Entraînez-vous à voler avec des « aigles »

L'usine de 5 000 m² de la société Huynh Duc Mechanical, située à Bien Hoa (province de Dong Nai ), se trouve dans une petite rue sans trottoirs, entourée d'habitations densément peuplées. De l'extérieur, le bâtiment ressemble à un ancien atelier de traitement mécanique désuet. Pourtant, à l'intérieur, près de 180 ouvriers et ingénieurs fabriquent des pièces mécaniques de précision pour des multinationales dont la capitalisation boursière se chiffre en centaines de milliards de dollars américains. Il s'agit de l'une des premières entreprises vietnamiennes choisies comme fournisseur par une société américaine de semi-conducteurs lors de l'ouverture de son usine à Hô Chi Minh-Ville. Le directeur de l'usine est l'ingénieur Pham Ngoc Duy, âgé de 35 ans, qui a débuté sa carrière au sein du département recherche et développement du fabricant de machines à coudre Juki, la première entreprise japonaise à investissement direct étranger (IDE) implantée dans la zone franche d'exportation de Tan Thuan, dans le 7e arrondissement d'Hô Chi Minh-Ville. Après avoir travaillé près de trois ans entre le Vietnam et le Japon, il a quitté Juki pour rejoindre Huynh Duc, une entreprise 100 % vietnamienne. Le parcours professionnel de Duy est également celui de nombreux chefs d'entreprise et gestionnaires : acquérir de l'expérience au sein d'une multinationale, puis intégrer une entreprise locale, et enfin revenir participer à la chaîne d'approvisionnement d'une société à capitaux étrangers. L'expérience de ce directeur au sein de cette société a permis à Huynh Duc, une entreprise familiale, de professionnaliser ses processus et de conserver sa position de partenaire de confiance auprès des investisseurs étrangers pendant dix années consécutives.

À la suite de l'« aigle »

Dans une chaîne de production, les multinationales employant des milliers de personnes, comme la première entreprise pour laquelle Duy a travaillé, constituent le sommet de la pyramide : c’est là que le produit final est expédié sur le marché. Son entreprise actuelle est considérée comme la base : elle fournit les composants et les équipements nécessaires. Cette entreprise ambitionne de devenir un pilier indispensable de la chaîne d’approvisionnement des investissements directs étrangers (IDE). Il y a dix ans, pour devenir partenaire d’une multinationale américaine du secteur des semi-conducteurs, la société Huynh Duc a dû se soumettre à une évaluation de ses capacités pendant six mois, sans compter la période de prise de contact initiale qui a duré plus d’un an. « Presque aucune entreprise vietnamienne ne possède les compétences techniques et managériales nécessaires pour répondre immédiatement à toutes les exigences des grandes entreprises étrangères. L’important, c’est la capacité à évoluer rapidement pour surmonter ses faiblesses », a déclaré le directeur Duy. À l’époque, l’entreprise n’avait obtenu qu’une note de 5 à 6 sur 10 selon les critères du partenaire. Pour nouer un partenariat avec des entreprises à IDE, les entreprises doivent être prêtes à investir sur le long terme dans les ressources humaines et technologiques. Partie d’un atelier de mécanique familial créé en 1995, la société Huynh Duc a importé pendant plus de vingt ans des machines d’occasion, juste ce qu’il lui fallait. Toutefois, ces cinq dernières années, l'entreprise a entièrement réorienté ses investissements vers l'acquisition de nouveaux équipements. « Cela coûte beaucoup plus cher, mais nos produits sont de meilleure qualité et notre compétitivité s'en trouve naturellement renforcée », a déclaré le directeur de la huitième génération. En retour, les investisseurs étrangers sont devenus un gage de la valeur ajoutée pour les entreprises locales comme Huynh Duc. Alors que sa clientèle initiale était composée à 80 % d'usines japonaises, puis de multinationales américaines et européennes investissant au Vietnam, l'entreprise réalise désormais 10 % de son chiffre d'affaires grâce à l'exportation directe d'équipements. « Le plus précieux, ce n'est pas l'argent, mais l'opportunité d'accéder aux systèmes de gestion et d'exploitation des plus grandes entreprises mondiales afin d'en tirer des enseignements et d'améliorer notre propre activité », a-t-il affirmé.   Duy a dit.

