La Chine détient 15 fois plus d'or que ce qui a été annoncé ; le prix de l'or devrait atteindre 100 millions de VND/tael.

La Chine détient 33 000 tonnes d'or

Sur Kitco, Dominic Frisby, fondateur de FlyingFrisby, a déclaré que les réserves d'or détenues par la Chine étaient dix fois supérieures au chiffre annoncé publiquement. FlyingFrisby est une société basée à Londres spécialisée dans les investissements sur les marchés, notamment celui de l'or.

Selon le Conseil mondial de l'or (WGC), la Chine est actuellement engagée dans une phase d'achats d'or à grande échelle, ses réserves ayant augmenté au cours des douze derniers mois. Plus précisément, d'après le WGC, la Chine domine le marché mondial de l'or grâce à une activité d'achat très soutenue. Rien qu'en octobre 2023, elle a acquis 23 tonnes supplémentaires d'or, pour une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars américains.

Toujours selon le WGC, à la fin du mois d'octobre, la Chine avait acheté 204 tonnes d'or de plus qu'au début de l'année, portant ses réserves totales d'or à 2 215 tonnes, pour une valeur totale de plus de 140 milliards de dollars américains.

Bien que la Chine ait été en tête en termes d'accumulation et d'importations d'or cumulées au cours des dix premiers mois de 2023, Dominic Frisby a déclaré à Michelle Makori, directrice du groupe et rédactrice en chef de Kitco News, que les réserves d'or réelles de la Chine étaient bien supérieures aux chiffres publiés.

Selon M. Dominic Frisby, la Chine détiendrait 33 000 tonnes d'or, soit l'équivalent d'environ 2 086 milliards de dollars américains. Ce chiffre est environ 15 fois supérieur à celui avancé par le WGC, qui se base sur des données publiées par la Chine elle-même.

D’après Frisby, la Chine nourrit de grandes ambitions. Premier producteur et importateur d’or au monde, elle a pour devise « ne pas trop briller », a-t-il déclaré.

Frisby estime que la Chine a extrait environ 7 000 tonnes d’or au XXIe siècle. Plus de 50 % de cette production est assurée par des entreprises publiques, et la Chine n’exporte pas l’or qu’elle extrait ; celui-ci est donc entièrement stocké sur son territoire.

vangtrungquoc2 moneyweek.gif — *La Chine détient 15 fois plus d'or que ce qui a été annoncé. (Photo : MW)*

Du côté des importations, il n'existe pas de chiffres précis concernant les quantités d'or que la Chine achète à la Suisse, à Dubaï ou à Londres, mais Frisby propose quelques estimations. Il souligne qu'une quantité importante d'or est acheminée vers la Chine via la Bourse de l'or de Shanghai. Il affirme que 22 000 tonnes d'or ont été retirées de cette bourse depuis le début du siècle.

En outre, le gouvernement chinois possédait environ 4 000 tonnes d'or en 2000.

Au total, Frisby estime que la Chine détient au moins 33 000 tonnes d’or, dont la moitié appartiendrait à l’État. Cela représente quatre fois la quantité d’or détenue par les États-Unis.

Début novembre, le Conseil mondial de l'or (WGC) a indiqué que la Chine dominait le marché mondial de l'or grâce à une activité d'achat très soutenue. Le volume d'or acheté par les banques centrales en 2023 devrait atteindre un nouveau record. Toutefois, les chiffres avancés par le WGC sont relativement faibles, car il s'agit de données publiées par la Banque populaire de Chine (PBOC) et citées par le WGC.

Les pays se ruent sur l'or, le prix pourrait atteindre 3 000 USD/once

Non seulement la Chine, mais aussi de nombreuses autres banques centrales ont accru leurs achats d'or face à l'incertitude mondiale, aux crises géopolitiques qui secouent de nombreuses régions du monde et à la tourmente des marchés boursiers. Les capitaux se dirigent alors vers des valeurs refuges comme le dollar américain et l'or.

Le Forum mondial sur la mondialisation (WGC) a revu à la hausse ses prévisions selon lesquelles les banques centrales devraient établir un nouveau record d'achats nets d'or cette année, dépassant celui de 2022. En dix mois, les pays ont acquis 800 tonnes d'or, pour une valeur de près de 51 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période l'an dernier. Sur l'ensemble de l'année 2022, ces mêmes pays avaient acheté un volume record de 1 135 tonnes.

De nombreux experts constatent une tendance : la Chine pourrait envisager de soutenir le yuan avec de l'or. Ce facteur pourrait également faire grimper le prix de l'or jusqu'à 3 000 $ l'once (environ 90 millions de VND par tael) en 2024.

Avec les cours mondiaux mentionnés ci-dessus, le prix de l'or au Vietnam peut atteindre 100 millions de VND/tael.

La ruée mondiale vers l'or est manifeste depuis le début de l'année, comme en témoignent les actions des banques centrales des marchés émergents.

De fait, l'or est depuis longtemps considéré comme une valeur refuge en période de troubles mondiaux. La pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien, et plus récemment le conflit israélo-palestinien, l'inflation mondiale galopante, l'augmentation constante de la dette publique et l'instabilité du système bancaire international n'ont fait que confirmer cette tendance.

Auparavant, certaines organisations avaient également prédit que l'or pourrait bientôt atteindre un niveau record de 3 300 USD/once, équivalent à celui de 1980, année où l'inflation avait explosé en raison de l'impact des prix du pétrole et de l'instabilité au Moyen-Orient.

Certains fonds aurifères estiment également que l'or entrera dans un « nouveau marché haussier », avec des prix dépassant les 2 100 $/once en 2023.

En effet, lors des dernières séances, les prix de l'or ont grimpé en flèche et reviennent au seuil des 2 000 dollars l'once.

Le cours mondial de l'or a fortement progressé dans un contexte de dépréciation continue du dollar américain. L'indice DXY, qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, a chuté brutalement de 106 à 104 points. Les États-Unis viennent d'annoncer une inflation inférieure aux prévisions, renforçant ainsi la conviction que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne relèvera pas davantage ses taux d'intérêt. Les experts de BofA Global Research estiment que le cycle de hausse des taux de la Fed est arrivé à son terme.

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