La course aux parts de marché des véhicules électriques s'intensifie.

Le marché vietnamien des véhicules électriques entre dans une phase de concurrence sans précédent, avec de nombreuses entreprises nationales et étrangères qui se lancent dans la bataille, créant une course qui englobe tout, des produits, de l'infrastructure de recharge, de la technologie des batteries et des prix jusqu'au service après-vente.

Des clients reçoivent des conseils sur les véhicules électriques chez un concessionnaire de la rue To Ngoc Van (quartier Linh Xuan, Hô Chi Minh-Ville) - Photo : THANH HIEP

Dans ce contexte, la politique de restriction progressive des véhicules à essence à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville devrait ouvrir la voie à une croissance accélérée des véhicules électriques et en faire un choix populaire pour les futurs transports urbains.

D'après les prévisions de l'université RMIT, le marché vietnamien des véhicules électriques pourrait atteindre 6,7 milliards de dollars américains d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 18 %. Par conséquent, les experts recommandent de mettre en œuvre trois éléments clés : prioriser les infrastructures, appliquer des politiques incitatives et veiller à ce que les entreprises prennent des mesures concrètes pour répondre aux exigences du marché.

Le marché des voitures et motos électriques est en plein essor.

D'après le journal Tuoi Tre, le marché vietnamien des véhicules électriques connaît un afflux d'investissements, tant de la part d'entreprises locales que de géants internationaux. À Hô Chi Minh-Ville, de nombreux showrooms de voitures et de motos électriques ont ouvert leurs portes, proposant ces véhicules à la vente. Les prix varient de 15 à 30 millions de dongs pour une moto électrique de base à plus d'un milliard de dongs pour les modèles haut de gamme.

Sur les réseaux sociaux, les publicités pour les véhicules électriques sont omniprésentes, proposant des offres alléchantes telles que : « échange de batterie en 5 minutes », « trois fois moins de carburant que les voitures à essence », « paiement en plusieurs fois sans frais », etc. Le marché des véhicules électriques est également en plein essor. Dans les centres commerciaux, les zones résidentielles densément peuplées et le long des grands axes routiers comme Cach Mang Thang 8, Phan Van Tri et Truong Chinh, les concessions de véhicules électriques fleurissent un peu partout, attirant une clientèle nombreuse.
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« Les clients affluent sans cesse. Certains ont suivi la diffusion en direct hier et sont venus voir les motos en personne aujourd'hui. Beaucoup étaient impatients de les recevoir et ont versé un acompte un mois à l'avance. Rien qu'en juin, ma concession a vendu entre 30 et 40 motos, soit le double du nombre vendu à la même période l'an dernier », a déclaré Le Van Khoa, gérant d'un magasin de motos électriques à Hô Chi Minh-Ville.

Dans les centres commerciaux comme Vincom et Gigamall, les constructeurs automobiles organisent régulièrement des événements de lancement de nouveaux modèles. Non seulement les consommateurs sont de plus en plus intéressés et disposés à acheter rapidement, mais l'offre du marché évolue également très vite. En particulier, les modèles VinFast ne dominent plus autant qu'auparavant, en raison de l'arrivée de nombreuses nouvelles marques sur le marché.
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Pionnière sur le marché, VinFast a très tôt mis en place un écosystème de véhicules électriques quasi autonome, diversifiant sa gamme avec des modèles comme la Klara, l'Evo, la Feliz, l'Impes, la VF5 et la VF9, déployant des bornes de recharge, proposant des formules de location de batteries et assurant un service après-vente complet. Cependant, depuis fin 2023, les marques étrangères de véhicules électriques ont envahi le marché vietnamien.

BYD a lancé des modèles populaires comme le Dolphin, l'Atto 3 et le Seal. Dongfeng a attiré l'attention avec le Nammi 01, proposé à seulement 550 millions de VND. MG a dévoilé le MG4 EV et le cabriolet sportif Cyberster. Sans oublier une série de nouveaux venus tels que Wuling, Aion et Geely, qui gagnent progressivement des parts de marché grâce à des prix compétitifs et une gamme de modèles diversifiée.

