Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs de fret

Les compagnies maritimes mondiales de transport de conteneurs prospèrent malgré les signes de baisse des tarifs de fret. Le pouvoir de fixation des prix des transporteurs s'érode à mesure que le conflit en mer Rouge se poursuit.

Alors que la crise de la mer Rouge continue de faire grimper les tarifs spot du transport de conteneurs, les transporteurs ont largement abandonné la tactique consistant à utiliser des traversées annulées pour adapter l'offre à la demande, selon une nouvelle analyse de Sea-Intelligence.

Les attaques des Houthis contre la navigation en mer Rouge, contraignant les navires à contourner le cap de Bonne-Espérance, ont largement atténué la surcapacité structurelle du secteur maritime. Si ces routes ont directement affecté les échanges entre l'Asie et l'Europe du Nord, l'Asie et la Méditerranée, ainsi que certaines liaisons entre l'Asie et l'est des États-Unis, leurs répercussions se sont propagées à d'autres routes commerciales.

Alan Murphy, PDG de Sea-Intelligence, a déclaré que sur la côte ouest de l'Asie-Amérique du Nord, on observe une nette tendance systématique à la baisse du nombre de traversées depuis 2022. Cette tendance se poursuit et montre que le niveau est désormais proche de zéro.

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Les transporteurs recherchent des gains à court terme alors que la crise de la mer Rouge fait grimper les tarifs de fret.

Même en prenant une moyenne mobile sur quatre semaines pour lisser la volatilité, la tendance de base reste la même : le nombre d'annulations de trains a fortement diminué ces dernières semaines.

Il semble que, dans le contexte actuel du marché, les transporteurs cherchent à tirer le meilleur parti de tarifs relativement élevés en n'imposant pas de restrictions de capacité. Cependant, il est probable que les tarifs spot continuent de subir une pression à la baisse. Les données de la base de données d'eeSea confirment que sur les 180 traversées annoncées en avril sur la côte ouest Asie-Amérique du Nord, 11 n'ont pas été réservées, et 11 des 190 traversées annoncées pour mai n'ont pas été réservées non plus.

Sur la liaison Asie-Europe du Nord, seules cinq traversées ont été annulées ce mois-ci sur 84, tandis que pour le mois prochain, aucune annulation n'a été enregistrée à ce jour sur les 92 traversées annoncées. La situation est similaire sur la liaison Asie-Méditerranée : six traversées ont été annulées en avril sur 95 prévues, et six traversées ont été annulées sur les 102 annoncées à ce jour en mai.

Plusieurs annulations sont encore en cours, mais elles semblent principalement dues à des problèmes portuaires plutôt qu'à des tentatives d'influence sur les taux de change au comptant. Le 21 avril, MSC, la deuxième compagnie maritime mondiale de transport de conteneurs, a annoncé que le départ prévu la semaine suivante du dragueur AE55/Griffin de 2M, assurant la liaison Asie-Europe, serait annulé en raison des conditions de marché difficiles qui entraînent des congestions et des retards sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

La question essentielle est bien sûr de savoir ce que feront les compagnies maritimes si la crise de la mer Rouge prend fin et que l'ampleur réelle de la surcapacité est révélée – même si, avec l'arraisonnement du MSC Aries ce week-end, une résolution du conflit semble plus lointaine que jamais.

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