סיפור הגדלת שיעור הלוקליזציה של ארגונים מובילים

סיפור הגדלת שיעור הלוקליזציה של ארגונים מובילים

Vingroup ו- Thaco הן החברות המובילות בהצטרפות לשרשרת האספקה ​​התומכת כדי להגדיל את שיעור הלוקליזציה, בהקשר שלתעשיות מפתח כמו רכיבים אלקטרוניים, רכב וכו', כולן בעלות שיעורי לוקליזציה נמוכים ותלויות במידה רבה במפעלים זרים.

קשיים בהגדלת שיעור הלוקליזציה

ייצור רכב ואופנועים הוא תעשייה עם שיעור לוקליזציה הולך וגובר, אך על פי הערכת איגוד המפעלים המכניים של וייטנאם, הוא עדיין לא עמד בדרישות. לדוגמה, שיעור הלוקליזציה עבור כלי רכב פרטיים עם עד 9 מושבים עדיין נמוך, היעד הוא 30-40% בשנת 2020; 40-45% בשנת 2025 ו-50-55% בשנת 2030, אך הנתון בפועל עומד כיום על כ-7-10% בממוצע בלבד, נמוך בהרבה מהיעד ובהשוואה למדינות באזור כמו תאילנד, אינדונזיה ומלזיה.

במדינה יש כיום 377 מפעלי רכב, מתוכם 169 מפעלי השקעות זרות ישירות, המהווים 46.43%. מספר היצרנים והספקים המקומיים לתעשיית הרכב עדיין צנוע למדי. המספר הכולל של מוצרים בתעשייה זו הוא 1,221, מתוכם רובם מוצרים תעשייתיים תומכים, בעלי תוכן טכנולוגי בינוני ונמוך, ובעלי ערך קטן במבנה הערך של מכונית.

מיזם גדול של השקעות זרות ישירות יכול להיות מלווה ב-10-20 מיזמי השקעות זרות ישירות קטנות בשרשרת האספקה. זהו פלח הפוטנציאל הגבוה ביותר שעלינו למקד בו במשיכת השקעות.

דומה גם הבסיס של התעשייה. למרות שכמה מוצרים תעשייתיים התומכים בתעשיית האלקטרוניקה צמחו די טוב מתחילת 2024, כגון ספקי כוח אל-פסק (UPS) לציוד עיבוד נתונים אוטומטי, מכונות עזר וציוד טלקומוניקציה, עלייה של 23.3%; חלקי מחשבים, קופות רושמות, מכונות הטבעה ללא דמי משלוח, מכונות אוטומטיות לכרטיסים ומכונות דומות, עם רכיב מחשוב (למעט מכונות אוטומטיות, כספומטים ומכונות דומות), עלייה של 8.37%...

אבל לפי נתונים סטטיסטיים של משרד התעשייה והמסחר , שיעור הלוקליזציה של תעשיית האלקטרוניקה של וייטנאם עומד כיום על כ-5-10% בלבד.

כחברה בעלת שם עולמי לייצור מוצרי אלקטרוניקה, גב' לה טי מיי לואן, מנהלת טכנית של Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam), שיתפה כי כיום ישנם רכיבים וציוד רבים שחברות מקומיות אינן יכולות לספק ל-Sharp, ולכן מותג זה, למרות שיש לו מפעל בווייטנאם, חייב לייבא עד 50% מרכיבי העזר שלו ממדינות אחרות.

"ישנם רכיבים רבים שלא מצאו ספקים בווייטנאם, כגון חוטי חשמל וכסף פלסטיק עם לוגואים של מותגים, ולכן יש להזמין אותם מסין ומתאילנד. שלושת הקריטריונים לבחירת ספק הם איכות, מחיר וזמן אספקה ​​מהיר, אך נכון לעכשיו, לפי הערכתנו, הזמנות רבות בווייטנאם מתקדמות לאט למדי", אמרה גב' לואן.

בנוסף, בהתייחסו לחסרונות של ספקי חומרי גלם בווייטנאם, אמר נציג שארפ כי מלבד חולשת האיכות, בווייטנאם יש כיום רכיבים רבים שלא ניתנים לייצור בזמן לפי הזמנות שארפ. לדוגמה, תבנית הזרקה המיוצרת בתאילנד או בסין אורכת רק 40 יום, אך בווייטנאם זה לוקח עד 60 יום.

