Novaland rachète des obligations d'une valeur de plus de 6 600 milliards de VND avant la date prévue.

À ce jour, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 20 lots d'obligations NVL2020, pour une valeur totale de 6 660 milliards de VND.

Le 4 février 2025, Novaland a annoncé la finalisation du rachat anticipé de 15 lots d'obligations émises en 2020 (obligations NVL2020) d'une valeur totale de 5 110 milliards de VND.

Auparavant, le 6 janvier 2025, Novaland a finalisé le rachat anticipé de 5 lots d'obligations NVL2020 d'une valeur totale de 1 550 milliards de VND.

Novaland a déclaré qu'elle mettait en place les financements nécessaires pour finaliser au plus vite l'acquisition du reste du lot d'obligations.

Il s'agirait de 21 lots d'obligations émis depuis 2020, d'une durée de 60 mois (la durée des obligations a été prolongée), dont certains sont également en retard dans le paiement des intérêts, et le remboursement de la totalité du capital et des intérêts sera exigible entre juin et août 2025.

Le 27 décembre 2024, le conseil d'administration de Novaland a approuvé le plan de rachat anticipé des obligations pour l'ensemble des 21 lots d'obligations, pour un volume total de rachat prévu pouvant atteindre 7 000 milliards de VND à la valeur nominale.

Dans le but de restructurer et de réduire la pression sur la dette et les intérêts, Novaland a discuté et conclu un accord avec les détenteurs d'obligations NVL2020 pour vendre les actifs de garantie par une méthode appropriée afin de rembourser le principal et les intérêts des obligations.

Sur cette base, le Groupe a trouvé un partenaire pour transférer des actifs et rembourser les dettes aux obligataires, la mise en œuvre étant prévue à partir de janvier 2025.

Après plus de 24 mois de restructuration en profondeur, Novaland a obtenu de nombreux résultats positifs. Progressivement, Novaland se redresse et affiche des améliorations de plus en plus nettes dans ses opérations.

La situation financière de Novaland affiche actuellement de nombreux changements positifs, la restructuration de la plupart de ses prêts et obligations étant pratiquement achevée.

Au 31 décembre 2024, la dette totale de Novaland envers ses créanciers avait diminué ou avait été résolue, s'élevant à près de 29 700 milliards de VND par rapport au 31 décembre 2022. De nombreux prêts de banques partenaires et des prêts étrangers ont également été restructurés, contribuant ainsi à réduire la pression financière à court terme sur Novaland.

Les états financiers de Novaland comportaient auparavant un avis d'un auditeur indépendant indiquant que l'hypothèse de continuité d'exploitation du Groupe soulignait les difficultés rencontrées par l'entreprise.

Par conséquent, une gestion flexible des flux de trésorerie pour financer les opérations du groupe est devenue encore plus cruciale. Novaland a déclaré avoir restructuré de manière proactive ses remboursements de principal et d'intérêts à leur échéance et s'être efforcée de négocier des crédits supplémentaires auprès de grandes banques telles que MB, VPBank , TPBank et MSB, pour un montant total de 18 200 milliards de VND, décaissé conformément au calendrier prévu, garantissant ainsi le financement nécessaire à la réalisation des projets clés.

Les principales solutions de Novaland comprennent la gestion des actifs en garantie pour le remboursement des dettes, le règlement des dettes avec des actifs comme stipulé et l'allongement de la période de remboursement du capital et des intérêts des prêts…

Plus précisément, en septembre 2023, le Groupe a finalisé la conversion de dette en actions d'une subdivision du projet Aqua City ; en juillet 2024, il a conclu un accord pour restructurer un programme d'obligations convertibles internationales de 300 millions de dollars cotées à la Bourse de Singapour ; l'encours des obligations émises de gré à gré a diminué de 16 % ; des négociations ont été menées et un consensus a été trouvé avec les obligataires sur 21 tranches d'obligations émises depuis 2020, sur la base desquelles Novaland a trouvé des partenaires pour transférer des actifs et rembourser les dettes aux obligataires comme prévu à partir de janvier 2025, pour un montant total de 7 000 milliards de VND ; plus de 4 000 milliards de VND d'obligations de détail et d'obligations émises publiquement ont été levés.

Dans le même temps, de 2023 à nos jours, de nombreux fournisseurs, entrepreneurs, prêteurs et obligataires de Novaland ont choisi l'échange contre des produits immobiliers comme l'une des solutions de restructuration.

Grâce à ses projets phares, Novaland a également obtenu des résultats remarquables en matière de conformité légale et d'avancement des projets.

Le 23 janvier 2025, le Comité populaire de la province de Dong Nai a officiellement approuvé le coût de l'ajustement local du plan à l'échelle 1/5 000 du lotissement C4. Cette décision constitue une avancée positive vers la finalisation de cet ajustement, prévue pour le premier trimestre 2025. Dès lors, il est anticipé que d'ici juillet 2025, Aqua City aura finalisé le plan détaillé à l'échelle 1/500 et délivré les permis de vente pour les lotissements conformes au nouveau plan.

En novembre 2024, le projet NovaWorld Phan Thiet a subi un revers lorsque le Comité populaire de la province de Binh Thuan a rendu une décision modifiant le contrat de location du terrain, ouvrant ainsi la voie au règlement des obligations financières liées au foncier. NovaWorld Phan Thiet devrait finaliser le paiement des redevances d'utilisation du terrain à partir d'avril 2025.

Dans le même temps, la remise des maisons aux clients et la délivrance des titres de propriété aux résidents ont été continuellement accélérées, contribuant ainsi à accroître les flux de trésorerie provenant de la livraison des projets.

En 2024, Novaland a livré 1 422 logements répartis dans 7 projets, dont : Aqua City (représentant plus d’un quart des logements livrés), NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside, Lakeview City, Palm City et Saigon Royal. Le nombre total de logements livrés par Novaland en 2024 a augmenté de plus de 153 % par rapport à 2023 et a quasiment atteint le même niveau qu’en 2022, avant la restructuration.

Le processus de délivrance des certificats de propriété aux résidents s'est également accéléré, avec près de 400 certificats délivrés pour les projets Sunrise Riverside et Victoria Village (zone à faible hauteur) en 2024. En 2025, Novaland prévoit de délivrer des certificats de propriété pour plus de 7 000 propriétés dans ses projets immobiliers urbains du centre d'Hô-Chi-Minh-Ville.

Source : https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html