Samsung et LG menacés

L'ordinateur portable enroulable de Lenovo utilise un panneau OLED de Samsung. Photo : Le Raccourci .

Lors du salon de l'électronique CES 2025, Samsung Display a présenté un écran OLED de 14 pouces qui peut être enroulé pour atteindre une taille de 16,7 pouces. Le premier modèle d'ordinateur portable utilisant cet écran sera vendu par Lenovo en juin avec un prix de départ de 3 500 USD .

Auparavant, LG Electronics avait présenté un téléviseur OLED transparent fin 2024, créant la sensation d'images flottant dans les airs. La version 77 pouces devrait coûter 60 000 $ .

Face à la concurrence croissante des entreprises chinoises comme BOE et Visionox, Samsung et LG cherchent à regagner des parts de marché avec de nouvelles technologies d'affichage OLED.

Risque de prendre du retard sur la Chine

Après avoir dominé le marché mondial des écrans à cristaux liquides (LCD), LG et Samsung développent depuis 2010 des écrans OLED pour une variété d'usages, des smartphones aux voitures en passant par les téléviseurs.

Les chiffres du cabinet d'études de marché DSCC montrent que Samsung dominera le marché OLED en 2024 avec une part de marché de 42,2 %, suivi de LG Display (23,9 %). Autrement dit, ces deux entreprises détiennent plus de la moitié du marché des panneaux OLED (66%).

Cependant, LG et Samsung ne peuvent pas éviter la montée en puissance de leurs rivaux chinois. 2024 marque la première fois que la part de marché des panneaux OLED de Samsung tombe en dessous de 50 %. En revanche, les parts de marché de BOE et Visionox ont atteint respectivement 13,2 % et 7,3 %. Les entreprises chinoises détiennent une part de marché totale de 33 %.

Selon Nikkei , BOE construit une usine de panneaux OLED dans le but de rattraper Samsung, qui devrait être opérationnelle à partir de 2026. La société a investi 8,7 milliards de dollars dans l'usine, qui devrait produire des panneaux OLED avancés de génération 8.6.

Le téléviseur utilise le panneau OLED transparent de LG. Photo : The Verge .

Les entreprises chinoises profitent des panneaux de petite taille pour augmenter leur part de marché, comme les écrans de smartphones, car ils sont relativement faciles à produire.

« Si l'on parle uniquement des écrans de smartphones, la Chine dépassera la Corée en termes de capacité de production dans les prochaines années », a déclaré Yoshio Tamura, vice-président de la recherche au DSCC .

En fait, les entreprises coréennes rencontrent des difficultés dans le secteur de l’affichage. Début janvier, LG Display a annoncé une perte d'exploitation de 391 millions de dollars en 2024.

Il s'agit de la troisième année consécutive de pertes pour l'entreprise, d'autant plus que son activité d'écrans LCD a été confrontée à une concurrence féroce sur les prix de la part de la Chine.

La division écrans de Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2 milliards de dollars sur la période janvier-septembre 2024, en baisse de 18,6 % sur un an. Les analystes prévoient que les bénéfices annuels pourraient chuter pour la deuxième fois consécutive.

Avantage concurrentiel

Samsung et LG visent à surpasser la Chine dans le segment des écrans haut de gamme. Selon Tamura, l’avantage des entreprises coréennes réside dans « la haute qualité et la diversité ».

« Aucune entreprise chinoise n'a la capacité de produire en masse des panneaux OLED de grande taille », a souligné un représentant de LG Display lors d'une conférence de presse à Séoul (Corée du Sud). Cette personne a affirmé que l’écart technologique entre la Corée du Sud et la Chine est « d’environ 10 ans ».

LG a vendu sa principale usine d'écrans LCD en Chine en 2024. Le produit de la vente devrait être utilisé pour développer la technologie OLED dans tous les domaines, et pas seulement pour les panneaux de grande taille.

Samsung a également investi 2,8 milliards de dollars dans des lignes de production de panneaux OLED dans une usine clé. L'entreprise travaille au développement de panneaux de taille moyenne pour PC et autres usages.

L'écran géant de Samsung devant un centre commercial à Séoul. Photo : Samsung .

Ces dernières années, Samsung s’est également concentré sur le développement d’écrans pour le marché de l’affichage numérique.

À la fin de l’année dernière, l’entreprise a installé un écran géant à l’extérieur d’un magasin dans le quartier commerçant de Myeongdong. Mesurant plus de 71 mètres de large et 17 mètres de haut (presque la taille de trois terrains de basket), l'écran est devenu une attraction touristique.

Samsung occupe la première place sur le marché de l'affichage numérique depuis 2009, et la taille du marché devrait continuer à croître.

« Nous prévoyons que la taille du marché augmentera en moyenne de 6,5 % par an jusqu'en 2028, mais les nouvelles technologies pourraient accélérer la croissance du marché », a déclaré Jeong Hoon, vice-président de l'activité d'affichage vidéo de Samsung.

Samsung produit également une variété de panneaux pour les entreprises, les hôtels et les restaurants, ainsi que des écrans d'avertissement de sécurité pour les agences gouvernementales .

« Parce que nous produisons des panneaux à la demande pour chaque travail, nos marges bénéficiaires dans ce domaine sont bien plus élevées que celles des produits de consommation », a déclaré Jeong.