L'industrie de la noix de cajou est confrontée à des défis pour maintenir sa « position de leader »

Depuis de nombreuses années, le Vietnam occupe toujours la première place mondiale en matière d’exportation de noix de cajou. Cependant, à l’heure actuelle, le Cambodge et de nombreux pays d’Afrique encouragent la production de noix de cajou brutes et la transformation en profondeur des noix de cajou, ce qui oblige l’industrie vietnamienne de la noix de cajou à faire face à une concurrence féroce. Construire une zone de matières premières stable, réduisant la dépendance aux sources de noix de cajou importées ; Une forte transformation vers une transformation en profondeur et une diversification des produits pour répondre aux besoins et aux goûts des consommateurs est une exigence « vitale » pour que l'industrie de la noix de cajou maintienne sa position et domine le marché.

Leçon 1 : Une « usine » de transformation de noix de cajou en difficulté

Selon l'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas), le Vietnam est actuellement la plus grande « usine » de transformation de noix de cajou brutes au monde , exportant vers les principaux marchés tels que les États-Unis, l'Europe, la Chine... Cependant, environ 90 % des matières premières destinées à la transformation proviennent des importations. Il s’agit d’un obstacle majeur au développement durable de l’industrie de transformation et d’exportation de la noix de cajou, en particulier dans le contexte actuel de volatilité du marché.

Le Vietnam représente actuellement près de 80 % des exportations mondiales de noix de cajou ; La quantité de noix de cajou brute transformée par les usines de noix de cajou vietnamiennes représente 60 % de la production mondiale de noix de cajou brute. En 2023, les exportations de noix de cajou du pays atteindront plus de 644 000 tonnes, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,64 milliards USD, soit une augmentation de 24% en volume et de 18% en chiffre d'affaires par rapport à 2022.

« Capital » des choses en difficulté

Binh Phuoc, « capitale de la noix de cajou », est le lieu de production et de commerce de noix de cajou le plus dynamique du pays avec 2 793 installations de transformation, petites et moyennes entreprises, micro-entreprises, complexes de production avec plus de 500 membres participant aux activités. Il est considéré comme le premier centre de transformation de noix de cajou au monde, avec une capacité de transformation de 500 000 tonnes par an. La province de Binh Phuoc est également la première localité à obtenir un certificat d'enregistrement d'indication géographique pour les produits à base de noix de cajou par l'Office national de la propriété intellectuelle en mars 2018.

Il y a environ un mois, le prix des noix de cajou brutes a fortement augmenté et les entreprises de noix de cajou ont été surprises par les fluctuations du marché. Avec près de 20 ans d'expérience dans la production et la transformation de noix de cajou et de noix de cajou grillées salées, l'usine de transformation de noix de cajou de Kim Yen (ville de Phuoc Long) a récemment été assez confuse car les prix des noix de cajou ont augmenté de façon spectaculaire chaque jour. Mme Phung Thi Kim Yen, représentante de l'usine de transformation, a déclaré : Pendant la saison des noix de cajou, lorsque les gens récoltent, le prix de vente n'est que de 25 000 VND/kg, mais à la mi-juin 2024, le prix des noix de cajou brutes au Vietnam a atteint environ 40 000 VND/kg, tandis que le prix des noix de cajou brutes importées a augmenté « vertigineusement » encore plus. Bien que la demande de matières premières de noix de cajou sur le marché soit très importante et que le prix de la noix de cajou soit élevé, l'offre est également très rare, ce qui fait que les entreprises de transformation de noix de cajou tombent dans un état d'anxiété.

Le Vietnam représente actuellement près de 80 % des exportations mondiales de noix de cajou ; La quantité de noix de cajou brute transformée par les usines de noix de cajou vietnamiennes représente 60 % de la production mondiale de noix de cajou brute. En 2023, les exportations de noix de cajou du pays atteindront plus de 644 000 tonnes, avec un chiffre d'affaires de plus de 3,64 milliards USD, soit une augmentation de 24% en volume et de 18% en chiffre d'affaires par rapport à 2022.

