Az országok versenyt futnak a „zöld” fémkészletek beszerzéséért

Egyre nagyobb a nyomás a megújuló energia és az elektromos járművek gyártásához szükséges fémek kínálatára, miközben az országok versenyt futnak a 2050-re kitűzött karbonsemlegességért.

Az elmúlt hónapokban Nagy-Britannia megállapodást írt alá Zambiával, Japán Namíbiával lépett partnerségre, az EU pedig Chilével egyesítette erőit. Az EU tárgyalói Kongóval is elkezdtek együttműködni, míg az Egyesült Államok Mongólia felé fordult. Ezeknek az erőfeszítéseknek a közös célja a dekarbonizációhoz szükséges ásványok, vagyis a „zöld” fémek beszerzése.

Három csoportba sorolhatók a „zöld” fémek, amelyeket széles körben használnak számos iparágban: az alumíniumot és az acélt napelemek és turbinák gyártásához használják, míg a réz a kábelektől az autókig mindenhez fontos. Az elektromos járművek akkumulátoraiban használt csoportba tartozik a kobalt, a lítium és a nikkel, amelyek a katódot alkotják, valamint a grafit, amely az anód fő alkotóeleme. Az utolsó csoportot a mágneses ritkaföldfémek alkotják, mint például a neodímium, amelyeket elektromos járművek motorjaiban és turbinagenerátorokban használnak, és amelyek iránt alacsony a kereslet.

Az Energy Transitions Commission (ETC) tanácsadó cég szerint 72 ország, amelyek a globális kibocsátások négyötödéért felelősek, kötelezte el magát a 2050-re kitűzött karbonsemlegesség mellett. A cél eléréséhez a szélenergia-kapacitásnak 15-szörösének, a napenergia-kapacitásnak 25-szörösének, a hálózati infrastruktúrának 3-szorosának, az elektromos járművek számának pedig 60-szorosának kell lennie.

2030-ra a réz és a nikkel iránti kereslet 50-70%-kal, a kobalté és a neodímiumé 150%-kal, a grafité és a lítiumé pedig hat-hétszeresére nőhet. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint egy karbonsemleges világhoz 2050-re összesen évi 35 millió tonna „zöld fémre” lesz szükség. Ha beleszámítjuk a folyamathoz szükséges hagyományos fémeket, például az alumíniumot és az acélt, a kereslet mostantól addig 6,5 milliárd tonna.

Ezért aggódnak az országok a globális ásványianyag-készletek teljes hiánya miatt az évtized végére. Az ETC 2030-ra a réz és a nikkel esetében körülbelül 10-15%-os, az akkumulátorokban használt egyéb fémek esetében pedig 30-45%-os hiányt vár.

Mi a helyzet ezeknek a fémeknek a kínálatával? Az acél valószínűleg továbbra is bőségesen áll majd rendelkezésre. A kobalt is bőségesen van. Az Economist által közölt szakértői előrejelzések szerint azonban a rézből 2030-ra 2-4 millió tonna, azaz a potenciális kereslet 6-15%-a fog hiányozni. A lítiumból 50 000-100 000 tonna, azaz a kereslet 2-4%-a fog hiányozni. A nikkel és a grafit elméletileg bőségesen rendelkezésre áll, de az akkumulátorokhoz nagy tisztaságú anyagokra van szükség. Túl kevés kohó van a bauxit alumíniummá finomításához. És Kínán kívül alig gyárt valaki neodímiumot.

Az Economist három megoldást mutat be ezekre a kihívásokra. Először is, a termelők több kínálatot vonhatnak ki a meglévő bányákból, ami azonnal megtehető, de a többlettermelés korlátozott. Másodszor, a vállalatok új bányákat nyithatnak, ami teljesen megoldhatja a problémát, de hosszú időt vesz igénybe.

Ezek a korlátozások teszik a harmadik megoldást a legfontosabbá, legalábbis a következő évtizedben. Ez azt jelenti, hogy módokat kell találni a „zöld szűk keresztmetszetek” megszüntetésére. Ezek közé tartozik a több anyag újrafelhasználása, ami valószínűleg az alumínium, a réz és a nikkel esetében lesz a helyzet. Az újrahasznosító ipar továbbra is széttagolt, és növekedhetne, ha az árak magasabbak lennének. Már vannak erőfeszítések, például a bányászati ​​óriás, a HP finanszíroz egy nikkel-újrahasznosító startupot Tanzániában.

