Les prix à l'exportation du café atteignent leur plus haut niveau depuis 7 mois

Les exportations de café sont bien tarifées.

Selon les statistiques du Département général des douanes, au cours des cinq premiers mois de l'année, les exportations de café du Vietnam ont atteint 866 121 tonnes, pour une valeur de plus de 2 milliards de dollars, soit une légère baisse de 3,9 % en volume et de 0,4 % en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Rien qu'en mai, le volume des exportations de café a diminué de 10 % par rapport à avril, mais a augmenté de 5 % par rapport à la même période de l'année dernière.

*Source : Hoang Hiep compilé à partir des données du Département général des douanes*

En mai, les prix à l'exportation du café ont atteint leur plus haut niveau en sept mois, à 2 570 dollars la tonne, soit une hausse de 5,5 % par rapport au mois précédent et de 12,8 % sur un an. Le prix est proche du pic de 2 591 dollars la tonne atteint en octobre dernier, et la tendance à la hausse ne s'est pas interrompue.

Au cours des cinq premiers mois de l’année, les prix à l’exportation du café ont augmenté de 3,6% pour atteindre une moyenne de 2 323 USD/tonne.

Sur le marché intérieur, au 12 juin, le prix des grains de café robusta bruts dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre a atteint un record de 64 400 à 65 000 VND/kg, soit une augmentation de plus de 60 % (équivalent à 24 200 à 24 700 VND/kg) par rapport au début de cette année.

Sur le marché mondial , le prix du café robusta pour livraison en juillet sur le parquet de New York a également augmenté pour atteindre un nouveau record de 2 760 USD/tonne, en hausse de 47,4% par rapport au début de cette année.

Les prix du café arabica ont également augmenté, mais dans une moindre mesure, en hausse d'environ 18,5 % à 191,1 cents US/livre pour une livraison à court terme.

Les prix du café robusta, tant nationaux que mondiaux, battent continuellement de nouveaux records en raison d'une forte demande tandis que l'offre a tendance à diminuer.

M. Thai Nhu Hiep, président du conseil d'administration, directeur de Vinh Hiep Company Limited - le plus grand exportateur de café au Vietnam, et vice-président de l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), a déclaré que la demande de café robusta augmente parce que les consommateurs du monde entier doivent « se serrer la ceinture » en raison de l'impact de l'inflation et de la récession économique .

Boire du café tous les jours est une habitude difficile à abandonner, mais les grains d'arabica sont trop chers pour eux. Ils recherchent donc des grains de robusta moins chers, à mélanger avec des grains d'arabica pour réduire les coûts.

M. Hiep a indiqué que les prix du café national pourraient atteindre jusqu'à 70 000 VND/kg et atteindre un nouveau niveau d'environ 50 000 VND/kg après une longue période de maintien autour de 30 000 à 40 000 VND/kg.

Car, dans le contexte actuel, l'équilibre entre l'offre et la demande est progressivement devenu déficitaire, la population se tournant vers la culture des arbres fruitiers, ce qui entraîne une diminution des surfaces consacrées au café. Parallèlement, les coûts des intrants tels que les engrais, l'électricité et la main-d'œuvre ont augmenté.

L'Organisation internationale du café (OIC) a également émis une évaluation similaire, affirmant que les prix du café robusta bénéficient des fondamentaux du marché, notamment du côté de la demande. Au cours des sept premiers mois de la campagne 2022-2023 (d'octobre 2022 à avril 2023), les exportations mondiales de café robusta ont augmenté de 0,7 %, tandis que celles d'arabica ont diminué de 10,4 %.

Les fluctuations mitigées des volumes d’exportation reflètent un déplacement des mélanges de café instantané de l’arabica vers le robusta en raison de la hausse du coût de la vie due à l’inflation.

Dans le même temps, les prix du café robusta sont également fortement soutenus par l’offre, principalement en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement au Vietnam, au Brésil et en Indonésie.

L'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA) estime que la production de café robusta du Vietnam au cours de la campagne 2022-2023 devrait diminuer de 10 à 15 % par rapport à la campagne précédente, pour atteindre environ 1,5 million de tonnes en raison de l'impact des conditions météorologiques défavorables et de la vague de conversion des cultures aux arbres fruitiers, en particulier le durian, l'avocat et le fruit de la passion.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) prévoit également que la production de café du Vietnam au cours de la campagne 2022-2023 diminuera d'environ 6 % pour atteindre 29,7 millions de sacs (60 kg/sac).

