La société de courtage détenant la plus grande part de marché dévoile son projet d'introduction en bourse

VPS prévoit de réaliser une introduction en bourse (IPO) portant sur un maximum de 202,31 millions d'actions, à un prix minimum de 22 457 VND par action.

VPS Securities Corporation vient d'annoncer qu'elle a soumis des documents à la Commission des valeurs mobilières de l'État (SSC) en vue d'une introduction en bourse (IPO) et qu'elle a soumis des documents pour s'inscrire à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville (HoSE).

VPS a déclaré que, presque simultanément à la cotation de ses actions à la Bourse d'Honolulu, la société prévoit de mener des opérations de mobilisation de capitaux indépendantes avec la participation d'investisseurs étrangers.

Concernant le processus d'introduction en bourse, la récente assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VPS a approuvé le plan visant à offrir un maximum de 202,31 millions d'actions, soit un maximum de 35,49 % du nombre total d'actions actuellement en circulation, et un maximum de 15,81 % du nombre total d'actions en circulation au moment de la réalisation de l'augmentation de capital prévue.

Le prix d'offre n'a pas encore été fixé, mais il ne sera pas inférieur à la valeur comptable selon le rapport financier intermédiaire audité de 2025. Le prix est de 22 457 VND par action. L’offre devrait avoir lieu entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026.

L'introduction en bourse sera proposée et distribuée par le biais d'un placement privé direct (VPS) et de sociétés de bourse habilitées à fournir des services de distribution (notamment SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE et OCBS). Le montant minimum de souscription est de 100 actions par investisseur.

Avec un prix de vente minimum de 22 557 VND par action, VPS lèvera au minimum 4 543 milliards de VND lors de son introduction en bourse. Conformément à son plan d'utilisation des fonds, VPS consacrera 74 % à des prêts sur marge pour le trading, et le reste à des investissements dans son infrastructure informatique et le développement de ses ressources humaines.

Plan d'utilisation des capitaux levés après l'introduction en bourse. Source : VPS

VPS procédera à l'inscription de ses actions à la Bourse de Houston (HSX) après la clôture de l'offre. Si les conditions requises ne sont pas remplies, VPS s'engage à s'inscrire à la Bourse de Montego Bay (UPCoM) conformément à la réglementation.

Parallèlement à ce projet d'introduction en bourse, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de VPS a également approuvé d'autres augmentations de capital, notamment l'émission d'actions gratuites aux actionnaires existants et l'émission d'actions individuelles.

Concernant le projet d'augmentation de capital par émission d'actions destinées à accroître le capital des actionnaires existants, VPS prévoit d'émettre 710 millions d'actions, avec un ratio d'exercice de 1:1,2456. Ces actions ne sont soumises à aucune restriction de transfert et devraient être émises au cours du quatrième trimestre de cette année et de l'année prochaine.

Dans le cadre de son placement privé, VPS prévoit d'offrir 161,85 millions d'actions. Le prix d'offre n'a pas encore été déterminé, mais il ne sera pas inférieur au cours du marché au moment de la vente ni à la valeur comptable.

Taille des VPS dans les placements privés réussis/non réussis

Les investisseurs sélectionnés pour le placement privé doivent être des investisseurs professionnels en valeurs mobilières et avoir la capacité de contribuer au développement de l'entreprise. La mise en œuvre est prévue en 2025 ou 2026.

Si toutes les émissions sont couronnées de succès, le capital social de VPS passera à 16 441 milliards de VND, soit près de 3 fois le capital social actuel (5 700 milliards de VND).

VPS est actuellement la société de courtage en valeurs mobilières détenant la plus grande part de marché sur les 4 marchés : HoSE, HNX, UPCoM et marché des produits dérivés ; cette position est maintenue par VPS sans interruption depuis 2021.

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