Le Vietnam vise une position centrale dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale

Le Vietnam affirme de plus en plus sa position importante dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, dans un contexte géopolitique volatil.

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Le Vietnam affirme de plus en plus sa position importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. (Source : VnEconomy)

Saisissez l'opportunité de bouger

Il y a quelques jours, M. Noriaki Koyama, vice-président de Fast Retailing, leader japonais de la distribution, s'est rendu au Vietnam. Lors d'une rencontre avec le vice- Premier ministre Tran Luu Quang, M. Noriaki Koyama a déclaré que depuis son lancement au Vietnam en décembre 2019, Fast Retailing s'est engagé à développer son activité et son réseau de distribution à l'échelle nationale, à accroître sa production nationale et à former et développer ses ressources humaines au Vietnam.

Après près de quatre ans d'existence, Fast Retailing s'est toujours efforcé de respecter cet engagement. À ce jour, Fast Retailing a ouvert et exploite 18 magasins UNIQLO sur le marché vietnamien. Plus important encore, selon M. Noriaki Koyama, UNIQLO est devenu le partenaire d'achat de 45 usines de confection vietnamiennes, approvisionnant ainsi le marché vietnamien et mondial . « Le Vietnam est devenu le deuxième site de production du groupe », a déclaré M. Noriaki Koyama.

Ainsi, le Vietnam participe progressivement davantage à la chaîne d'approvisionnement mondiale d'UNIQLO. Et ce, non seulement dans le secteur du textile et de l'habillement, qui a longtemps fait sa force, mais aussi dans de nombreux autres secteurs, notamment l'électronique, la téléphonie, etc.

De leur côté, Samsung et LG ont investi des milliards de dollars au Vietnam pour en faire une base industrielle mondiale et un maillon indispensable de leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Fin juin 2023, LG a augmenté son capital d'investissement d'un milliard de dollars supplémentaires dans l'usine LG Innotek, spécialisée dans la production de composants électroniques pour les secteurs de l'automobile, de la téléphonie mobile et des modules d'appareils photo pour téléphones.

Parallèlement, après avoir investi des milliards de dollars dans des usines de Bac Ninh et de Bac Giang pour délocaliser la production au Vietnam, Foxconn a obtenu un certificat d'enregistrement d'investissement pour implanter deux usines spécialisées dans la production de composants électroniques, de chargeurs et de contrôleurs de charge pour véhicules électriques à Quang Ninh. Le capital d'investissement total de ces deux projets s'élève à près de 250 millions de dollars, portant ainsi le capital d'investissement total de Foxconn dans cette province à 300 millions de dollars.

Outre Quang Ninh, Foxconn prévoit d'investir dans un projet d'envergure à Thanh Hoa. Parallèlement, Compal et Quanta Computer (Taïwan) ont reçu des certificats d'investissement pour des projets d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars américains visant à produire des appareils électroniques, notamment des produits du géant Apple au Vietnam, afin de diversifier la chaîne d'approvisionnement hors de Chine.

Runergy, une entreprise chinoise, vient également d'investir, via une filiale en Thaïlande, dans une usine spécialisée dans la production de barres de silicium et de plaquettes de semi-conducteurs à Nghe An. Le projet représente un investissement total de 293 millions de dollars américains. Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a personnellement remis le certificat d'investissement à Runergy lors de sa récente visite en Chine, accompagnant le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les semi-conducteurs constituent un secteur d'investissement attractif que de plus en plus d'investisseurs étrangers privilégient au Vietnam. Samsung en est un parfait exemple. À la fin de l'année, Amkor, acteur majeur du secteur des semi-conducteurs, inaugurera officiellement son usine d'un milliard de dollars à Bac Ninh.

« Le Vietnam devient un maillon important de la chaîne d’approvisionnement alors que les investisseurs décident de pivoter et de déplacer la production vers d’autres pays, dans un contexte de concurrence géopolitique croissante entre les pays », a commenté le Financial Times dans un article récent.

Devenir le centre de la chaîne de production mondiale

« Le Vietnam produit plus de 50 % de la production mondiale de téléphones Samsung », a déclaré Choi Joo Ho, directeur général de Samsung Vietnam. Cette information n'est pas nouvelle, mais dans le contexte actuel de marché difficile, où de nombreux investisseurs étrangers sont contraints de réduire leur production, c'est une affirmation significative, qui montre que le Vietnam est devenu le centre de la chaîne de production mondiale, même si, au départ, ce n'est que dans certains secteurs.

Bien que les flux d’investissement étrangers ralentissent, les experts économiques nationaux et étrangers estiment que le Vietnam en bénéficiera, car les entreprises multinationales diversifieront leurs chaînes de production et d’approvisionnement en raison des inquiétudes concernant les tensions géopolitiques et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Dans un rapport récemment publié, Savills Vietnam a indiqué qu'après trois années de perturbations dues à la pandémie, la chaîne d'approvisionnement mondiale affichait des changements positifs et retrouvait progressivement une stabilité. Dans ce contexte, dans la région Asie-Pacifique, la Chine demeure l'« usine du monde ».

Toutefois, selon M. Jack Harkness, directeur des services logistiques et industriels de Savills Asie-Pacifique, le coût demeure un levier important dans les décisions de localisation des investissements. La hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine n'entraînera pas nécessairement le retrait des entreprises déjà implantées en Chine, mais un ralentissement de l'implantation de nouvelles installations pourrait survenir.

De nombreuses entreprises implantées en Chine cherchent à s'agrandir plutôt qu'à remplacer leurs usines existantes. Apple, par exemple, a annoncé son intention de diversifier ses activités hors de Chine. Siemens a également indiqué étudier d'autres sites en Asie du Sud-Est, a déclaré Jack Harkness, ajoutant qu'il s'agissait d'une opportunité pour le Vietnam, car de nombreuses entreprises commencent à chercher d'autres centres de production en Asie.

« Le Vietnam attire un grand nombre d'investisseurs étrangers », a déclaré John Campbell, directeur adjoint de Savills Vietnam Industrial Services. Selon lui, la région nord, comme chaque année, connaît une forte demande dans le secteur de l'électronique. Dans le sud, la demande est très diversifiée : logistique, biens de grande consommation, produits pharmaceutiques, agroalimentaire et boissons.

Cela est démontré par le nombre de projets d'envergure ayant obtenu des certificats d'enregistrement d'investissement depuis le début de l'année. Bien que la tendance soit toujours à la baisse, ce qui, selon M. John Campbell, est dû à une forte stagnation dans la signature de nouveaux baux, « de nombreuses entreprises étrangères ont envisagé le Vietnam cette année et cherchent toujours à pénétrer ce marché ».

M. John Campbell s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, l'économie vietnamienne connaisse un redressement spectaculaire et que ce soit le moment où il y aura des signaux plus prometteurs pour les fabricants, les investisseurs et les entreprises de logistique.

Ce n'est peut-être pas un hasard si les investisseurs ont récemment investi massivement dans le secteur de l'immobilier industriel. VSIP investira davantage à Nghe An et Can Tho… Sumitomo agrandit le parc industriel Thang Long II (phase III) et prévoit de poursuivre ses investissements dans la phase IV. Par ailleurs, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a récemment approuvé la politique d'investissement du projet de construction d'infrastructures et d'investissement commercial du parc industriel Long Duc 3 (Dong Nai)…

Il s’agit d’anticiper le déplacement des flux de capitaux d’investissement, lorsque le Vietnam deviendra le centre de la chaîne de production et d’approvisionnement mondiale.

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