VinFast, Selex, Dat Bike... accélérer

Face à la forte demande croissante de motos électriques, les constructeurs vietnamiens ont augmenté leur production de manière proactive. VinFast possède une usine d'une capacité de 250 000 à 500 000 véhicules par an, et prévoit d'atteindre une capacité d'un million de véhicules. Yadea Vietnam dispose d'une capacité de 500 000 véhicules par an, Selex Motors de 200 000, Dat Bike de 100 000, Pega de 50 000, et ainsi de suite.

Selon les estimations, la production nationale est désormais presque suffisante pour répondre à la nouvelle vague de demande des consommateurs. Parallèlement, des constructeurs japonais comme Honda et Yamaha ont commencé à investir le marché avec quelques modèles de motos électriques. Les analystes estiment que cette initiative aura un effet domino, rendant difficile pour des marques comme Piaggio, Suzuki, SYM, etc., de rester à l'écart de cette concurrence de plus en plus féroce.

Face à l'essor du marché vietnamien des véhicules électriques, qui n'est plus l'apanage d'une seule entreprise, les constructeurs locaux redoublent d'efforts pour conquérir des parts de marché. VinFast, par exemple, a récemment annoncé une augmentation de sa capacité de production de motos électriques à un million d'unités par an, tout en élargissant sa gamme de produits avec des mini-voitures et des mini-camions électriques.
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Selex Motors accélère également le déploiement de son réseau de stations d'échange rapide de batteries, ciblant le secteur de la logistique qui exige flexibilité et rapidité. La start-up de motos électriques Dat Bike a quant à elle annoncé son intention de tripler la capacité de son usine d'Hô-Chi-Minh-Ville (anciennement Binh Duong) et d'étendre ses activités à la région du delta du Mékong afin de répondre à la demande croissante de mobilité individuelle.

« Les Vietnamiens privilégient les véhicules durables, économes en carburant et faciles d'entretien. C'est pourquoi nous avons investi dans un système de service de garantie mobile qui dessert même les régions les plus reculées, au lieu d'attendre que les clients apportent leurs motos », a expliqué M. Nguyen Ba Canh Son, fondateur de Dat Bike.

Bien que la feuille de route visant à limiter la circulation des véhicules à essence et à encourager celle des véhicules électriques à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ait donné un coup de pouce considérable au marché, toutes les entreprises ne disposent pas des ressources nécessaires pour rester compétitives sur le long terme. M. Nguyen Huu Phuoc Nguyen, directeur général de Selex Motors, a averti que si des mesures ne sont pas prises rapidement, les entreprises vietnamiennes seront dominées par les véhicules électriques chinois.

Selon M. Nguyen, bien que la demande de véhicules électriques augmente certainement dans les prochaines années, les défis liés au capital, à la technologie et aux infrastructures restent des obstacles majeurs.

« De nombreuses entreprises nationales ne disposent pas d'un écosystème complet et ont des difficultés à accéder aux capitaux nécessaires pour développer leur production, tandis que les voitures chinoises sont moins chères et bénéficient de meilleurs investissements », a exprimé M. Nguyen, s'inquiétant de cette situation.

M. Hoang Manh Tan, directeur général adjoint du groupe Son Ha, estime également que pour que les véhicules électriques se généralisent, outre des produits de qualité, les entreprises doivent aider les consommateurs à acheter des véhicules à des prix raisonnables, ainsi que disposer d'une infrastructure de bornes de recharge suffisante.

Station de recharge pour véhicules électriques dans un centre commercial d'Hô-Chi-Minh-Ville - Photo : TTD

De nombreux « géants » étrangers entrent également dans la course.