Ouvriers de l'entreprise Huynh Duc Mechanical Company à Bien Hoa (province de Dong Nai) – fournisseur partenaire d'une multinationale américaine. Photo : Quynh Tran.

Le modèle de partenariat entre entreprises locales et investisseurs étrangers (IDE) pour un développement « symbiotique » est courant dans de nombreux pays asiatiques nouvellement industrialisés, comme la Chine et la Malaisie. Tandis que les entreprises à capitaux étrangers bénéficient de politiques préférentielles de la part du gouvernement hôte, les entreprises locales profitent d'un environnement propice à l'apprentissage auprès de ces « géants » et à leur croissance. Du moins en théorie. En pratique, le nombre d'entreprises vietnamiennes qui parviennent à nouer des partenariats fructueux avec des IDE reste faible. Par exemple, le Vietnam se classe presque toujours dernier en termes de pourcentage de fournisseurs nationaux choisis par les usines japonaises, même si ce pourcentage a augmenté de 80 % au cours des dix dernières années, selon les résultats de l'enquête annuelle de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO).

Il s'agit d'une amélioration quantitative, mais non qualitative. Huynh Duc fait partie des rares entreprises ayant pu intégrer les chaînes d'approvisionnement des multinationales à capitaux étrangers (IDE) de haute technologie au cours des 35 dernières années. Pourtant, après 10 ans, cette société se contente toujours de fournir des équipements indirects tels que des pièces détachées, des moules, des gabarits, etc. La plupart des entreprises nationales sont encore incapables de fournir des équipements pour les lignes de production essentielles de leurs clients. S'associer aux géants de l'IDE leur a certes permis de progresser, mais la barrière entre l'industrie de soutien nationale et le haut de la chaîne de production demeure. Incapable de fournir des équipements et des composants à haute valeur ajoutée, l'industrie électronique, ainsi que les industries vietnamiennes traditionnelles comme le textile et la chaussure, ne génèrent que des profits de 5 à 10 %, selon une étude de 2020 de la professeure agrégée Tran Thi Bich Ngoc (Institut d' économie et de gestion – Université des sciences et technologies de Hanoï). Cela signifie que, malgré un volume d'exportations important, les retombées économiques de la participation du Vietnam à la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'électronique restent relativement faibles.

Deux lignes parallèles

Suivant un parcours similaire à celui de Duy, le PDG Nguyen Van Hung a lui aussi pris la direction d'An Phu Viet Plastic Company après 15 ans au sein d'une multinationale japonaise. En 2011, il a démissionné et fondé sa propre entreprise de production de composants plastiques à Hung Yen. Ses premiers clients étaient des entreprises japonaises à capitaux étrangers. Le tournant décisif s'est produit en 2015, lorsque Samsung, alors principal investisseur étranger au Vietnam, a collaboré avec le ministère de l'Industrie et du Commerce afin d'élargir sa recherche de fournisseurs locaux. Après six mois de participation au programme d'évaluation, son entreprise a été sélectionnée par Samsung comme fournisseur de niveau 2, travaillant par l'intermédiaire d'un partenaire de niveau 1, une entreprise sud-coréenne. An Phu Viet a constamment modernisé ses équipements pour suivre le rythme des innovations technologiques du premier fabricant mondial de smartphones. Mais ce PDG a rapidement pris conscience de l'isolement des entreprises vietnamiennes au sein de la chaîne d'approvisionnement. Depuis de nombreuses années, il nourrit l'ambition de collaborer avec d'autres entreprises vietnamiennes afin de fournir des ensembles de composants complets à ses clients, et non plus des pièces détachées comme c'est le cas actuellement. « Si nous continuons à fabriquer les composants individuellement, il sera très difficile de réaliser des avancées majeures. En revanche, si nous pouvons fournir des ensembles complets, nous augmenterons nos profits et renforcerons notre position auprès des entreprises à capitaux étrangers », a déclaré M. Hung. À ce jour, ce secteur reste dominé par les fournisseurs étrangers. Par exemple, Samsung compte 23 partenaires clés qui ouvrent des usines au Vietnam, sans compter les entreprises du même groupe. Ces entreprises fournissent au fabricant de téléphones sud-coréen des modules complets tels que des appareils photo, des chargeurs, des haut-parleurs, des cartes de circuits imprimés et des écouteurs. L'âge moyen de ces entreprises est de 32 ans. 80 % d'entre elles sont cotées à la bourse de Séoul, avec une capitalisation boursière dépassant pour la plupart les 100 millions de dollars, selon les statistiques de VnExpress de fin octobre.