Selon M. Bach Khanh Nhut, vice-président permanent de Vinacas, l'approvisionnement national en noix de cajou brutes ne répond actuellement qu'à 10 à 12 % des besoins de transformation des exportations des entreprises, de sorte que le volume des importations atteint 88 à 90 %. Cependant, au plus fort de la crise en mai et juin 2024, les noix de cajou brutes importées n'ont pas été livrées conformément au contrat ou le prix a augmenté à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des difficultés pour les entreprises nationales d'importation de noix de cajou brutes, avec le risque de lourdes pertes. À un moment donné, les exportateurs d’Afrique de l’Ouest ont fait grimper les prix de la noix de cajou brute de plus de 40 à 50 % par rapport à février et mars 2024, à 1 500 à 1 700 USD/tonne.

Concernant la cause de cette situation, M. Bach Khanh Nhut a déclaré : Les anacardiers sont très résistants à la sécheresse, mais cette année, le phénomène météorologique El Niño est plus particulier, il a donc gravement affecté la production d'anacarde dans tous les pays du monde. Au Vietnam, selon les informations des entreprises, la production de noix de cajou en 2024 diminuera d'environ 20 %. En Côte d’Ivoire, principal fournisseur de noix de cajou brutes du Vietnam, la production de noix de cajou a diminué de 20 à 25 %. C’est ainsi qu’en mai 2024, la Côte d’Ivoire a décrété la première interdiction d’exportation de noix de cajou brutes afin de garantir un approvisionnement suffisant aux entreprises de transformation nationales. Ce n’est que le 10 juin 2024 que la Côte d’Ivoire a reçu l’ordre de reprendre ses exportations normales, si bien qu’en l’espace d’un mois, le prix des noix de cajou brutes a augmenté de manière anormale. Cela met les entreprises vietnamiennes exportatrices de noix de cajou dans une position difficile. Plus précisément, bien qu’ils ne puissent pas importer de noix de cajou brutes pour la transformation, des contrats avec des partenaires ont été signés, de sorte que les acheteurs de noix de cajou obligent les entreprises vietnamiennes à livrer des marchandises à tout prix à la valeur contractuelle correcte.

Selon les statistiques, à cette époque, les exportations de noix de cajou par conteneur accusaient une perte de 500 millions à 1 milliard de dongs. Une grande entreprise exporte environ 10 conteneurs par mois, parfois jusqu'à 30 ou 40. Par conséquent, de nombreuses entreprises n'osent pas calculer le montant de leurs pertes, s'efforçant de négocier avec les acheteurs et d'attendre une baisse des prix avant de livrer. Or, c'est difficile car, lors de l'achat de produits vietnamiens, les partenaires signent également des contrats avec les supermarchés. Ils ne peuvent donc pas perdre leur réputation et leur marque, ni accepter d'être sanctionnés par les supermarchés pour violation de contrat. Par conséquent, jamais une entreprise vietnamienne de transformation et d'exportation de noix de cajou n'a autant souffert », a ajouté M. Nhut.

« Goulot d'étranglement » des sources de matières premières

Le directeur adjoint du Département de la production végétale ( ministère de l'Agriculture et du Développement rural ), Nguyen Quoc Manh, a déclaré : De 2008 à 2013, la productivité de la noix de cajou de notre pays est toujours restée faible, à moins de 10 tonnes/ha. Depuis 2014, grâce au programme de culture intensive de l’anacarde, la productivité de l’anacarde s’est améliorée et a atteint 12 quintaux/ha. En 2016 et 2017, la productivité de la noix de cajou a diminué en raison du fort impact de la sécheresse, des pluies inhabituelles et des maladies. Le rendement de la noix de cajou en 2023 atteindra 12,2 quintaux/ha, soit une augmentation de 1 quintal/ha par rapport à 2022 et une diminution de 1,3 quintal/ha par rapport à 2021. En incluant la période ci-dessus, le rendement de la noix de cajou au Vietnam a augmenté de 5,7 %/an, atteignant un rendement moyen de 12,5 quintaux/ha, encore faible par rapport à l'objectif fixé de 15 à 20 quintaux/ha. Au cours de la période 2000-2020, la production de noix de cajou brutes du Vietnam a augmenté en moyenne de 8,1 % par an, la production de noix de cajou la plus élevée ayant été enregistrée au cours de la campagne 2021-2022, soit 399,3 milliers de tonnes.

