Le marché du textile et de l'habillement en 2025 est considéré comme à haut risque et imprévisible en raison de nouveaux facteurs politiques émanant des principaux importateurs et d'une concurrence accrue.
Deuxième au classement des exportations.
En 2024, l'industrie textiles Le Vietnam a terminé l'année avec environ 44 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 11 % par rapport à 2023. Grâce à ce résultat, le Vietnam dépassera d'autres pays en 2024 pour devenir le deuxième exportateur mondial de textiles et de vêtements.
L'une des raisons du succès de l'industrie textile et de l'habillement vietnamienne réside dans le fait que les entreprises ont pu décrocher des commandes en provenance du Bangladesh. Cependant, selon M. Vu Duc Giang, président... D'après l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, les commandes en provenance du Bangladesh sont des commandes classiques, importantes en volume mais à faible coût. Par conséquent, toutes les entreprises ne peuvent pas garantir ce flux de commandes, notamment celles qui produisent des articles de mode haut de gamme comme Hoa Tho et May 10.
L'an dernier, M. Hoang Manh Cam, directeur adjoint du conseil d'administration du Groupe textile et habillement du Vietnam, a analysé les concurrents du Vietnam sur le marché mondial des exportations de textiles et de vêtements. Il a indiqué qu'en 2024, le Vietnam avait réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 44 milliards de dollars, suivi de près par l'Inde, avec un taux de croissance prévu de 6,9 à 7 % pour l'ensemble de l'année. L'Inde produisant des biens similaires à ceux du Bangladesh, elle bénéficie donc pleinement de la tendance au transfert des commandes.
Au cours des onze premiers mois de 2024, la Chine n'a exporté que 273,4 milliards de dollars de textiles et de vêtements, soit une augmentation de seulement 0,2 % par rapport à la même période en 2023. Cependant, pour les vêtements, secteur où elle est directement concurrente du Vietnam, la Chine a exporté pour 144 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 2,8 % par rapport à la même période.
Concernant plus particulièrement le Bangladesh, en raison de l'instabilité politique, les exportations de vêtements au cours des 10 premiers mois de 2024 ont diminué d'environ 3,7 % par rapport à la même période de l'année précédente, s'établissant en moyenne autour de 2,8 à 3 milliards de dollars par mois, tandis que le chiffre maximal a atteint environ 4 milliards de dollars par mois.
« Néanmoins, les exportations du Bangladesh vers les États-Unis et l'Union européenne ont commencé à se redresser en termes de parts de marché en septembre et octobre. Le secteur de l'habillement étant l'épine dorsale de l'économie bangladaise, contribuant à hauteur de 80 à 85 % aux recettes en devises étrangères, le pays a rapidement favorisé la reprise de la production textile », a déclaré M. Cam.
M. Cam a également prédit que la production textile et de vêtements du Bangladesh retrouverait son niveau normal après le deuxième trimestre 2025. À ce moment-là, la concurrence avec les entreprises textiles et de vêtements vietnamiennes sera féroce, car le Bangladesh bénéficie de tarifs préférentiels réservés aux pays les moins avancés, tandis que les coûts de main-d'œuvre au Vietnam sont près de trois fois supérieurs à ceux de ses concurrents.
D'autres pays exportateurs de textiles, comme le Sri Lanka et la Turquie, bénéficient également du transfert des commandes du Bangladesh, mais la croissance n'est pas forte et l'ampleur est limitée, ce qui ne suscite donc pas d'inquiétude particulière.
Le marché sera soumis à de nombreux facteurs complexes.
D'après les études du Groupe, M. Cam estime également que le secteur de l'habillement poursuivra sa reprise amorcée fin 2024 au premier semestre 2025. Parallèlement, certains signes de croissance plus soutenue se font sentir, les principaux marchés d'importation du secteur, tels que les États-Unis et l'Union européenne, connaissant une reprise économique plus favorable. Le revenu et la consommation des ménages devraient également progresser grâce à la poursuite de la baisse des taux d'intérêt.
Toutefois, à partir du second semestre, les importateurs ne finaliseront plus de commandes à long terme, mais plutôt des commandes plus courtes et de moindre envergure. En particulier, les commandes en provenance du Bangladesh diminueront progressivement, les exportations de ce pays s'étant stabilisées. « Selon certains clients, nombre d'entre eux sont restés au Bangladesh même pendant le conflit », a indiqué un représentant du Groupement vietnamien du textile et de l'habillement.
De plus, avec l'entrée en fonction du président Donald Trump et la mise en œuvre de nouvelles politiques fiscales à l'encontre des partenaires commerciaux des États-Unis, l'industrie textile vietnamienne pourrait se voir imposer un droit de douane supplémentaire de 10 %. Ceci représente un défi majeur, car les États-Unis constituent actuellement le principal marché d'importation pour ce secteur.
« À quelque chose malheur est bon. » Si les États-Unis mettent en place de nouveaux droits de douane, le Vietnam pourrait combler l'écart de prix avec la Chine sur le marché des textiles et des vêtements, ce qui lui permettrait d'accroître sa part de marché.
Sur le plan interne, la pénurie de matières premières et de composants demeure un frein majeur pour l'industrie textile et de l'habillement. Ce facteur empêche également les entreprises de tirer pleinement parti des avantages tarifaires offerts par les accords de libre-échange.
Par ailleurs, la rotation du personnel demeure un défi pour les entreprises du secteur textile et de l'habillement en 2025. Afin de surmonter cette difficulté, le Groupe, à l'instar des entreprises textiles et de l'habillement nationales, continuera de privilégier l'amélioration du bien-être matériel et moral des travailleurs pour les fidéliser. Ils investiront également dans les technologies appropriées pour accroître la productivité et répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
Dans le même temps, nous continuerons à développer des matières premières, mais au lieu de développer des produits fabriqués en masse, nous nous concentrerons sur la « création de différenciation » grâce à des produits innovants, des produits écologiques et des produits recyclés.
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