Voilà le portrait des concurrents auxquels les entreprises vietnamiennes comme An Phu Viet doivent faire face pour réaliser leurs ambitions. Moins bien dotées en capital et en expérience, les fournisseurs vietnamiens doivent, pour s'imposer sur leur marché national, rivaliser à armes égales avec les partenaires historiques des multinationales à capitaux étrangers sur au moins trois fronts : la qualité, le prix et les délais de livraison. Or, même pour des matières premières comme les plastiques techniques, An Phu Viet a perdu son avantage concurrentiel en matière de prix, car elle est contrainte de les importer faute de fournisseurs locaux. « À qualité égale, les clients peuvent choisir une entreprise vietnamienne si le prix est supérieur de quelques pourcents. Mais si l'écart est à deux chiffres, ils achèteront sans hésiter à l'étranger », a déclaré M. Hung. L'ambition du PDG d'An Phu Viet repose sur le développement harmonieux de toute une filière, des matériaux à la mécanique, en passant par la construction de machines et l'électronique. Mais après des décennies passées à suivre les traces de ces « leaders », cela reste un rêve. Les fournisseurs vietnamiens n'ont pas encore atteint l'objectif ultime : devenir un maillon essentiel de la chaîne de valeur des multinationales.

L'investissement direct étranger (IDE) n'est pas la solution miracle pour propulser le Vietnam à un niveau supérieur dans la chaîne de valeur, comme cela a été le cas ces vingt dernières années, selon le Dr Nguyen Dinh Cung, ancien directeur de l'Institut central de gestion économique. « Attirer les investissements étrangers et soutenir les entreprises nationales sont comme les deux ailes d'une même entité ; elles doivent fonctionner de concert pour que l'économie puisse décoller », a déclaré le Dr Cung. Ces 35 dernières années, le Vietnam a réussi à attirer les investissements étrangers, mais n'a toujours pas résolu le problème du renforcement de son industrie nationale. « Cette réalité révèle un risque paradoxal : plus les investissements étrangers augmentent, plus l'industrie nationale se contracte », a averti M. Pham Chanh Truc, ancien président du conseil d'administration du Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville. Selon lui, le principe des investisseurs est de maximiser leurs profits. Si des composants et des pièces de meilleure qualité et moins chers sont facilement disponibles en provenance de Chine ou de Corée du Sud, ils ne choisiront naturellement pas les entreprises vietnamiennes. Dans le secteur des machines et des équipements électriques et électroniques, la part de la valeur ajoutée nationale contribuant aux exportations vietnamiennes est de plus en plus faible par rapport à ses voisins comme la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie, selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). De ce fait, le Vietnam dépend de plus en plus des importations de composants et d'équipements pour l'assemblage de ses produits finis.

