La société de valeurs mobilières détenant la plus grande part de marché dévoile son plan d'introduction en bourse

VPS prévoit de faire une offre publique initiale (IPO) pouvant aller jusqu'à 202,31 millions d'actions, avec un prix non inférieur à 22 457 VND par action.

VPS Securities Corporation vient d'annoncer qu'elle a soumis des documents à la Commission nationale des valeurs mobilières (SSC) pour une offre publique initiale (IPO) et a soumis des documents pour s'inscrire à la cote de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE).

VPS a déclaré que, presque simultanément avec la cotation des actions sur HoSE, la société prévoit de mener des transactions de mobilisation de capitaux indépendantes avec la participation d'investisseurs étrangers.

En ce qui concerne le processus d'introduction en bourse, la récente assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VPS a approuvé le plan d'offre d'un maximum de 202,31 millions d'actions, soit un maximum de 35,49 % du nombre total d'actions actuellement en circulation, soit un maximum de 15,81 % du nombre total d'actions en circulation au moment de la réalisation de l'augmentation de capital prévue.

Le prix d'offre n'a pas été décidé mais il ne sera pas inférieur à la valeur comptable selon le rapport financier intermédiaire audité de 2025. Le prix de l'action est de 22 457 VND. L'offre devrait être lancée entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

L'introduction en bourse sera proposée et distribuée sous forme de constitution d'un livre d'ordres directement par l'intermédiaire de VPS et de sociétés de valeurs mobilières habilitées à fournir des services d'agence de distribution (notamment SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE et OCBS). Le montant minimum de souscription est de 100 actions par investisseur.

Avec un prix de vente minimum de 22 557 VND par action, le montant minimum que VPS récoltera grâce à l'introduction en bourse s'élève à 4 543 milliards de VND. Selon le plan d'utilisation du capital, VPS consacrera 74 % de son capital à des prêts sur marge, le reste à des investissements dans les infrastructures informatiques et le développement des ressources humaines.

Plan d'utilisation des capitaux levés après l'introduction en bourse. Source : VPS

VPS finalisera l'inscription des actions à la cote du HSX après la clôture de l'offre. Si les conditions ne sont pas remplies, VPS s'engage à s'inscrire à la cotation des actions sur l'UPCoM conformément à la réglementation.

Parallèlement à ce projet d'introduction en bourse, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VPS a également approuvé d'autres émissions d'augmentation de capital, notamment l'émission d'actions gratuites aux actionnaires existants et l'émission d'actions individuelles.

Concernant le projet d'émission d'actions visant à augmenter le capital des actionnaires existants, VPS prévoit d'émettre 710 millions d'actions, avec un ratio d'exercice de 1:1,2456. Ces actions ne sont soumises à aucune restriction de transfert et devraient être émises au quatrième trimestre de cette année et de l'année prochaine.

Dans le cadre de ce placement privé, VPS prévoit d'offrir 161,85 millions d'actions. Le prix d'émission n'a pas encore été fixé, mais il ne sera pas inférieur au cours du marché au moment de la cession ni à la valeur comptable.

Taille du VPS dans les placements privés réussis/infructueux

Les investisseurs sélectionnés pour l'offre privée doivent être des investisseurs professionnels en valeurs mobilières et avoir la capacité de contribuer au développement de l'entreprise. La mise en œuvre est prévue en 2025 ou 2026.

Si toutes les émissions sont réussies, le capital social de VPS augmentera à 16 441 milliards de VND, soit près de 3 fois le capital social actuel (5 700 milliards de VND).

VPS est actuellement la société de valeurs mobilières avec la plus grande part de marché de courtage en valeurs mobilières sur les 4 marchés : HoSE, HNX, UPCoM et marché des produits dérivés, cette position a été maintenue par VPS en continu depuis 2021 jusqu'à présent.

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