הלוואות צרכניות חווות ירידה.

הירידה החדה בביקוש להלוואות לרכישת בתים, מכוניות והשקעות גרמה לקיפאון במגזר ההלוואות הצרכניות בפעם הראשונה מזה שנים רבות.

סוף השנה הוא בדרך כלל עונת השיא של הלוואות צרכניות כמו אלו לנדל"ן, מכוניות ומכשירי חשמל ביתיים... אך ראשי הבנקים אומרים ש"הדברים הואטו, והאשראי הצרכני עדיין נמצא במסלול קשה".

בעוד שנתונים לסוף שנת 2023 טרם זמינים, הלוואות צרכניות, המהוות 20% מסך ההלוואות הנפרעות הזורמות למשק , גדלו רק ב-1.5% עד סוף שלושת הרבעונים הראשונים של השנה שעברה. שיעור התשלום של הלוואות צרכניות היה הנמוך ביותר בחמש שנים, על פי נתונים של איגוד הבנקאות של וייטנאם (VNBA).

בהו צ'י מין סיטי, המרכז הכלכלי, ההלוואות במגזר זה גדלו ב-1.4% בלבד עד סוף אוקטובר 2023, בהשוואה לצמיחה של כמעט 19% בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

עסקאות בבנק מסחרי. צילום: ג'יאנג הוי

אנשים לוו פחות כסף כדי לקנות בתים ומכוניות.

מר נגוין טונג (הו צ'י מין סיטי) אמר שבשנת 2022, כאשר השוק עדיין היה בצמיחה והמחירים עלו מדי שבוע, הוא לווה למעלה ממיליארד וונד מהבנק כדי לקנות חלקת אדמה במחוז. תוכניתו הייתה לנצל את הריבית המועדפת הנמוכה מאוד בשנה הראשונה כדי להשתמש בהון למכירת הקרקע מחדש. עם זאת, התוכנית התמוטטה. לאחר יותר משנה, הוא עדיין לא הצליח למצוא קונה למרות שמכר את הקרקע במחיר איזון, מה שהותיר אותו "תקוע" עם חוב של מיליארד וונד ותחת לחץ לשלם ריבית בנקאית מדי חודש.

"ההכנסה שלי בששת החודשים האחרונים לא הייתה טובה כמו קודם. עכשיו אני רק מקווה למכור את הנכס כדי לפרוע את ההלוואה ולהקל על החוב שלי. כרגע, אני בספק אם מישהו יעז לקחת הלוואות נדל"ן לטווח קצר יותר", אמר טונג.

מדי שנה, הלוואות לרכישת נדל"ן ושיפוץ בתים מהוות עמוד תווך מרכזי, התורם באופן משמעותי ליתרות הלוואות צרכניות שטרם נפרעו. לדוגמה, בהו צ'י מין סיטי, 65% מהלוואות הצרכניות שטרם נפרעו נכון לסוף אוקטובר 2023 חולקו עבור הלוואות לרכישה, שיפוץ בתים ורכישת נדל"ן, על פי נתונים מבנק המדינה של וייטנאם בהו צ'י מין סיטי.

לפי Vietcombank Securities (VCBS), הלוואות לדיור היו מנוע הצמיחה העיקרי של מגזר הקמעונאות במשך שנים רבות, אך הואטו בשנת 2023 עקב ריביות גבוהות ושוק נדל"ן "קפוא". יתרות הלוואות לדיור בכל המערכת בסוף הרבעון השלישי של 2023 אף ירדו ב-1% בהשוואה לתחילת השנה.

הלוואות משכנתא, שהיו הכוח המניע לצמיחת ההלוואות הצרכניות, ירדו ב-1% עד סוף הרבעון השלישי של 2023 בהשוואה לתחילת השנה. מקור: VCBS

ראש בנק בבעלות זרה לחלוטין הצהיר כי הלוואות מבנקים לספקולציות נדל"ן הפכה למסוכנת מאוד בהקשר הנוכחי, מה שמוביל לירידה במוטיבציה של משקיעי נדל"ן. "לכן, מספר הלקוחות הלווים למטרות השקעה בנדל"ן ירד בחדות, ורק אלו עם צרכים אמיתיים משקיעים כרגע", אמר.

לא רק שהלוואות לרכישות נדל"ן נחלשות, אלא שגם צורכי הלוואות צרכניות אחרות, כמו אלו למכוניות ומכשירי חשמל ביתיים, יורדים ככל שהכנסותיהם של אנשים יורדות והם מהדקים את החגורה.

מר מאן (בן 59, הו צ'י מין סיטי) אמר ששקל ללוות כסף כדי לקנות רכב עבור שירותי הסעות וצרכי ​​המשפחה. עם זאת, כשראה את חבריו נאבקים במשך חודשים עם ירידה במכירות ולא מצליחים להחזיר את השקעתם, הוא שקל מחדש. יתר על כן, מדיניות העדפה של דמי רישום מופחתים הסתיימה השנה, מה שאילץ אותו לדחות את תוכניות רכישת הרכב שלו.

נכון לסוף אוקטובר 2023, מכירות הרכב ירדו בכמעט 30% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בינתיים, בשוק האלקטרוניקה, ביקוש צרכני חלש וממושך הוביל את קמעונאי האלקטרוניקה להיכנס למלחמות מחירים עזות במהלך עונת השיא, אך המצב נותר עגום.

בנקאים מהססים להעניק הלוואות עקב הסיכונים הגדלים במהירות.

