तेजी से बढ़ते खराब ऋणों के कारण कई बैंक दबाव में हैं।

खराब ऋणों में तेजी से वृद्धि के कारण बैंकिंग प्रणाली को परिसंपत्ति गुणवत्ता के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऋण पुनर्गठन पर परिपत्र 02 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा।

परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बिगड़ रही है।

2024 की तीसरी तिमाही के अंत तक, ऋण संस्थानों की पूरी प्रणाली में गैर-निष्पादित ऋण 252,000 बिलियन वीएनडी (पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20.7% की वृद्धि और वर्ष की शुरुआत की तुलना में 30.3% की वृद्धि) पर था।

खराब ऋणों में कमी के कोई संकेत न दिखने का कारण यह है कि अर्थव्यवस्था और रियल एस्टेट बाजार अभी भी सुधार की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऋण का वितरण कम समय में हो जाता है, मुख्य रूप से रियल एस्टेट व्यवसाय क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के कारण - जिसमें स्वाभाविक रूप से खराब ऋणों का उच्च जोखिम होता है।

वहीं, छोटे निजी बैंकों को ग्राहक चयन में बहुत अधिक लाभ नहीं होता है, इसलिए उनके ग्राहक आधार में अक्सर वे लोग शामिल होते हैं जिनकी वित्तीय क्षमता कमजोर होती है और अन्य समूहों की तुलना में उनकी रिकवरी दर धीमी होती है।

बैंकों की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेणी 2 और 4 में दिए गए ऋण पिछली तिमाही की तुलना में कम हो गए, जबकि श्रेणी 3 और 5 दोनों में 8,000 बिलियन वीएनडी की वृद्धि हुई (पिछली तिमाही की तुलना में 6.4% की वृद्धि)।

साल की शुरुआत की तुलना में, श्रेणी 2 से 4 तक के सभी ऋणों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से श्रेणी 5 के ऋण में, जो क्रमशः 0.8%, 41.7%, 6.9% और 40.4% बढ़ा है।

साइगॉन- हनोई सिक्योरिटीज कंपनी (एसएचएस) के अनुसार, गैर-निष्पादित ऋण अनुपात में वृद्धि और ऋण हानि आरक्षित अनुपात (एलएलसीआर) में कमी पूरे सिस्टम की परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट का संकेत देती है।

2024 की तीसरी तिमाही में गैर-निष्पादित ऋण कवरेज अनुपात 83% था, जो 2022 की तीसरी तिमाही के उच्चतम स्तर (143.2%) से काफी कम है।

एसएचएस का अनुमान है कि गैर-निष्पादित ऋण अनुपात और एलएलसीआर साल के अंत तक अधिक सकारात्मक होंगे, क्योंकि बैंक आमतौर पर खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रावधानों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

वियतकोमबैंक सिक्योरिटीज कंपनी (वीसीबीएस) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष की पहली छमाही में पूरे बैंकिंग क्षेत्र के घटते बफर ने भविष्य में खराब ऋणों से निपटने की क्षमता को सीमित कर दिया है, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले ग्राहक आधार वाले और कुल बकाया ऋणों के अनुपात में पुनर्गठित ऋणों का उच्च अनुपात वाले बैंकों के लिए।

विविध ग्राहक आधार, मजबूत आरक्षित भंडार और अपने कुल ऋण पोर्टफोलियो में अचल संपत्ति और कॉर्पोरेट बॉन्ड ऋणों का मध्यम अनुपात रखने वाले बैंक ऋण लागतों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे।

वीसीबीएस ने विश्लेषण किया, "क्रेडिट जोखिम प्रावधान लागत/ऋण शेष 2022 की शुरुआत से औसत स्तर पर बने हुए हैं, जबकि कम प्रावधान बफर के कारण आगामी तिमाहियों में प्रावधान करने का दबाव बढ़ गया है, खासकर कम परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले बैंकों में।"

इसके अलावा, उच्च गैर-निष्पादित ऋण अनुपात निजी बैंकिंग क्षेत्र में, विशेष रूप से कुछ खुदरा ऋण देने वाले बैंकों में केंद्रित हैं।

सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में, बीआईडीवी के गैर-निष्पादित ऋण अनुपात में वर्ष की शुरुआत की तुलना में तीव्र वृद्धि देखी गई (1.26% से 1.71% तक)।

