המיליארדר סטיב שוורצמן צבר את עיקר הונו, המוערך ב-39 מיליארד דולר, באמצעות משכורות ודיבידנדים מבלקסטון, על פי פורבס.

בשנת 2023, סטיבן שוורצמן קיבל סכום כולל של 896.7 מיליון דולר, כולל משכורת של 119.7 מיליון דולר ותשלום דיבידנד של 777 מיליון דולר. סטיב שוורצמן מחזיק כיום בכ-231.9 מיליון מניות של בלקסטון.

כדי להפוך לאחד המנכ"לים בעלי השכר הגבוה ביותר בעולם , ולהתקדם למעמד של מיליארדר, סטיבן שוורצמן תמיד דבק במספר עקרונות השקעה כדי להגדיל את תיק ההשקעות האישי והתאגידי שלו.

השקעה בנכסים אלטרנטיביים

בזמן שעבד בליהמן ברדרס בשנות ה-80, סטיבן שוורצמן ראה את הפוטנציאל של הון פרטי. "חשבתי שנוכל לגייס הרבה יותר כסף כאחת מחברות ההשקעות הגדולות בעולם", אמר לפורבס.

"הנהלת ליהמן ברדרס סירבה להיכנס לעסק הזה, שלדעתי הייתה החלטה מזיקה מאוד עבורם."

כאשר ייסד את החברה, סטיבן שוורצמן הפך נכסים חלופיים (הון) לחלק מרכזי באסטרטגיית ההשקעה שלו.

2880px 2019 מרכז הבמה יום 1 d.jpg
סטיבן שוורצמן הפך לאחד המיליארדרים העשירים ביותר באמריקה פשוט על ידי ניהול כספם של אנשים אחרים.

הוא אמר שהחברה שלו הייתה חלוצה בכניסה לסוגי נכסים אלטרנטיביים אחרים כמו נדל"ן, קרנות גידור ואשראי. ההמלצה שלו למשקיעים כיום היא שאשראי עדיין הוא מגזר טוב ביותר מבחינת סיכון ותשואה.

גוון את תיק ההשקעות שלך

עבור סטיבן שוורצמן, גיוון אינו אסטרטגיה חולפת, אלא גישת ההשקעה המוגדרת כברירת מחדל שלו.

העולם המשתנה הופך את הגיוון והוספת אסטרטגיות חדשות למשמעותיים יותר. "ישנם מגזרים שונים שמוערכים בחסר באופן מחזורי, וכניסה למגזר הזה באמת תעזור ללקוחות המקוריים שלנו המשתמשים במוצרים אחרים", אמר.

מוכן לשלם פרמיה עבור השקעה חכמה

בעוד שסטיבן שוורצמן מחפש לעתים קרובות נכסים בעלי ערך נמוך מדי, הוא מוכן לשלם פרמיה אם הוא מאמין שזה ישתלם, כפי שקרה כשהשקיע בהילטון ב-2007.

הוא אמר שבלקסטון משלמת מחיר גבוה על כך, אך מאמין שיש לפחות שתי הזדמנויות פוטנציאליות מאוד עבור הילטון להגדיל את הרווחים. עם התוכנית האגרסיבית לפתוח מלונות חדשים ולאחד את שלושת המטה של ​​הילטון, הוא מאמין שהוא יכול להוסיף מיליארד דולר לרווחי החברה.

"כשקנינו את החברה, למרות ששילמנו מחיר שנראה גבוה מאוד, זה היה די הולם כי ידענו מה אנחנו יכולים להשיג, וזה התגשם. העסקה הניבה לנו רווח כולל של 14 מיליארד דולר, תוצאה נהדרת", הוא אמר.

אל תפעל לבד

לאחר שביצע השקעה גרועה בחברת פלדה, סטיבן שוורצמן הבין שירוויח מהתייעצות עם אחרים לפני קבלת החלטות סופיות לגבי הזדמנויות השקעה.

"ארגנו מחדש את אופן קבלת ההחלטות של החברה, במקום להסתמך אך ורק על דעתי. כל ההחלטות העתידיות יתקבלו על ידי כל השותפים בחברה בתהליך מאוחד. יש לפרט את כל גורמי הסיכון ולאחר מכן לדון בהם לעומק", שיתף עם פורבס.

בלקסטון יישמה את התהליך הזה כמעט בכל דבר שעשתה והפכה את תהליך קבלת ההחלטות לבלתי אישי. פנייה למומחים פיננסיים עזרה לסטיבן שוורצמן לקבל החלטות השקעה חכמות בהמשך.

ניתוח השקעות ברמת המיקרו והמאקרו כאחד

לפני השקעה, יש צורך להעריך לא רק את החברה אלא גם את התעשייה כולה. לסטיבן שוורצמן יש תמיד את ההרגל לשקול את הגורמים המרכזיים הקשורים אליהם לפני קבלת החלטה.

לדברי סטיבן שוורצמן, הם יבחנו תחילה את המניעים הכוללים להצלחה של חברת היעד. הם יבחנו גם את הזדמנויות הצמיחה של התעשייה ושל החברה כאחד. דבר חשוב נוסף שיש לקחת בחשבון הוא מרחב הצמיחה ברמת המיקרו והמאקרו כאחד.

סטיבן שוורצמן הפך למיליארדר על ידי ניהול כספם של אחרים, ולכן יש לו תמיד חשיבה "גדולה" והוא מחפש כל הזמן הזדמנויות חדשות. בלקסטון הגיעה לנכסים של כמעט 1.1 טריליון דולר, אך הוא עדיין מרגיש צורך להמשיך להרחיב את פעילות ההשקעות שלו ולהגדיל את גודל העסק שלו.

(לפי פורבס)