Selon le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR), 98 % des entreprises vietnamiennes sont des PME et souffrent d'un manque de réseaux. Si le gouvernement ne met pas en œuvre de politiques proactives pour permettre aux entreprises de participer aux chaînes d'approvisionnement des investissements directs étrangers (IDE), mais s'en remet entièrement aux investisseurs, le Vietnam restera à jamais exclu de la compétition avec les multinationales. « Si nous ne parvenons pas à gérer les étapes complexes de la production, le Vietnam ne pourra pas acquérir un avantage concurrentiel durable, quel que soit le nombre d'investisseurs que nous attirerons », a affirmé le Dr Viet. Les entreprises vietnamiennes sont progressivement prises dans un cercle vicieux. Pour avoir la possibilité de produire des intrants essentiels pour les entreprises à IDE, elles doivent démontrer leurs capacités. Mais pour cela, elles ont d'abord besoin d'opportunités. Alors que les entreprises vietnamiennes ne disposent pas des conditions nécessaires pour produire pour les IDE, les investisseurs étrangers peinent eux-mêmes à trouver des entreprises vietnamiennes répondant à leurs exigences pour nouer un partenariat. Faisant partie des premiers grands acteurs à s'implanter au Vietnam il y a 35 ans, la société Juki a débuté avec une usine pilote de production de composants, avant de se diversifier dans l'assemblage et la fonderie de précision. Elle possède aujourd'hui quatre usines à Tan Thuan. Outre la fabrication et la transformation, Juki a également créé un département de R&D à Hô Chi Minh-Ville, spécialisé dans l'automatisation. Sugihara Yoji, directeur général de Juki Vietnam Co., Ltd. et directeur de la division Asie, a déclaré que le groupe avait récemment décidé de relocaliser progressivement ses usines de Chine vers le Vietnam afin d'établir une base de production pérenne. Cependant, au-delà du développement des infrastructures, Juki a besoin de davantage d'entreprises locales capables de fournir des composants critiques tels que l'électronique, les moteurs et les cartes de circuits imprimés pour mettre en œuvre cette stratégie. C'est là le principal obstacle. « Le gouvernement n'a pas encore mis en place de politiques incitant les entreprises étrangères à accroître leurs commandes locales », a déploré M. Sugihara. En l'absence de coordination de l'État, les investisseurs étrangers et les entreprises locales évoluent dans une situation parallèle.

Tarification par paliers

Pour sortir de l'impasse, M. Pham Chanh Truc estime que l'État a un rôle crucial à jouer pour faire converger ces deux impératifs. « L'État doit créer le marché en passant des commandes auprès des entreprises. Progressivement, à mesure que la qualité de leurs produits s'améliorera et fera ses preuves, les entreprises nationales seront en mesure de convaincre les multinationales », a-t-il proposé. Les industries de soutien nationales ne peuvent pas fournir seules l'ensemble des pièces et équipements nécessaires aux entreprises à capitaux étrangers (IDE). Il est donc indispensable d'identifier les produits les plus compétitifs pour des investissements ciblés. Il a cité l'exemple des atouts du Vietnam dans le secteur du caoutchouc, suggérant de se concentrer sur le développement et l'investissement dans les industries des matériaux et des plastiques connexes. M. Do Thien Anh Tuan, maître de conférences à l'École Fulbright de politiques publiques et de gestion, a quant à lui affirmé que, pour créer un marché pour les industries nationales, l'État doit modifier sa politique d'incitations à l'égard des investisseurs étrangers. « Sans mesures incitatives spécifiques, les investisseurs étrangers ne seront jamais incités à nous transférer leur technologie », a-t-il déclaré. Au cours des cinq dernières années, près de 400 contrats de transfert de technologie ont été conclus par des entreprises à investissement direct étranger (IDE), mais il s'agissait exclusivement de transactions internes entre sociétés mères et filiales, sans participation d'entités locales, selon les données du ministère des Sciences et des Technologies. Cet expert a fait valoir qu'au lieu d'offrir des incitations aussi simples que celles actuellement en vigueur – le simple fait d'investir donnant droit à des exonérations et des réductions d'impôt – le gouvernement devrait concevoir des incitations basées sur un système à plusieurs niveaux. Les investisseurs ayant un pourcentage plus élevé de fournisseurs locaux devraient bénéficier d'incitations plus importantes. Cette méthode pourrait être appliquée de la même manière au pourcentage de personnel d'encadrement vietnamien, au nombre d'heures de formation ou au nombre de contrats de transfert de technologie avec des entreprises locales. Cet expert estime que la refonte des politiques d'incitation pour les investisseurs à IDE est plus urgente que jamais, notamment avec l'entrée en vigueur, l'année prochaine, de la réglementation sur l'impôt minimum mondial . Dès lors, tous les pays devront appliquer un seuil d'imposition pour les grands investisseurs. Cela signifie que l'ère de l'attraction des IDE par le biais d'incitations fiscales et de frais prendra fin. Pour s'y préparer, le gouvernement élabore actuellement une résolution visant à expérimenter un soutien aux investisseurs de haute technologie. En conséquence, les projets d'IDE prévoyant la production, la formation des ressources humaines, la recherche et le développement au Vietnam bénéficieront d'incitations sous forme de crédits d'impôt ou de soutien budgétaire direct.

