Marché textile en 2024 : que disent les initiés du secteur ?

Résonance de nombreuses difficultés

2023 a été l'année la plus difficile pour les entreprises nationales du textile et de l'habillement, en particulier celles du secteur des fibres. En 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation du secteur a atteint 40 milliards de dollars, en baisse de 10 %, même inférieure à celle de 2020 (8 %), au plus fort de la pandémie de Covid-19.

M. Vuong Duc Anh, chef du bureau du conseil d'administration du groupe vietnamien du textile et de l'habillement, a déclaré : « La demande mondiale totale de textiles et de vêtements en 2023 a diminué de 11 % pour atteindre 670 milliards de dollars. La demande d'importation des principaux marchés d'exportation de textiles et de vêtements du Vietnam a également fortement diminué, dont les États-Unis ont diminué de 20 %, la Chine a diminué de 10 %, seul le marché japonais a maintenu la demande par rapport à l'année dernière. En conséquence, les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam vers ce marché n'ont pas diminué en chiffre d'affaires. »

Dans ce contexte, les pays en concurrence avec le Vietnam dans les exportations de textiles et de vêtements se trouvent dans une situation similaire : la Chine a diminué de 8 %, l'Inde a diminué de 13 % et le Bangladesh n'a que légèrement diminué par rapport à l'année précédente.

« En 2023, l'industrie textile et de l'habillement sera confrontée à de nombreux facteurs défavorables. Les coûts salariaux au Vietnam sont seulement inférieurs à ceux de la Chine et trois fois supérieurs à ceux du Bangladesh, deux fois supérieurs à ceux de l'Inde et 1,8 fois supérieurs à ceux du Cambodge, tandis que les coûts de main-d'œuvre représentent plus de 55 % du prix de revient », a déclaré M. Vuong Duc Anh.

Le marché du textile connaît encore de nombreuses fluctuations en 2024

Par ailleurs, le taux de change du VND est resté stable au cours des huit premiers mois de l'année, tandis que le yuan chinois s'est déprécié de 5 %, le taka bangladais de 5,9 % et la livre turque de 31 %. Au cours des six premiers mois de l'année, les taux d'intérêt au Vietnam étaient environ 3 % supérieurs à la moyenne des pays concurrents.

« La combinaison de facteurs a créé de nombreux désavantages pour les entreprises vietnamiennes dans la concurrence des prix, même si la productivité et la qualité des entreprises vietnamiennes peuvent être de 10 à 15 % supérieures à la moyenne », a souligné M. Vuong Duc Anh.

En plus de la forte baisse des prix, les clients exigent également des petites commandes et des délais de livraison courts, seulement environ 10 à 14 jours, alors qu'auparavant c'était 40 jours pour les marchandises CM, 70 jours pour les marchandises FOB... créant beaucoup de pression sur les entreprises.

Il est très difficile de prédire l’évolution du marché.

Concernant l'évolution du marché en 2024, M. Cao Huu Hieu a déclaré qu'il était très difficile de prévoir l'évolution du marché. Par conséquent, l'objectif de croissance des exportations de 10 % en 2024 n'est que temporaire et pourra être modifié en fonction de la reprise du marché. Dans le secteur de l'habillement, les commandes se sont améliorées depuis janvier 2024, mais dans le secteur du fil, la situation reste très morose et ne permet pas d'amélioration à court terme.

Concernant les marchés d'exportation de l'industrie cette année, M. Vuong Duc Anh a déclaré que rien n'avait fondamentalement changé. Les États-Unis et l'UE restent les principaux marchés traditionnels, tandis que de nouveaux marchés comme les Émirats arabes unis ont été exploités par les entreprises vietnamiennes, mais à petite échelle, avec un chiffre d'affaires de seulement 6 à 7 milliards de dollars. Il est donc nécessaire de préserver les marchés traditionnels.

Selon M. Vuong Duc Anh, le marché traditionnel du textile et de l'habillement vietnamien devrait connaître une situation plus favorable que l'année dernière. En particulier, les élections américaines de novembre 2024 marqueront un tournant majeur : la Fed s'est engagée à baisser ses taux d'intérêt à trois reprises, soit une réduction totale de 0,75 %. Si cette baisse se concrétise, la demande des consommateurs américains repartira à la hausse dès le second semestre 2024. Cet aspect est crucial, car ce marché dispose d'un fort pouvoir d'achat et représente une part importante du chiffre d'affaires total des exportations de textiles et d'habillement vietnamiens.

Le marché de l'UE espère un changement majeur de politique, avec une prévision d'augmentation du PIB de moins de 1% en 2024, bien que peu importante, c'est un chiffre positif par rapport à la baisse de 2023.

Les pays concurrents sont confrontés à de nombreux problèmes de main-d’œuvre et à des conflits armés sur leur territoire, tandis que le Vietnam est une destination sûre, ce qui constitue également un avantage pour les commandes susceptibles de revenir au Vietnam.

La macroéconomie nationale demeure stable, avec une croissance du PIB prévue supérieure à celle de 2023. Cependant, les entreprises nationales du textile et de l'habillement sont également confrontées à de nouveaux défis, tels qu'une augmentation de 6 % du salaire minimum à compter du 1er juillet 2024, la fluctuation des prix de l'électricité et de nombreux facteurs imprévisibles sur le marché des matières premières. À cela s'ajoute la pression liée à la conversion à une production verte, qui engendre de nombreux coûts.

« Dans le contexte actuel, les entreprises n'ont d'autre choix que de suivre proactivement l'évolution du marché et d'y réagir de manière appropriée. Parallèlement, elles doivent mettre en œuvre avec souplesse leurs plans de production et d'affaires et satisfaire aux normes de qualité du marché d'importation », a déclaré M. Cao Huu Hieu.

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