A legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező értékpapír-cég nyilvánosságra hozta tőzsdei bevezetésére vonatkozó terveit.

A VPS maximum 202,31 millió részvényt tervez kínálni az első nyilvános ajánlattétel (IPO) során, részvényenként legalább 22 457 VND áron.

A VPS Securities Joint Stock Company bejelentette, hogy benyújtotta kérelmét az Állami Értékpapír-bizottsághoz (SSC) egy első nyilvános ajánlattételre (IPO), valamint benyújtotta kérelmét a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdére (HoSE) történő jegyzésre is.

A VPS kijelentette, hogy a részvényeinek a HoSE-re történő bevezetésével szinte egyidejűleg a vállalat egy független tőkebevonási tranzakciót tervez külföldi befektetők részvételével.

A tőzsdei bevezetés folyamatával kapcsolatban a VPS nemrégiben megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyott egy tervet, amely szerint maximum 202,31 millió részvényt kínálnak fel, ami a jelenleg forgalomban lévő összes részvény maximum 35,49%-ának, illetve a tervezett tőkeemelés befejezésekor forgalomban lévő összes részvény maximum 15,81%-ának felel meg.

A kikiáltási árat még nem határozták meg, de az nem lesz alacsonyabb a 2025-ös auditált időközi pénzügyi kimutatásokban szereplő könyv szerinti értéknél. Az ár részvényenként 22 457 VND. A kibocsátási időszak várhatóan 2025 negyedik negyedévétől 2026 első negyedévéig tart.

A tőzsdei bevezetést (IPO) közvetlenül a VPS és forgalmazó ügynökként eljáró, minősített értékpapír-társaságok (beleértve az SSI-t, az MBS-t, az FPTS-t, a KIS Vietnamot, az SHS-t, a DNSE-t és az OCBS-t) egy könyvelési folyamaton keresztül kínálják és forgalmazzák. A minimális jegyzési összeg befektetőnként 100 részvény.

A VPS részvényenkénti minimális eladási árának 22 557 VND lesz, így a tőzsdei bevezetésből legalább 4543 milliárd VND tőkét von be. A tőkefelhasználási terv szerint a VPS a tőke 74%-át fedezeti kereskedési hitelekre, a fennmaradó részt pedig informatikai infrastrukturális beruházásokra és humánerőforrás-fejlesztésre fordítja.

A tőzsdei bevezetés után bevont tőke felhasználásának terve. Forrás: VPS

A VPS a HSX-en történő jegyzési regisztrációt a kibocsátási időszak lejárta után végzi el. Amennyiben nem teljesíti a követelményeket, a VPS vállalja, hogy részvényeit a szabályozásnak megfelelően regisztrálja az UPCoM-on történő kereskedésre.

Ezzel az IPO-tervvel együtt a VPS rendkívüli közgyűlése további tőkeemeléseket is jóváhagyott, beleértve a meglévő részvényeseknek szóló bónusz részvények kibocsátását és a részvények zártkörű forgalomba hozatalát.

A meglévő részvényeseknek szánt tőkeemelés céljából részvénykibocsátási tervvel kapcsolatban a VPS 710 millió részvény kibocsátását tervezi, 1:1,2456 lehívási arányban. A részvényekre nem vonatkoznak átruházási korlátozások, és várhatóan az idei és a jövő év negyedik negyedévében kerülnek kibocsátásra.

A zártkörű kibocsátási opció esetében a VPS 161,85 millió részvény felajánlását tervezi. A felajánlási árat még nem határozták meg, de az nem lesz alacsonyabb az eladáskori piaci árnál vagy a könyv szerinti értéknél.

A VPS mérete sikeres/sikertelen forgatókönyvek esetén zártkörű kibocsátás után.

A zártkörű kibocsátásra kiválasztott befektetőknek professzionális értékpapír-befektetőknek kell lenniük, és képesnek kell lenniük hozzájárulni a vállalat fejlődéséhez. A kibocsátásra 2025-ben vagy 2026-ban kerül sor.

Ha minden kibocsátás sikeres, a VPS alaptőkéje 16 441 milliárd VND-re emelkedik, ami a jelenlegi alaptőkéjének (5700 milliárd VND) közel háromszorosának felel meg.

A VPS jelenleg a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik az értékpapír-közvetítői tevékenységben mind a négy tőzsdén: a HoSE-n, a HNX-en, az UPCoM-on és a származtatott piacon. A VPS ezt a pozíciót 2021 óta folyamatosan megtartja.

Forrás: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html