הלוואות קמעונאיות היו בעבר פלח מועדף על הבנקים, אך כיום אפילו הם נזהרים לגביו. הלוואות שאינן נושאות תוצאות במגזר ההלוואות הצרכניות גדלו במהירות, מ-2% בתקופה שבין 2018 ל-2022 ל-3.7% במחצית השנייה של 2023, על פי נתונים של איגוד הבנקאות של וייטנאם.

כתוצאה מכך, בנקים רבים דחו זמנית את פעילויות הרחבת שוק הקמעונאות שלהם כדי להסתגל להקשר השוק. נתונים מחברת ניירות הערך Vietcombank (VCBS) מראים כי שיעור האשראי הקמעונאי מסך ההלוואות הנותרות ירד מ-47% בסוף 2022 ל-46% בסוף הרבעון השלישי של 2023.

בכנס עם משקיעים בשנת 2023, אמר מר הו ואן לונג, סגן המנכ"לשל VIB, כי יש להתאים את שיטת הקצאת האשראי בהשוואה לבעבר.

"בשנים קודמות, VIB נתנה עדיפות למגבלות אשראי עבור המגזר הקמעונאי כדי לפתח את שוק הלוואות הנדל"ן, הלוואות רכב וכרטיסי אשראי. עם זאת, עקב ההתאוששות האיטית של הביקוש המרכזי למוצרי הלוואות קמעונאיות, הבנק יפנה את מקומו לתחומים אחרים כגון הלוואות קונצרניות ואג"ח", אמר מר לונג.

ינס לוטנר, מנכ"ל טקקומבנק, הצהיר גם כי הבנק רוצה לחזק את פלח הבנקאות הקמעונאית שלו ואינו רוצה להרחיב את תיק ההלוואות שלו ללקוחות עסקיים, אך תנאי השוק הנוכחיים "אינם מתאימים".

בסביבה הנוכחית, לדברי מנכ"ל טקקומבנק, חברות ותאגידים גדולים עמידים יותר. מקורות המימון שלהם מגוונים, ומגיעים ממגזרים שונים במשק, מה שעוזר להם לשמור על איזון טוב יותר. "אנחנו לא עוצרים את התרחבות הקמעונאות שלנו, אבל אם היינו צריכים לחפש הזדמנויות השקעה עכשיו, זה צריך להיות עסקים גדולים", הצהיר מנכ"ל טקקומבנק.

עם 16 חברות מימון המשרתות לקוחות בנקים "סאבפריים", התמונה גרועה אף יותר. חברות מימון אלו מהוות 5% מהלוואות הצריכה המצטברות, וההלוואות של קבוצה זו צנחו. ההלוואות המצטברות מ-16 חברות מימון אלו עבור הוצאות מחיה נכון לאוגוסט 2023 אף ירדו ביותר מ-30% בהשוואה לתחילת השנה.

לדברי מזכ"ל VNBA, נגוין קווק הונג, שיעור ההלוואות הלא-מבוטחות של חברות מימון נמצא בסיכון של מעל 15%, כאשר חברות רבות מתמודדות עם קשיים ואף הפסדים עקב הפרשות מוגברות לחובות אבודים. חברות רבות נאלצו להפסיק הלוואות חדשות לתקופות.

מר לה קוק נין, יו"ר מועדון מימון הצרכנים (איגוד הבנקאות הוייטנאמי), הצהיר בפגישה: "אשראי הצרכנים נמצא כעת בשלב הקשה ביותר שלו ב-15 השנים האחרונות."

במגזר ההלוואות הלא מובטחות בחברות מימון, לקוחות היעד העיקריים הם בעלי הכנסה נמוכה עד בינונית שחוו שנה קשה. עובדים רבים איבדו את מקום עבודתם או חוו ירידה בהכנסתם, מה שהוביל לירידה בביקוש הצרכני.

מרסין פיגלוס, מנהל ניהול סיכונים ב-FE Credit, הצהיר כי חברות מימון צרכניות מורשות מתמודדות עם אתגר משותף בגביית חובות: חדלות פירעון מאורגנת של הלוואות. חלק מהלקוחות משווה במכוון את פעילויות גביית החובות הלגיטימיות של חברות מורשות עם פרקטיקות בלתי חוקיות על מנת להחרים ולעכב את ההחזר.

למרות שעדיין קיימות תוכניות לקידום הלוואות, אולנה קלו, סגנית המנכ"ל של חברת המימון הבנקאית סייגון-האנוי, אמרה כי הם לא ידחפו באופן אגרסיבי את התשלומים, אלא יעניקו הלוואות באופן סלקטיבי. "בתוך 17 שנות עבודה במגזר הבנקאות והפיננסים, זו אחת השנים הקשות ביותר", אמרה.

העלייה המהירה בחובות אבודים, יחד עם קשיים בגביית חובות, היא גורם משותף הגורם לחברות פיננסיות לצמצם את פעילותן. לדברי מנהיגי חברות פיננסיות, התחזית לא צפויה להשתפר בקרוב. לכן, לא סביר שהלוואות צרכניות יחזרו לתור הזהב שלהן.

עם זאת, אנליסטים צופים כי הלוואות משכנתאות עתידיות יניעו את הצמיחה במגזר ההלוואות הצרכניות, המונעות על ידי ביקוש גבוה מתמשך לבתים לשימוש אישי והתעוררות מחודשת בביקוש להשקעות.

קווין טראנג

קישור למקור: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html