Huw McKay, a HP vezető közgazdásza becslése szerint a fémhulladék egy évtizeden belül a teljes rézkínálat 50%-át teheti ki, szemben a mai 35%-kal. A Rio Tinto alumínium-újrahasznosító központokba is befektet. Tavaly az akkumulátor-fém újrahasznosító startupok rekordösszegű, 500 millió dolláros tőkét gyűjtöttek össze.

A nagyobb megoldás a tétlen bányák újraindítása lenne, amelyek közül az alumínium a legígéretesebb. 2021 decembere óta az emelkedő energiaárak miatt Európában évi 1,4 millió tonna alumíniumolvasztásos kapacitás (a világ 2%-a) zárt le. Az alumíniumárak 25%-os emelkedése további bányák újranyitását fogja ösztönözni Graeme Train, a Trafigura árukereskedő vezető fém- és ásványianyag-elemzője szerint.

A legnagyobb remény pedig azokban a technológiákban rejlik, amelyek a lehető legtöbbet hozzák ki a szűkös készletekből. A vállalatok „farokkioldásnak” nevezett eljárásokat fejlesztenek, amelyek alacsony fémtartalmú ércekből vonják ki a rezet. Daniel Malchuk, az amerikai Jetti Resources erőforrás-technológiai vállalat igazgatósági tagja szerint ennek a technológiának a nagymértékű alkalmazása évente további 1 millió tonna rezet lehetne előállítani alacsony költséggel.

Egy munkás egy nikkelfeldolgozó üzemben dolgozik Indonézia déli Sulawesi tartományában. Fotó: Reuters

Indonéziában, a világ legnagyobb nikkeltermelőjében a bányászok egy „nagynyomású savas kioldásnak” nevezett eljárást alkalmaznak, hogy az alacsony minőségű ércet elektromos autókhoz alkalmas anyaggá alakítsák. Három több milliárd dolláros üzemet építettek, és további, közel 20 milliárd dollár értékű projekteket jelentettek be.

Daria Efanova, a brit Sucden pénzügyi cég kutatási vezetője számításai szerint Indonézia 2030-ra körülbelül 400 000 tonna magas minőségű nikkelt termelhet, ami részben kitöltené a várhatóan 900 000 tonnás kínálati hiányt.

Az új technológiák azonban még bizonytalanok, és olyan hátrányokkal is járhatnak, mint a szennyezés. Így az új bányák megnyitása nagyobb profitot hoz, még ha időbe is telik. Világszerte 382 kobalt-, réz-, lítium- és nikkelprojekt van, amelyek legalább előzetes megvalósíthatósági tanulmányokat kezdtek meg. Ha 2030-ra működőképesek lesznek, akkor kiegyensúlyozhatják a keresletet a McKinsey tanácsadó cég szerint.

Jelenleg körülbelül 500 kobalt-, réz-, lítium- és nikkelbánya működik világszerte. A 382 új bánya időben történő beindításához számos akadályt kell leküzdeni. Az első a pénzhiány. A McKinsey szerint a kínálati hiány 2030-ra történő betöltéséhez a bányászat éves tőkekiadásait meg kell duplázni, elérve a 300 milliárd dollárt.

A CRU tanácsadó cég szerint a rézre fordított kiadások 2027-re elérik a 22 milliárd dollárt, szemben a 2016 és 2021 közötti átlagos 15 milliárd dollárral. A nagyobb bányászok beruházásai nőnek, de nem elég gyorsan. Ráadásul az új bányák fejlesztése hosszú időt vesz igénybe, a lítium esetében négy-hét évet, a réz esetében pedig átlagosan 17 évet. A késedelem hosszabb is lehet az engedélyek szűkössége miatt.

Miközben az aktivisták, a kormányok és a szabályozó hatóságok egyre inkább blokkolják a projekteket környezetvédelmi okokból, Chilében átlagosan 311 napba telt, mire engedélyezték az új bányákat 2017 és 2021 között, szemben a 2002 és 2006 közötti 139 nappal.

