Le marché du textile en 2024 : que disent les acteurs du secteur ?

Résonance de nombreuses difficultés

2023 est l'année la plus difficile pour les entreprises textiles et de confection nationales, notamment celles du secteur des fibres. En 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation de ce secteur a atteint 40 milliards de dollars américains, en baisse de 10 %, un niveau même inférieur à celui de 2020 (8 %), année qui avait connu le pic de la pandémie de Covid-19.

M. Vuong Duc Anh, chef de cabinet du conseil d'administration du Groupe vietnamien du textile et de l'habillement, a déclaré : «  La demande mondiale totale de textiles et de vêtements a diminué de 11 % en 2023 pour s'établir à 670 milliards de dollars américains. La demande à l'importation des principaux marchés d'exportation de textiles et de vêtements du Vietnam a également fortement diminué : les États-Unis ont enregistré une baisse de 20 %, la Chine de 10 %, seul le marché japonais ayant maintenu sa demande par rapport à l'année précédente. En conséquence, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers ce marché est resté stable. »

Dans ce contexte, les pays concurrents du Vietnam dans le secteur des exportations de textiles et de vêtements se trouvent dans une situation similaire : la Chine a enregistré une baisse de 8 %, l'Inde de 13 % et le Bangladesh une légère baisse par rapport à l'année précédente.

« En 2023, l'industrie textile et de l'habillement sera confrontée à de nombreux facteurs défavorables. Les coûts salariaux au Vietnam ne sont inférieurs qu'à ceux de la Chine et sont trois fois supérieurs à ceux du Bangladesh, deux fois supérieurs à ceux de l'Inde et 1,8 fois supérieurs à ceux du Cambodge, tandis que les coûts de main-d'œuvre représentent plus de 55 % du prix de revient », a déclaré M. Vuong Duc Anh.

Le marché textile en 2024 reste sujet à de nombreuses fluctuations.

Par ailleurs, le taux de change du dong vietnamien est resté stable durant les huit premiers mois de l'année, tandis que le yuan chinois s'est déprécié de 5 %, le taka bangladais de 5,9 % et la livre turque de 31 %. Les taux d'intérêt au Vietnam, au cours des six premiers mois de l'année, étaient supérieurs d'environ 3 % à la moyenne des pays concurrents.

« La combinaison de ces facteurs a créé de nombreux désavantages pour les entreprises vietnamiennes en matière de concurrence par les prix, même si leur productivité et la qualité de leurs produits peuvent être supérieures de 10 à 15 % à la moyenne », a souligné M. Vuong Duc Anh.

Outre la forte baisse des prix, les clients exigent également des commandes de petite taille et des délais de livraison courts, de seulement 10 à 14 jours environ, alors qu'auparavant il fallait compter 40 jours pour les marchandises CM et 70 jours pour les marchandises FOB... ce qui exerce une forte pression sur les entreprises.

Il est très difficile de prévoir l'évolution du marché.

Concernant l'évolution du marché en 2024, M. Cao Huu Hieu a déclaré qu'il était très difficile de faire des prévisions. Par conséquent, l'objectif de croissance des exportations de 10 % en 2024 n'est que provisoire et ce plan pourrait être modifié en fonction de la conjoncture. Dans le secteur du vêtement, les commandes se sont améliorées depuis janvier 2024, mais la situation reste très morose pour l'industrie du fil et aucune amélioration n'est attendue à court terme.

Concernant les marchés d'exportation du secteur cette année, M. Vuong Duc Anh a déclaré que la situation était restée globalement inchangée. Les États-Unis et l'Union européenne demeurent les marchés traditionnels et principaux. Les entreprises vietnamiennes ont exploré de nouveaux marchés comme les Émirats arabes unis, mais à une échelle modeste, de l'ordre de 6 à 7 milliards de dollars. Il est donc essentiel de préserver les marchés traditionnels.

Selon M. Vuong Duc Anh, le marché traditionnel du textile et de l'habillement vietnamien devrait être plus favorable que l'an dernier. En particulier, l'élection présidentielle américaine de novembre 2024, qui devrait entraîner des changements importants, est à prendre en compte. La Réserve fédérale américaine s'est engagée à abaisser ses taux d'intérêt à trois reprises, pour une réduction totale de 0,75 %. Si cette baisse est confirmée, la demande des consommateurs américains devrait se redresser dès le second semestre 2024. Ce point est crucial, car ce marché, doté d'un fort pouvoir d'achat, représente une part importante du chiffre d'affaires total des exportations de produits textiles et d'habillement vietnamiens.

Le marché de l'UE espère un changement majeur de politique, avec une croissance du PIB prévue inférieure à 1 % en 2024. Bien que modeste, cette hausse est positive par rapport à la baisse enregistrée en 2023.

Les pays concurrents sont confrontés à de nombreux problèmes de main-d'œuvre et à des conflits armés sur leur territoire, tandis que le Vietnam est une destination sûre, ce qui constitue également un avantage pour les commandes susceptibles d'être réexportées vers le Vietnam.

L' économie nationale demeure stable, avec une croissance du PIB prévue supérieure à celle de 2023. Toutefois, les entreprises textiles et de confection nationales sont confrontées à de nouveaux défis, tels que la hausse de 6 % du salaire minimum à compter du 1er juillet 2024, la fluctuation des prix de l'électricité et de nombreux facteurs imprévisibles sur le marché des matières premières. À cela s'ajoute la pression liée à la transition vers une production plus écologique, qui engendre de nombreux coûts.

« Dans le contexte actuel, les entreprises n’ont d’autre choix que de suivre de près l’évolution du marché afin d’y répondre de manière appropriée. Parallèlement, elles doivent mettre en œuvre avec souplesse leurs plans de production et d’affaires et respecter les normes de qualité du marché de l’importation », a déclaré M. Cao Huu Hieu.

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