شرکت‌های تک‌کام‌بانک و مانولایف ویتنام رسماً از ۱۴ اکتبر همکاری خود را در توزیع محصولات بیمه عمر از طریق کانال‌های بانکی (بانک‌شورانس) متوقف کردند و توجه‌ها را به خود جلب کردند.

Techcombank موافقت کرد که به شریک خود مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد وان غرامت برای فسخ زودهنگام قرارداد ۱۵ ساله ۸ سال پیش بپردازد. به گفته نماینده بانک، فسخ این همکاری به دلیل تغییرات در شرایط کسب و کار بیمه بوده است.

در کنار آن، تک‌کام‌بانک تصمیم گرفت ۱۱٪ (۵۵ میلیارد دانگ ویتنامی) را برای تأسیس شرکت سهامی بیمه غیرعمر تک‌کام (TechcomInsurance) با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی اختصاص دهد که انتظار می‌رود از اواسط ماه آینده عملیاتی شود.

در سال ۲۰۲۳، بانک An Binh (ABBank) فاش کرد که برای پایان دادن به همکاری در سال ۲۰۲۲، مجبور به پرداخت ۲۴۰.۴ میلیارد دانگ به شرکت بیمه FWD شده است، در حالی که این مدت تا سال ۲۰۳۱ بود. در سال ۲۰۲۲، درآمد ABBank از فعالیت‌های بیمه‌ای به پایین‌ترین حد بی‌سابقه خود رسید و تنها به ۴.۵ میلیارد دانگ رسید که ۸۸.۹ درصد کاهش یافته بود.

بلافاصله پس از جدایی، ABBank از امضای قرارداد همکاری استراتژیک با بیمه عمر دایچی ویتنام خبر داد. داستان فوق ثابت می‌کند که هیچ شریک دائمی وجود ندارد، فقط مزایای دائمی وجود دارد.

برگردیم به مورد مانولایف ویتنام، اگرچه این «غول» صنعت بیمه در تلاش است تا اعتماد مشتریان را دوباره به دست آورد، به خصوص با به کارگیری فناوری جدید در فرآیند فروش بیمه و شفاف‌تر کردن همه چیز، اما این کسب‌وکار در کانال بانک-بیمه با معایبی روبرو است.

از سال ۲۰۱۵ تا به امروز، این شرکت به طور متوالی شرکای توزیع بیمه‌ای مانند SCB Bank (۲۰۱۵)، Techcombank (۲۰۱۷) و VietinBank (۲۰۲۰) داشته است.

بانک بیمه به Manulife Vietnam کمک کرده است تا در این زمینه پیشرو بازار شود. اگرچه تاکنون رسماً پایان همکاری با SCB را اعلام نکرده است، اما وب‌سایت Manulife Vietnam نشان می‌دهد که تنها شریک بانکی، VietinBank با قراردادی ۱۶ ساله است.

تک‌کام‌بانک بدون افشای جزئیات درآمد حاصل از خدمات فروش بیمه، اعلام کرد که در 9 ماه اول سال 2024، درآمد حاصل از کارمزد خدمات تقریباً 8300 میلیارد دونگ ویتنام بوده است که عمدتاً از کارمزد خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری و کارمزد بیمه حاصل شده است. این نشان می‌دهد که این بانک همچنان در سخت‌ترین دوره بازار بیمه عمر، به طور مداوم از بیمه به طور مؤثر بهره‌برداری می‌کند.

آخرین باری که Techcombank در سال 2022 کارمزد قراردادهای بیمه دریافتی از Manulife را اعلام کرد، 1750 میلیارد VND بود که نسبت به سال 2021، 12.34 درصد افزایش داشته است.

همکاری بیمه.jpg
همکاری Manulife و Techcombank در توزیع بیمه متوقف شد. عکس: Duy Anh

از نظر درآمد حاصل از بانک-بیمه، اگرچه هیچ رقم مشخصی رسماً اعلام نشده است، اما به گفته نماینده بانک نظامی (MB)، تا پایان سه ماهه دوم سال 2024، MB به جایگاه شماره 1 در بازار این بخش ارتقا یافته است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تنها در بین 5 بانک برتر بود.

