תקנות חדשות על הנפקה פרטית של אגרות חוב ממשלתיות

סוכני הפצת אג"ח ממשלתיות הם בנקים מסחריים וסניפי בנקים זרים שהוקמו ופועלים כחוק בווייטנאם, שתפקידם לספק שירותי סוכנות להנפקת אג"ח בהתאם לתקנות.

בו, צו מס' 83/2023/ND-CP מתקן ומוסיף את סעיף 17 בנושא הנפקה פרטית של אגרות חוב ממשלתיות כדלקמן:

הנפקה פרטית היא שיטה של מכירה ישירה של אג"ח ממשלתיות לקונים בודדים או בחירת בנקים מסחריים או סניפי בנקים זרים שישמשו כסוכנים להפצה ותשלום של אג"ח ממשלתיות (סוכני הפצה) לקונים.

אוצר המדינה מפתח תוכנית להנפקת אג"ח ממשלתיות באופן פרטי ומדווח לאישור משרד האוצר . תוכנית ההנפקה הפרטית כוללת את התכנים הבסיסיים הבאים: רוכשי אג"ח; היקף הנפקה צפוי; תקופת אג"ח; ריבית צפויה; זמן הנפקה צפוי; צורת הנפקה פרטית צפויה (אוצר המדינה מנפיק ישירות או בוחר סוכן הפצה).

משרד האוצר מאשר את התוכנית להנפקת אגרות חוב ממשלתיות פרטיות בהתאם להוראות הנ"ל.

בהתבסס על תוכנית ההנפקה הפרטית שאושרה על ידי משרד האוצר, אוצר המדינה מארגן את הביצוע. במקרה של בחירת מפיץ, הבחירה והחתימה על חוזה עמו יבוצעו בהתאם להוראות: תנאים להפיכה למפיץ ותהליך בחירת מפיץ.

תנאים להפיכה למפיץ אג"ח

באופן ספציפי, התנאים להפיכה למפיץ כוללים:

האם בנקים מסחריים וסניפי בנקים זרים הוקמו ופועלים באופן חוקי בווייטנאם, במטרה לספק שירותי סוכנות להנפקת אג"ח בהתאם להוראות חוק מוסדות האשראי והוראות הבנק הממלכתי של וייטנאם ?

- להחזיק ברשת הפעלה שתעמוד בהפצה ובתשלום של אגרות חוב ממשלתיות;

- יש לגבש תוכנית לארגון חלוקת ותשלום אג"ח שתעמוד בדרישות הגוף המנפיק עבור כל הנפקה.

תהליך בחירת מפיצים

צו מס' 83/2023/ND-CP קובע בבירור: כאשר יש צורך להנפיק אג"ח באופן פרטי באמצעות סוכן הפצה, אוצר המדינה יודיע על תוכנית ההנפקה באתרי האינטרנט של משרד האוצר, אוצר המדינה והבורסה לניירות ערך, כך שבנקים מסחריים וסניפי בנקים זרים יוכלו להירשם להשתתף כסוכני הפצה. תוכן ההודעה כולל:

מידע על אגרות חוב צפויות להנפיק: תנאים בסיסיים של אגרות חוב (מטבע הנפקה, תקופה, ערך נקוב, שיטת תשלום קרן וריבית); נפח אגרות חוב צפוי להנפקה; זמן הנפקה צפוי, שיטת הנפקה;

מידע על בחירת מפיץ: תנאים למפיצים לפי התקנות; מועד אחרון ומיקום לקבלת מסמכי בקשה להפוך למפיץ.

ארגונים העומדים בתנאים להפוך למפיצים ומעוניינים להפוך למפיצים חייבים להגיש בקשות חתומות ישירות לאוצר המדינה או לשלוח אותן בדואר באמצעות שירות הדואר לכתובת שצוינה על ידי אוצר המדינה.

תיקונים לתקנות על אגרות חוב במטבע חוץ

בנוסף, צו מס' 83/2023/ND-CP מתקן ומשלים גם את סעיפים 2 ו-3, סעיף 22 בנוגע לאגרות חוב במטבע חוץ.

על פי התקנות החדשות, בהתבסס על צורכי גיוס תקציב המדינה, משרד האוצר ינהל ויתאם עם בנק המדינה של וייטנאם לפיתוח פרויקט להנפקת אג"ח ממשלתיות בשוק המקומי במטבעות זרים הניתנים להמרה חופשית, ולהגישו לראש הממשלה לצורך שיקול דעת ואישור. הפרויקט כולל את התכנים הבסיסיים הבאים: 1-מטרת ההנפקה; 2-היקף ההנפקה; 3-תנאי ההנפקה: משך זמן, ערך הנפקה; מטבע הנפקה ותשלום האג"ח; ריבית ההנפקה; 4-שיטת הנפקת האג"ח (מכרז, ערבות או הנפקה פרטית); 5-תנאים לרכישת אג"ח בהתאם להוראות צו זה והחוק לניהול מטבע חוץ; 6-רישום, הפקדה וביצוע עסקאות.

צו מס' 83/2023/ND-CP קובע כי בהתבסס על פרויקט הנפקת אגרות חוב במטבע חוץ שאושר על ידי ראש הממשלה, משרד האוצר יארגן את הנפקת אגרות החוב במטבע חוץ.

מָקוֹר