L'expert du marché Pham Chinh estime que, lors de la transition vers les véhicules électriques, il est essentiel de garantir le droit de choisir. Le marché des voitures à essence propose une grande variété de modèles et de prix, tandis que les véhicules électriques offrent encore un choix limité et sont plus chers. « Si la demande augmente trop rapidement sans que l'offre puisse suivre, les prix des voitures pourraient grimper, pénalisant ainsi les consommateurs », a-t-il déclaré.

Cependant, les constructeurs nationaux, tout comme les constructeurs étrangers, ont commencé à mettre en œuvre des plans ambitieux pour ne pas passer à côté de ce marché potentiellement lucratif des véhicules électriques. BYD, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de voitures électriques, envisage de construire une usine au Vietnam. Hyundai accélère également sa production locale afin d'accroître son avantage concurrentiel.

Des marques de luxe telles que Mercedes-Benz, BMW, Audi et Porsche lancent progressivement des modèles de véhicules électriques haut de gamme au Vietnam, ciblant une clientèle aisée. Tasco, l'un des plus importants distributeurs automobiles du Vietnam, prévoit également d'installer des bornes de recharge et d'importer une gamme de véhicules électriques de Chine, notamment de la marque Geely.

D'après une source au sein d'une entreprise de logistique internationale, la marque Zeekr (filiale du groupe Geely) étudie le marché vietnamien en vue d'un lancement en 2026, avec une stratégie concurrentielle axée sur le prix et la technologie de recharge rapide des batteries. Les experts estiment que le marché vietnamien des véhicules électriques traverse une phase de transition cruciale, passant de la phase de test à une adoption à grande échelle.

Dans ce contexte, une préparation minutieuse, tant au niveau des produits que des infrastructures, du service après-vente et de l'écosystème, sera essentielle à la pérennité des entreprises. M. Nguyen Ngoc Dat, expert en technologies, considère que le marché des véhicules électriques au Vietnam constitue un terrain d'expérimentation passionnant, où se côtoient de nombreuses entreprises nationales et étrangères.

La transition écologique est irrésistible et les consommateurs se tournent de plus en plus vers les véhicules électriques. Grâce à son vaste réseau de bornes de recharge à travers le pays, VinFast fait figure de pionnier, obligeant ses concurrents comme BYD, Geely et Wuling à accélérer leurs investissements ou à nouer des partenariats pour répondre à la demande.

« Les véhicules électriques et les bornes de recharge se divisent en deux extrêmes, à l'instar du marché de la téléphonie mobile. Les iPhones utilisent le système d'exploitation iOS, tandis que les autres appareils fonctionnent sous Android. Les véhicules VinFast disposent de leurs propres bornes de recharge, tout comme les véhicules électriques importés. À terme, je suis convaincu qu'un système unifié de bornes de recharge partagées favorisera le développement des véhicules électriques », a observé M. Dat.

Forte concurrence sur le segment des motos électriques.

Sur le segment des motos électriques, le fief de VinFast, la concurrence est encore plus féroce. Yadea a récemment inauguré une usine à Bac Giang, Selex Motors promeut son modèle de batterie interchangeable, tandis que Pega, DK Bike et Dat Bike lancent sans cesse de nouveaux produits dont les prix varient de 15 à 50 millions de VND. Ces entreprises ciblent directement les jeunes clients, les chauffeurs VTC et les livreurs – un marché où VinFast détenait autrefois un avantage concurrentiel.

Les consommateurs manifestent un vif intérêt pour les véhicules électriques.

Selon M. Tran Minh Khanh, analyste de marché chez AVM Vietnam, nombreux sont ceux qui ne se demandent plus « Les véhicules électriques sont-ils performants ? », mais plutôt « Où puis-je les recharger ? », « Combien coûte le remplacement d'une batterie ? », « Existe-t-il une option de paiement échelonné ? »… « Aujourd'hui, les clients exigent un écosystème complet, des bornes de recharge aux services après-vente. Toute entreprise qui ne répond pas à ces exigences sera abandonnée par sa clientèle », a déclaré M. Khanh.

