MB می‌خواهد 30،000 میلیارد VND از اوراق قرضه را برای خدمت به اهداف تجاری بسیج کند.

طبق این طرح، MB قصد دارد 10،000 میلیارد دانگ ویتنامی اوراق قرضه برای افزایش سرمایه سطح 2 و حداکثر 20،000 میلیارد دانگ ویتنامی اوراق قرضه معمولی، با ارزش اسمی 100 میلیون دانگ ویتنامی/اوراق قرضه با مدت 2 تا 3 سال منتشر کند، این اوراق قرضه با حق خرید/فروش قبل از سررسید پس از 1 یا 2 سال ارائه می‌شوند.

این اوراق قرضه به صورت ثبت دفتری منتشر می‌شوند. این اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، بدون ضمانت، بدون وثیقه هستند و بدهی ثانویه صادرکننده محسوب نمی‌شوند. این بانک قصد دارد حداکثر ۵۰ بخش ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که ارزش تجمعی کل اوراق قرضه به ارزش اسمی حداکثر ۲۰،۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام باشد.

کل زمان عرضه اوراق قرضه در چندین نوبت نباید از تاریخ انتشار نوبت اول بیش از 6 ماه باشد. موضوع عرضه باید سازمان‌ها و/یا افرادی باشند که شرایط سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در اوراق بهادار را طبق قانون داشته باشند.

MB می‌خواهد 30،000 میلیارد VND از اوراق قرضه را برای تأمین نیازهای اعتباری بسیج کند.

MB اعلام کرد که هدف از انتشار این اوراق، تأمین نیازهای وام‌دهی مشتریان حقیقی و/یا نهادی بانک برای دستیابی به هدف رشد کسب‌وکار در سال ۲۰۲۵ و سال‌های بعد از آن، مطابق با مفاد قانون مؤسسات اعتباری است. زمان پرداخت سرمایه از محل انتشار اوراق قرضه به وضعیت واقعی استفاده از عواید در آن زمان بستگی دارد، اما این زمان نباید بیش از ۱۸۰ روز از تاریخ اعلام نتایج عرضه باشد.

علاوه بر این، این بانک همچنین طرحی را برای انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه درجه ۲ به صورت عرضه خصوصی تصویب کرد. طبق طرح انتشار یک‌باره اوراق قرضه افزایش سرمایه درجه ۲، MB قصد دارد حداکثر ۴۰،۰۰۰ اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیون دانگ ویتنام برای هر اوراق قرضه عرضه کند و از این طریق ۴۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را تجهیز کند. این اوراق قرضه می‌توانند در یک یا چند دسته عرضه شوند. دوره اجرا از ماه مه ۲۰۲۵ است.

در دومین انتشار اوراق قرضه سطح ۲ برای افزایش سرمایه، MB قصد دارد حداکثر ۶۰،۰۰۰ اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیون دانگ ویتنام برای هر اوراق قرضه ارائه دهد و بدین ترتیب ۶۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را تجهیز کند. این اوراق قرضه می‌توانند در یک یا چند بخش ارائه شوند. زمان اجرا از ژوئن ۲۰۲۵ است.

مشخص است که هر دو انتشار، اوراق قرضه غیرقابل تبدیل، بدون ضمانت و بدون وثیقه هستند. مدت اوراق قرضه از 5 تا 10 سال است. این بانک قصد دارد آنها را به سرمایه‌گذاران نهادی که مقررات قانونی مربوط به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اوراق بهادار را رعایت می‌کنند، ارائه دهد.

طبق فرمان 69/2025/ND-CP که از 19 مه 2025 لازم‌الاجرا است، کل سطح مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در بانک‌های تجاری که انتقال اجباری بانک‌های ضعیف را دریافت می‌کنند، می‌تواند از 30٪ تجاوز کند، اما نباید از 49٪ سرمایه مجاز تجاوز کند. با این حال، این آیین‌نامه در مورد بانک‌هایی که دولت بیش از 50٪ سرمایه مجاز آنها را در اختیار دارد، اعمال نمی‌شود.

این آیین‌نامه، بانک‌های تجاری سهامی مانند MB، VPBank و HDBank را که در انتقال اجباری مؤسسات اعتباری ضعیف شرکت کرده‌اند، تسهیل می‌کند. در همین حال، Vietcombank مشمول این آیین‌نامه نیست زیرا بانک دولتی در حال حاضر 74 درصد از سرمایه مجاز را در اختیار دارد.

در عین حال، فرمان جدید شرایطی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند تا سرمایه اضافی را برای سهامداران خارجی صادر کنند تا از تسریع روند تجدید ساختار و بهبود نسبت کفایت سرمایه (CAR) پشتیبانی کنند. به عنوان مثال، MB در نظر دارد حداکثر 5000 میلیارد VND به بانک MBV در طول دوره تجدید ساختار کمک کند. با سطح فعلی CAR حدود 10٪ و عدم استفاده از سرمایه ردیف 2، MB ممکن است نیاز به افزایش سرمایه ردیف 1 داشته باشد، اگرچه عامل مالکیت دولتی ممکن است به دلیل نگرانی‌های مربوط به رقیق‌سازی، مانعی باشد.

با این حال، آقای لو ترونگ تای، رئیس هیئت مدیره MB، در گفتگو با مطبوعات در مورد واجد شرایط بودن برای افزایش اتاق خارجی به ۴۹٪، گفت که اتاق خارجی برای MB خیلی مهم نیست. به گفته رئیس MB، اتاق خارجی معمولاً با دو هدف اصلی دنبال می‌شود: جذب سرمایه‌گذاران استراتژیک و دستیابی به ارزش سهام بالاتر. اما در حال حاضر برای MB، آنچه مهم است ارزش ذاتی و قدرت تجاری است.

رئیس هیئت مدیره MB همچنین گفت که اخیراً، این بانک توجه زیادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. MB نیز از این موضوع بسیار قدردانی می‌کند و نظرات، اطلاعات و پیشنهادات زیادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. این سرمایه‌گذاران الزامات نسبتاً بالایی برای شفافیت اطلاعات دارند و MB نیز مسئولیت بالاتری در این فعالیت دارد.

منبع: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html