La Chine détient 15 fois plus d'or que prévu, le prix de l'or augmentera à 100 millions de VND/tael

La Chine détient 33 000 tonnes d'or

Concernant Kitco, le fondateur de FlyingFrisby, Dominic Frisby, a déclaré que la quantité d'or détenue par la Chine est dix fois supérieure au chiffre annoncé publiquement. FlyingFrisby est une organisation basée à Londres spécialisée dans l'investissement sur les marchés, notamment l'or.

Selon le World Gold Council (WGC), la Chine connaît actuellement une période d'achats massifs d'or, avec une augmentation de ses réserves au cours des 12 derniers mois. Plus précisément, selon le WGC, la Chine domine le marché mondial de l'or grâce à une activité d'achat très soutenue. Rien qu'en octobre 2023, elle a acheté 23 tonnes supplémentaires, pour une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars.

Selon WGC, à la fin du mois d'octobre, la Chine avait acheté 204 tonnes d'or supplémentaires par rapport au début de l'année, portant ses réserves totales d'or à 2 215 tonnes, pour une valeur totale de plus de 140 milliards de dollars.

Bien qu'il soit en tête en termes de réserves et d'importations d'or cumulées au cours des 10 premiers mois de 2023, Dominic Frisby a déclaré à Michelle Makori, chef de groupe et rédactrice en chef de Kitco News, que les réserves d'or réelles de la Chine sont bien plus importantes que les chiffres publiés.

M. Dominic Frisby a déclaré que la Chine pourrait détenir 33 000 tonnes d'or, soit environ 2 086 milliards de dollars. Ce chiffre est environ 15 fois supérieur à celui avancé par le WGC, basé sur les chiffres annoncés par la Chine elle-même.

Selon Frisby, la Chine nourrit de grandes ambitions. Premier producteur et importateur mondial d'or, elle a pour devise : « Ne brillez pas trop fort », a-t-il déclaré.

Frisby estime que la Chine a extrait environ 7 000 tonnes d’or au XXIe siècle. Plus de 50 % de l’exploitation aurifère chinoise est assurée par des entités publiques, et la Chine n’exporte pas l’or qu’elle extrait. La totalité de cet or est donc stockée sur le territoire national.

vangtrungquoc2 moneyweek.gif — *La Chine détient 15 fois plus d'or que prévu. (Photo : MW)*

Du côté des importations, il n'existe pas de chiffres précis sur la quantité d'or achetée par la Chine à la Suisse, à Dubaï ou à Londres, mais Frisby propose quelques estimations. Frisby souligne qu'une grande quantité d'or est expédiée vers la Chine via la Bourse de l'or de Shanghai. Il affirme que 22 000 tonnes d'or ont été retirées de cette bourse au cours du siècle.

En outre, le gouvernement chinois possédait environ 4 000 tonnes d’or en 2000.

Au total, Frisby estime que la Chine détient au moins 33 000 tonnes d'or, dont la moitié pourrait appartenir à l'État. C'est quatre fois la quantité d'or détenue par les États-Unis.

Début novembre, le Conseil mondial de l'or (WGC) a déclaré que la Chine dominait le marché mondial de l'or grâce à une activité d'achat très soutenue. On s'attend à ce que le volume d'or acheté par les banques centrales atteigne un nouveau record en 2023. Cependant, les chiffres avancés par le WGC sont relativement faibles, s'agissant de données publiées par la Banque populaire de Chine (PBOC) et citées par le WGC.

Les pays se précipitent pour acheter de l'or, le prix pourrait atteindre 3 000 USD l'once

Outre la Chine, les banques centrales de nombreux autres pays ont également augmenté leurs achats d'or dans un contexte d'incertitude mondiale, de crises géopolitiques dans de nombreuses régions du monde et de turbulences boursières dans de nombreux pays. Les capitaux se sont alors dirigés vers des canaux sûrs, notamment le dollar américain et l'or.

Le WGC a revu à la hausse ses prévisions selon lesquelles les banques centrales établiront un nouveau record d'achats nets d'or cette année, dépassant celui établi en 2022. Au cours des dix premiers mois, les pays ont acheté 800 tonnes d'or, pour une valeur de près de 51 milliards de dollars, soit une hausse de 14 % par rapport à la même période l'an dernier. En 2022, ces géants ont acheté un volume record de 1 135 tonnes.

De nombreux experts reconnaissent une tendance : la Chine pourrait envisager de soutenir le yuan avec de l'or. Ce facteur pourrait également pousser le prix de l'or à près de 3 000 dollars l'once (environ 90 millions de VND/tael) en 2024.

Avec le prix mondial ci-dessus, le prix de l'or au Vietnam pourrait atteindre 100 millions de VND/tael.

La ruée vers l’or mondiale est assez évidente depuis le début de l’année, comme le reflètent les actions des banques centrales des marchés émergents.

En fait, l'or a longtemps été considéré comme une valeur refuge en période de turbulences mondiales. L'apparition de la pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien et, plus récemment, le conflit israélo-hamas, la flambée de l'inflation mondiale, l'augmentation de la dette nationale et l'instabilité du système bancaire mondial l'ont confirmé.

Auparavant, certaines organisations avaient également prédit que l’or pourrait bientôt atteindre un niveau record de 3 300 USD l’once, équivalent à celui de 1980, lorsque l’inflation a grimpé en flèche en raison de l’impact des prix du pétrole et de l’instabilité au Moyen-Orient.

Certains fonds aurifères estiment également que l’or entrera dans un « nouveau marché haussier », avec des prix dépassant 2 100 $ l’once en 2023.

En fait, au cours des dernières séances, les prix de l’or ont grimpé en flèche et reviennent au seuil de 2 000 $ l’once.

Les cours mondiaux de l'or ont fortement augmenté dans un contexte de baisse continue du dollar américain. L'indice DXY, qui mesure les fluctuations du billet vert par rapport à un panier de six devises majeures, a chuté de 106 à 104 points. Les États-Unis viennent d'annoncer une inflation inférieure aux prévisions, renforçant la conviction que la Réserve fédérale américaine (Fed) ne relèvera pas davantage ses taux d'intérêt. Les experts de BofA Global Research estiment que le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Fed est terminé.

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