נובלנד רוכשת בחזרה אג"ח בשווי של למעלה מ-6,600 מיליארד וונד לפני לוח הזמנים.

Báo Đầu tư•07/02/2025

עד כה, נובלנד השלימה רכישה חוזרת מוקדמת של 20 חבילות אג"ח NVL2020, בשווי כולל של 6,660 מיליארד דונג וייטנאמי.

ב-4 בפברואר 2025, הודיעה נובלנד על השלמת רכישה חוזרת מוקדמת של 15 חבילות אג"ח שהונפקו בשנת 2020 (אג"ח NVL2020) בשווי כולל של 5,110 מיליארד דונג וייטנאמי.

קודם לכן, ב-6 בינואר 2025, השלימה נובלנד רכישה חוזרת מוקדמת של 5 חבילות אג"ח NVL2020 בשווי כולל של 1,550 מיליארד דונג וייטנאמי.

נובלנד הצהירה כי היא מארגנת את המימון הדרוש להשלמת רכישת חבילת האג"ח הנותרת בהקדם האפשרי.

על פי הדיווחים, מדובר ב-21 חבילות אג"ח שהונפקו מאז 2020, עם תקופה של 60 חודשים (תקופת האג"ח הוארכה), שחלקן גם איחרו בתשלומי ריבית, וכל הקרן והריבית יהיו לפירעון בין יוני לאוגוסט 2025.

ב-27 בדצמבר 2024, אישר דירקטוריון נובלנד את התוכנית לרכישה חוזרת של אג"ח לפני לוח הזמנים עבור כל 21 חבילות האג"ח, עם היקף רכישה חוזרת כולל צפוי של עד 7,000 מיליארד דונג וייטנאמי בשווי נקוב.

במאמץ לבנות מחדש ולהפחית את לחצי החוב והריבית, נובלנד דנה והגיעה להסכם עם מחזיקי אג"ח של אג"ח NVL2020 למכירת נכסי הבטחונות בשיטה מתאימה לפירעון הקרן והריבית על האג"ח.

בהתבסס על כך, הקבוצה מצאה שותף להעברת נכסים ופרעון חובות לבעלי האג"ח, כאשר היישום מתוכנן להתחיל בינואר 2025.

לאחר יותר מ-24 חודשים של ארגון מחדש מקיף, נובלנד השיגה למעשה תוצאות חיוביות רבות. צעד אחר צעד, נובלנד מתאוששת בהדרגה ומראה שיפורים ברורים יותר ויותר בפעילותה העסקית.

מצבה הפיננסי של נובלנד מראה כעת שינויים חיוביים רבים, לאחר שהשלימה למעשה את ארגון מחדש של רוב ההלוואות והאג"ח שלה.

נכון ל-31 בדצמבר 2024, סך החוב של נובלנד למלווים ירד או נפתר, והסתכם בכמעט 29,700 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה ל-31 בדצמבר 2022. חבילות הלוואות רבות מבנקים שותפים והלוואות זרות עברו גם הן ארגון מחדש, מה שסייע לנובלנד להפחית את הלחץ הפיננסי לטווח קצר.

הדוחות הכספיים של נובלנד כללו בעבר חוות דעת של רואה חשבון עצמאי שקבע כי הנחת העסק החי של הקבוצה הדגישה את הקשיים העומדים בפני החברה.

בהתאם לכך, ניהול גמיש של תזרים מזומנים למימון פעילות הקבוצה הפך להיות קריטי עוד יותר. נובלנד הצהירה כי החברה ביצעה ארגון מחדש אגרסיבי של תשלומי קרן וריבית ככל שהם מגיעים לפירעון, וכן עשתה מאמצים לנהל משא ומתן לקבלת אשראי נוסף מבנקים גדולים כמו MB, VPBank , TPBank, MSB וכו', עם מסגרת מימון כוללת של 18,200 מיליארד דונג וייטנאמי, אשר חולקת לפי לוח הזמנים, מה שמבטיח את זרימת ההון ליישום פרויקטים מרכזיים.

