מרוץ להשקעה בהרחבת צי התחבורה הימית

חברות ספנות רבות מתכננות להרחיב את ציי כלי השיט שלהן עם מגוון סוגי כלי שיט, החל מאוניות מכולות, אוניות צובר ומכליות נפט, מה שיעזור להגדיל את היתרון התחרותי ולבסס נתח שוק.

עסקים ממהרים להשקיע באוניות חדשות

על פי עיתון ג'יאו טונג, חברות ספנות רבות מתכננות להרחיב את ציי המכולות שלהן. אחת החברות בעלות צי המכולות הגדול ביותר בווייטנאם, חברת Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company, השלימה את בנייתן של ארבע אוניות מכולות חדשות בקיבולת של כמעט 1,800 TEU ורכשה אוניות נוספות. נכון לנובמבר 2024, החברה מחזיקה ומפעילה 16 אוניות בקיבולת כוללת של כ-26,500 TEU.

בשנת 2025, שוק הספנות ממשיך לחוות התפתחויות בלתי צפויות.

חברת הספנות הלאומית של וייטנאם ( VIMC ) מתכננת גם להמשיך להשקיע באוניות חדשות או לרכוש אוניות ישנות, חסכוניות בדלק וידידותיות לסביבה. במקביל, היא תקדם את חיסולן של אוניות ישנות בעלות יעילות תפעולית נמוכה ואלו שאינן עומדות בדרישות הסביבתיות של IMO.

באופן דומה, חברת Vinaship Shipping Joint Stock Company מתכננת להשקיע בהרחבת הצי שלה. בשנת 2024, חברה זו השקיעה באוניית צובר בעלת קיבולת של 28,189 DWT.

לא מחוץ למרוץ ההשקעות באוניות, ברבעון הראשון של 2025, חברת התחבורה הימית של וייטנאם (Vosco) תקבל בברכה שתי אוניות חדשות. בסוף 2024, ווסקו השקיעה גם ברכישת שתי אוניות צובר סופרמקס (אוניות במשקל של כ-50,000-60,000 טון).

מר דאנג הונג טרונג, סגן המנכ"ל של ווסקו, אמר כי נכון לעכשיו, מחירי הספינות נמצאים ברמה מתאימה. לאחרונה, החברה מימשה מספר ספינות ישנות שאינן עומדות בדרישות הקיבולת העסקית וכן בדרישות הפחתת פליטות.

לדברי מר טרונג, נכון לעכשיו הביקוש להובלה פנים ארצית לא גדל באופן דרמטי, כך ששוק ההובלה יציב יחסית. בשוק הפנים-אסיאתי, הביקוש להובלה נותר גבוה. עם זאת, דרישות הסביבה מחמירות יותר ויותר, ולכן על מנת להמשיך לפעול ביעילות, יש צורך להשקיע בצי חדש של ספינות חסכוניות בדלק העומדות באמנות בינלאומיות.

"החלפה מוחלטת של הצי באוניות חדשות היא יקרה מאוד, לא לכל עסק יש את הפוטנציאל", אמר מר טרונג, והוסיף כי עסקים שאין להם מספיק פוטנציאל ימשיכו להפעיל אוניות מהדור הישן.

דמי ההובלה ירדו מעט

על פי מחקר של PV, בסוף ינואר 2025, נתונים ממרכז המחקר הימי העצמאי Drewry הראו כי מחירי ההובלה במכולות נמצאים במגמת ירידה קלה. מדד Drewry WCI ירד ב-2% ל-3,364 דולר למכולה באורך 40 רגל, גבוה ב-137% מהממוצע של 1,420 דולר בשנת 2019 (לפני המגיפה).

שוק המטענים התקרר משמעותית מאז אמצע 2024, אך עדיין יכול לייצר רווחים גבוהים לעסקים. תעריפי ההובלה לאוניות המפליגות סביב כף התקווה הטובה מאסיה לצפון אירופה נעים בין 4,000 ל-5,000 דולר למכולה באורך 40 רגל.

עם זאת, מומחים אומרים שהשוק הנוכחי טרם חזר לחלוטין לשגרה.

שנת 2025 צפויה להיות שנה עם גורמים רבים המשפיעים על השוק, מה שהופך אותו לבלתי צפוי. ברבעון הראשון של 2025, צפויה התחבורה הימית עדיין להפיק תועלת מסכסוכים פוליטיים ברחבי העולם.

המצב המתוח בים סוף גורם לכך שספינות עדיין צריכות להקיף את כף התקווה הטובה, מה שמגדיל את המרחק ומגדיל את עלות השילוח. במקביל, בקרות פליטה מחמירות יותר ויותר במקומות רבים מאלצות כמה ספינות "ישנות" להאט, מה שעלול להוביל למחסור זמני בספינות.

תהיה תחרות מחירים.

על פי Seatrade Maritime, צמיחת הצי צפויה להאט השנה ל-6%. במקביל, תוכנית המס של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, איומי שביתות בנמלי ים בארה"ב, שינויים במבנה בריתות קווי הספנות... עשויים להשפיע על שוק הספנות.

בפרט, ארגון מחדש של בריתות ספנות יכול להוביל לירידה בתעריפי ההובלה. מר פאם אן טואן, מנכ"ל חברת Portcoast Consulting and Marine Engineering Joint Stock Company, אמר כי בריתות חדשות יכולות להיות בעלות תוכניות תחרותיות למשיכת מקורות מטען ולהשגת נתח שוק, ויכולות גם לספק שירותים חדשים במחירים תחרותיים יותר.

"תחרות מחירים תהיה טובה יותר עבור השוק", העיר מר טואן, וציין כי הדבר עלול גם להגדיל את העלויות.

באופן ספציפי, בעת יצירת בריתות חדשות, קווי ספנות יכולים להתאים את תוספות ההובלה כדי לפצות על ארגון מחדש של הברית. הדבר ישפיע על מפעלי יבוא-יצוא וייטנאמיים מכיוון שרוב הסחורות היבוא-יצוא תלויות בקווי ספנות זרים.

על פי משקיפים, השפעת המצב העולמי השפיעה על הייצור והפעילות העסקית של בעלי ספינות וייטנאמיות, אך לא באופן משמעותי, מכיוון שנתח השוק של התחבורה הימית הוייטנאמית עדיין קטן מאוד. נכון לעכשיו, מפעלים וייטנאמיים מובילים בעיקר סחורות מקומיות ופותחים כמה נתיבים בתוך אסיה.

למרות ההשקעה בפיתוח צי, תוך בחינת ההזדמנויות עבור מפעלי ספנות וייטנאמיים בשנת 2025, במיוחד עם ארגון מחדש של בריתות ספנות, מנהיגי ווסקו העריכו כי לצי הווייטנאמי עדיין יש סיכוי קלוש להתבסס.

הסיבה לכך היא שבהשוואה לצי העולמי, הצי הוייטנאמי קטן למדי הן בגודלו והן בטונאז'. עם טונאז' של אוניות ששוקל בעיקר סביב 1,000 TE, עסקים וייטנאמיים יכולים להשתתף רק בנתיבי הזנה (איחוד סחורות) עבור אוניות אם באזור הפנים-אסיה.

מקור: https://www.baogiaothong.vn/chay-dua-dau-tu-mo-rong-doi-tau-van-tai-bien-192250204125217432.htm