VPBank propose des actions au public à 33 900 VND/action

La société par actions VPBank Securities (VPBankS) a annoncé une offre publique d'actions au prix de 33 900 VND/action et pour une quantité de 375 millions d'unités.

VPBanks prévoit une introduction en bourse (IPO) d'une valeur totale de levée de fonds de près de 12 713 milliards de VND. Avec une offre de 375 millions d'actions à un prix de 33 900 VND par action, VPBanks sera valorisée à environ 63 562 milliards de VND (plus de 2,4 milliards de dollars) après l'IPO. Jusqu'au 31 octobre, chaque investisseur peut s'inscrire pour acquérir un minimum de 100 actions et un maximum de 93,75 millions d'actions (soit 5 % du capital social après l'émission), par tranches de 100 actions. Le dépôt initial s'élève à 10 % du montant total des actions souscrites. Les résultats des inscriptions et de l'attribution des actions seront annoncés les 1er et 2 novembre, et les fonds seront disponibles pour l'achat des actions du 3 au 7 novembre. La cotation de l'entreprise est prévue pour décembre 2025.

Les actions de VPBanks sont vendues à 33 900 VND l'unité. PHOTO : T.XUAN

Les actions de VPBankS sont distribuées par l'intermédiaire de trois agents : Vietcap Securities, SSI Securities et Saigon- Hanoi Securities (SHS), ainsi que par douze unités de distribution et de soutien à l'offre. Au prix d'introduction en bourse de 33 900 VND par action, le ratio cours/bénéfice (C/B) de VPBankS s'établit à 14,3, tandis que son ratio cours/valeur comptable (C/VC) à la fin du troisième trimestre 2025 est estimé à 2,5 ; ces deux ratios sont inférieurs à la moyenne du marché.

M. Vu Huu Dien, directeur général de VPBankS, a déclaré que VPBankS se concentre actuellement sur quatre piliers : la banque d'investissement (BI), incluant le marché des capitaux d'emprunt (MCE) et le marché des capitaux propres (MCP) ; les prêts sur marge ; le courtage de valeurs mobilières ; le trading pour compte propre et les placements financiers. La stratégie de VPBankS consiste à développer un modèle commercial multicanal, appliqué non seulement au courtage, mais aussi à la distribution d'obligations et de produits financiers. L'entreprise opère à travers trois principaux canaux de distribution, correspondant à trois groupes de clients : les institutions financières, les particuliers et les grandes entreprises. Cette structure lui permet de minimiser les risques liés à la dépendance à un seul canal. Le potentiel de croissance du marché des MCE au Vietnam demeure très important. Actuellement, le marché des obligations d'entreprises ne représente qu'environ 11 % du PIB, tandis que celui des pays de la région oscille autour de 25 %. Lorsque le Vietnam atteindra la parité régionale, la taille du marché augmentera et offrira d'importantes opportunités aux sociétés de courtage adossées à des banques, telles que VPBankS.

Par ailleurs, VPBankS continue d'investir dans les technologies de l'information et l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise compte près de 200 experts en informatique et en IA, figurant parmi les leaders du marché, et prévoit d'atteindre environ 300 experts d'ici 2026. Chaque année, VPBankS prévoit de consacrer 3 à 5 % de son bénéfice net après impôts à l'investissement technologique, en privilégiant la modernisation de son site web et de ses applications de trading, ainsi que l'amélioration de son assistant d'investissement intelligent StockGuru.

Source : https://thanhnien.vn/vpbanks-chao-ban-co-phieu-ra-cong-chung-voi-gia-33900-dong-co-phieu-185251016142938241.htm