Des ouvriers utilisent une machine de mesure 2D pour contrôler les produits de l'usine An Phu Viet (Hung Yen). Photo :   An Phu Viet

Le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis, établi début septembre, offre au Vietnam l'opportunité de participer plus activement à la chaîne d'approvisionnement mondiale des hautes technologies, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Afin d'accueillir cette quatrième vague d'investissements directs étrangers (IDE), le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré à deux reprises des investisseurs étrangers en l'espace de dix mois, les incitant à accroître le taux de localisation et à développer des chaînes d'approvisionnement intégrant les entreprises vietnamiennes.

Auparavant, en 2022, le Premier ministre avait révisé le plan visant à promouvoir le transfert, la maîtrise et le développement de technologies étrangères vers le Vietnam, publié trois ans plus tôt , en ajoutant l'objectif que d'ici 2025, le nombre de projets d'IDE transférant des technologies aux entreprises nationales augmente de 10 % par an, et d'ici 2030 de 15 %.

Cela représente une opportunité pour les entreprises vietnamiennes comme Huynh Duc. Fournisseur d'équipements mécaniques destinés à la production (indirecte) pour les entreprises de semi-conducteurs, la société espère, d'ici cinq ans, fournir directement des équipements aux lignes de production de ses clients, tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un objectif extrêmement ambitieux.

En désignant les deux moules en cours d'usinage, Duy expliqua la différence, imperceptible à l'œil nu. Pour corriger une erreur de quelques millièmes de millimètre, une entreprise peut devoir investir des centaines de milliers de dollars. Or, dans les industries de pointe comme la fabrication de semi-conducteurs, la précision requise est de l'ordre du nanomètre, soit un millionième de millimètre.

Pour atteindre cet objectif, l'entreprise a mis en place une équipe de six ingénieurs en charge de la R&D, chargée de développer de nouvelles technologies. Cependant, la fabrication du produit n'est que la première étape. Avec les mêmes composants, l'entreprise vietnamienne peut actuellement respecter les normes de qualité, mais ses coûts auront certainement du mal à rivaliser avec ceux des entreprises étrangères qui bénéficient de plusieurs décennies d'expérience. Pour être compétitives, les entreprises vietnamiennes ont besoin de commandes à long terme de la part des grands investisseurs étrangers – ce qui nécessite une coordination gouvernementale importante.

« Investir ne garantit pas le succès, mais si vous ne semez pas les graines, vous ne récolterez jamais », a conclu le jeune entrepreneur.

* Les graphiques de cet article ont été créés à l'aide de l'application d'IA générative d'Adobe Firefly.

Contenu:   Viet Duc - Le Tuyet. Graphisme : Hoang Khanh

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