HSC Securities מתכננת להציע מניות לבעלי המניות, ולגייס 3,600 מיליארד דונג וייטנאמי

HSC הציעה כמעט 360 מיליון מניות במחיר של 10,000 דונג וייט למניה. חברת ניירות הערך הזו מתכננת להגדיל את מספר המניות הכולל לכמעט 1.08 מיליארד יחידות, המקבילות להון ציבורי של 10,800 מיליארד דונג וייט.

HSC Securities מתכננת להציע מניות לבעלי המניות, ולגייס 3,600 מיליארד דונג וייטנאמי

HSC הציעה כמעט 360 מיליון מניות במחיר של 10,000 דונג וייט למניה. חברת ניירות הערך הזו מתכננת להגדיל את מספר המניות הכולל לכמעט 1.08 מיליארד יחידות, המקבילות להון ציבורי של 10,800 מיליארד דונג וייט.

HSC Securities השלימה זה עתה את גיוס ההון בתחילת יוני 2024.

תאגיד ניירות הערך של הו צ'י מין סיטי (HSC, קוד HCM - HoSE) הודיע ​​על המסמכים לקראת האסיפה הכללית יוצאת הדופן של בעלי המניות לשנת 2024. האסיפה מתוכננת להתקיים בשעה 14:00 ב-4 בדצמבר 2024 באופן מקוון.

על פי מסמכי האסיפה, החברה תגיש לאישור בעלי המניות תוכנית להנפקת מניות לבעלי המניות הקיימים. באופן ספציפי, HSC מתכננת להציע כמעט 360 מיליון מניות בשיעור של 50%, המקביל ליחס מימוש זכויות של 2:1. בהתאם, בעלי מניות המחזיקים במניה אחת בתאריך הרישום יקבלו זכות רכישה אחת, ועל כל 2 זכויות רכישה, הם יוכלו לרכוש מניה חדשה אחת.

מטרת ההנפקה היא להגדיל את היקף ההון החוזר, להרחיב את קיבולת הלוואות המרג'ין ולהשלים הון לפעילות עסקית. מחיר ההנפקה הצפוי שווה לערך הנקוב של 10,000 דונג וייט למניה. בשוק המניות, מחיר המניה של HCM נסגר ב-8 בנובמבר על 29,100 דונג וייט למניה, עלייה של 28% בהשוואה לסוף השנה שעברה ופי 2.9 ממחיר ההנפקה.

תאריך ההנפקה הצפוי הוא 2025, לאחר אישור רשות ניירות ערך הממלכתית. אם תושלם, HSC תגדיל את מספר המניות הכולל לכמעט 1.08 מיליארד יחידות, שווה ערך להון ציבורי של 10,800 מיליארד דונג וייטנאמי. סכום התמורה הצפוי מההנפקה הוא כמעט 3,600 מיליארד דונג וייטנאמי. החברה מתכננת להקצות כמעט 2,520 מיליארד דונג וייטנאמי (70%) כהשלמת הון לפעילויות הלוואות מרג'ין וכמעט 1,080 מיליארד דונג וייטנאמי (30%) כהשלמת הון לפעילויות מסחר קנייני.

בעבר, HSC השלימה גיוס הון בתחילת יוני 2024. בהתאם לכך, החברה הציעה מניות גם לבעלי המניות הקיימים ביחס של 2:1. כתוצאה מכך, החברה חילקה יותר מ-178 מיליון מניות, המהוות 77.94% מכלל המניות שהוצעו. הון המניות לאחר הנפקה זו גדל מ-5,266 מיליארד דונג וייט ל-7,048 מיליארד דונג וייט.

לאחר מכן הנפיקה HSC 16 מיליון מניות במסגרת תוכנית בעלות מניות לעובדים (ESOP), המהוות 2.27% מכלל המניות המונפקות במחיר של 10,000 דונג וייט למניה. ניתן להעביר מניות ESOP רק בשיעור של 40% מכלל המניות המונפקות לאחר 12 חודשים, 30% לאחר 24 חודשים ו-30% לאחר 36 חודשים.

HSC הייתה בעבר בעלת נתח השוק השני בגודלו בבורסת HoSE לפני 2021. עם זאת, החברה איבדה נתח שוק עקב עלייה חזקה של יחידות רבות אחרות וברבעון האחרון (III/2024), נתח השוק של HSC בבורסת התיווך היה רק ​​במקום החמישי עם 6.65%.

באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות בשנת 2024, אמר מר טרין הואי ג'יאנג, המנהל הכללי של HSC Securities, כי נתח שוק הברוקראז' של משקיעים פרטיים ירד בחדות משום שלחברה אין מספיק הון. תהליך הגדלת ההון של HSC איטי, כמו למשל הגדלת ההון האחרונה ארכה כמעט שנתיים להשלמה והשימוש בכספי הגדלת ההון.

בנוגע לביצועים העסקיים, בתשעת החודשים הראשונים של 2024, רשמה HSC הכנסות תפעוליות של 3,095 מיליארד דונג וייט, עלייה של 51.6% משנה לשנה. הרווח לפני מס הגיע ל-1,011 מיליארד דונג וייט, עלייה של 64% משנה לשנה בשנת 2023, והשלים 70% מתוכנית 2024.

נכון ל-30 בספטמבר 2024, סך הנכסים של HSC הגיע ל-32,715 מיליארד דונג וייט (שווה ערך ל-1.3 מיליארד דולר), עלייה של 83% בהשוואה לתחילת השנה. מתוכם, שווי הנכסים שנרשמו דרך רווח/הפסד (FVTPL) עמד על 8,701 מיליארד דונג וייט, כמעט פי 4 יותר מתחילת השנה. בעיקר בשל הגדלת השקעותיה של החברה באג"ח של BIDV (מעל 4,000 מיליארד דונג וייט) ושל הבנק הצבאי (מעל 1,100 מיליארד דונג וייט). ההלוואות שטרם נפרעו של החברה בסוף הרבעון השלישי של 2024 הגיעו ל-19,286 מיליארד דונג וייט, עלייה של 59% בהשוואה לתחילת השנה.

הגדלת ההון הקודמת בתחילת יוני 2024 הגדילה משמעותית את היכולת הפיננסית של HSC. במקביל, החברה ניצלה גם מינוף פיננסי. יחס החוב להון עומד כיום על 69.26%, נמוך רק בהשוואה למחצית השנייה של 2021.

מקור: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html