شرکت نوالند در حال مذاکره برای تجدید ساختار بدهی‌های خود برای انتشار اوراق قرضه بین‌المللی ۳۰۰ میلیون دلاری است.

(NLĐO) - نووالند از شریک خود برای طرح تعویق بدهی برای بسته اوراق قرضه بین‌المللی ۳۰۰ میلیون دلاری تا ژوئن ۲۰۲۷ تأییدیه دریافت کرده است.

شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری نوالند (Novaland-NVL) به تازگی از اتمام مذاکرات با شریک خود در مورد انتشار اوراق قرضه ۳۰۰ میلیون دلاری برای فهرست شدن و معامله در بورس SGX در سنگاپور خبر داده است که به جای سررسید ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵، تا ژوئن ۲۰۲۷ تمدید می‌شود.

در خصوص انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل بین‌المللی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار که در بورس اوراق بهادار سنگاپور (SGX) فهرست شده است، طرح تجدید ساختار برای انتشار این اوراق قرضه بین‌المللی در ژوئیه ۲۰۲۴ مورد توافق قرار گرفت و پرداخت آن در تاریخ سررسید اوراق قرضه در ژوئن ۲۰۲۷ یا از طریق هرگونه بازخرید زودهنگام در آینده (در صورت وجود) انجام خواهد شد.

پروژه شهر آبی نوالند ( دونگ نای ) به طور فشرده در حال ساخت است.

با این حال، در بحبوحه شرایط چالش‌برانگیز بازار، درآمد نوالند به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته و انجام پرداخت‌ها به وام‌دهندگان طبق برنامه را دشوار کرده است. بنابراین، نوالند علیرغم تمام تلاش‌هایش، نتوانسته است با انتشار این اوراق قرضه، بودجه کافی برای انجام تعهدات پرداخت بهره خود در 16 ژانویه 2025 را تأمین کند.

نووالند همچنین به دارندگان اوراق قرضه پیشنهاد تمدید شرایط پرداخت سود را داده است تا با شرایط فعلی و قابلیت‌های نووالند مطابقت داشته باشد. نووالند با روحیه شفافیت و تضمین رفتار منصفانه برای همه سرمایه‌گذاران، تلاش‌هایی را برای اجرای راه‌حل‌های مختلف برای حفاظت از حقوق دارندگان اوراق قرضه انجام داده و در حال حاضر در حال مذاکره با دارندگان این اوراق قرضه بین‌المللی است.

در بیانیه نوالند آمده است: «در مرحله نهایی فرآیند تجدید ساختار، نوالند به زمان بیشتری برای بازیابی نیاز دارد. این شرکت امیدوار است که درک و حمایت دارندگان اوراق قرضه را برای تثبیت عملیات تجاری و انجام تعهدات خود در قبال دارندگان اوراق قرضه در اسرع وقت دریافت کند.»

پیش از این، نووالند قیمت و نسبت تبدیل این بسته اوراق قرضه ۳۰۰ میلیون دلاری را نیز تعدیل کرده بود. از ۵ ژانویه ۲۰۲۵، قیمت تبدیل جدید ۳۶۰۰۰ دونگ ویتنامی به ازای هر سهم است که بر اساس نرخ ارز ثابت در زمان تبدیل ۲۴۹۶۰ دونگ ویتنامی به ازای هر دلار آمریکا تعیین شده است که ۱۰٪ کمتر از قیمت تبدیل اولیه ۴۰۰۰۰ دونگ ویتنامی به ازای هر سهم است. نسبت تبدیل جدید ۱۴۹،۰۳۸ سهم به ازای هر اوراق قرضه است.

پس از دو سال تجدید ساختار تهاجمی، نوالند به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. وضعیت مالی شرکت اکنون مثبت است، به طوری که کل بدهی معوق به وام دهندگان تا 31 دسامبر 2024 کاهش یافته و برنامه‌ای برای حل این مشکل وجود دارد که در مقایسه با 31 دسامبر 2022، تقریباً 29700 میلیارد دونگ ویتنام ارزش دارد.

طبق گفته نووالند، در سال ۲۰۲۴، بسیاری از پروژه‌های آن، با وجود حل مسائل حقوقی مهم، پیشرفت مطلوبی نداشتند و این امر بر فروش و تحویل محصول به مشتریان تأثیر گذاشت. در نتیجه، جریان نقدی حاصل از این پروژه‌ها به اهداف تعیین‌شده نرسید و منجر به تأخیر در پرداخت به دارندگان اوراق قرضه شد.

نوالند تأکید کرد: «نووالند تمام منابع خود را بر غلبه تدریجی بر موانع و تسریع تکمیل مراحل قانونی در پروژه‌های کلیدی متمرکز می‌کند. به طور خاص، آکوا سیتی برنامه‌ریزی دقیق و مجوزهای فروش 1/500 برای واحدهای فرعی مطابق با طرح جدید را که انتظار می‌رود در ژوئیه 2025 انجام شود، تکمیل کرده است؛ نواورلد فان تیت تصمیمات مربوط به پرداخت هزینه‌های استفاده از زمین را از آوریل 2025 نهایی کرده است... از آنجا، می‌توانیم به سرعت فعالیت‌های ساخت و ساز، تحویل و جمع‌آوری فروش را ادامه دهیم و پایه محکمی برای انجام تعهدات خود در قبال همه ذینفعان فراهم کنیم.»

منبع: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm