۱.۶۶٪
۳	کاتای لایف	۸۲۰	-۲۱.۴۰٪
۴	محتاطانه	۸۱۲	-۲۵.۶۷٪
۵	مانولایف	۷۳۷	-۶۵٪
۶	زندگی هانوا	۳۲۹	-۳۴٪
۷	فو هونگ	۱۷۱	۶۷٪
۸	BIDV مت لایف	۹۲	۳۲۹٪
۹	ایا	۴۵	-۹۲.۲۹٪
۱۰	دارایی میرا	۴۱	-۲۰.۹۸٪
۱۱	دیفرانسیل جلو	۳۶,۵۷۶	۹۶.۲۶٪
۱۲	چاب لایف	۲,۴۴۷	-۹۸.۴۷٪
۱۳	زندگی فوبون	-۲.۹۵	-۱۵.۴۲٪
۱۴	ژنرالی	-۲۲	-۱۱۸.۶۵٪
۱۵	سان لایف	-608	۶۷.۸۶٪