TCBS Securities finalise son introduction en bourse et lève 10 800 milliards de VND

(Dan Tri) - Parallèlement à TCBS, la vague d'introduction en bourse des institutions financières est également très animée.

Le 19 septembre, Techcom Securities Company (TCBS) a annoncé les résultats de son introduction en bourse (IPO).

En conséquence, à l'issue de l'offre, la société a distribué avec succès 231,15 millions d'actions à 26 099 investisseurs. Parmi ceux-ci, 112,2 millions d'actions ont été distribuées à 26 014 investisseurs nationaux, tandis que les 109,9 millions d'actions restantes appartenaient à 85 investisseurs étrangers.

L'introduction en bourse a également entraîné un solde impayé de 41 693 actions, certains investisseurs n'ayant pas versé le montant requis. Le conseil d'administration a décidé de redistribuer ce nombre d'actions à Mme Nguyen Thi Thu Hien, directrice générale et membre du conseil d'administration de TCBS.

Avec un prix d'introduction en bourse de 46 800 VND par action, TCBS a levé 10 818 milliards de VND, générant un bénéfice net (après déduction des charges) de 10 729 milliards de VND. Le plan d'utilisation des capitaux se divise en deux parties : 70 % sont destinés aux activités de négociation pour compte propre et 30 % au courtage, aux opérations sur marge et aux paiements anticipés sur les ventes de titres.

À l'issue de l'émission, le capital social de TCBS est passé de 20 801,5 milliards de VND à 23 133,08 milliards de VND. Il s'agit du capital social le plus élevé parmi les sociétés de bourse vietnamiennes à ce jour.

Concernant la structure de l'actionnariat après l'introduction en bourse, 93,62 % du capital social appartiennent à des investisseurs nationaux, dont 26 879 personnes physiques et 19 organisations. Les investisseurs étrangers détiennent 6,38 % du capital, avec la participation de 61 organisations et 28 personnes physiques.

La Banque par actions technologique et commerciale du Vietnam ( Techcombank , code boursier TCB) demeure le principal actionnaire, détenant 79,82 % du capital. Le président de TCBS, Nghiem Xuan Minh, arrive en deuxième position avec une participation de 5,34 %.

Structure de l'actionnariat de TCBS après son introduction en bourse (Photo : TCBS).

Les actions de TCBS devraient être officiellement cotées en bourse en octobre prochain. Le délai entre l'introduction en bourse et la cotation a été raccourci par rapport aux années précédentes.

Le décret 245/2025/ND-CP du gouvernement, récemment publié, a raccourci le délai d'inscription des actions en bourse à 30 jours à compter de la date de réception des documents valides, tout en supprimant les obstacles pour les investisseurs étrangers.

Parallèlement à TCBS, la vague d'introductions en bourse des institutions financières est également très forte.

La société par actions VPS Securities (VPS) a annoncé son intention de tenir une assemblée générale extraordinaire des actionnaires en octobre, dont l'objet principal sera d'approuver le projet d'introduction en bourse dans le courant de l'année. La société par actions VPBank Securities (VPBankS) prévoit quant à elle une introduction en bourse au quatrième trimestre de cette année.

La société par actions KAFI Securities prévoit d'augmenter son capital social de 5 000 milliards de VND à 7 500 milliards de VND et d'émettre 250 millions d'actions auprès des actionnaires existants, ce qui pourrait leur rapporter 2 500 milliards de VND en cas de succès de l'introduction en bourse.

Pour les sociétés de valeurs mobilières, l'introduction en bourse est jugée nécessaire pour lever des capitaux, compte tenu de la croissance du marché et des liquidités atteignant plusieurs milliards de dollars par séance. Sans compter que de nombreux acteurs, à court de marges de manœuvre, doivent mobiliser des fonds pour accroître leur portefeuille de prêts à la clientèle.

Parallèlement, les sociétés de valeurs mobilières investissent également dans le nouveau secteur des actifs numériques, et la condition d'accès à ce marché est un capital minimum de 10 000 milliards de VND. De ce fait, la levée de capitaux en bourse par le biais d'émissions et d'introductions en bourse (IPO) est l'un des leviers privilégiés par les entreprises actuellement.

Concernant le marché des introductions en bourse (IPO), les experts prévoient une forte croissance des levées de fonds sur le marché boursier vietnamien entre 2025 et 2030. Selon les prévisions, la valeur totale des nouvelles cotations pourrait atteindre 47,5 milliards de dollars américains entre 2025 et 2027. Sur ce total, environ 12,8 milliards de dollars américains concerneraient les biens de consommation, plus de 5 milliards de dollars américains les services financiers, environ 4,7 milliards de dollars américains le secteur technologique, et environ 20 milliards de dollars américains seraient liés au transfert d'entreprises de l'UPCoM à la HoSE.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chung-khoan-tcbs-hoan-tat-ipo-thu-ve-10800-ty-dong-20250919170137923.htm