הפתרונות העיקריים של נובלנד כוללים טיפול בנכסים בטוחים לפירעון חובות, הסדר חובות עם נכסים כפי שנקבע, והארכת תקופת ההחזר של קרן וריבית על הלוואות...

באופן ספציפי, בספטמבר 2023, הקבוצה השלימה את החלפת החוב להון עצמי במסגרת חלוקה של פרויקט אקווה סיטי; ביולי 2024, הגיעה להסכם לארגון מחדש של חבילת אג"ח להמרה בינלאומית בשווי 300 מיליון דולר הנסחרת בבורסה לניירות ערך בסינגפור; יתרת האג"ח הפרטיות ירדה ב-16%; הוחלפה והגיעה לקונצנזוס עם מחזיקי האג"ח על 21 מנות אג"ח שהונפקו מאז 2020, על בסיסן מצאה נובלנד שותפים להעברת נכסים ופירעון חובות לבעלי האג"ח כמתוכנן החל מינואר 2025, בשווי כולל של 7,000 מיליארד וונד; הורחבה מעל 4,000 מיליארד וונד באג"ח קמעונאיות ואג"ח שהונפקו לציבור.

במקביל, משנת 2023 ועד היום, ספקים, קבלנים, מלווים ובעלי אג"ח רבים של נובלה בחרו להחליף את המוצרים למוצרי נדל"ן כאחד הפתרונות לארגון מחדש.

עם הפרויקטים המרכזיים שלה, נובלנד השיגה גם תוצאות יוצאות דופן מבחינת תאימות לחוק והתקדמות הפרויקט.

לאחרונה, ב-23 בינואר 2025, אישרה הוועדה העממית של מחוז דונג נאי רשמית את עלות ההתאמה המקומית של תכנון קנה מידה 1/5,000 עבור חלוקת משנה C4. זהו צעד חיובי לקראת השלמת ההתאמה של תכנון קנה מידה 1/5,000 עבור חלוקת משנה C4, הצפויה ברבעון הראשון של 2025. משם, הצפי הוא שעד יולי 2025, אקווה סיטי תשלים את התכנון המפורט בקנה מידה 1/500 ותנפיק היתרי מכירה עבור חלוקות משנה התואמות את התוכנית החדשה.

בנובמבר 2024, הפרויקט של NovaWorld Phan Thiet נתקל במכשול כאשר הוועדה העממית של מחוז Binh Thuan פרסמה החלטה המתאימה את הסכם חכירת הקרקע, ובכך סיפקה בסיס לפתרון התחייבויות פיננסיות הקשורות לקרקע. הצפי הוא ש-NovaWorld Phan Thiet תסיים את ההחלטות בנוגע לתשלום דמי שימוש בקרקע החל מאפריל 2025.

במקביל, מסירת הבתים ללקוחות והנפקת אישורי בעלות לדיירים הואצו בהתמדה, מה שסייע להגדיל את תזרים המזומנים ממסירת הפרויקטים.

בשנת 2024, מסרה נובלנד 1,422 יחידות מ-7 פרויקטים, ביניהם: אקווה סיטי (המהווה יותר מרבע מכלל היחידות שנמסרו), נובלנד פאן ת'ייט, נובלנד הו טראם, סאנרייז ריברסייד, לייקוויו סיטי, פאלם סיטי וסייגון רויאל. המספר הכולל של יחידות שנמסרו על ידי נובלנד בשנת 2024 גדל ביותר מ-153% בהשוואה לשנת 2023 והגיע כמעט לאותו מספר יחידות שנמסרו בשנת 2022, לפני הארגון מחדש.

תהליך הנפקת תעודות בעלות לתושבים הואץ גם הוא, עם כמעט 400 תעודות שהונפקו מהפרויקטים סאנרייז ריברסייד וויליאם ויקטוריה (אזור קומות נמוך) בשנת 2024. בשנת 2025, נובלנד מתכננת להנפיק תעודות בעלות עבור למעלה מ-7,000 נכסים בפרויקטים העירוניים המרכזיים שלה בהו צ'י מין סיטי.

[מודעה_2]
מקור: https://baodautu.vn/novaland-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-hon-6600-ty-dong-d244245.html