A kedvezőbb országokban kitermelt rézérc fémtartalma csökken, ami arra kényszeríti a vállalatokat, hogy nehezebb helyszínek után nézzenek. A 2030-ra várható új kínálat kétharmada a Világbank „üzletvitel egyszerűsége” indexén az utolsó 50 helyen rangsorolt ​​országokban lesz.

Mindez azt jelenti, hogy az új kínálat csak hosszú távú megoldást jelenthet. A következő évtizedben végrehajtandó kiigazítás nagy része ezért a ráfordítások megtakarításától függ. De hogy ez mekkora lesz, azt nehéz megjósolni, mivel ez a gyártóvállalatok innovációs képességétől függ.

Az elektromos autó- és akkumulátorgyártók például előrelépéseket tettek a kevesebb fém felhasználása terén. Egy átlagos elektromos autó akkumulátora ma már mindössze 69 kg rezet tartalmaz, szemben a 2020-as 80 kg-mal. Simon Morris, a CRU elsődleges fémekért felelős vezetője számításai szerint a következő generációs akkumulátorokhoz mindössze 21-50 kg rezet lehet szükség, ami 2035-re akár évi 2 millió tonna rezet is megtakaríthat. Az akkumulátorokban a lítium iránti kereslet 2027-re a felére is csökkenhet.

A megtakarításokon és alternatívákon túl. Az akkumulátorkatódokban az azonos mennyiségű kobaltot és nikkelt tartalmazó nikkel-mangán-kobalt vegyszereket, az NMC 111-et fokozatosan kivezetik az NMC 721 és 811 javára, amelyek több nikkelt, de kevesebb kobaltot tartalmaznak. Eközben az olcsóbb, de kevésbé energiaigényes lítium-vas-foszfát (LFP) keverékek népszerűek Kínában, ahol a városlakóknak nincs szükségük hosszú hatótávolságra egyetlen töltéssel.

A grafit anódokat szilíciummal is adalékolják (ami bőségesen van). A Tesla azt állítja, hogy ritkaföldfémek nélkül fog motorokat építeni. Sikeresek lehetnek a lítiumot nátriummal (a Föld hatodik leggyakoribb elemével) helyettesítő nátrium-ion akkumulátorok.

A fogyasztói preferenciák is szerepet játszanak majd. Manapság az emberek azt szeretnék, hogy elektromos autóik egyetlen töltéssel 600 kilométert tegyenek meg, de kevesen tesznek meg rendszeresen ilyen hosszú utakat. A lítiumkészletek szűkössége miatt az autógyártók rövidebb hatótávolságú autókat tervezhetnének cserélhető akkumulátorokkal, jelentősen csökkentve az akkumulátor méretét. Megfelelő árral az elterjedés gyors lehet.

A fő kihívást a réz jelenti, amelyet nem könnyű eltávolítani a hálózatból. De a fogyasztói szokások megváltoztatása segíthet. A CRU becslései szerint a „zöld” célú réz iránti kereslet a mai 7%-ról 21%-ra fog emelkedni 2030-ra. A fémárak emelkedésével a szintén rezet tartalmazó telefonok és mosógépek eladásai hamarabb csökkenhetnek, mint a tápkábelek és a napelemek eladásai, különösen akkor, ha a zöld technológiai piacot a kormányok támogatják.

Az Economist szerint a 2030-as évek végére elegendő új bánya és újrahasznosítási kapacitás létesülhet ahhoz, hogy a zöld átállás a tervek szerint folytatódhasson. A kockázat azonban más zavarokban rejlik.

Mivel a kínálat néhány országban koncentrálódik, a helyi nyugtalanság, a geopolitikai konfliktusok vagy akár a rossz időjárás is hatással lehet. Egy bányászsztrájk Peruban vagy egy három hónapos aszály Indonéziában befolyásolhatja az árakat, vagy 5-15%-kal csökkentheti a réz- és nikkelkészleteket. De rugalmas vásárlókkal, erős kormányokkal és egy kis szerencsével a „zöld” fémek iránti növekvő kereslet nem okozhat katasztrofális összeomlásokat a Liberum Capital (Egyesült Királyság) szimulációi szerint.

Phien An ( a The Economist szerint )

Forráslink: https://vnexpress.net/cac-nuoc-dua-tim-nguon-cung-kim-loai-xanh-4652377.html