En plus de dépendre des sources d'approvisionnement externes en raison de la faible production nationale de noix de cajou brutes, les activités de transformation de la noix de cajou au Vietnam sont également confrontées à de grands risques, car l'offre importée se réduit progressivement. Les informations de Vinacas montrent qu’actuellement, les principaux pays producteurs de noix de cajou dans le monde, comme la Côte d’Ivoire et le Cambodge, ont tous des stratégies pour investir dans la transformation, limitant les exportations de matières premières pour augmenter la valeur ajoutée. Parallèlement, l’augmentation de la production nationale de noix de cajou brutes est également confrontée à de nombreux défis.

En fait, la superficie consacrée à la noix de cajou diminue à mesure que les agriculteurs se tournent vers d'autres cultures comme le café, le poivre... ; Les vergers d'anacardiers en production sont pour la plupart vieux de plusieurs années, les arbres vieillissent donc la productivité et le rendement ont diminué. Bien que le Département de la production végétale ait présidé et coordonné avec le Centre de recherche et de développement sur l'anacarde pour développer un processus de replantation d'anacardes afin de s'adapter au changement climatique, classer les jardins d'anacardes, élaborer des plans et prendre des mesures pour avoir des orientations de rénovation appropriées, l'efficacité n'est toujours pas claire.

Actuellement, il n’existe pas beaucoup de variétés de noix de cajou sélectionnées et mises en production. Pour les nouvelles variétés mises en production, les localités n’ont pas de politiques pour soutenir la replantation, donc les gens n’osent pas le faire car pendant la période de replantation, il n’y aura pas de récolte et les agriculteurs auront du mal à payer leurs frais de subsistance en raison de l’absence de source de revenus. La mise en œuvre d’une replantation progressive adaptée à la capacité de chaque ménage et de chaque région afin de ne pas affecter les conditions de vie et la production totale de noix de cajou n’a pas été mise en œuvre de manière large et efficace.

Pour ces raisons, il est actuellement extrêmement difficile pour notre pays d’être autosuffisant en sources de noix de cajou brutes pour la transformation et l’exportation des amandes de cajou. Dans un avenir proche, au cours des troisième et quatrième trimestres de 2024, il est prévu que l’industrie de la noix de cajou sera confrontée à des obstacles majeurs en raison de la pénurie continue de matières premières, et cette situation pourrait même durer jusqu’au premier trimestre de 2025.

(À suivre)

La superficie consacrée à la noix de cajou à l'échelle nationale atteindra en 2023 300 000 hectares, soit une diminution de plus de 22 000 hectares par rapport à 2022, dont la superficie récoltée sera de plus de 285 000 hectares, soit 95,1% de la superficie totale. La superficie de culture de l'anacarde concentrée dans les provinces de la région du Sud-Est est de 186 100 hectares, soit 62,0 % de la superficie du pays, suivie de la région des Hauts Plateaux du Centre avec une superficie de 85 100 hectares, soit 28,4 % de la superficie du pays. En 2023, la production de noix de cajou du pays atteindra 347,6 mille tonnes ; Dans le même temps, les importations de noix de cajou brutes du Vietnam en 2023 s'élèveront à environ 2,8 millions de tonnes, principalement importées d'Afrique et du Cambodge.

(Source : Office général des statistiques)

Source : https://nhandan.vn/nganh-dieu-truoc-thach-thuc-giu-vung-ngoi-dau-bang-post818691.html