Thanh Long (35 ans), chauffeur VTC, a déclaré qu'après avoir appris que la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville imposerait les véhicules électriques pour les services de VTC l'année prochaine, il a dû s'y prendre à l'avance et économiser pour acheter une moto électrique. « Il y a beaucoup d'options ; tant que le véhicule fonctionne bien, est facile à recharger et offre une bonne prise en charge financière, je choisirai celui-ci », a-t-il affirmé. De son côté, Nguyen Thanh Binh, employé de bureau à Hô-Chi-Minh-Ville, a déclaré : « S'il existait un réseau comme celui des stations-service, je passerais immédiatement à l'électrique. »

De nombreux cafés et restaurants proposent désormais des bornes de recharge pour motos électriques afin d'enrichir leur offre, d'attirer une clientèle plus nombreuse et de répondre à la demande croissante de véhicules électriques. Le prix d'une recharge varie de 10 000 à 20 000 VND, certains établissements offrant même la recharge gratuite pour amortir leur investissement grâce à d'autres services, à mesure que leur clientèle augmente.

Par ailleurs, le marché des accessoires pour motos électriques est en plein essor : câbles de recharge mobiles, batteries de secours, supports de recharge, etc., sont vendus par les concessionnaires automobiles et les plateformes de commerce électronique. Certaines start-ups technologiques ont même développé des applications pour aider les utilisateurs à trouver la borne de recharge la plus proche, gérer le niveau de leur batterie, estimer le temps de charge, et bien plus encore.

Les politiques doivent avoir une longueur d'avance.

Atelier de réparation de motos électriques dans un showroom du quartier de Linh Xuan, à Hô Chi Minh-Ville - Photo : THANH HIEP

Les observations montrent que la course à l'écosystème des véhicules électriques s'intensifie. VinFast fait figure de pionnier avec des centaines de milliers de bornes de recharge.

Des start-ups comme EBOOST, DatCharge, Charge Plus et EVG accélèrent leur expansion. EVN, PVOIL, PV Power et Petrolimex expérimentent des bornes de recharge dans les stations-service, les immeubles d'habitation et les zones urbaines. De nombreuses municipalités, telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Hué, exigent que chaque nouvelle zone urbaine soit équipée d'au moins deux bornes de recharge publiques.

D’après les experts, les bornes de recharge constituent l’épine dorsale des infrastructures de transport écologique ; sans elles, l’adoption généralisée des véhicules électriques est impossible. Le professeur agrégé Ngo Tri Long soutient que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques font partie intégrante d’une stratégie de sécurité énergétique.

« Il est donc nécessaire de planifier les stations de recharge comme partie intégrante du développement urbain, en prévoyant des incitations fiscales, un soutien foncier, des crédits verts, en attirant des PPP et, surtout, en mettant en place des politiques qui soutiennent directement les utilisateurs », a suggéré M. Long.

Tran Anh Tung, maître de conférences à l'Université d'économie et de finance d'Hô-Chi-Minh-Ville, estime également qu'un soutien adéquat en matière de crédit, des subventions ou des incitations financières sont nécessaires pour alléger le fardeau pesant sur les habitants des grandes villes, où les motos représentent encore une part très importante du parc automobile. Parallèlement, des progrès dans le domaine des batteries sont indispensables pour réduire le temps de charge et ainsi minimiser l'impact sur le nombre de courses et les revenus des conducteurs.

Parallèlement, M. Le Duy Thanh, PDG d'une entreprise de fabrication d'équipements de recharge, a suggéré que l'État pourrait créer un fonds pour soutenir les jeunes entreprises de technologies vertes, notamment les véhicules électriques, et proposer des politiques de location de terrains préférentielles si les entreprises construisent des stations de recharge publiques.

« C’est une manière concrète d’aider les entreprises nationales à former un écosystème durable », a déclaré M. Thanh.

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CONG TRUNG

Source : https://tuoitre.vn/nong-cuoc-dua-gianh-mieng-banh-xe-dien-2025072923105312.htm