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| VPS prévoit d'offrir un maximum de 202,31 millions d'actions lors de son introduction en bourse (IPO), à un prix minimum de 22 457 VND par action. |
La société par actions VPS Securities vient d'annoncer qu'elle a soumis sa demande à la Commission d'État des valeurs mobilières (SSC) en vue d'une introduction en bourse (IPO) et qu'elle a également soumis sa demande d'inscription à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE).
VPS a déclaré que, presque simultanément à la cotation de ses actions à la Bourse d'Honolulu, la société prévoit de mener une opération de levée de fonds indépendante avec la participation d'investisseurs étrangers.
Concernant le processus d'introduction en bourse, la récente assemblée générale extraordinaire de VPS a approuvé un plan visant à offrir un maximum de 202,31 millions d'actions, soit un maximum de 35,49 % du total des actions en circulation à l'heure actuelle, et un maximum de 15,81 % du total des actions en circulation au moment de la réalisation de l'augmentation de capital prévue.
Le prix demandé n'a pas encore été déterminé, mais il ne sera pas inférieur à la valeur comptable telle qu'elle figure dans les états financiers intermédiaires audités de 2025. Le prix est de 22 457 VND par action. La période d'offre devrait s'étendre du quatrième trimestre 2025 au premier trimestre 2026.
L'introduction en bourse sera proposée et distribuée par le biais d'une procédure de constitution de livre d'ordres directement par VPS et des sociétés de bourse qualifiées agissant en tant qu'agents de distribution (notamment SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE et OCBS). Le montant minimum de souscription est de 100 actions par investisseur.
Avec un prix de vente minimum de 22 557 VND par action, VPS lèvera au minimum 4 543 milliards de VND lors de son introduction en bourse. Conformément au plan d'utilisation des fonds, VPS consacrera 74 % à des prêts sur marge pour le trading, le reste étant alloué à l'investissement dans l'infrastructure informatique et au développement des ressources humaines.
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| Plan d'utilisation des capitaux levés après l'introduction en bourse. Source : VPS |
VPS finalisera l'inscription de ses actions à la Bourse de Hong Kong (HSX) après la clôture de l'offre. Si elle ne remplit pas les conditions requises, VPS s'engage à inscrire ses actions à la cote de l'UPCoM conformément à la réglementation.
Parallèlement à ce projet d'introduction en bourse, l'assemblée générale extraordinaire de VPS a également approuvé d'autres augmentations de capital, notamment l'émission d'actions gratuites aux actionnaires existants et un placement privé d'actions.
Concernant le projet d'augmentation de capital par émission d'actions destinées à accroître le capital des actionnaires existants, VPS prévoit d'émettre 710 millions d'actions, avec un ratio d'exercice de 1:1,2456. Ces actions ne seront soumises à aucune restriction de transfert et devraient être émises au cours du quatrième trimestre de cette année et de l'année prochaine.
Dans le cadre du placement privé, VPS prévoit d'offrir 161,85 millions d'actions. Le prix d'offre n'a pas encore été déterminé, mais il ne sera pas inférieur au cours du marché au moment de la vente ni à la valeur comptable.
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| La taille du VPS dans les scénarios de réussite/d'échec après un placement privé. |
Les investisseurs sélectionnés pour le placement privé doivent être des investisseurs professionnels en valeurs mobilières et capables de contribuer au développement de l'entreprise. L'offre devrait avoir lieu en 2025 ou 2026.
Si toutes les émissions sont couronnées de succès, le capital social de VPS passera à 16 441 milliards de VND, soit près de trois fois son capital social actuel (5 700 milliards de VND).
VPS détient actuellement la plus grande part de marché dans le courtage de valeurs mobilières sur les quatre places boursières américaines (HoSE, HNX et UPCoM) et sur le marché des produits dérivés. VPS conserve cette position sans interruption depuis 2021.
Source : https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html
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