לדברי שר התעשייה והמסחר נגוין הונג דיין, שיעור הלוקליזציה עלה בהדרגה בתעשיות ייצור רבות כגון טקסטיל, הנעלה (הגיע ל-45-50%), והנדסת מכונות (הגיע ליותר מ-30%). עם זאת, השר דיין גם הודה כי בשל מאפייני התמיכה בייצור התעשייתי ונקודת ההתחלה הנמוכה, כושר הייצור של מפעלים וייטנאמים לא עמד בתנאים ליהנות ממדיניות מועדפת, כך שבמציאות, יישום מדיניות מועדפת לתמיכה בתעשיות עדיין נתקל בקשיים רבים.

הזדמנויות מחברות מובילות

על פי נתונים של הסוכנות לקידום סחר (משרד התעשייה והמסחר), בווייטנאם יש כיום כ-2,000 מפעלים המייצרים חלקי חילוף ורכיבים, מתוכם רק כ-300 מפעלים משתתפים בשרשרת האספקה ​​העולמית. ממצא זה מראה שיש מעט מדי מפעלים מקומיים תומכים בתעשייה בעלי יכולת "להיכנס" לשרשרת האספקה, אפילו בארץ.

בינתיים, כיום ישנם מותגים גדולים רבים מקומיים וזרים המחפשים ספקים של חומרי עזר מווייטנאם.

מר טרונג קאק נגוין מין, סגן המנהל הכללי של חברת ניהול ושירותי פארקי התעשייה של וייטנאם, שיתף עם כתבי עיתון דאו טו את הטענה שבשרשרת האספקה, לצד "החברה הגדולה" של ההשקעות הזרות הזרות, ישנם משקיעים קטנים עם פוטנציאל רב, במיוחד במגזר התעשייה התומך.

"מיזם גדול של השקעות זרות ישירות יכול להיות מלווה ב-10-20 מפעלים קטנים של השקעות זרות ישירות בשרשרת האספקה. זהו פלח פוטנציאלי ביותר שעלינו למקד בו במשיכת השקעות. שלא לדבר על כך, כאשר וייטנאם מפתחת באופן פעיל את מגזר התעשייה התומך, משיכת השקעות ממפעלים אלה גם היא תואמת את המגמה", הסביר מר טרונג קאצ' נגוין מין.

גב' לה טי מיי לואן אמרה כי נכון לסוף שנת 2023, שארפ וייטנאם משתמשת רק ב-50% מהרכיבים המקומיים של חברות מקומיות; 50% הנותרים מיובאים מסין ותאילנד.

לכן, שארפ מחפשת ספק של מוצרי הזרקת פלסטיק, כמו גם את כל הרכיבים להרכבת מטהרי אוויר. לאור הלחץ על המחיר וזמני האספקה, יחידה זו רוצה למצוא ספק שיכול גם לבצע הזרקת פלסטיק וגם לייצר תבניות כדי להתחרות במחיר ולהתחרות בשוק הבינלאומי.

הכישלון לעמוד בדרישות העסקים, בשילוב עם הצורך הגובר במציאת ספקים, מהווה לא רק אתגר, אלא גם הזדמנות עבור ספקי חומרי גלם מקומיים, משום שלנתח שוק זה עדיין יש הרבה מקום פנוי.

ראוי לציין כי בווייטנאם היו מספר מפעלים גדולים שהובילו את הגדלת קצב הלוקליזציה, כגון VinFast ו-THACO, על ידי השקעה מתמשכת והגדלת הייצור והאספקה ​​של חומרי גלם, חלקי חילוף ורכיבים.

בפגישת ועדת הקבע הממשלתית האחרונה עם ארגונים גדולים בנושא פתרונות לתרומה לפיתוח החברתי-כלכלי של המדינה, אמר מר פאם נאט וונג, יו"ר מועצת המנהלים של Vingroup, כי ל-VinFast לבדה יש ​​שיעור לוקליזציה של מעל 50%; עד סוף 2026, שיעור זה יגדל ל-80%. זוהי הזדמנות מצוינת עבור ארגונים קטנים בתעשייה התומכת.

"ממליץ לממשלה לספק מנגנון תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים כדי שיהיו להם התנאים הראשוניים להשתתף ולגשת לשרשרת התעשייתית התומכת בשרשרת האספקה", הציע מר וונג.