वीपीबी, एसएचबी, एमएसबी, बीवीबी, एबीबी और पीजीबी जैसे बैंकों का गैर-निष्पादित ऋण अनुपात नौ महीने बाद 3% से अधिक हो जाता है।

गैर-निष्पादित ऋण कवरेज अनुपात के संबंध में, गैर-सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों में, केवल टेककॉम्बैंक ने 100% से अधिक प्रावधान अलग रखे हैं, जबकि छोटे और मध्यम आकार के बैंकों में प्रावधान बफर कम हैं, जिनका एलएलसीआर 40-70% के बीच है।

परिपत्र 02 की समाप्ति का ऋण पुनर्गठन पर प्रभाव

इस बीच, ऋण पुनर्गठन संबंधी परिपत्र 02 की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (एसबीवी) की ओर से परिपत्र 02 के आवेदन के विस्तार या समाप्ति के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक, सर्कुलर 02 के तहत पुनर्गठित ऋणों की राशि 230,000 अरब वीएनडी थी, जो वर्ष की शुरुआत की तुलना में 25.6% की वृद्धि है। नियमों के अनुसार, बैंकों को ऋण वर्गीकरण के अनुसार सर्कुलर 02 के तहत पुनर्गठित ऋणों के लिए प्रावधान अलग रखना होगा। वर्तमान ऋण वर्गीकरण की तुलना में अंतर 50% वार्षिक रूप से अलग रखा जाता है, जो 2024 के अंत तक 100% तक पहुंच जाएगा।

स्रोत: एसएचएस रिसर्च।

एसएचएस के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम द्वारा सर्कुलर 02 को विस्तारित न करने के निर्णय से गैर-निष्पादित ऋणों का पैमाना बढ़ सकता है और गैर-निष्पादित ऋण कवरेज अनुपात कम हो सकता है, लेकिन इससे बैंकों के प्रावधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिपत्र 02 की समाप्ति का प्रत्येक बैंक पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। बीआईडीवी, वियतकोमबैंक, विएटिनबैंक, टेककोमबैंक, एसीबी आदि जैसे मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले बैंकों पर उनके मजबूत आरक्षित भंडार और अच्छी वित्तीय स्थिति के कारण कम प्रभाव पड़ेगा।

जिन बैंकों में गैर-निष्पादित ऋणों (एनपीएल) का अनुपात अधिक है और एनपीएल कवरेज अनुपात कम है, उनके अधिक गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका है।

फिर भी, वीसीबीएस का मानना ​​है कि 2024 की दूसरी छमाही में खराब ऋणों का दबाव बहुत अधिक नहीं होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में समग्र सुधार के साथ-साथ खराब ऋणों में भी कमी आ रही है; टाइफून यागी के प्रभाव से उत्पन्न खराब ऋण फिलहाल बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन उनका आकलन करने के लिए और समय की आवश्यकता है।

वियतनाम के स्टेट बैंक द्वारा 20 सितंबर तक जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, प्रभावित प्रांतों और शहरों में अनुमानित 116 ट्रिलियन वीएनडी के बकाया ऋण प्रभावित होने की आशंका है। कुल प्रभावित ऋणों के सापेक्ष खराब ऋण का प्रतिशत कम रहेगा और अगले वर्ष इसमें सुधार दिखाई देगा। यह सुधार वियतनाम के स्टेट बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण वसूली में लचीलापन लाने के निर्देश के बाद होगा, जिसमें ऋण भुगतान को अस्थायी रूप से रोकना, भुगतान को स्थगित/विस्तारित करना और देय या देय होने वाले ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करना शामिल है।

बैंकों के बीच गैर-निष्पादित ऋणों की संख्या में भी भिन्नता होगी। अच्छी परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले बैंकों में गैर-निष्पादित ऋणों और पुनर्गठित ऋणों का स्तर मध्यम रहेगा। कॉर्पोरेट ऋणों (कॉर्पोरेट बॉन्ड सहित) का उच्च अनुपात और कम गैर-निष्पादित ऋण कवरेज अनुपात वाले बैंकों को 2024-2025 में गैर-निष्पादित ऋणों के बढ़ते जोखिम और प्रावधान करने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

स्रोत: https://vietnamnet.vn/nhieu-ngan-hang-chiu-ap-luc-no-xau-tang-nhanh-2352250.html