Dans le même temps, les approvisionnements en provenance du Brésil, deuxième producteur de robusta, sont également nettement inférieurs, les exportations n'atteignant que 0,4 million de sacs au cours des quatre premiers mois de 2023, contre 0,49 million de sacs au cours de la même période en 2022 et 1,24 million de sacs auparavant.

La production de café en Indonésie, troisième producteur mondial, pourrait chuter jusqu'à 20 % en 2023, pour atteindre 9,6 millions de sacs, en raison de fortes pluies dans les principales zones de culture.

Le phénomène météorologique El Niño, qui devrait se développer à l'échelle mondiale au second semestre de cette année, représente également un risque pour le robusta. Il perturbera les régimes de précipitations et de températures, ce qui pourrait encore réduire l'offre et faire grimper les prix du robusta.

Les deux plus grands producteurs mondiaux de café robusta, le Vietnam et le Brésil, pourraient subir des pertes de rendement si El Niño se développe fortement, selon les analystes et les experts météorologiques. L'avantage réside dans les grandes entreprises.

L’avantage appartient toujours aux entreprises d’IDE.

Bien que les prix du café aient atteint des sommets records, les agriculteurs et les exportateurs n’en ont pas beaucoup profité, car les agriculteurs ont vendu presque tout leur café à l’avance, tandis que les inquiétudes concernant les coûts financiers élevés ont empêché de nombreuses entreprises de s’approvisionner.

Actuellement, la majeure partie du café se trouve dans les entrepôts d’entreprises étrangères à fort potentiel financier, ces entreprises sont donc considérées comme les principales bénéficiaires de la hausse record des prix.

Les chiffres du Département général des douanes montrent également qu'au cours des cinq premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires des exportations de café des entreprises nationales a diminué de 6,1 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour s'établir à 1,29 milliard USD. En revanche, le chiffre d'affaires des exportations des entreprises d'IDE a augmenté de 11,6 % pour atteindre 724,7 millions USD.

La proportion des entreprises IDE dans les exportations totales de café du pays a augmenté à 36% contre 32% au cours de la même période, tandis que la proportion des entreprises nationales s'est réduite de 68% à 64%.

La demande du marché fluctue dans des directions opposées.

Concernant les marchés d'exportation, l'Union européenne (UE) est restée le premier marché consommateur de café du Vietnam au cours des cinq premiers mois de l'année, représentant 39 % du volume total des exportations avec 338 389 tonnes, d'une valeur de plus de 751 millions de dollars, en baisse de 10,3 % en volume et de 8 % en valeur par rapport à la même période de l'année dernière. Le ralentissement de la croissance économique et la forte inflation ont quelque peu affecté la demande européenne de café.

Dans l'UE, les exportations de café vers l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique ont diminué respectivement de 1,4 %, 29,9 % et 52 %, atteignant 114 072 tonnes, 45 665 tonnes et 41 092 tonnes. Cependant, d'autres marchés ont augmenté leurs importations de café en provenance du Vietnam, comme l'Italie (+ 26 %), les Pays-Bas (+ 9,3 %) et la France (+ 22,1 %).

En outre, les exportations de café vers d’autres marchés tels que le Royaume-Uni, le Japon, la Chine et les Philippines ont également diminué de manière significative par rapport à la même période l’année dernière.

Toutefois, les exportations de café vers le deuxième plus grand marché de consommation, les États-Unis, ont fortement augmenté de 27,7 % pour atteindre 64 493 tonnes et ont représenté 7,4 % de la part de marché.

De même, les exportations de café vers le marché russe ont également augmenté de 32,5 % pour atteindre 48 376 tonnes ; celles vers l'Algérie ont augmenté de 106,1 %, atteignant 36 104 tonnes. Les exportations vers d'autres pays producteurs de café ont notamment fortement progressé, comme l'Indonésie (multiplication par 3,2) pour atteindre 26 600 tonnes ; le Mexique (multiplication par 2,7) pour atteindre 19 875 tonnes ; et l'Inde (augmentation de 41,3 %).