לדברי מנכ"ל Vingroup, VinFast מייצרת כיום 80,000 מכוניות בשנה, עם יעד של 200,000 מכוניות עד 2025, מעבר לסף שבו עסקים תומכים יכולים לפעול ברווחיות. לכן, עסק זה מוכן לרכוש חלק מחלקי הרכב מספקים תומכים אחרים, ובכך לפתוח הזדמנויות לקידום פיתוח התעשייה התומכת כצפוי.

בנוסף ל-VinFast, קבוצת THACO היא גם יחידה עם התלהבות רבה בהגדלת קצב הלוקליזציה על ידי השקעה בבניית מרכזי ייצור רכב עבור מותגים בינלאומיים בווייטנאם ובאזורים אחרים, במיוחד אזור ASEAN.

על מנת להגדיל את קצב הלוקליזציה, בין דואנג - יישוב תעשייתי מרכזי בדרום, מקדם פעילויות רבות ליצירת תנאים לחברת THACO Industries לבנות בקרוב פארק תעשייה מכני ותומכת, עם הון השקעה של 26,000 מיליארד וונד (שווה ערך למיליארד דולר) באזור.

בדברים שנשא בפגישת הוועדה הקבועה של הממשלה עם מפעלים גדולים, אמר מר טראן בה דואנג, יו"ר קבוצת THACO, כי בהשתתפותה בתעשיית הרכב, THACO שואפת להפוך למרכז ייצור רכב עבור יצרני רכב בינלאומיים בווייטנאם, ובמקביל לייצא לאזורים, ובמיוחד לאזור ASEAN, כדי לנצל את הסכמי הסחר הקיימים.

בכיוון זה, THACO מתמקדת בתמיכה בתעשיות לייצור רכיבים כגון שלדות, פנים וחוץ, ומכשירים אלקטרוניים, וכן ביישום פלטפורמות דיגיטליות למטרות בינה ובטיחות. כל המאמצים הללו נועדו להפחית עלויות ולהועיל לצרכנים. עם זאת, הירידה האחרונה במכירות הרכב גרמה גם לתוכנית ההשקעה לתעשיות התמיכה, שלדברי מר דואנג, "להיתקל בקשיים מסוימים".

עם זאת, THACO עדיין נחושה להשקיע בתעשייה התומכת שלה. בשנת 2024, THACO תשקיע ב-7 מפעלים נוספים ובשנת 2025 תשקיע ב-3 מפעלים נוספים כדי לייצר את כל הרכיבים וחלקי החילוף שבהם לווייטנאם יש יתרונות, בנוסף לכך שלא חל שינוי משמעותי בטכנולוגיה. זה גם עוזר להגדיל את שיעור הלוקליזציה של מכוניות נוסעים ל-45%.

נכון לעכשיו, THACO מכרה חלקי חילוף ליצרניות רכב קיימות בווייטנאם, כולל יונדאי, פורד, טויוטה ואיסוזו, בשווי של כ-13 מיליון דולר.

עם היתרון של היותו מוביל מוקדם בתחום המכונאות והמשך ההשקעה בתעשיות תומכות, אמר מר דונג גם כי בשנה הבאה, התרומה של תעשיות תומכות לפעילות הכוללת של THACO תוכפל בהשוואה להווה. בנוסף, יו"ר מועצת המנהלים של THACO הביע גם את תקוותו כי התעשייה התומכת תקבל יותר תשומת לב מצד הממשלה מכיוון שכיום אין אסטרטגיית פיתוח תעשייה עם מנגנוני מדיניות נלווים, מכיוון שמשיכת משקיעים לתעשיות תומכות דורשת תפוקה וטכנולוגיה.

למעשה, על פי משרד התעשייה והמסחר, למרות שהקצב איטי, היו הישגים יוצאי דופן רבים בהגדלת קצב הלוקליזציה בתקופה האחרונה, כגון למעלה מ-90% ממכונות טחינת האורז, מכונות ליטוש האורז והמייבשים שיוצרו על ידי מפעלים מקומיים עם טכנולוגיה מתקדמת, יוצאו למדינות ASEAN, אמריקה ואפריקה.

עם נחישותן של חברות מובילות כמו Vingroup, THACO, ומדיניות ומנגנונים משופרים יותר ויותר. במקביל, כניסתם ותחרותם של חברות קטנות לשרשרת האספקה ​​הגלובלית של חברות השקעות זרות ישירות שבסיסן בווייטנאם, צפויה לפתוח תמונה חיובית עבור התעשייה התומכת, כמו גם לקצר את הזמן להעלאת שיעור הלוקליזציה של וייטנאם למיקום גבוה יותר.

מקור: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html