מדינות בריקס "לוחצות על הגז" כדי לבנות מחדש את המערכת הפיננסית העולמית, מאיצות את הדה-דולריזציה, SWIFT רועדת, מחיר הזהב עולה ל-150,000 דולר לאונקיה

כל העיניים נשואות לפסגת BRICS 2024 שתתקיים בין ה-22 ל-24 באוקטובר בקאזאן, רוסיה - שם יארח נשיא המדינה המארחת 36 מנהיגי עולם ממדינות רבות וארגונים בינלאומיים, כולל סין, הודו ואיראן, ואחת המטרות היא למזער את מספר העסקאות בדולר אמריקאי בעסקאות סחר.

מדינות בריקס "לוחצות על הגז" כדי לבנות מחדש את המערכת הפיננסית העולמית, מאיצות את הדה-דולריזציה, סוויפט מתערערת, מחיר הזהב מגיע ל-150,000 דולר לאונקיה. (מקור: tvbrics)

איפוס פיננסי עולמי מתקרב, ותחת מערכת חדשה, זהב עשוי להיות מוערך מחדש עד ל-150,000 דולר לאונקיה, אמר אנדי שקטמן, יו"ר ובעלים של מיילס פרנקלין Precious Metals, והוסיף כי פסגת BRICS השנה עשויה להיות טריגר פוטנציאלי.

תוצאה בלתי נמנעת של מגמת הדה-דולריזציה הגוברת היא מערכת פיננסית עולמית חדשה, שבה נכס הנחשב ל"מאגר ערך בטוח" כמו זהב יוערך מחדש. במקביל, הרחבת חברות ב-BRICS מקדמת מערכת פיננסית עולמית חדשה, המכוונת לחלופות ל-SWIFT ולדה-דולריזציה.

צפויות המדינות החברות ב-BRICS להמשיך בדיונים על המטרה של יצירת מטבע שניתן יהיה לגבות ממנו זהב כחלופה לדולר האמריקאי, במטרה לחזק את הריבונות הכלכלית ולהפחית את התלות במטבע האמריקאי.

לפני מספר שבועות, הנשיא פוטין דן בפומבי באפשרות של מטבע BRICS שיוכל להתחרות בעולם בדולר האמריקאי. דיווחים מסוימים הציעו כי המטבע יגוב בחלקו על ידי זהב ומטבעות של מדינות BRICS.

נתונים עדכניים מראים כי מדינות BRICS מחזיקות כעת ב-20% מעתודות הזהב העולמיות, מה שמעורר ספקולציות לפיהן מדינות BRICS עשויות לחפש מטבע שיכול להתחרות בדולר האמריקאי ולהיות מגובה בזהב.

עם ההתרחבות האחרונה, מדינות ה-BRICS מהוות כ-30% משטח היבשה בעולם, 45% מאוכלוסיית העולם ו-20% מהסחר העולמי. משקיפים מציינים כי בזכות נקודות החוזק שלה, הקבוצה נכנסה לעידן חדש של שיתוף פעולה רחב יותר של מדינות ה-BRICS.

"חשוב שיהיה לנו מנגנון תשלומים שיאפשר עסקאות קלות בין מדינות BRICS. זה יתמוך עוד יותר באוטונומיה של הגוש בסחר הבינלאומי", מציין לאנס וויטן, העורך הראשי של IOL של דרום אפריקה. הרעיון של מטבע BRICS נידון זה מכבר, פוטנציאל סל של מטבעות המגובה במשאבים טבעיים כמו זהב, נפט וגז. בנוסף, מדינות BRICS מחזיקות למעשה יותר עתודות זהב ומטבע מאשר קרן המטבע הבינלאומית והבנק המרכזי האירופי גם יחד.

"כדי שהמטבע הזה יתפקד כראוי, אנו זקוקים למערכת מסרים פיננסיים חלופית, כמו SWIFT ומטבעות דיגיטליים לעסקאות חוצות גבולות", ציינה סוכנות ספוטניק של רוסיה.

כמו כן, בלב הדיונים הפעם עמדה הסוגיה הרחבה יותר של התרחבות מדינות בריקס, במיוחד עם השתתפותן של חברות חדשות כמו איראן, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות, אתיופיה ומצרים. התרחבות זו של מדינות בריקס הגדילה משמעותית גם היא את השפעתן, במיוחד במגזרי האנרגיה והמשאבים הטבעיים.

מטבע פוטנציאלי של מדינות בריקס יאפשר למדינות אלו לטעון לעצמאותן הכלכלית תוך כדי תחרות במערכת הפיננסית הבינלאומית הנוכחית, הנשלטת על ידי הדולר האמריקאי, המהווה כ-90 אחוז מכלל עסקאות המטבע. עד לאחרונה, כמעט 100 אחוז מעסקאות הנפט והגז בוצעו בדולרים אמריקאים; עם זאת, עד שנת 2023, דווח כי חמישית מעסקאות הנפט והגז בוצעו במטבעות שאינם דולר אמריקאי.

ואכן, הפיכת הדולר ומערכת SWIFT לנשק עוררו גם חששות עמוקים לגבי ביטחון הסדר הפיננסי העולמי, שבמרכזו ארה"ב. ככל שהסנקציות מכוונות יותר ויותר נגד מדינות כמו רוסיה ואיראן, להדרה מ-SWIFT יש השלכות כלכליות חמורות, לא רק על המדינות הנבדקות, אלא גם על הסחר העולמי באופן כללי.

לדוגמה, לאתיופיה יש משטר ויזה ידידותי עם רוסיה, אך כדי לקבל ויזה צריך לשלם באמצעות כרטיס אשראי. עם ניתוק רוסיה מ-SWIFT, משימות פשוטות כמו תשלום עבור ויזה הפכו לקשות. מצב זה מדגיש את הצורך הדחוף בחלופות ל-SWIFT ובמערכת פיננסית שתתלויה פחות בדולר האמריקאי כדי להפחית סיכונים כאלה.

בינתיים, התפתחות בולטת בשוק העולמי כיום היא מלחמת הסחר של ארה"ב עם סין, כמו גם סדרה של סנקציות מערביות נגד סין, רוסיה וכו'. אם מדינות הבריקס יקימו מטבע רזרבי חדש, סביר להניח שתהיה לכך השפעה משמעותית על הדולר, מה שיוביל לירידה בביקוש או למה שמכונה לעתים קרובות דה-דולריזציה. אך בתמורה, למגמה זו תהיה השפעה לא רק על ארה"ב, אלא גם על כלכלות ברחבי העולם.

כמובן, ייתכן שמוקדם מדי לחזות מתי יונפק מטבע BRICS, אך זהו זמן טוב לשקול את הפוטנציאל של מטבע BRICS משותף ואת ההשלכות האפשריות שלו על משקיעים.

מקור: https://baoquocte.vn/brics-nhan-ga-tai-thiet-he-thong-tai-chinh-toan-cau-day-nhanh-phi-usd-hoa-swift-lung-lay-gia-vang-len-150000-usdounce-291042.html