A legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező értékpapír-társaság nyilvánosságra hozta IPO-tervét

A VPS legfeljebb 202,31 millió részvényt kíván nyilvános tőzsdei ajánlattételbe (IPO) bocsátani, részvényenként legalább 22 457 VND áron.

A VPS Securities Corporation bejelentette, hogy benyújtotta a dokumentumokat az Állami Értékpapír-bizottsághoz (SSC) egy első nyilvános ajánlattételhez (IPO), valamint benyújtotta a Ho Si Minh-városi Értéktőzsdére (HoSE) történő jegyzéshez szükséges dokumentumokat.

A VPS közölte, hogy a HoSE-n jegyzett részvényekkel szinte egyidejűleg a Társaság külföldi befektetők részvételével független tőkemobilizációs tranzakciókat tervez lebonyolítani.

A tőzsdei bevezetéssel (IPO) kapcsolatos folyamattal kapcsolatban a VPS nemrégiben megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyta a maximum 202,31 millió részvény felajánlásának tervét, ami a jelenleg forgalomban lévő részvények teljes számának maximum 35,49%-ának felel meg, ami a várható tőkeemelés befejezésekor forgalomban lévő részvények teljes számának maximum 15,81%-át teszi ki.

A kibocsátási ár még nem került meghatározásra, de a 2025-ös auditált időközi pénzügyi jelentés szerint nem lesz alacsonyabb a könyv szerinti értéknél. 22 457 VND/részvény. A várható ajánlattételi idő 2025 negyedik negyedéve és 2026 első negyedéve között van.

A tőzsdei bevezetésre (IPO) könyvépítés formájában, közvetlenül VPS-en és olyan értékpapír-társaságokon keresztül kerül sor, amelyek jogosultak forgalmazási ügynöki szolgáltatások nyújtására (beleértve az SSI-t, MBS-t, FPTS-t, KIS Vietnam-ot, SHS-t, DNSE-t és OCBS-t). A minimális jegyzési összeg 100 részvény/befektető.

22 557 VND/részvény minimális eladási ár mellett a VPS által a tőzsdei bevezetésből beszedett minimális összeg 4543 milliárd VND. A tőkefelhasználási terv szerint a VPS a tőke 74%-át fedezeti kereskedési hitelekre, a fennmaradó részt pedig informatikai infrastruktúrába és humánerőforrás-fejlesztésbe fektet be.

A tőzsdei bevezetés után bevont tőke felhasználásának terve. Forrás: VPS

A VPS a kibocsátás lezárása után végzi el a részvények HSX-re történő jegyzésére vonatkozó regisztrációt. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, a VPS vállalja, hogy a szabályozásoknak megfelelően regisztrálja magát a részvények UPCoM-on történő kereskedésére.

Ezzel a tőzsdei bevezetés tervével együtt a VPS rendkívüli közgyűlése további tőkeemeléseket is jóváhagyott, beleértve a bónusz részvények kibocsátását a meglévő részvényeseknek és az egyedi részvények kibocsátását.

A meglévő részvényeseknek szánt tőkeemelés céljából részvénykibocsátási tervvel kapcsolatban a VPS 710 millió részvény kibocsátását tervezi, 1:1,2456 lehívási arányban. A részvényekre nem vonatkoznak átruházási korlátozások, és várhatóan az idei és a jövő év negyedik negyedévében kerülnek kibocsátásra.

A zártkörű kibocsátási terv keretében a VPS 161,85 millió részvény felajánlását tervezi. A kibocsátási ár még nem került meghatározásra, de nem lesz alacsonyabb az eladáskori piaci árnál vagy a könyv szerinti értéknél.

VPS mérete sikeres/sikertelen magánbefektetésekben

A zártkörű ajánlattételre kiválasztott befektetőknek professzionális értékpapír-befektetőknek kell lenniük, és képesnek kell lenniük hozzájárulni a vállalat fejlődéséhez. A megvalósítás időpontja 2025 vagy 2026.

Ha minden kibocsátás sikeres, a VPS alaptőkéje 16 441 milliárd VND-re emelkedik, ami a jelenlegi alaptőke (5700 milliárd VND) közel háromszorosának felel meg.

A VPS jelenleg a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező értékpapír-társaság mind a 4 boardon: HoSE, HNX, UPCoM és a származtatott piac, ezt a pozíciót a VPS 2021 óta folyamatosan megtartotta.

Hozzászólás (0)