Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs

Les lignes mondiales de conteneurs se développent malgré des signes de baisse des tarifs. Le pouvoir de fixation des prix des transporteurs diminue en raison de la poursuite du conflit en mer Rouge.

Alors que la crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs spot des conteneurs, une nouvelle analyse de Sea-Intelligence le montre. Les transporteurs ont largement abandonné la tactique consistant à utiliser des traversées à vide pour adapter l’offre à la demande.

La surcapacité structurelle à laquelle est confrontée l’industrie maritime a été largement atténuée par les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge, forçant les navires à contourner le Cap de Bonne-Espérance. Et tandis que ces routes touchent directement l’Asie-Europe du Nord, l’Asie-Méditerranée et certaines routes Asie-mer de l’Est des États-Unis, un effet d’entraînement a été observé se propageant à d’autres routes commerciales.

Sur la côte ouest de l'Asie et de l'Amérique du Nord, on observe une tendance systématique claire à la baisse des navigations depuis 2022, a déclaré Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence. Cette tendance se poursuit et montre que le niveau actuel est presque nul.

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Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs

Même en prenant une moyenne mobile sur quatre semaines pour atténuer la volatilité, la tendance de base reste la même : le nombre d’annulations de trains a fortement diminué ces dernières semaines.

Il semble que dans le contexte actuel du marché, les compagnies maritimes tentent de tirer le meilleur parti des tarifs de fret relativement plus élevés en ne limitant pas leur capacité. Toutefois, le résultat probable est une pression continue à la baisse sur les taux spot. Les chiffres de la base de données d'eeSea confirment que sur les 180 traversées annoncées sur la côte ouest de l'Asie et de l'Amérique du Nord en avril, 11 sont restées vides et 11 des 190 traversées annoncées pour mai sont restées vides.

Sur le trafic Asie-Europe du Nord, seulement cinq traversées ont été annulées ce mois-ci, sur un total de 84, tandis que le mois prochain, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune annulation sur 92 traversées annoncées. La situation est similaire sur le marché Asie-Méditerranée : six traversées ont été annulées en avril, sur 95 traversées prévues, et six ont été annulées sur 102 annoncées jusqu'à présent en mai.

Il y a encore un certain nombre d'annulations – ou de retards – en cours, mais celles-ci semblent être en grande partie dues à des problèmes portuaires plutôt qu'à des tentatives d'influencer les tarifs spot. Le 21 avril, MSC, deuxième plus grande compagnie maritime de conteneurs au monde, a annoncé que le départ de la semaine prochaine du navire AE55/Griffin Asie-Europe de 2M serait annulé en raison des conditions de marché difficiles qui persistent et entraînent des embouteillages et des retards dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

La question clé est bien sûr de savoir ce que feront les compagnies maritimes si la crise de la mer Rouge prend fin et que l’ampleur réelle de la surcapacité est révélée – même si, avec la saisie du MSC Aries ce week-end, une résolution du conflit semble plus lointaine que jamais.

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