MB در حال حاضر مستقیماً مالک دو شرکت بیمه است: بیمه نظامی - MIC (بیمه غیر عمر) و بیمه عمر MB Ageas. این دو شرکت هر ساله حدود 20٪ از سود قبل از کسر مالیات را به سود تلفیقی MB اختصاص می‌دهند.

بانک-بیمه: آیا هنوز خوب است؟

مدل مالکیت مستقیم شرکت‌های بیمه غیرعمر توسط بانک‌ها به تدریج در حال تبدیل شدن به یک روند است. به عنوان مثال، VPBank علاوه بر اینکه شریک انحصاری بیمه عمر AIA Vietnam است، در نوامبر 2022، این بانک با در اختیار داشتن 98٪ از سرمایه اصلی، خرید بیمه OPES (شرکت بیمه غیرعمر) را تکمیل کرد.

LPBank رسماً از فوریه 2024 بیمه Xuan Thanh را به دست گرفت و نام خود را به LPBank Insurance تغییر داد.

Techcombank با اختصاص ۱۱٪ از سرمایه، شرکت بیمه غیرعمر Techcom (TCGIns) را تأسیس کرد.

علاوه بر این، بانک‌های بزرگی مانند Agribank، BIDV، VietinBank، Vietcombank و غیره همگی مالک یک شرکت بیمه غیرعمر هستند.

نتیجه بازرسی اعلام شده توسط وزارت دارایی در ژوئیه 2023 برای 4 شرکت بیمه عمر از طریق کانال بانک-بیمه (Prudential، MB Ageas، BIDV Metlife و Sunlife) نشان داد که کانال توزیع بیمه از طریق بانک‌ها تا 50٪ از تعداد قراردادها و درآمد حق بیمه عمر جدید را تشکیل می‌دهد. با این حال، به دلیل اجباری بودن، پس از سال اول، نرخ لغو قرارداد مشتریان تا 70٪ است.

یک کارشناس بیمه گفت: برای بانک‌ها آسان نیست که خودشان به تنهایی بیمه عمر بفروشند زیرا به یک سیستم عملیاتی و ارزیابی بسیار پیچیده نیاز دارد. خود شرکت‌های بیمه عمر دیگر علاقه‌ای به توزیع محصولات از طریق کانال بانکی ندارند.

«پیش از این، شرکت‌های بیمه عمر بدون توجه به سهم بازار، با بانک‌ها قرارداد امضا می‌کردند، بنابراین کمیسیون‌های بالایی پرداخت می‌کردند که منجر به قراردادهای سست و حتی عدم الزام بانک‌ها به شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) می‌شد. اکنون، شرایط کسب‌وکار تغییر کرده است، قانون کسب‌وکار بیمه نیز تغییر کرده است، بنابراین هر کسب‌وکاری که می‌خواهد با بانک‌ها همکاری کند، باید شرایط مربوط به شاخص‌های کلیدی عملکرد را با دقت بررسی کند.»

اما اگر این بند در چارچوب نرخ نگهداری یک ساله پایین فعلی اعمال شود، هیچ بانکی جرات امضای آن را نخواهد داشت، مگر اینکه آن کسب و کار متحمل ضرر شود.»

یک کارشناس بانکی در گفتگو با VietNamNet گفت که محصولات بیمه سلامت سودی معادل سود بیمه عمر برای بانک‌ها به ارمغان می‌آورند. بسیاری از مشتریانی که از طریق بانک‌ها بیمه عمر خریداری می‌کنند، پس از یک سال به طور خودکار آن را رها می‌کنند.

این متخصص تحلیل کرد: «این واقعیت که بانک‌ها بیمه سلامت می‌فروشند، هیچ تفاوتی با جمع‌آوری پول خرد توسط خودشان ندارد. با بیمه عمر، بانک‌ها می‌توانند هزاران میلیارد دونگ کارمزد پیش‌پرداخت را یکجا دریافت کنند. دریافت ۵۰۰۰ میلیارد دونگ کارمزد پیش‌پرداخت به مدت ۱۰ سال به طور یکجا قطعاً بسیار جذاب‌تر از این است که بانک، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را برای ۵۰۰۰ کارمند خود مجبور کند که ماهانه ۱۰ میلیون دونگ به ازای هر نفر حق بیمه سلامت دریافت کنند.»