Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs

Les lignes mondiales de conteneurs se développent malgré des signes de baisse des tarifs. Le pouvoir de fixation des prix des transporteurs diminue en raison de la poursuite du conflit en mer Rouge.

Alors que la crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs spot des conteneurs, les transporteurs ont largement abandonné la tactique consistant à utiliser des traversées à blanc pour adapter l'offre à la demande, selon une nouvelle analyse de Sea-Intelligence.

La surcapacité structurelle du secteur maritime a été largement atténuée par les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge, obligeant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance. Si ces routes affectent directement les routes commerciales Asie-Europe du Nord, Asie-Méditerranée et certaines routes Asie-Est des États-Unis, un effet d'entraînement s'est propagé à d'autres routes commerciales.

Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence, a déclaré que sur la côte ouest de l'Asie et de l'Amérique du Nord, il y a eu une tendance systématique claire à la baisse des navigations depuis 2022. Cette tendance se poursuit et montre que le niveau est désormais presque nul.

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Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs

Même en prenant une moyenne mobile sur quatre semaines pour atténuer la volatilité, la tendance de base reste la même : le nombre d’annulations de trains a fortement diminué ces dernières semaines.

Il semble que dans le contexte de marché actuel, les transporteurs tentent de tirer le meilleur parti de tarifs relativement plus élevés en ne limitant pas leurs capacités. Cependant, il est probable que la pression à la baisse sur les tarifs spot se poursuive. Les chiffres de la base de données d'eeSea confirment l'affirmation selon laquelle, sur les 180 départs annoncés sur la côte ouest de l'Asie et de l'Amérique du Nord en avril, 11 étaient vides, et 11 des 190 départs annoncés pour mai étaient vides.

Sur le trafic Asie-Europe du Nord, seules cinq traversées ont été annulées ce mois-ci, sur 84, tandis que le mois prochain, aucune annulation n'a été constatée sur les 92 croisières annoncées. La situation est similaire sur le trafic Asie-Méditerranée : six traversées ont été annulées en avril, sur les 95 croisières prévues, et six autres ont été annulées sur les 102 croisières annoncées jusqu'à présent en mai.

Plusieurs annulations – ou annulations – de traversées sont encore prévues, mais elles semblent davantage liées à des problèmes portuaires qu'à des tentatives d'influencer les tarifs spot. Le 21 avril, MSC, deuxième compagnie de conteneurs mondiale, a annoncé que le départ prévu la semaine prochaine du cargo AE55/Griffin de 2M reliant l'Asie et l'Europe serait annulé en raison des conditions de marché difficiles qui ont entraîné des congestions et des retards dans la chaîne d'approvisionnement.

La question clé est bien sûr de savoir ce que feront les compagnies maritimes si la crise de la mer Rouge prend fin et que l’ampleur réelle de la surcapacité est révélée – même si, avec la saisie du MSC Aries ce week-end, une résolution du conflit semble plus lointaine que jamais.

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