Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank – HoSE : LPB) met en œuvre des mesures dans le cadre de son plan visant à émettre 300 millions d'actions privées à des investisseurs étrangers, augmentant la propriété maximale de 5 % à 15,5 %.
En conséquence, le moment précis de l'offre sera décidé par le conseil d'administration de la banque après avoir été approuvé par les agences d'État compétentes. Les actions offertes aux investisseurs étrangers seront soumises à une restriction de transfert de 3 ans pour les investisseurs stratégiques et à une restriction de transfert d'un an pour les investisseurs professionnels en valeurs mobilières.
En outre, la City Development Commercial Joint Stock Bank. La Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank – HoSE : HDB) prévoit également de réserver 10 % de marge étrangère pour l'émission d'augmentation de capital.
Lors d'une réunion avec les investisseurs en février dernier, M. Hoang Thanh Tung, directeur du département des relations avec les investisseurs de HDBank, a indiqué que la banque avait fait les préparatifs nécessaires pour les partenaires stratégiques, réservant environ 10 % de la marge étrangère pour l'émission d'augmentation de capital.
En conséquence, le plan de vente de capitaux à des investisseurs stratégiques peut être pleinement mis en œuvre lorsque les conditions du marché sont favorables et que la banque trouve des partenaires appropriés. M. Tung a également déclaré qu'au cours des dernières années, HDBank a reçu l'attention d'un certain nombre de partenaires étrangers de Corée, d'Europe et des États-Unis.
La sélection des investisseurs pour émettre des augmentations de capital et attirer des actionnaires stratégiques s'inscrit toujours dans l'orientation de la banque visant à améliorer sa capacité financière pour répondre aux besoins de croissance, tout en garantissant la sécurité du capital et les indicateurs de liquidité.
En juillet 2023, le conseil d'administration de la Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank - HoSE : SSB) a également approuvé un plan d'émission privée de jusqu'à 94,6 millions d'actions supplémentaires, soit l'équivalent de 4,6366 % des actions en circulation, à proposer à un investisseur professionnel en valeurs mobilières, qui devrait être Norfund (le fonds d'investissement norvégien pour les pays en développement).
SeABank propose un prix non inférieur à la valeur comptable du rapport financier séparé audité pour 2022 de 12 861 VND/action. Le prix d'offre le plus élevé attendu est de 37 032 VND par action. Le prix d'offre spécifique est décidé par le conseil d'administration en fonction du processus de négociation et d'accord avec les investisseurs. Les actions offertes en privé ne peuvent être transférées pendant au moins un an à compter de la date de clôture de l'offre.
Cependant, en novembre, la banque a décidé de cesser de mettre en œuvre le plan d'offre privée d'actions conformément à la résolution n° 271 du 8 mai 2023 et à la résolution n° 422 du 3 juillet 2023 du conseil d'administration. La raison invoquée est basée sur la situation réelle.
Fin mars 2023, Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank - HoSE : VPB) a également signé un accord pour émettre en privé 15 % de son capital social à SMBC Bank of Japan (qui fait partie du groupe financier SMFG). Après l’accord ci-dessus, le groupe SMBC est officiellement devenu un investisseur stratégique de VPBank.
Il s'agit de la plus grande opération d'émission d'actions pour les actionnaires stratégiques de l'histoire du secteur bancaire vietnamien, avec une valeur totale pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars.
En outre, conformément au plan, la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank - HoSE : VCB) procédera également à des émissions privées auprès d'investisseurs étrangers au cours de la période 2023-2024.
Auparavant, en 2019, la banque avait prévu d'offrir en privé 6,5 % de ses actions à des partenaires étrangers, mais n'avait pas pu le réaliser. Parmi ces actions, la banque prévoit d'offrir en privé 307,6 millions d'actions à son partenaire Mizuho Bank (46,1 millions d'actions) et à d'autres investisseurs (261,4 millions d'actions) .
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